稀土资源集中度高，中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示，2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨，中国储量为4400万吨；2022年全球稀土矿产量为30万吨，中国产量为21.0万吨，占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高，中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长，供需基

【华西军工】卫星互联网产业链梳理 我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节，即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比：卫星相当于太空基站；地面测运控系统和各类

【财通电新】振江股份：风光同步出海，锁定优质客户 #风电定子段、转子房锁定优质客户 公司风机定子段、转子房等钢结构产品锁定海外西门子、 Enercon、GE的龙头优质客户，份额稳定在60-70%。#量：份额稳定扩产增量 当前产能1000台套对应收入 体量18-19亿元。后续4期产线扩产可新

基建、地产竣工望迎共振，三支票布局开工“小阳春”【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230220 苏博特：减水剂龙头，基建β+盈利弹性α共振 基建强受益标的。公司销售结构中基建、市政、地产分别占40%、20%、40%，预计23年增速分别为10%、20%-30%、8%。基建发力下，公司直接受益。

三大运营商今日大涨，我们重申核心逻辑： 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要激活数据要素潜能，做大做强数字经济，构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召，是数字经济发展主力军，同时运营商掌握几乎所有C端数据

【AX金属】重点推荐“铝+新材料”双赛道 铝：供应受限叠加需求复苏，铝价具备上涨弹性。受俄乌冲突及欧洲能源危机影响，海外共计减产215.8万吨，叠加俄铝后续生产不确定性，海外铝供应紧张局面将持续。国内方面，受水枯影响，云南省于2月18日对电解铝进行新一轮限产，累计压减比例约在40-42%之间，如果

一、盘面梳理数字化：弱修复，早上老师们太心急了。现阶段无非就是活口博弈，人气辨识度博弈，以及当时同梯队，并且形态没走坏的辨识度。还有就是延伸的新分支，只能当天上车。此时就是，题材虽没走完，但到了最难玩的时候，要一遍一遍去复盘历史。期间还得留意，切换的新板块，哪个能走出合力。那么，数字化就彻底告一段落

全面注册制实行，龙头短线交易注意要点 一、影响龙头连板的四大要点 1、10个交易日四次异动停牌！未变 2、10个交易日累计涨幅达100%停牌！与指数无关。更苛刻！ 3、30个交易日累计涨幅达200%停牌！与指数无关。 4、价格笼子，申报价格不

一、元宇宙被大厂们放弃了吗？2021年10月28日，社交媒体巨头Fa­c­e­b­o­ok公司宣布正式更名为“Me­ta ”A股元宇宙应用端的中青宝凭借酿酒大师股价一波5倍。一时间，百度“希壤”、腾讯成立XR，字节PI­CO，大厂纷纷迈动元宇宙的步伐。 事到如今，ME­TA股价腰斩，中青宝

如有不全，欢迎留言补充。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

节选部分重要会议回答，详细全文请看下面图片及听录音。对刚才前面整个来讲，从 AI 的整个的产业布局来讲，应该主要是在芯片，比如我们的算力这一侧，第二块我们的算法这一侧，第三个是平台这一侧，第四个我们的工程应用项。就应用这个事，目前来讲，思维刚才主要不在算用平台和应用这一侧。这句话刚才结论讲的，前面讲

ChatGPT的全球火爆，带动了全球巨头的“军备竞赛”。引用红衣教主周鸿祎的话： 但是也要深刻认识到：科技无国界，但是科技产品有国界！从打压华为开始，再到大疆，再到海康，再到。。。美国在限制中国崛起方面不遗余力，利用长臂管辖，肆意限制他国产品卖给中国，如英伟达最先进的AI芯片出口给中国&n

人工智能炒作第二段，一定是应用端出牛股，自己思考了下，应用端能走出来需要满足3个重点要素，  1. 供给端有壁垒的。 2.需求端有增量的。3.供给端优秀的小公司，行业里可能实现弯道超车的。目前是初期阶段，我认为只要3者满足其2，就已经很牛了。举几个最简单的例子：1.为啥

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？ 基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能

只转发信息，不代表任何观点和投资。 【Omdia：液晶电视面板Q2将出现年增19%的强势反弹】美港电讯APP 2月14日讯，根据Omdia电视显示面板和OEM情报服务指出，液晶电视面板需求复苏指日可待。Omdia预估，2023年第2季将出现年增19%的强势反弹，其中，50吋和更大尺寸为主的屏幕订单将

稀土资源集中度高，中国储量、产量全球第一。根据USGS数据显示，2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨，中国储量为4400万吨；2022年全球稀土矿产量为30万吨，中国产量为21.0万吨，占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高，中国产量、储量均为全球第一。 稀土上游供给或刚性增长，供需基

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一、盘面梳理数字化：弱修复，早上老师们太心急了。现阶段无非就是活口博弈，人气辨识度博弈，以及当时同梯队，并且形态没走坏的辨识度。还有就是延伸的新分支，只能当天上车。此时就是，题材虽没走完，但到了最难玩的时候，要一遍一遍去复盘历史。期间还得留意，切换的新板块，哪个能走出合力。那么，数字化就彻底告一段落

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