事件:近日，《2023年上海市迎峰度冬有序用电方案》印发，上海提出坚持“需求响应优先，有序用电保底”的原则。需求响应优先中包括:一是大力挖掘柔性可中断负荷资源，达到本地最大用电负荷的5%(200万千瓦)，二是加快推动虚拟电厂建设。市电力公司要进一步挖掘电动汽车、中央空调、数据中心、储能分布式发电等实

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好

23年业绩预报，业绩增长非常喜人。消费是不是真回暖了？爱美客，1月5日公布的业绩预告。23年扣非净利润预计是17.82亿-18.72亿，同比增长49%-56%；23年前三季度是13.96亿，同比增长45.41%。最重要的信息是4季度业绩表现是超预期的。前三季度已经同比增长了45%，4季度业绩大幅增加

1、电池片价格止跌、后续盈利有望阶段性反弹： 根据InfoLink Consulting 1月3日公布的数据，P型单晶电池片182mm、210mm成交均价分别为0.36元/W、0.37元/W，环比持平。N型单晶硅片182mm成交均价为0.47元/W，环比持平。近期电池片环节基本上处于生产即亏损的状态

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一、1、目前持股大连圣亚、长白山、中兴商业、欧亚集团今天本来想加仓一些长白山，但是开了一字，没有办法，就加了一些欧亚集团。其实我长白山还是买的有些少，因为之前他没有大连圣亚强，且没有大连圣亚正宗但是昨天和今天可以看出来，长白山由于名字辨识度高+场内最高板，所以强度又大于大连圣亚了。所以按照长白山的强

最近指数太难赚钱了，亿道也回撤不少。参与了这么久，一直没有留篇文章专门写他，这次好好写下逻辑。行情总是在犹豫中上涨，亿道走第一波MR时，短线选手都沉迷于“龙字辈”，有多少人参与了？现在跌下来是风险还是机会？我也说不好，但逻辑还在，就看市场认不认了。本文目录：1、参加CES2024  2、亿

元旦后大盘一直跌，佳禾跟着MR也回落不少，郁闷。之前一直想单独写一下，跌回落来反而可以好好对比一下。明年ces电子展开幕，老龙头亚世，双象，亿道还活着，亿道带aipc概念，但是春秋电子跌停了，明显市场认可的ar这条线。苹果MR定了2月2发售，24年ar后续的催化肯定不会断的。1.白牌ar影目科技对标

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写在前面：最近大盘跌的比较厉害，大家对经济也比较悲观，我作为一个典型的悲观主义者，反而在这一刻选择乐观，所以给大家分享一个上世纪90年代日本发生的有趣故事，共勉。正文：2024年来了，2023年初市场对放开后的经济修复的期待很高，一路走到这个时间节点，相信到底如何大家有目共睹，加上最近股市很差，市场

1月3日，宁东能源化工基地管委会发布宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版(送审稿)。其中指出，鼓励、支持企业向绿氢生产和应用方向转型升级，在建设时序上，应确保制氢和应用端先开工，新能源部分不得早于制氢负荷及应用设施投产；制氢及应用分期投产的，配套新能源应按对应规模分期建设。鼓励、

几个氢能电解槽走的都挺好。这个应该也是海外交易的映射。 全球氢能利好政策频出，2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨，要达到净零目标仍有一倍增长空间，对应电解槽装机420GW，市场规模6700亿元，预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。

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