（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。）1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能

【兴证电新】正泰电器跟踪报告：户用光伏龙头，充分受益于整县光伏推进

【招商商业】中国中免：离岛免税启用溯源码，部分销售或转线上 ⚡近期，海南省政府、海关总署着力推动离岛免税商品溯源管理体系建设，制定《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》，从8月1日（明日）起，香化、酒水、手机3类离岛免税商品将加贴溯源码销售；12月底，所有离岛免税商品加贴溯源码。如岛内居民日用

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。）1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025

【华西计算机 刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！   今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。  

【锦浪科技】半年报符合预期   21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下： 我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月

【兴证环保 蔡屹】深圳燃气：拟18亿元收购斯威克50%股份，控股全球第二大光伏胶膜供应商 事件：8月2日晚公司公告，深圳燃气及子公司深燃鲲鹏合计出资17.84亿元，设立项目公司深燃新能源（注册资本18亿元），由项目公司以18亿元对价收购东方日升持有的江苏斯威克50%股份。对此我们点评如下：

我们对新能源板块大幅度调整的看法（兴业电新朱玥）：昨日新能源板块大幅度调整，前期强势的逆变器环节调整幅度较大，结合最近路演感受我们讲一下观点1、最近我们外发了储能深度报告，市场关注度很高，虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤，但是市场对于储能未来空间高度认可，都在询问调整可以加仓的标的有哪些，且从今年

欧普康视：角膜塑形镜领头羊，纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商 [庆祝]8年营收增长近12倍，角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化，上研材料，积极布局产品管线，围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局；下建终端，积极拓宽医疗服务板块，定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服

【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件：7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%

中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

英维克踏上新赛道一骑绝尘，黑牡丹深耕新赛道静待绽放英维克最近走势颇受市场关注，底部启动以来8天5板，股价接近翻倍。从英维克龙虎榜信息来看，与游资接力参与的妖票不同，该股在高位频繁出现机构买入席位，为何机构如此看好这个公司？英维克到底炒的啥概念？先看一下下面这个文件，发布日期是7月22日，英维克上涨的

时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。）1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能

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■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%

中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

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时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。）1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能

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【招商商业】中国中免：离岛免税启用溯源码，部分销售或转线上 ⚡近期，海南省政府、海关总署着力推动离岛免税商品溯源管理体系建设，制定《海南自由贸易港免税商品溯源管理暂行办法》，从8月1日（明日）起，香化、酒水、手机3类离岛免税商品将加贴溯源码销售；12月底，所有离岛免税商品加贴溯源码。如岛内居民日用

（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。）1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025

【华西计算机 刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！   今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。  

【锦浪科技】半年报符合预期   21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下： 我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月

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我们对新能源板块大幅度调整的看法（兴业电新朱玥）：昨日新能源板块大幅度调整，前期强势的逆变器环节调整幅度较大，结合最近路演感受我们讲一下观点1、最近我们外发了储能深度报告，市场关注度很高，虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤，但是市场对于储能未来空间高度认可，都在询问调整可以加仓的标的有哪些，且从今年

欧普康视：角膜塑形镜领头羊，纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商 [庆祝]8年营收增长近12倍，角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化，上研材料，积极布局产品管线，围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局；下建终端，积极拓宽医疗服务板块，定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服

【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件：7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%

中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

英维克踏上新赛道一骑绝尘，黑牡丹深耕新赛道静待绽放英维克最近走势颇受市场关注，底部启动以来8天5板，股价接近翻倍。从英维克龙虎榜信息来看，与游资接力参与的妖票不同，该股在高位频繁出现机构买入席位，为何机构如此看好这个公司？英维克到底炒的啥概念？先看一下下面这个文件，发布日期是7月22日，英维克上涨的

时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(

（关注原因：短线、中线。2020年光伏业务占总营收将近50%的份额，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%，户用光伏市占率蝉联第一。国家能源局发布整县分布式光伏开发政策，按照公司市占率20%，公司布式电站业务将迎来3倍增长，中线值得关注。）1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能

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（关注原因：短线、中线。新型储能市场步入规模化发展阶段，当前公司市场份额约 25%-40%，20Q4获得大量储能系统相关订单，21年业绩释放预期强烈。）1、储能温控。近日国家发改委下发了《关于进一步完善分时电价机制的通知》完善分时电价机制，将有利于促进相关企业配置储能系统，降低用电成本。预计2025

【华西计算机 刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！   今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。  

【锦浪科技】半年报符合预期   21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下： 我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月

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【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件：7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备

■事件：8月4日公司发布子公司签署合作框架协议的公告，控股子公司正泰安能与湖南祁阳市、福建连城县、以及山东临清市所辖6个镇，分别签订了屋顶分布式光伏开发合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW。■户用光伏龙头企业，整县分布式开发排头兵。2020年，公司新增户用装机容量超1800MW，增长率超80%

中信证券今日发布研报表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大，消费医药类基金资金流出压力缓

英维克踏上新赛道一骑绝尘，黑牡丹深耕新赛道静待绽放英维克最近走势颇受市场关注，底部启动以来8天5板，股价接近翻倍。从英维克龙虎榜信息来看，与游资接力参与的妖票不同，该股在高位频繁出现机构买入席位，为何机构如此看好这个公司？英维克到底炒的啥概念？先看一下下面这个文件，发布日期是7月22日，英维克上涨的

时间线梳理：1、2021年3月，传闻重点单位，保密单位等禁止特斯拉驶入和停放。因特斯拉电动汽车摄像头360度无死角，还有超声波传感器测量距离，形成精度极高的图像，画面能同步传输到美国总部，不能排除被滥用的可能。2、2021年5月，中国国家互联网信息办公室会同有关部门起草的《汽车数据安全管理若干规定(