异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:330000,330100
个人资料
黄车厘
长线持有
2021-03-15 23:44:52
英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
S
英科医疗
1
10
11
124.13
黄车厘
长线持有
2021-03-15 15:39:35
百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
S
英科医疗
1
6
3
26.92
黄车厘
长线持有
2021-03-15 12:49:57
龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
S
龙蟠科技
0
11
12
115.70
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
0
0
5
13.29
黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
0
1
3
10.42
黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
S
龙蟠科技
1
1
5
30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
S
龙蟠科技
0
3
4
17.87
黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
S
龙蟠科技
S
英科医疗
2
5
19
84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
0
2
3
7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
0
0
4
15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
0
2
5
17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
0
0
5
18.10
黄车厘
长线持有
2021-03-01 16:38:43
杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
S
杭可科技
1
1
8
41.11
黄车厘
长线持有
2021-03-01 15:29:50
百万实盘3.1总结
今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
0
2
3
15.76
黄车厘
长线持有
2021-02-26 15:22:14
百万实盘2.26总结
今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
0
3
5
15.35
上一页
1
21
22
23
24
25
28
下一页
前往
页
黄车厘
长线持有
2021-03-15 23:44:52
英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
S
英科医疗
1
10
11
124.13
黄车厘
长线持有
2021-03-15 15:39:35
百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
S
英科医疗
1
6
3
26.92
黄车厘
长线持有
2021-03-15 12:49:57
龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
S
龙蟠科技
0
11
12
115.70
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
0
0
5
13.29
黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
0
1
3
10.42
黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
S
龙蟠科技
1
1
5
30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
S
龙蟠科技
0
3
4
17.87
黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
S
龙蟠科技
S
英科医疗
2
5
19
84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
0
2
3
7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
0
0
4
15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
0
2
5
17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
0
0
5
18.10
黄车厘
长线持有
2021-03-01 16:38:43
杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
S
杭可科技
1
1
8
41.11
黄车厘
长线持有
2021-03-01 15:29:50
百万实盘3.1总结
今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
0
2
3
15.76
黄车厘
长线持有
2021-02-26 15:22:14
百万实盘2.26总结
今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
0
3
5
15.35
上一页
1
21
22
23
24
25
28
下一页
前往
页
黄车厘
长线持有
2021-03-15 23:44:52
英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
S
英科医疗
1
10
11
124.13
黄车厘
长线持有
2021-03-15 15:39:35
百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
S
英科医疗
1
6
3
26.92
黄车厘
长线持有
2021-03-15 12:49:57
龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
S
龙蟠科技
0
11
12
115.70
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
0
0
5
13.29
黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
0
1
3
10.42
黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
S
龙蟠科技
1
1
5
30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
S
龙蟠科技
0
3
4
17.87
黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
S
龙蟠科技
S
英科医疗
2
5
19
84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
0
2
3
7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
0
0
4
15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
0
2
5
17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
0
0
5
18.10
黄车厘
长线持有
2021-03-01 16:38:43
杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
S
杭可科技
1
1
8
41.11
黄车厘
长线持有
2021-03-01 15:29:50
百万实盘3.1总结
今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
0
2
3
15.76
黄车厘
长线持有
2021-02-26 15:22:14
百万实盘2.26总结
今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
0
3
5
15.35
上一页
1
21
22
23
24
25
28
下一页
前往
页
黄车厘
长线持有
2021-03-15 23:44:52
英科医疗——如何踩准节奏
刚刚简单的看完英科的年报,对于公司的盈利能力基本是符合预期的,也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的,四季度环比增加幅度很少,但是我预计的是量价齐增,理论上增幅很大,今天终于在年报中发现了可能的解释。 虽然四季度营收环比增幅不多,仅从44.95亿增长到48.91亿,增幅为8.8%,但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况,基本上公司排单都是排3个月左右,所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了,更可能是四季度末期因
S
英科医疗
1
10
11
124.13
黄车厘
长线持有
2021-03-15 15:39:35
百万实盘3.11总结
今天被锤的面目全非。 主要重锤也是英科这10个点,今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念,我们要关注的是后疫情时代常态化的利润,前几天有人疯狂再说手套降价了,我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格,目前丁腈还是950-1000一箱,价格依然很稳定。常态化下,丁腈手套的底价不是英科的成本,而是落后产能的成本,而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求,其实是被压制的,是供给导致需求上不去,很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求,未来随
S
英科医疗
1
6
3
26.92
黄车厘
长线持有
2021-03-15 12:49:57
龙蟠科技(一)——价格敏感度和成长空间
之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技,其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品,更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量,中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看,车用尿素又有什么独特的亮点呢? 我觉得独特的地方就在于,消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性,如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感,那么就会削弱消费品的竞争力,从而使得行业进入价格战,各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候,企业就要在产品上推陈出新,提升产品质量
S
龙蟠科技
0
11
12
115.70
黄车厘
长线持有
2021-03-11 19:28:17
百万实盘3.11总结
今天其实心情比较down,因为预想中反弹能跑赢大盘,结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点,前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了,确实也给自己一记重锤。长了点教训,以后系统性风险出来后,没跌的先卖了,卖飞了无所谓,反正还有别的错杀机会给自己,就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话,补跌之后就很被动了。 这两天在不停的思考杭可和赢合,锂电设备这块其实也是特别看好,同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求,国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能,
0
0
5
13.29
黄车厘
长线持有
2021-03-10 15:21:28
百万实盘3.10总结
今天卖了美吉姆,主要是觉得大盘到底部区间了,但是美吉姆也没什么大动静,两会指望的二胎也没起来,同时也是现金买入的,现在卖了还能多10w现金来做T。 大盘杀跌动能开始弱化,虽然没有反转,但是底部区间大概率就在这了,缺点时间,慢慢来了。国外特斯拉代表的新能源终于终于大反弹开始了,后面还是得看看特斯拉怎么走。今年展望下还是得看新能源,其实接下来这几年的大主流还会是新能源。其实现阶段看看新能源,很多确定性的估值都已经不贵了。 市值 动态PE 主业 宏发股份 351 42 继电器 法拉电子 209 42
0
1
3
10.42
黄车厘
长线持有
2021-03-09 15:59:42
百万实盘3.9简单说说龙蟠科技
今天又是挨揍的一天,得亏英科没跟跌了,不然又得鼻青脸肿。其实最近跌的比较惨的是龙蟠、杭可和同享,绝大多数人应该都没买同享跟杭可,但是可能有些人买了龙蟠。为什么我一直加仓龙蟠,因为龙蟠长期成长是存在确定性的,他的模板其实是东方雨虹,东方雨虹做的是防水剂,也就是建材中很细分的一类,但是通过上市公司持续的运营,从最早8亿营收做到现在180亿营收,收入成长了20倍。 其实英科也好,龙蟠也好,股票之间的竞争也是基于上市公司自己硬实力软实力的竞争,从生产到销售,其实都在竞争。车用尿素其实是一门简单生意,32
S
龙蟠科技
1
1
5
30.86
黄车厘
长线持有
2021-03-08 15:24:36
3.8日总结,等反弹的日子
今天又是挨揍的一天,又被权重给带崩了。之前也是预判到了权重的杀跌会在20-40%的幅度内,前几天觉得基本差不多了,万万没想到基金终究还是产生了波小流动性风险出来。确实也是轻敌了,之前1月份抱团开始高估的时候,我已经在不停的跳脚骂这堆高估的东西,没想到2月开始一跌,高估的怎么杀都还是高估,但是顺带带崩了许多低估的。 也就是说市场还是处在一个过度反应的过程中,其实大家可以回头想想,12月1月的时候喊得是十年长牛,但是现在很多人开始喊股灾。其实普通投资者的情绪并不是跟着公司价值走的,而是跟着市场预期走
S
龙蟠科技
0
3
4
17.87
黄车厘
长线持有
2021-03-06 15:19:53
投资框架第一篇:粗糙的大框架
我之前写过三篇怎么寻找好生意的文章,主要是用客观数据来判断生意是否好,后来因为很难把主观的一些东西用可观的数据来表达,就搁浅了。然后最近的行情和跟人的一些交流中,让我觉得对生意的分析,其实先要用主观的思维模型去构建一个框架,然后再用上客观的数据来进行反推,而往往很多人,都沉浸在客观的数据中寻找细枝末节的东西,忽略了大局。 你的思维模型构建的框架,决定了你后面思考的深度和角度,很多人没有去构建这么个框架,然后就不停的被市场带着走,一直到大亏特亏了才看着无法挽回的结局开始反思。所以我觉得首先得先构建
S
龙蟠科技
S
英科医疗
2
5
19
84.48
黄车厘
长线持有
2021-03-05 15:55:55
百万实盘3.5总结
今天没啥好聊的,周末可能写篇长文讨论下一些投资上的方法论。
0
2
3
7.92
黄车厘
长线持有
2021-03-04 16:36:58
百万实盘3.4总结 大碗宽面
今天这个面真的是又大又宽啊,3月份好不容易反弹几天,今天一天又跌回去了,真的是苦涩。今天跌了差不多17W,肉疼。 盘面上看其实还是夯实底部的一个过程,主要问题就是基金带动大票带崩指数,好的是现在大致底部区间出来了,出现15年那样系统性风险或者流动性风险的可能性不大。个人预判接下来的行情主要还是涨一天跌一天的反复,过程中大票会不断的新低,其他小票有成长空间的,会慢慢筑底向上抬,最后随着整体底部结束,一波起飞。不过预判这些其实跟我没太大关系,毕竟作为中长线投资,只要没系统性风险,我就无所谓了。 今天
0
0
4
15.20
黄车厘
长线持有
2021-03-03 15:42:23
百万实盘3.3总结
今天基本上预判内的反弹了,全天基本啥都没干,就在看书了。下午突然想想,这世上但凡抄底,真的还是老老实实等个双底回踩在干比较好。第一下抄底,还不如之前涨起来脖子一梗追高进去。追高进去,跌了你也知道自己错了,就认了,但是第一下抄底,往下走一般都头铁扛一下,但是等到最后一个恐慌,反倒吓得认错止损了。所以抄底,千万要抄第二下,千万要等些许合理了再上,起码合理的位置,多跌点自己也心安。 再说说反弹的成色,今天上证涨了68个基点,其中银行加茅台差不多就贡献了40个基点了,起码指数权重不跌了,大概率底部开始了
0
2
5
17.28
黄车厘
长线持有
2021-03-02 15:18:56
百万实盘3.2总结
今天指数一杀,基本短期双底了,站在3500的强支撑上,还是不用太恐慌。这段时间也全靠英科撑住了,下午倒腾了点融资仓位出来,加了两个融资标的,钱不多,更多是种态度。 这里我还是坚持指数长期螺旋上升,大盘短期震荡区间的看法,继续抱紧自己看好的长期标的。 昨天有人来问我关于英科的看法,我这几天一直很可惜,上周五拿了500股英科换了龙蟠,换完后就很难在找得到换的回去的机会了。短期看英科一旦走强,基本上就奔着400去了。后面年报预告基本正常,然后还有一季度预告,今年大概率站稳400。后疫情时代,英科有两个
0
0
5
18.10
黄车厘
长线持有
2021-03-01 16:38:43
杭可科技
锂电池其实是跟新能源汽车,智能手机一样,也是一个大的行业,他对社会的意义也是非常的大。 那么特斯拉和苹果供应链所发生的,同样也会发生在锂电池供应链。 首先我们需要大致的判断下锂电池当前处在一个什么阶段。 我个人认为是处在一个大规模商业化的加速点,现阶段最主要的问题不是新能源内部的问题,而是新能源和传统油车之间的竞争问题。所以特斯拉也强调,他的竞争对手并不是其他新能源,而是传统油车。传统油车一年差不多销售8000万辆,而特斯拉一年交付50万辆,意味着油车市场并没有在顷刻之间被颠覆了,但是这场竞争的
S
杭可科技
1
1
8
41.11
黄车厘
长线持有
2021-03-01 15:29:50
百万实盘3.1总结
今天还行,涨了十一万,基本上算是跑赢了指数。不过依旧难受的是龙蟠从换仓开始就跑输英科,今天继续跑输。心里苦啊心里苦。 简单说下大家关心的大盘,大盘总算是进入反弹节奏了,至于市场后面还会不会大跌,其实也要等反弹走完再说。不过就像我之前说到的,市场还是一个螺旋式上升的节奏,大家其实可以不用怕牛熊转换。一个是我们之前的牛根本就没变成全市场泡沫,只是局部涨快了而已,第二个是新基金也在进场,第三个就是大家可以感受下市场的氛围,现在很多人都在喊牛转熊了,这就意味着市场还没到牛转熊的时候,相反当绝大多数人都在
0
2
3
15.76
黄车厘
长线持有
2021-02-26 15:22:14
百万实盘2.26总结
今天算是大腿拍烂的一天,龙蟠低开太多,然后就想补,没有现金只能忍痛拿英科来换,结果换成智障了,还好下午龙蟠啦了点起来,换股产生的损失就小很多了。 今天其实可以看出市场已经跌无可跌的感觉了,早盘手上的龙蟠杭可这类,低开直接拉上,但是流动性问题依旧存在,市场的热度下降了,很难高举高打,大体上就是震荡磨底的状态,指数依然运行在区间内,不用太恐慌。 最近在思考杭可这类锂电池设备行业,应该周末会写长文来分析讨论。这里先把教材跟大家分享下,开源证券写的《复盘苹果供应链发展历程,探寻特斯拉供应链长期成长标的》
0
3
5
15.35
上一页
1
21
22
23
24
25
28
下一页
前往
页
7
关注
2587
粉丝
4229.27
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30