❗❗【天风电新】风电·深度：抗通缩是底层逻辑，看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线———————————🌼复盘风电从周期走向成长，看好未来PE和EPS双击的可能性过去风电发展具有周期性，主要受到政策及补贴的影响，使得上网电价具

前言首先恭喜现在还在活在市场的，这轮杀跌是今年最惨，时间最长的，以前在怎么杀跌至少成交额都没有这么惨。今天随着这个大阳基本上确认大盘底部区域了。所以要开始干活了。一个大行情启动它是有几个必要条件的。第一 需要大的环境配合 也就是大盘不能持续下跌，像这轮大盘这种连续杀跌什么题材都炒不起来的，但是现在这

领导好，10/12信创版块表现突出，根据了解，部分原因为： 1⃣ 据传 台zhàng预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2⃣ 据传 明年放量预期加强，gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定xing尚待讨论

核心观点:本报告是我们多角度看国检集团系列报告的第一篇,重点分析国检集团的收购策略以及对子公司的赋能整合。外延井购是检测企业快速成长的路径,国检集团通过跨地域、跨须域的战略向综合性检验检测龙头迈井,另外凭借央企背景有望在事业单位整合过程中有望充分受益。井购完成之后,国检集团通过品牌、资本,资源◇管理

 【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化 青岛啤酒：9月销量预计同比+4.1%，Q3累计销量同比+10.8%。根据渠道反馈，中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价，提价幅度约8-10%，预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。&nb

●苑东生物(688513)：差异化立项的医药高端制造公司，国际化和创新逐步迎来收获期摘要：相比于国内仿制药公司，从差异化立项、医药制造的角度理解公司的发展战略和业务定位；从发展阶段看，认为公司处于存量品种基本完成集采、“光脚”中标品种贡献增量、制剂国际化渐进的窗口期。展望公司2022-2024年仿制

金属+汽车 【蔚来NIO Berlin 2022欧洲发布会】 • 10月8日00:00发布会，宣布产品、全体系服务和创新商业模式在德国、荷兰、瑞典和丹麦市场落地。 【智能系统】 • Banyan是最新一代智能系统，采用高通8155芯片，配备5G、Wi-Fi6，全球首款UWB数字钥匙，NFC DAB，

风险声明：1、此仅为个人复盘记录，文中提及个股很可能第二天直接下跌，绝对不构成任何投资建议，仅供参考、切勿跟从！2、本号不会私聊任何人，谨防诈骗。 一、大盘数据 最高板：11板（除一字板）；北向净流入：39亿 二、盘面整合分析 指数早盘震荡，午后跳水，好在尾盘

开创国际（国企改革+上海复工+上海自贸区+业绩预增）开创国际：公司主营业务主要从事远洋渔业捕捞及食品加工。公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业，基本形成海洋捕捞、食品加工、海上运输、海上贸易一体化产业结构。题材较为独特。公司控股股东上海远洋渔业有限公司是上海水产集团的全资子公司。未来上海水产集团公司把

 1、中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并；两家公司在我国航空制造产业链中 分别处于航电系统和机电系统的高度垄断位置，后续有望加速整合资产技术一体化、提升规模经济效应， 实现整体机载系统的全方位优化，军工“内生+外延”双驱动逻辑进一步强化。 2、国资委专题会

事件起因——————李在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调，3月份尤其是4月份以来，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大。发展是解决我国一切问题的基础和关键，做好疫情防控需要财力物力保障，保就业保民生防风险都需要发展作支撑。要全面贯彻新发展

首先，我讲一下在中长期来看，中国或者A股市场面临的主线，或者这个时代所蕴含的机会到底是什么?我们领导层有一句话，就是百年未有之大变局，我想说的是大变局中间是有危也有机。危”大家也感受到了，因为我们的崛起碰到了现在的主流国家，所以竞争力产生了交叉，在这个交叉过程中产生各种冲突。不管是贸易冲突，或者是其

旧瓶，抗疫稳增长的老框架这次突如其来的华东疫情，影响范围之广，冲击力度之大，可与之相较的历史时期是2020 年年初。不仅当下经济状态可类比于 2020 年初，目前所采用的政策与 2020 年初也并无二致。透过这一揽子政策组合，我们能够清晰感知疫情扰动之下，抗疫政策的最终目的在于“三保”：保内需、保企

目前沪深两市中，被实施退市风险警示的共计56只，其中包含了一只未股改的st。我们十一假期期间主要探讨的也是确定保壳的*st，对于今年被实施其他风险警示并无退市之忧的st股暂不做讨论。还望理解。 由于疫情原因，这个国庆期间未出省探亲，也未出市游玩，有更多的时间去看个股，更新文章也成了我们最大的乐趣。

塑管行业是消费建材中超过千亿体量的较大细分赛道，中期在“稳增长”政策催化下，市政给排水、燃气管道等有望成为需求快速释放的亮点，同时，塑管行业格局体现出区域化和碎片化的特征，2021年CR5仅为34%，龙头仍有较大的提升空间，近两年地产的下行和原材料大涨也加速份额向龙头集中的进程。我们建议关注优质稳健

        ❗❗【天风电新】风电·深度：抗通缩是底层逻辑，看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线———————————🌼复盘风电从周期走向成长，看好未来PE和EPS双击的可能性过去风电发展具有周期性，主要受到政策及补贴的影响，使得上网电价具

前言首先恭喜现在还在活在市场的，这轮杀跌是今年最惨，时间最长的，以前在怎么杀跌至少成交额都没有这么惨。今天随着这个大阳基本上确认大盘底部区域了。所以要开始干活了。一个大行情启动它是有几个必要条件的。第一 需要大的环境配合 也就是大盘不能持续下跌，像这轮大盘这种连续杀跌什么题材都炒不起来的，但是现在这

领导好，10/12信创版块表现突出，根据了解，部分原因为： 1⃣ 据传 台zhàng预期进度进一步明确，gxb要求930，ybj要求11、12月，wxb要求12月底 2⃣ 据传 明年放量预期加强，gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看，短期各种政策及消息较多，部分确定xing尚待讨论

核心观点:本报告是我们多角度看国检集团系列报告的第一篇,重点分析国检集团的收购策略以及对子公司的赋能整合。外延井购是检测企业快速成长的路径,国检集团通过跨地域、跨须域的战略向综合性检验检测龙头迈井,另外凭借央企背景有望在事业单位整合过程中有望充分受益。井购完成之后,国检集团通过品牌、资本,资源◇管理

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●苑东生物(688513)：差异化立项的医药高端制造公司，国际化和创新逐步迎来收获期摘要：相比于国内仿制药公司，从差异化立项、医药制造的角度理解公司的发展战略和业务定位；从发展阶段看，认为公司处于存量品种基本完成集采、“光脚”中标品种贡献增量、制剂国际化渐进的窗口期。展望公司2022-2024年仿制

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 1、中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并；两家公司在我国航空制造产业链中 分别处于航电系统和机电系统的高度垄断位置，后续有望加速整合资产技术一体化、提升规模经济效应， 实现整体机载系统的全方位优化，军工“内生+外延”双驱动逻辑进一步强化。 2、国资委专题会

事件起因——————李在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调，3月份尤其是4月份以来，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大。发展是解决我国一切问题的基础和关键，做好疫情防控需要财力物力保障，保就业保民生防风险都需要发展作支撑。要全面贯彻新发展

首先，我讲一下在中长期来看，中国或者A股市场面临的主线，或者这个时代所蕴含的机会到底是什么?我们领导层有一句话，就是百年未有之大变局，我想说的是大变局中间是有危也有机。危”大家也感受到了，因为我们的崛起碰到了现在的主流国家，所以竞争力产生了交叉，在这个交叉过程中产生各种冲突。不管是贸易冲突，或者是其

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目前沪深两市中，被实施退市风险警示的共计56只，其中包含了一只未股改的st。我们十一假期期间主要探讨的也是确定保壳的*st，对于今年被实施其他风险警示并无退市之忧的st股暂不做讨论。还望理解。 由于疫情原因，这个国庆期间未出省探亲，也未出市游玩，有更多的时间去看个股，更新文章也成了我们最大的乐趣。

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        ❗❗【天风电新】风电·深度：抗通缩是底层逻辑，看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线———————————🌼复盘风电从周期走向成长，看好未来PE和EPS双击的可能性过去风电发展具有周期性，主要受到政策及补贴的影响，使得上网电价具

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金属+汽车 【蔚来NIO Berlin 2022欧洲发布会】 • 10月8日00:00发布会，宣布产品、全体系服务和创新商业模式在德国、荷兰、瑞典和丹麦市场落地。 【智能系统】 • Banyan是最新一代智能系统，采用高通8155芯片，配备5G、Wi-Fi6，全球首款UWB数字钥匙，NFC DAB，

风险声明：1、此仅为个人复盘记录，文中提及个股很可能第二天直接下跌，绝对不构成任何投资建议，仅供参考、切勿跟从！2、本号不会私聊任何人，谨防诈骗。 一、大盘数据 最高板：11板（除一字板）；北向净流入：39亿 二、盘面整合分析 指数早盘震荡，午后跳水，好在尾盘

开创国际（国企改革+上海复工+上海自贸区+业绩预增）开创国际：公司主营业务主要从事远洋渔业捕捞及食品加工。公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业，基本形成海洋捕捞、食品加工、海上运输、海上贸易一体化产业结构。题材较为独特。公司控股股东上海远洋渔业有限公司是上海水产集团的全资子公司。未来上海水产集团公司把

 1、中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并；两家公司在我国航空制造产业链中 分别处于航电系统和机电系统的高度垄断位置，后续有望加速整合资产技术一体化、提升规模经济效应， 实现整体机载系统的全方位优化，军工“内生+外延”双驱动逻辑进一步强化。 2、国资委专题会

事件起因——————李在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调，3月份尤其是4月份以来，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大。发展是解决我国一切问题的基础和关键，做好疫情防控需要财力物力保障，保就业保民生防风险都需要发展作支撑。要全面贯彻新发展

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 1、中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并；两家公司在我国航空制造产业链中 分别处于航电系统和机电系统的高度垄断位置，后续有望加速整合资产技术一体化、提升规模经济效应， 实现整体机载系统的全方位优化，军工“内生+外延”双驱动逻辑进一步强化。 2、国资委专题会

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首先，我讲一下在中长期来看，中国或者A股市场面临的主线，或者这个时代所蕴含的机会到底是什么?我们领导层有一句话，就是百年未有之大变局，我想说的是大变局中间是有危也有机。危”大家也感受到了，因为我们的崛起碰到了现在的主流国家，所以竞争力产生了交叉，在这个交叉过程中产生各种冲突。不管是贸易冲突，或者是其

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