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慎思笃行
2023-09-12 07:30:00
福晶科技 卡国外脖子的光刻机核心标的
福晶科技:GKJ自主可控迫在眉睫,H链核心小伙伴 1.股东GJD背景:公司大股东和实控人均为中科院物构所,董事长为物构所所长助理、副所长,目前在GKJ领域供应晶体、透镜、棱镜、分光等,ASP在100-200w,同时针对复杂光机组件和超精密光学件进行开发,合计ASP在300-500w,价值量远超仅有透镜的茂莱、波长等。 2.强绑定核心头部客户:公司此前通过欧洲代理向ASML提供晶体,且已在互动e透露向华为订单,结合此前H自研GKJ信息,足以推测出公司和H合作研发紧密程度,22年12月公司新成立至期
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2023-08-03 19:40:17
健麾信息第一个沙特项目正式落地运行
【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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2023-07-08 12:20:24
维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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2023-06-26 13:24:21
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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2023-06-25 21:13:49
宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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2023-06-25 13:26:18
苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人
再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机:公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统,公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等,广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床,以及激光切割,印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备,是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单,即将成为公司新的增长极,万讯自控凭借优秀的成本控制能力,有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%,
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低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,南亚新材688519
#出处未知 低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,十大概念齐聚一身,业绩即将发转,南亚新材688519 1.实锤AMD合作唯一 见6月16日业绩说明会,我司是内资企业唯一提供全系列认证材料的厂商,目前认证进展情况良好。 2.间接供应英伟达 奥士康、胜宏科技、景旺电子等均在公司前十大客户范畴,公司与其均保持长期稳定的合作关系。 3.苹果手机摄像头 针对旗舰版手机高阶摄像头模块开发的IC封装材料已经得到全球最大终端的认证,产品设计及打样工作已经在积极展开,待今年Q4订单释放。
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福晶科技 卡国外脖子的光刻机核心标的
福晶科技:GKJ自主可控迫在眉睫,H链核心小伙伴 1.股东GJD背景:公司大股东和实控人均为中科院物构所,董事长为物构所所长助理、副所长,目前在GKJ领域供应晶体、透镜、棱镜、分光等,ASP在100-200w,同时针对复杂光机组件和超精密光学件进行开发,合计ASP在300-500w,价值量远超仅有透镜的茂莱、波长等。 2.强绑定核心头部客户:公司此前通过欧洲代理向ASML提供晶体,且已在互动e透露向华为订单,结合此前H自研GKJ信息,足以推测出公司和H合作研发紧密程度,22年12月公司新成立至期
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健麾信息第一个沙特项目正式落地运行
【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人
再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机:公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统,公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等,广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床,以及激光切割,印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备,是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单,即将成为公司新的增长极,万讯自控凭借优秀的成本控制能力,有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%,
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低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,南亚新材688519
#出处未知 低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,十大概念齐聚一身,业绩即将发转,南亚新材688519 1.实锤AMD合作唯一 见6月16日业绩说明会,我司是内资企业唯一提供全系列认证材料的厂商,目前认证进展情况良好。 2.间接供应英伟达 奥士康、胜宏科技、景旺电子等均在公司前十大客户范畴,公司与其均保持长期稳定的合作关系。 3.苹果手机摄像头 针对旗舰版手机高阶摄像头模块开发的IC封装材料已经得到全球最大终端的认证,产品设计及打样工作已经在积极展开,待今年Q4订单释放。
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健麾信息第一个沙特项目正式落地运行
【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人
再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机:公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统,公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等,广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床,以及激光切割,印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备,是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单,即将成为公司新的增长极,万讯自控凭借优秀的成本控制能力,有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%,
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低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,南亚新材688519
#出处未知 低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,十大概念齐聚一身,业绩即将发转,南亚新材688519 1.实锤AMD合作唯一 见6月16日业绩说明会,我司是内资企业唯一提供全系列认证材料的厂商,目前认证进展情况良好。 2.间接供应英伟达 奥士康、胜宏科技、景旺电子等均在公司前十大客户范畴,公司与其均保持长期稳定的合作关系。 3.苹果手机摄像头 针对旗舰版手机高阶摄像头模块开发的IC封装材料已经得到全球最大终端的认证,产品设计及打样工作已经在积极展开,待今年Q4订单释放。
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【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行,公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈 阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地,合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性,精准度、以及健麾工程师们的专业性,后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大
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维峰电子跟踪(一):最新挖掘的特斯拉人形机器人绩优股,目标空间5倍
人形机器人的辅材主要包括制动器、连接器、线缆等,连接器用在机器人控制器、电机和毫米波雷达,可以说是人形机器人的经络骨骼,起到信号传输作用。一个人形机器人预计全身至少40个电机、40个控制器,以及毫米波雷达用量预计为50-100套,因此预计一个人形机器人的连接器为40-200个,总价值量为6000-8000元,远超传统燃油车1000元的单车连接器价值。 与新能源汽车使用高压连接器不同,人形机器人使用低压伺服驱动,采用以中低压信号控制为主的高精度,窄间距连接器为主。使用低压伺服驱动主要有以下三点原因
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隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘
隆盛科技(300680):特斯拉机器人产业链上,大价值量弹性标的挖掘 特斯拉机器人目前需要无框力矩电机28个,价值量1000元每个;空心杯电机12个,价值量500元每个。电机总价值了高达3.4万元,其中精密转子定子及结构件占到一半多的价值量。 特斯拉对电机重视程度很高,目前指定的策略是由自身采购,美国、上海都成立了专门的电驱动部门。近期拓普、三花有望拿到机器人直线关节和旋转关节,合计4-5万价值量,两家公司增加了数百亿市值,充分说明特斯拉重视原有车链供应商的迁移,买特斯拉车链具有确定的复制性。
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宇信科技逻辑和空间怎么看?
宇信科技逻辑和空间怎么看? 短期300亿,翻倍! 逻辑 (1)AI+信贷催收不良背景下,AI对信贷和渠道系统再造:仅光大信用卡数智催收系统三年三期建设共2000万,明年高峰,全国主流银行2000多家,200亿空间,AI业务再造宇信。 (2)银行数据资产入表对数据服务的需求:22年数据平台和数据服务收入超9亿,数据要素变现元年,预计23年收入到14-15亿,明年增速更快。 (3)创新业务提速:对中小行和网贷运营机构的新增贷款分润(比例为千一),受不良趋势影响,机构将精准放贷,预计分成翻倍。 催化
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慎思笃行
2023-06-25 13:26:18
苏州固锝专家交流要点
苏州固锝专家交流要点:#出处未知#注意辨别 苏州明皜情况:2012年由固锝全资收购的台湾企业,技术领先但当地没有市场,固锝吸收了明皜100多项专利,借此掌握了MEMS传感器包括结构、算法、封装、设计及原理性的全流程技术。后来明皜经过了几轮融资(小米亦有参与),目前固锝持股23.61%。目前传感器由明皜设计,固锝进行制造封装,产品销售两者共同进行,类似博世的模式。 IMU(惯性测量单元)用途:IMU主要由加速计和陀螺仪组成,负责感知物体的位置高度形态、旋转角度、位置偏差,并通过逆运算对其进行调整。
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苏州固锝
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步科股份
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中大力德
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南方精工
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科力尔
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1
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9.51
慎思笃行
2023-06-20 21:07:05
再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人
再造两个万讯自控:工业母机+工业机器人3D视觉+MEMS传感器的专精特新小巨人 1.工业母机:公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统,公司主要研发产品包括三轴、四轴、五轴联动数控系统和定制化数控系统等,广泛应用在金属零件和钣金加工的数控机床,以及激光切割,印刷机等需要进行运动控制的专用机器设备,是数控机床的核心关键部件。公司已经取得了部分订单,即将成为公司新的增长极,万讯自控凭借优秀的成本控制能力,有望延续高毛利45%以上。从事相同业务的华中数控今年暴涨139%,
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万讯自控
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华中数控
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金卡智能
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奥比中光
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步科股份
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慎思笃行
2023-06-18 09:34:20
低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,南亚新材688519
#出处未知 低位硬核科技股,英伟达+苹果+AMD+华为四大金刚间接供应商,十大概念齐聚一身,业绩即将发转,南亚新材688519 1.实锤AMD合作唯一 见6月16日业绩说明会,我司是内资企业唯一提供全系列认证材料的厂商,目前认证进展情况良好。 2.间接供应英伟达 奥士康、胜宏科技、景旺电子等均在公司前十大客户范畴,公司与其均保持长期稳定的合作关系。 3.苹果手机摄像头 针对旗舰版手机高阶摄像头模块开发的IC封装材料已经得到全球最大终端的认证,产品设计及打样工作已经在积极展开,待今年Q4订单释放。
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南亚新材
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奥士康
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胜宏科技
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中际旭创
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鸿博股份
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