很久没发帖，后台私信被刷爆，别催了，这不来了吗~好票难找，又要有预期差，又要有弹性，又要位置低尽量保持低产高效，只发精品过去一年推的票，有一半后来都翻倍了，详见主页置顶这次的主人公，如标题所示——润禾材料这票一个多星期前就研究了，预期差非常非常非常大但是当时有短线资金套利可转债，冲进去拉了两根阳线，

1、光伏板块点评（市场关注度很高）2、华友 钴业中报超预期3、电动车产销较为旺盛、关注宁德时代 (532.00, -12.80, -2.35%)半年报及半年报电话会议 一、本周末讨论较多的周五光伏板块放量成交。主产业链、辅材暴跌，逆变器、大电站相关（EPC、运营商等）、EVA粒子

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

光伏行情研判与近期观点，供领导参考——1、周五调整反映什么？华润项目集采，通威为第一中标人，报价为1.942元/W，显著低于隆基与亿晶，这是周五板块调整的主要因素。当前组件环节盈利在1-2分/W，市场担心后硅料时代组件环节进入一体化的全面内卷时代。2、光伏核心看什么？看装机量！平价底层逻辑不动摇，降

7-8月是很多行业的传统淡季，今年实在太热了，有些行业的淡季更淡了。好在这种残暴的高温即将过去。中国气象局官微8月21日发文表示，26日起高温逐步缓解。中央气象台 称：“高温包围圈终于要缩了，强度也弱了”。上周华润项目集采，通威为最大赢家，报价显著低于隆基与亿晶。于是周五，相关板块踩踏，天合光能、晶

首先我们来看看偏光片的组成与各组分作用。 再看看物料成本占比一：TAC膜(三醋酸纤维素)具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线、可隔绝水分及空气。一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受水分、空气、紫外线及其他外界物质的损害。二：保

转发机构研报一、供给端：EVA/POE 粒子扩产周期长，24 年前产能释放有限（一）EVA：扩产周期四年以上，国产化率逐步提升EVA由乙烯和醋酸乙烯共聚形成，应用领域广泛，光伏领域占比超37%。乙烯 -醋酸乙烯酯共聚物（Ethylene Vinyl Acetate Copolymer，EVA）是以乙

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、自然资源部：等7部门联合印发通知，从加强用地空间布局统筹、联合开展选址选线、严格落实节约集约、改进优化用地审批、协同推进项目建设等方面强化用地要素保障，做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作，提升用地审批质量和效率。 2、央行：副行长陈雨露线上出席了东亚及太

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

❗内蒙实地调研反馈【天风电新】鼎胜新材更新&再推荐-0804———————————近期，公司回调明显，主要系市场担心同行扩产电池箔的竞争格局，对此我们观点如下：🌼供需&涨价我们认为下半年供需紧张，明年紧平衡。1、 下半年：鼎胜7月出货9500吨，8月订单增至1.3万吨，环比提升明显

三新材有两家子公司： 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局，包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司，三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴，也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直

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