2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】：1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步

【申万传媒】再Call游戏：估值再次下探至20x+，调整即是机会，下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集最近两个交易日游戏板块回调较大，行业本身并无问题，估值中枢下探至20-25x区间，我们认为游戏估值具备强支撑（下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集）。#重视潜在核心催化： AI游戏出现全球爆款/

传统机器人是千亿规模成熟赛道，分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的

1、新能源车｜ 6月21日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容

三件事情加到一起，可以当作降温的信号， AI休息一会也不是什么坏事，后续反而才能走得更远，看看汇率，再看看最近的经济数据，端午放完假回来，除了AI，市场没地方去。最近几天晚上一直在说，行情演绎到这里，咱们抛开盈亏不谈，一定要明白自己赚的什么钱。从5.25日英伟达披露Q2指引以后，许多此前认为AI是纯

行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度，主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作，历经PGC（平台/专家生成内容）？UGC（用户生成内容）？AIUGC（AI辅助用户生成内容）三大发展阶段，目前在AGI赋能之下

昨晚公社很多优秀的挖掘题材早盘在这里汇总总结一下：信维通信：华为铌酸锂光模块第一股+汽车无线充电信维通信持股17%的德清华莹拥有国际领先的自动化生产设施和雄厚的技术力量，主要研发生产3-8英寸铌酸锂、钽酸锂晶片、声表面波滤波器、声表面波传感器、环行器和隔离器等系列产品。依托国家级院士专家工作站、省级

#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N） 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、200

AI产业趋势有个共识的观点，算力之于 AI，就像锂矿之于新能源车。 AI算力，是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU，就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势，就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下，英伟达产业链持续得到验证，深刻理解英伟达产业链的映

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AI产业趋势有个共识的观点，算力之于 AI，就像锂矿之于新能源车。 AI算力，是AI里面真正的资源品和稀缺品。 英伟达的GPU，就是世界AI唯一的「硬通货」 如果你仔细观察这几天的市场走势，就不难发现英伟达产业链的股票涨势都很好。 在这个产业趋势下，英伟达产业链持续得到验证，深刻理解英伟达产业链的映