引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

今天给大家普及一个赛道的新方向--光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块可以适当观察一下，仅供参考！1、什么是光热发电（光热发电也称聚光型太阳能热发电，是利用大量反射镜以聚焦的方式将太阳光聚集起来，加热工质，先将太阳能转化为热

　驱动事件：天风证券张樨樨4月6日发布的研报中表示，就光伏胶膜而言，随着电池N型化、双玻组件占比提高等趋势，CPIA预计，POE胶膜及兼具EVA良好的加工性能与POE良好的抗PID性能的共挤型EPE胶膜在胶膜中的比例将从2021年的23%提高到2025年的31%，据此测算2025年光伏领域国内POE

一、储能电芯项目 2022年1月20日，德赛电池公布了关于签订储能电芯项目入园协议书的公告，计划75亿资金布局20GWh储能电池的产能。 我们先来看一下鹏辉能源的20GWh储能电池项目公告：资金来源为公司自有或自筹资金，项目场地方也未提供提供用地的截止日期。 再来看德赛电池的这份公告： “为减轻乙方

N型光伏粒子（卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）：①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性，使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜，预期到2025年，光伏用POE粒子需求达到65万吨，复合增速达48%；②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素，目前我国仍主

还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗？19年汽车强制安装ETC，催生了10倍大牛股万集科技；21年新车强制安装EDR，催生了3倍大牛股启明信息；22年全面禁止普通雷管，强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场，每一次行业政策的重大变革，都会催生市场的新机会。接

近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

最近光热发电的逻辑不断得到普及，川润股份三连板，中军首航高科走趋势，市场认可度也越来越高，下面对光热发电相关公司做简单梳理，供参考。简单来说，光热最正的就是首航高科和天沃科技，这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的，蓝科高新（熔盐罐）、久盛电气（电伴热）、川润股份（液压

今年6月以来，鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿，增速70%/20%，对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化，深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年

7月底，空气源热泵展露头角，但是大部分人对此概念持怀疑态度， 板块经历了一次又一次的分歧，走弱。但是这两天随着外围“欧盟削减天然气用量协议正式生效”，板块核心日出东方强势走出了二连板新高的走势，超预期的盘口，龙头象尽显。今天板块在大盘走弱的情况下，日出东方新高2连板，板块中军盾安环境趋势新高首板，申

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

【英唐智控】国内唯一研发生产微振器的上市公司，智能电动车激光雷达里面最重要的高端基础芯片，人形机器人的视觉识别最高端芯片，工业机器人不需要，人形机器人都需要。所有智能监护都需要这个，摄像镜头都开始要用这个视觉识别系统芯片。海康威视被卡脖子的主要是这个芯片激光雷达全部需要这个微震器，然后AR、VR里面

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近年来，随着光伏产业飞速发展，光伏胶膜粒子（EVA/POE)原料需求快速增加。据统计，全球胶膜产能几乎全部集中在中国，而EVA与POE作为核心封装材料，我国仍高度依赖进口，2021年我国EVA进口依存度仍超过50%，POE更是被海外厂商垄断，基本依赖进口，下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO

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7月底，空气源热泵展露头角，但是大部分人对此概念持怀疑态度， 板块经历了一次又一次的分歧，走弱。但是这两天随着外围“欧盟削减天然气用量协议正式生效”，板块核心日出东方强势走出了二连板新高的走势，超预期的盘口，龙头象尽显。今天板块在大盘走弱的情况下，日出东方新高2连板，板块中军盾安环境趋势新高首板，申

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