事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

近期的光储逆变器标的清一色的新高。目前是光伏电池从P型向N型切换的关键阶段，N型技术路线又细分为HJT、TOPCon等；需要指出的是，当前光伏电池主要基于晶硅材料，而钙钛矿电池并不依附于晶硅材料，并且成本低、理论转换效率高，钙钛矿电池尚未完全成熟，但已被业内视为未来可选路线之一。HJT电池和逆变器经

捷佳伟创：量产型钙钛矿RPD设备首台出货，TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件：7月10日，捷佳发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付，客户为专业从

广电计量发布中报预告：预2022年上半年营收9-11亿元，同比增长9.1%-33.3%；净利润0.15-0.22亿元，同比扭亏为盈其中Q2营收5.4-7.4 亿元，同比增4.3%-43.0%；归母净利润0.94-1.01亿元，同比增长76.5%-89.5%，中报业绩超出市场预期为何说中报业绩超预期？

一、主营业务国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、 生产和销售，产品主要包括有源相控阵 T/R 组件、砷化镓基站射频集成电路 等，覆盖军用与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系 列化射频集成电路相关产品的领先企业。有源相控阵 T/R 组件主要应

九月已进入尾声，我们对第三方检测公司日常经营情况做一个简单更新：🎈三季度以来，检测板块经营情况较为稳健，总体来说highlight以下几点：1）疫情严重区域实验室的经营情况有所限制，如福建、江苏、河南等都多少受到影响，但考虑到大家对疫情的应对更加熟练，因此影响程度相较之前已经较大减弱，且疫情地区业

尊敬的各位领导，经历了上半年的疫情困扰，拨云见日终有时，守得云开见月明，非常欢迎大家在半年期齐聚长沙，围绕着整个宏观、中观、微观主要问题开这么一个会。过去半年有两个意外，在去年年底可能都没有想到今年上半年市场经历了这么大的波动，在4月下旬可能也都没有想到资本市场的强劲反弹表现。当然，时间周期拉长看，

突发：油价见顶确认，疫情再起，流动性拐点下，当前市场将如何演绎？1. 我们前两周反复提示：1） 需求侧全球经济衰退预期以及供给侧拜登确定访问沙特，代表美国与沙特增产基本取得一致，原油和大宗阶段性见顶将驱动PPI下行,昨日油价跌破100美元如期确认 ；2） 科创板解禁是理解本轮行情的重要基础，7月底8

巨轮智能打出的板块效应和赚钱效应，让整个市场的目光都聚焦在了机器人上。机器人的生产流程要经过Demo-原型机-合成机-拆解-量产机，实际上在8月份原型机公布前，市场也只是猜测最终量产用谁的方案。机器人中占整体成本最高的应该是伺服电机和谐波减速器。谐波减速器大家都了解的应该是绿的谐波，谐波减速器出货量

中报业绩预告梅花生物预计中报业绩：净利润25.00亿元至26.00亿元，增长幅度为1.49倍至1.59倍 变动原因 ▲  原因：2022年半年度业绩增长主要来源于经营性利润增长。公司业务持续增长带来主营业务收入增加,利润增长：2022年上半年，公司主要原材料价格较同期继续呈现不同

《三个层面决定了出行链行情还会持续》 1、 三周期叠加，环比修复仍在持续。 我们之前提出，环比启动、暑期加速、同比高增三个周期是贯穿4月至9月的三波恢复阶段。目前环比修复仍在持续，暑期加速已经初现端倪。我们上周的海南调研，中免、海旅、君亭、亚特兰蒂斯、海昌的领导均表达了暑期乐观预期，周末的携程会议

弘讯科技603015：扎根意大利，辐射欧洲，储能逆变器新贵誓做华为第二由于争端、疫情等原因导致一次能源短缺、电价气价高涨，户用储能将异军突起，成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。全球户用储能新增装机在一次能源价格高涨背景下，年复合增速将达到100%以上。公司EEI家用储能相关

近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的

周末最大的热点话题就是储能电站安全问题，因为国家能源局重拳出击储能电站爆炸燃烧的安全性问题，《科创板日报》7月2日讯，切实做好电力安全监管工作，有效防范电力生产事故，日前，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》。《意见稿》针对电化学储能电站火灾事故防范，提

本文非吹票，收集琐碎信息，目的为让大家共同补充，帮助大家猜想本次湖南国资的战略重组，到底想干什么。   周五晚间两则公告：   7月1日晚间，华天酒店(000428)公告，收到控股股东酒旅集团通知，获悉酒旅集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚

事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

近期的光储逆变器标的清一色的新高。目前是光伏电池从P型向N型切换的关键阶段，N型技术路线又细分为HJT、TOPCon等；需要指出的是，当前光伏电池主要基于晶硅材料，而钙钛矿电池并不依附于晶硅材料，并且成本低、理论转换效率高，钙钛矿电池尚未完全成熟，但已被业内视为未来可选路线之一。HJT电池和逆变器经

捷佳伟创：量产型钙钛矿RPD设备首台出货，TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件：7月10日，捷佳发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付，客户为专业从

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一、主营业务国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、 生产和销售，产品主要包括有源相控阵 T/R 组件、砷化镓基站射频集成电路 等，覆盖军用与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系 列化射频集成电路相关产品的领先企业。有源相控阵 T/R 组件主要应

九月已进入尾声，我们对第三方检测公司日常经营情况做一个简单更新：🎈三季度以来，检测板块经营情况较为稳健，总体来说highlight以下几点：1）疫情严重区域实验室的经营情况有所限制，如福建、江苏、河南等都多少受到影响，但考虑到大家对疫情的应对更加熟练，因此影响程度相较之前已经较大减弱，且疫情地区业

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突发：油价见顶确认，疫情再起，流动性拐点下，当前市场将如何演绎？1. 我们前两周反复提示：1） 需求侧全球经济衰退预期以及供给侧拜登确定访问沙特，代表美国与沙特增产基本取得一致，原油和大宗阶段性见顶将驱动PPI下行,昨日油价跌破100美元如期确认 ；2） 科创板解禁是理解本轮行情的重要基础，7月底8

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中报业绩预告梅花生物预计中报业绩：净利润25.00亿元至26.00亿元，增长幅度为1.49倍至1.59倍 变动原因 ▲  原因：2022年半年度业绩增长主要来源于经营性利润增长。公司业务持续增长带来主营业务收入增加,利润增长：2022年上半年，公司主要原材料价格较同期继续呈现不同

《三个层面决定了出行链行情还会持续》 1、 三周期叠加，环比修复仍在持续。 我们之前提出，环比启动、暑期加速、同比高增三个周期是贯穿4月至9月的三波恢复阶段。目前环比修复仍在持续，暑期加速已经初现端倪。我们上周的海南调研，中免、海旅、君亭、亚特兰蒂斯、海昌的领导均表达了暑期乐观预期，周末的携程会议

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近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的

周末最大的热点话题就是储能电站安全问题，因为国家能源局重拳出击储能电站爆炸燃烧的安全性问题，《科创板日报》7月2日讯，切实做好电力安全监管工作，有效防范电力生产事故，日前，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》。《意见稿》针对电化学储能电站火灾事故防范，提

本文非吹票，收集琐碎信息，目的为让大家共同补充，帮助大家猜想本次湖南国资的战略重组，到底想干什么。   周五晚间两则公告：   7月1日晚间，华天酒店(000428)公告，收到控股股东酒旅集团通知，获悉酒旅集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚

事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

近期的光储逆变器标的清一色的新高。目前是光伏电池从P型向N型切换的关键阶段，N型技术路线又细分为HJT、TOPCon等；需要指出的是，当前光伏电池主要基于晶硅材料，而钙钛矿电池并不依附于晶硅材料，并且成本低、理论转换效率高，钙钛矿电池尚未完全成熟，但已被业内视为未来可选路线之一。HJT电池和逆变器经

捷佳伟创：量产型钙钛矿RPD设备首台出货，TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件：7月10日，捷佳发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付，客户为专业从

广电计量发布中报预告：预2022年上半年营收9-11亿元，同比增长9.1%-33.3%；净利润0.15-0.22亿元，同比扭亏为盈其中Q2营收5.4-7.4 亿元，同比增4.3%-43.0%；归母净利润0.94-1.01亿元，同比增长76.5%-89.5%，中报业绩超出市场预期为何说中报业绩超预期？

一、主营业务国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、 生产和销售，产品主要包括有源相控阵 T/R 组件、砷化镓基站射频集成电路 等，覆盖军用与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系 列化射频集成电路相关产品的领先企业。有源相控阵 T/R 组件主要应

九月已进入尾声，我们对第三方检测公司日常经营情况做一个简单更新：🎈三季度以来，检测板块经营情况较为稳健，总体来说highlight以下几点：1）疫情严重区域实验室的经营情况有所限制，如福建、江苏、河南等都多少受到影响，但考虑到大家对疫情的应对更加熟练，因此影响程度相较之前已经较大减弱，且疫情地区业

尊敬的各位领导，经历了上半年的疫情困扰，拨云见日终有时，守得云开见月明，非常欢迎大家在半年期齐聚长沙，围绕着整个宏观、中观、微观主要问题开这么一个会。过去半年有两个意外，在去年年底可能都没有想到今年上半年市场经历了这么大的波动，在4月下旬可能也都没有想到资本市场的强劲反弹表现。当然，时间周期拉长看，

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巨轮智能打出的板块效应和赚钱效应，让整个市场的目光都聚焦在了机器人上。机器人的生产流程要经过Demo-原型机-合成机-拆解-量产机，实际上在8月份原型机公布前，市场也只是猜测最终量产用谁的方案。机器人中占整体成本最高的应该是伺服电机和谐波减速器。谐波减速器大家都了解的应该是绿的谐波，谐波减速器出货量

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《三个层面决定了出行链行情还会持续》 1、 三周期叠加，环比修复仍在持续。 我们之前提出，环比启动、暑期加速、同比高增三个周期是贯穿4月至9月的三波恢复阶段。目前环比修复仍在持续，暑期加速已经初现端倪。我们上周的海南调研，中免、海旅、君亭、亚特兰蒂斯、海昌的领导均表达了暑期乐观预期，周末的携程会议

弘讯科技603015：扎根意大利，辐射欧洲，储能逆变器新贵誓做华为第二由于争端、疫情等原因导致一次能源短缺、电价气价高涨，户用储能将异军突起，成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。全球户用储能新增装机在一次能源价格高涨背景下，年复合增速将达到100%以上。公司EEI家用储能相关

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本文非吹票，收集琐碎信息，目的为让大家共同补充，帮助大家猜想本次湖南国资的战略重组，到底想干什么。   周五晚间两则公告：   7月1日晚间，华天酒店(000428)公告，收到控股股东酒旅集团通知，获悉酒旅集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚

事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

近期的光储逆变器标的清一色的新高。目前是光伏电池从P型向N型切换的关键阶段，N型技术路线又细分为HJT、TOPCon等；需要指出的是，当前光伏电池主要基于晶硅材料，而钙钛矿电池并不依附于晶硅材料，并且成本低、理论转换效率高，钙钛矿电池尚未完全成熟，但已被业内视为未来可选路线之一。HJT电池和逆变器经

捷佳伟创：量产型钙钛矿RPD设备首台出货，TOPCon推动预期边际反转 【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】 事件：7月10日，捷佳发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产。 公司曾于21年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付，客户为专业从

广电计量发布中报预告：预2022年上半年营收9-11亿元，同比增长9.1%-33.3%；净利润0.15-0.22亿元，同比扭亏为盈其中Q2营收5.4-7.4 亿元，同比增4.3%-43.0%；归母净利润0.94-1.01亿元，同比增长76.5%-89.5%，中报业绩超出市场预期为何说中报业绩超预期？

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九月已进入尾声，我们对第三方检测公司日常经营情况做一个简单更新：🎈三季度以来，检测板块经营情况较为稳健，总体来说highlight以下几点：1）疫情严重区域实验室的经营情况有所限制，如福建、江苏、河南等都多少受到影响，但考虑到大家对疫情的应对更加熟练，因此影响程度相较之前已经较大减弱，且疫情地区业

尊敬的各位领导，经历了上半年的疫情困扰，拨云见日终有时，守得云开见月明，非常欢迎大家在半年期齐聚长沙，围绕着整个宏观、中观、微观主要问题开这么一个会。过去半年有两个意外，在去年年底可能都没有想到今年上半年市场经历了这么大的波动，在4月下旬可能也都没有想到资本市场的强劲反弹表现。当然，时间周期拉长看，

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