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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-22 08:37:40
云海金属交流纪要
一&二季度经营情况:Q1由于镁价较高,以及销量增长,实现收入25亿,利润3亿,同比有明显增长。 Q2,受疫情影响,下游车企停止生产,但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同(因为21年很多小企业毁约),二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨,但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响,5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且,我们跟一些客户是季度定价或者月度定价,镁价对我们的影响要比行业其他公司小。 问答环节: Q:请介绍下公司铝材料业务的情况
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宝武镁业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-22 08:32:00
电动车行业深度|钠电之风蓄势待发,群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】
1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位,上涨幅度接近700%,高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富,量产后成本较锂离子电池降低30%-40%,经济性明显,被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间: 应用场景来看,我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为:储能系统、电动两轮车和低速车; 根据我们测算,(1)乐观情景下,2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh,2025年需求量约505.9GWh,三年CAGR
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传艺科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-21 21:50:23
中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现
中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现 1、事件:公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》,三方拟合作在湖南成立合资公司,分期投建年产9万吨锂盐项目,总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目,投资额约9亿元,含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权;紫金锂业持有34%股权;瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上,紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权,亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局:
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亿纬锂能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-21 21:49:19
【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,
【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,22Q2再创历史新高,展望下半年同比持续增长;基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22年上半年实现收入31亿左右,同比+54.86%;实现归母净利5.85亿左右,同比+134.25%;实现扣非净利5.62亿左右,同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右,同比+51%,环比+9%;实现归母净利3.15亿左右,同比+97%,环比+17%;实现扣非净利3.05亿左右,同比+97%,环比+19%。
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晶晨股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-21 21:48:29
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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恒实科技
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高抛低吸的机构
2022-07-21 21:47:46
【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升
【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升 公司公告,预计上半年归母净利润63-66亿,增长26-32%;Q2单季度36.4-39.4亿,同比增长46-58%; 预计组件出货良好,盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW,环比增长70-85%,Q2欧洲市场爆发,对于组件需求刺激明显,并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强,带动了公司Q2组件业务量利齐升,我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4,预计利润贡献15-16亿元; 硅片业务产销两旺。硅片环
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隆基绿能
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蔬菜面加肉
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2022-07-21 21:47:08
科陆电子会议纪要
发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1)海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工 电池储能业务高级副总裁(透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中) Stella Energy solution 2)订单和供应商签约 与FlexGen签订美国工商业储能合作签约 与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作(共16GWh) 座谈会 公司发展历史:科陆从09年开始进入储能领域
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科陆电子
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2022-07-21 21:01:35
【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下
【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下 家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间,渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%(发达国家约80%),提升空间较大。精装房央空配套率较高,2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力,预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。 炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补,多联机有望展现增长弹性。 大家电市场,中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超,份额
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美的集团
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2022-07-21 11:00:58
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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钒钛股份
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2022-07-21 11:00:27
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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杉杉股份
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高抛低吸的机构
2022-07-21 09:24:24
各位领导,太阳电缆值得重点关注
各位领导,太阳电缆值得重点关注;码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一;太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆,在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来的几年来自海缆的利润至少为100亿,现在市值仅为60亿。空间巨大。......
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太阳电缆
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-21 08:50:27
康达新材交流纪要
Q:公司在风电用胶市场的布局? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行开发和研究,风电类环氧胶作为结构胶的一个重要方向,同时扩充环氧灌注树脂的生产规模,公司将继续在风电领域加大创新开发和市场拓展力度,除风电结构胶外,在RTM灌注树脂、聚氨酯拉挤板等方向增加利润增长点。 Q:公司风电胶粘剂产品的主要原材料有哪些? A:公司风电胶粘剂产品的主要原材料为环氧树脂、固化剂、气相二氧化硅、环氧稀释剂等化学品。 Q:公司主要原材料价格是否已经有所回落?对公司业绩有积极的影响? A:近期公司部分原材料价格下跌-
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康达新材
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-21 08:40:45
PET镀铜会议总结
pet镀铜进展超预期,前景这么明确: 1、宁德前几年提到过永不起火的电池,指的就是PET镀铜技术,PET镀铜对电池安全性提升非常大 2、未来肯定100%替代,宁德目前对金美的说法是,有多少合格产品就用多少 3、金美目前在手订单20GW,明年产能达到10-25GW,2024年达到40GW,单GW扩产的设备成本约6000万—1亿 4、PET镀铜目前没有很大的技术瓶颈,高电压、快充可以通过增加铜层厚度解决,现在镀铜1微米是因为宁德的要求只有1微米,完全可以做厚一点 5、金美的一代水电镀设备用的是东威的
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东威科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-21 08:39:31
带您看华熙生物半年度业绩快报
领导,华熙中期业绩符合预期噪音干扰解除。利润率持续改善,运营提效逻辑得到延续。 细节: #跃博&刘洋带您看华熙生物半年度业绩快报 #事件: 22H1业绩快报,Q2收入+45%, 利润+30%,净利率持续提升,盈利能力拐点显现。 预计22H1同比+51.62%;归母净利润同比+30.49%;扣非归母净利润同比+ 34.04%。 单Q2扣非净利润同比+36%,超市场预期:其中22Q2收入/归母净利润/扣非归母同比上升45%/30%/36.4%。 盈利能力持续改善: 22Q2净利率16.1%,较22Q
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华熙生物
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2022-07-20 22:40:51
秦安股份交流纪要
1、公司主要业务:主要做燃油车发动机零部件,后向新能源方向延申,未来自主研发重点为混合动力系统。 2、公司财务状况:相对比较稳健和健康,30 亿的资产,20亿的流动资产,10亿的货币资金,资产负债率较低大概 只有10%左右,已实现连续 9 个季度连续盈利。 3、公司未来业绩爆发的驱动力因素:现有的客户订单较稳定,驱动系统相对粘性比较高,基本盘稳定的基础上,与 造车新势力持续合作,到24年25年开始爬坡放量实现收入贡献。 4、公司在混动系统领域国内的主要竞争情况:作为独立第三方,可以给造车新势力提
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秦安股份
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云海金属交流纪要
一&二季度经营情况:Q1由于镁价较高,以及销量增长,实现收入25亿,利润3亿,同比有明显增长。 Q2,受疫情影响,下游车企停止生产,但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同(因为21年很多小企业毁约),二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨,但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响,5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且,我们跟一些客户是季度定价或者月度定价,镁价对我们的影响要比行业其他公司小。 问答环节: Q:请介绍下公司铝材料业务的情况
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蔬菜面加肉
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2022-07-22 08:32:00
电动车行业深度|钠电之风蓄势待发,群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】
1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位,上涨幅度接近700%,高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富,量产后成本较锂离子电池降低30%-40%,经济性明显,被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间: 应用场景来看,我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为:储能系统、电动两轮车和低速车; 根据我们测算,(1)乐观情景下,2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh,2025年需求量约505.9GWh,三年CAGR
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2022-07-21 21:50:23
中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现
中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现 1、事件:公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》,三方拟合作在湖南成立合资公司,分期投建年产9万吨锂盐项目,总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目,投资额约9亿元,含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权;紫金锂业持有34%股权;瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上,紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权,亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局:
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亿纬锂能
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【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,
【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,22Q2再创历史新高,展望下半年同比持续增长;基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22年上半年实现收入31亿左右,同比+54.86%;实现归母净利5.85亿左右,同比+134.25%;实现扣非净利5.62亿左右,同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右,同比+51%,环比+9%;实现归母净利3.15亿左右,同比+97%,环比+17%;实现扣非净利3.05亿左右,同比+97%,环比+19%。
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【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升
【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升 公司公告,预计上半年归母净利润63-66亿,增长26-32%;Q2单季度36.4-39.4亿,同比增长46-58%; 预计组件出货良好,盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW,环比增长70-85%,Q2欧洲市场爆发,对于组件需求刺激明显,并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强,带动了公司Q2组件业务量利齐升,我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4,预计利润贡献15-16亿元; 硅片业务产销两旺。硅片环
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隆基绿能
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科陆电子会议纪要
发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1)海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工 电池储能业务高级副总裁(透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中) Stella Energy solution 2)订单和供应商签约 与FlexGen签订美国工商业储能合作签约 与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作(共16GWh) 座谈会 公司发展历史:科陆从09年开始进入储能领域
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2022-07-21 21:01:35
【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下
【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下 家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间,渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%(发达国家约80%),提升空间较大。精装房央空配套率较高,2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力,预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。 炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补,多联机有望展现增长弹性。 大家电市场,中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超,份额
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2022-07-21 11:00:58
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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各位领导,太阳电缆值得重点关注
各位领导,太阳电缆值得重点关注;码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一;太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆,在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来的几年来自海缆的利润至少为100亿,现在市值仅为60亿。空间巨大。......
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Q:公司在风电用胶市场的布局? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行开发和研究,风电类环氧胶作为结构胶的一个重要方向,同时扩充环氧灌注树脂的生产规模,公司将继续在风电领域加大创新开发和市场拓展力度,除风电结构胶外,在RTM灌注树脂、聚氨酯拉挤板等方向增加利润增长点。 Q:公司风电胶粘剂产品的主要原材料有哪些? A:公司风电胶粘剂产品的主要原材料为环氧树脂、固化剂、气相二氧化硅、环氧稀释剂等化学品。 Q:公司主要原材料价格是否已经有所回落?对公司业绩有积极的影响? A:近期公司部分原材料价格下跌-
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2022-07-21 08:40:45
PET镀铜会议总结
pet镀铜进展超预期,前景这么明确: 1、宁德前几年提到过永不起火的电池,指的就是PET镀铜技术,PET镀铜对电池安全性提升非常大 2、未来肯定100%替代,宁德目前对金美的说法是,有多少合格产品就用多少 3、金美目前在手订单20GW,明年产能达到10-25GW,2024年达到40GW,单GW扩产的设备成本约6000万—1亿 4、PET镀铜目前没有很大的技术瓶颈,高电压、快充可以通过增加铜层厚度解决,现在镀铜1微米是因为宁德的要求只有1微米,完全可以做厚一点 5、金美的一代水电镀设备用的是东威的
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带您看华熙生物半年度业绩快报
领导,华熙中期业绩符合预期噪音干扰解除。利润率持续改善,运营提效逻辑得到延续。 细节: #跃博&刘洋带您看华熙生物半年度业绩快报 #事件: 22H1业绩快报,Q2收入+45%, 利润+30%,净利率持续提升,盈利能力拐点显现。 预计22H1同比+51.62%;归母净利润同比+30.49%;扣非归母净利润同比+ 34.04%。 单Q2扣非净利润同比+36%,超市场预期:其中22Q2收入/归母净利润/扣非归母同比上升45%/30%/36.4%。 盈利能力持续改善: 22Q2净利率16.1%,较22Q
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秦安股份交流纪要
1、公司主要业务:主要做燃油车发动机零部件,后向新能源方向延申,未来自主研发重点为混合动力系统。 2、公司财务状况:相对比较稳健和健康,30 亿的资产,20亿的流动资产,10亿的货币资金,资产负债率较低大概 只有10%左右,已实现连续 9 个季度连续盈利。 3、公司未来业绩爆发的驱动力因素:现有的客户订单较稳定,驱动系统相对粘性比较高,基本盘稳定的基础上,与 造车新势力持续合作,到24年25年开始爬坡放量实现收入贡献。 4、公司在混动系统领域国内的主要竞争情况:作为独立第三方,可以给造车新势力提
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2022-07-22 08:37:40
云海金属交流纪要
一&二季度经营情况:Q1由于镁价较高,以及销量增长,实现收入25亿,利润3亿,同比有明显增长。 Q2,受疫情影响,下游车企停止生产,但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同(因为21年很多小企业毁约),二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨,但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响,5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且,我们跟一些客户是季度定价或者月度定价,镁价对我们的影响要比行业其他公司小。 问答环节: Q:请介绍下公司铝材料业务的情况
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宝武镁业
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2022-07-22 08:32:00
电动车行业深度|钠电之风蓄势待发,群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】
1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位,上涨幅度接近700%,高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富,量产后成本较锂离子电池降低30%-40%,经济性明显,被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间: 应用场景来看,我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为:储能系统、电动两轮车和低速车; 根据我们测算,(1)乐观情景下,2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh,2025年需求量约505.9GWh,三年CAGR
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传艺科技
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蔬菜面加肉
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2022-07-21 21:50:23
中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现
中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现 1、事件:公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》,三方拟合作在湖南成立合资公司,分期投建年产9万吨锂盐项目,总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目,投资额约9亿元,含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权;紫金锂业持有34%股权;瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上,紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权,亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局:
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亿纬锂能
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2022-07-21 21:49:19
【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,
【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,22Q2再创历史新高,展望下半年同比持续增长;基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22年上半年实现收入31亿左右,同比+54.86%;实现归母净利5.85亿左右,同比+134.25%;实现扣非净利5.62亿左右,同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右,同比+51%,环比+9%;实现归母净利3.15亿左右,同比+97%,环比+17%;实现扣非净利3.05亿左右,同比+97%,环比+19%。
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晶晨股份
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2022-07-21 21:48:29
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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恒实科技
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2022-07-21 21:47:46
【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升
【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升 公司公告,预计上半年归母净利润63-66亿,增长26-32%;Q2单季度36.4-39.4亿,同比增长46-58%; 预计组件出货良好,盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW,环比增长70-85%,Q2欧洲市场爆发,对于组件需求刺激明显,并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强,带动了公司Q2组件业务量利齐升,我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4,预计利润贡献15-16亿元; 硅片业务产销两旺。硅片环
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隆基绿能
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2022-07-21 21:47:08
科陆电子会议纪要
发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1)海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工 电池储能业务高级副总裁(透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中) Stella Energy solution 2)订单和供应商签约 与FlexGen签订美国工商业储能合作签约 与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作(共16GWh) 座谈会 公司发展历史:科陆从09年开始进入储能领域
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科陆电子
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2022-07-21 21:01:35
【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下
【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下 家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间,渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%(发达国家约80%),提升空间较大。精装房央空配套率较高,2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力,预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。 炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补,多联机有望展现增长弹性。 大家电市场,中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超,份额
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美的集团
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2022-07-21 11:00:58
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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钒钛股份
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2022-07-21 11:00:27
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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杉杉股份
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2022-07-21 09:24:24
各位领导,太阳电缆值得重点关注
各位领导,太阳电缆值得重点关注;码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一;太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆,在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来的几年来自海缆的利润至少为100亿,现在市值仅为60亿。空间巨大。......
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太阳电缆
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2022-07-21 08:50:27
康达新材交流纪要
Q:公司在风电用胶市场的布局? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行开发和研究,风电类环氧胶作为结构胶的一个重要方向,同时扩充环氧灌注树脂的生产规模,公司将继续在风电领域加大创新开发和市场拓展力度,除风电结构胶外,在RTM灌注树脂、聚氨酯拉挤板等方向增加利润增长点。 Q:公司风电胶粘剂产品的主要原材料有哪些? A:公司风电胶粘剂产品的主要原材料为环氧树脂、固化剂、气相二氧化硅、环氧稀释剂等化学品。 Q:公司主要原材料价格是否已经有所回落?对公司业绩有积极的影响? A:近期公司部分原材料价格下跌-
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康达新材
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2022-07-21 08:40:45
PET镀铜会议总结
pet镀铜进展超预期,前景这么明确: 1、宁德前几年提到过永不起火的电池,指的就是PET镀铜技术,PET镀铜对电池安全性提升非常大 2、未来肯定100%替代,宁德目前对金美的说法是,有多少合格产品就用多少 3、金美目前在手订单20GW,明年产能达到10-25GW,2024年达到40GW,单GW扩产的设备成本约6000万—1亿 4、PET镀铜目前没有很大的技术瓶颈,高电压、快充可以通过增加铜层厚度解决,现在镀铜1微米是因为宁德的要求只有1微米,完全可以做厚一点 5、金美的一代水电镀设备用的是东威的
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东威科技
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2022-07-21 08:39:31
带您看华熙生物半年度业绩快报
领导,华熙中期业绩符合预期噪音干扰解除。利润率持续改善,运营提效逻辑得到延续。 细节: #跃博&刘洋带您看华熙生物半年度业绩快报 #事件: 22H1业绩快报,Q2收入+45%, 利润+30%,净利率持续提升,盈利能力拐点显现。 预计22H1同比+51.62%;归母净利润同比+30.49%;扣非归母净利润同比+ 34.04%。 单Q2扣非净利润同比+36%,超市场预期:其中22Q2收入/归母净利润/扣非归母同比上升45%/30%/36.4%。 盈利能力持续改善: 22Q2净利率16.1%,较22Q
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华熙生物
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2022-07-20 22:40:51
秦安股份交流纪要
1、公司主要业务:主要做燃油车发动机零部件,后向新能源方向延申,未来自主研发重点为混合动力系统。 2、公司财务状况:相对比较稳健和健康,30 亿的资产,20亿的流动资产,10亿的货币资金,资产负债率较低大概 只有10%左右,已实现连续 9 个季度连续盈利。 3、公司未来业绩爆发的驱动力因素:现有的客户订单较稳定,驱动系统相对粘性比较高,基本盘稳定的基础上,与 造车新势力持续合作,到24年25年开始爬坡放量实现收入贡献。 4、公司在混动系统领域国内的主要竞争情况:作为独立第三方,可以给造车新势力提
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秦安股份
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云海金属交流纪要
一&二季度经营情况:Q1由于镁价较高,以及销量增长,实现收入25亿,利润3亿,同比有明显增长。 Q2,受疫情影响,下游车企停止生产,但是由于我们跟中高端客户多签订的比较固定的镁供应合同(因为21年很多小企业毁约),二季度镁销量受影响不大(虽然长江中下游销量少了1000吨,但是出口多了2000吨)。铝合金的销售在4月份略微受一些影响,5、6月份在物流畅通后已经基本上恢复了。而且,我们跟一些客户是季度定价或者月度定价,镁价对我们的影响要比行业其他公司小。 问答环节: Q:请介绍下公司铝材料业务的情况
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电动车行业深度|钠电之风蓄势待发,群雄逐鹿谁主沉浮【民生电新】
1、钠离子电池起势的底层逻辑——经济性: 目前工业级和电池级的碳酸锂已至22年7月46-48万/吨的高位,上涨幅度接近700%,高价锂盐引发市场焦虑。而钠离子电池的原材料丰富,量产后成本较锂离子电池降低30%-40%,经济性明显,被视作锂离子电池的最佳替代品。 2、钠离子电池的空间: 应用场景来看,我们认为钠离子电池在未来的主要应用领域为:储能系统、电动两轮车和低速车; 根据我们测算,(1)乐观情景下,2022年钠离子电池的需求量约35.1GWh,2025年需求量约505.9GWh,三年CAGR
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中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现
中泰电新【亿纬锂能】加码锂盐产能,成本优势将逐渐显现 1、事件:公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》,三方拟合作在湖南成立合资公司,分期投建年产9万吨锂盐项目,总投资30亿元。 2、第一期建设年产3万吨碳酸锂项目,投资额约9亿元,含注册资本金3亿元。其中亿纬锂能持有合资公司26%股权;紫金锂业持有34%股权;瑞福锂业持有40%股权。 3、三方同意在市场公允价的基础上,紫金锂业及其指定主体享有合资公司34%产成品的包销权,亿纬及其指定主体享有对剩余66%产成品的包销权。 4、亿纬锂盐布局:
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【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,
【天风电子团队】晶晨股份22年半年度业绩预告,22Q2再创历史新高,展望下半年同比持续增长;基本面强劲持续重点推荐 👉🏻事件:公司发布2022年半年度业绩预告,22年上半年实现收入31亿左右,同比+54.86%;实现归母净利5.85亿左右,同比+134.25%;实现扣非净利5.62亿左右,同比+140.95%。22年二季度单季度实现收入16.19亿左右,同比+51%,环比+9%;实现归母净利3.15亿左右,同比+97%,环比+17%;实现扣非净利3.05亿左右,同比+97%,环比+19%。
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【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升
【海通电新】隆基股份半年度预告点评:销量环比增长兑现,盈利稳步提升 公司公告,预计上半年归母净利润63-66亿,增长26-32%;Q2单季度36.4-39.4亿,同比增长46-58%; 预计组件出货良好,盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW,环比增长70-85%,Q2欧洲市场爆发,对于组件需求刺激明显,并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强,带动了公司Q2组件业务量利齐升,我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4,预计利润贡献15-16亿元; 硅片业务产销两旺。硅片环
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发布会议程 1、宜春经开区领导致辞 2、科陆电子董事长、总裁致辞 3、深圳资本运营集团党委书记、董事长致辞 4、签约仪式 1)海外客户祝福视频 FlexGen CEO 三菱重工 电池储能业务高级副总裁(透露在美国和拉美、欧洲共4GWh的项目正在开发中) Stella Energy solution 2)订单和供应商签约 与FlexGen签订美国工商业储能合作签约 与厦门海辰、江苏海基、瑞浦兰钧、上海兰钧各签订4GWh电芯战略合作(共16GWh) 座谈会 公司发展历史:科陆从09年开始进入储能领域
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【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下
【安信家电张立聪】深度|中央空调:家电最后的堡垒,有望被本土品牌攻下 家用央空制冷量大、舒适度高、节约空间,渗透率将持续提升。我国精装房渗透率约30%(发达国家约80%),提升空间较大。精装房央空配套率较高,2021年配套率37%。零售和精装配套市场共同发力,预计未来5年家用央空市场规模CAGR约17%。 炎夏到来+地产政策边际回暖+疫后需求找补,多联机有望展现增长弹性。 大家电市场,中央空调是本土品牌尚未攻下的最后一个堡垒。格力、美的多联机的运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超,份额
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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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各位领导,太阳电缆值得重点关注
各位领导,太阳电缆值得重点关注;码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一;太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源,未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆,在zf关系上,太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势,漳州市是福建海风最好的区域,漳州市政府50GW的海风落地,1GW需要20亿的海缆,1000亿的市场空间,太阳电缆将占据主要的市场份额,按照50%市场份额,20%的净利率来计算,太阳电缆未来的几年来自海缆的利润至少为100亿,现在市值仅为60亿。空间巨大。......
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Q:公司在风电用胶市场的布局? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行开发和研究,风电类环氧胶作为结构胶的一个重要方向,同时扩充环氧灌注树脂的生产规模,公司将继续在风电领域加大创新开发和市场拓展力度,除风电结构胶外,在RTM灌注树脂、聚氨酯拉挤板等方向增加利润增长点。 Q:公司风电胶粘剂产品的主要原材料有哪些? A:公司风电胶粘剂产品的主要原材料为环氧树脂、固化剂、气相二氧化硅、环氧稀释剂等化学品。 Q:公司主要原材料价格是否已经有所回落?对公司业绩有积极的影响? A:近期公司部分原材料价格下跌-
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PET镀铜会议总结
pet镀铜进展超预期,前景这么明确: 1、宁德前几年提到过永不起火的电池,指的就是PET镀铜技术,PET镀铜对电池安全性提升非常大 2、未来肯定100%替代,宁德目前对金美的说法是,有多少合格产品就用多少 3、金美目前在手订单20GW,明年产能达到10-25GW,2024年达到40GW,单GW扩产的设备成本约6000万—1亿 4、PET镀铜目前没有很大的技术瓶颈,高电压、快充可以通过增加铜层厚度解决,现在镀铜1微米是因为宁德的要求只有1微米,完全可以做厚一点 5、金美的一代水电镀设备用的是东威的
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领导,华熙中期业绩符合预期噪音干扰解除。利润率持续改善,运营提效逻辑得到延续。 细节: #跃博&刘洋带您看华熙生物半年度业绩快报 #事件: 22H1业绩快报,Q2收入+45%, 利润+30%,净利率持续提升,盈利能力拐点显现。 预计22H1同比+51.62%;归母净利润同比+30.49%;扣非归母净利润同比+ 34.04%。 单Q2扣非净利润同比+36%,超市场预期:其中22Q2收入/归母净利润/扣非归母同比上升45%/30%/36.4%。 盈利能力持续改善: 22Q2净利率16.1%,较22Q
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秦安股份交流纪要
1、公司主要业务:主要做燃油车发动机零部件,后向新能源方向延申,未来自主研发重点为混合动力系统。 2、公司财务状况:相对比较稳健和健康,30 亿的资产,20亿的流动资产,10亿的货币资金,资产负债率较低大概 只有10%左右,已实现连续 9 个季度连续盈利。 3、公司未来业绩爆发的驱动力因素:现有的客户订单较稳定,驱动系统相对粘性比较高,基本盘稳定的基础上,与 造车新势力持续合作,到24年25年开始爬坡放量实现收入贡献。 4、公司在混动系统领域国内的主要竞争情况:作为独立第三方,可以给造车新势力提
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