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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-02 23:23:33
【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结
【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况:推进变革,由仿制走向创新,不单是药品方面,工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复;医美增速强劲,欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业:在研项目70项,包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品:淫羊藿素,中药1.2类新药,5月底正式销售;尼欣那,与武田合作内分泌产品,丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone:HDM 2002(叶酸受体
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华熙生物
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-02 21:41:47
云从科技会议纪要
一、云从科技发行概况 本次云从是在上证科创板进行挂牌上市,计划募集资金是37.5亿元,募集资金主要还是用于人机协同操作系统,包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。 二、公司对AI行业的看法 人工智能是长远的趋势,AI智能化是未来5年、10年,甚至更长时间,一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出,AI智能化并不是一个短期的行为,而是可以投资的方向。 人工智能已经上升为国家的战略,顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工
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云从科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-02 21:36:20
【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考
【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考 核心观点:短期悲观预期已经有所体现,核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x,市场情绪较好时估值上限约为15x,当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际,我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1)针对中国铝板带箔,欧洲反倾销7月即将实施 华泰观点:17-18年公司经历过美国反倾销,美国出口量减少,但是其他区域出口实现了替代(转口贸易);最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量,需求不会
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明泰铝业
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2022-06-02 17:06:29
【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司,受益于高端铜板带需求提升。
新材料为主+新能源为辅,核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产,原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动,是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站,作为盈利补充。 搭建特殊铜合金平台型公司,实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业,部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。 高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨,国
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博威合金
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2022-06-02 17:05:01
【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气,继续推荐健麾信息、艾隆科技
今日艾隆科技上涨8.75%。 新建医院+老院改造,医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展,各地医院建设节奏有所加快,新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看,从上游的土木建筑工程、装饰装修工程,到中游的医疗专项工程、医院自动化系统,再到临床所需的医疗设备,各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案,受益于医疗新基建需求提升,行业龙头公司均保持稳健增长,在手订单也维持高景气状态。 艾
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艾隆科技
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2022-06-02 17:04:32
【申万中小】优利德:仪器仪表国产龙头,扩产+高端化迈入新征程
公司亮点:京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三,产品远销80多个国家,公司品牌强体量大有巨头潜力;国产品牌中产品线最宽,且产品具备刚需属性,下游应用面广,故公司抗风险能力强。 长期逻辑:(1)行业集中度低,龙头市占率提升:19年国内全行业实现收入989亿元,但行业龙头收入都未超过10亿元,公司扩产、渠道升级项目落地,提升市占率;(2)国产替代加速,高端市场被海外龙头FLUKE(仪表)、是德科技(仪器)等占据,公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显,仪器端高端化进展显著(年底2G高端示波器推出),叠加
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优利德
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2022-06-02 16:37:25
中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线,持续重点推荐
事件:公司拟发行定增不超过60亿元(5.09亿股),用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。 本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利,目前在产产能14600吨/天,嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火,Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火,其中Q2预计1-2座,年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产,届时
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福莱特
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2022-06-02 12:59:43
【中信】复工复产投资机会
复工复产持续推进,物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看,疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间,物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示,本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%,目前供应链已持续恢复一个月以上,全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域,东北及环北京物流即将全面恢复,长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏,制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。 产业链维度看,制造板
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美畅股份
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2022-06-02 12:52:52
关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件
关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司(运营阿根廷Olaroz盐湖)的经营数据看,22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨(FOB),对应的出口税为949美元/吨,出口税率约为3.5%,从历史数据看,2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%,税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价(同期中国市场价超过6万美元/吨,SQM销售均价为3.8万美元/吨),同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。 因此我们判断这一新闻的本质是为了避
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天齐锂业
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2022-06-02 12:52:22
【国君中小盘】瀚川智能更新20220601
产能:22年H1落地500套换电站产能,22年底落地1000套换电站产能,募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。 订单:预计22年全年产量将落在400-600套区间,目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响,公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况,预计2022年H1将交付1/3,其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间,重卡换电站价格在250万-300万区间。 客户:5月16日,公司收到吉利定点通知,预计每年新增50-100座换电站订
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瀚川智能
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2022-06-02 12:51:50
【东吴电新】科达利:产能扩张加速,支撑后续高成长
事件:公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目,达产后年产值预计20亿元,建设周期24个月。 观点重申: #规划产能超200亿,支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元,22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放,贡献新增量,此外公司欧洲三大基地以及逐步建成,2H开始起量,23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能,我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿,23年超180亿。 #Q2排产环比向上,全年预计维持翻番以上增长,大圆柱等新产品2H开始贡
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科达利
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2022-06-02 12:51:23
【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利;一体化布局向上【浙商机械】
据包头广播电视台新闻 1、弘元能源(上机硅料子公司):硅料+工业硅建设进展顺利,预计2023年4月投产。 本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目,占地1700亩,计划建设68个单体厂房,目前已开工18个单体厂房。 预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG(处行业领先水平),且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂,给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表: 2022年4月 开工(从项目落地到开工、仅仅1个月时间),边设计、边施工 2022年5月 土建基础和地下预埋工程,目前现场600-
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弘元绿能
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2022-06-02 12:50:49
【国金化工&新材料】三氯氢硅:光伏需求驱动,三氯氢硅开启景气周期--0602
三氯氢硅的核心下游是多晶硅,为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势,预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺,三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料,对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。 碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张,光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨,假设多晶硅供需平衡,测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨,除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨,
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宏柏新材
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晨光新材
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2022-06-02 10:45:16
#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台
#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台 中钨高新:硬质合金刀片和刀具龙头企业,内生性增长强劲爆发: 1、#管理的改善:完成了国企改革“双百”行动,实施了股权激励,整体机制向“厦钨”看齐,2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品:钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断,公司年底建成100亿米,明年新增200亿米,按照现在的价格和盈利能力,每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿,弹性巨大。 3、#老产品:龙头,扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力,刀片、刀具和上游硬质合金棒材
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中钨高新
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2022-06-02 07:57:43
【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布
【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日,沃森在medRxiv上发布文章(预印本),公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据,该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者,其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针,100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示,AWcorna加强针对新冠中和
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沃森生物
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【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结
【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况:推进变革,由仿制走向创新,不单是药品方面,工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复;医美增速强劲,欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业:在研项目70项,包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品:淫羊藿素,中药1.2类新药,5月底正式销售;尼欣那,与武田合作内分泌产品,丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone:HDM 2002(叶酸受体
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华熙生物
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云从科技会议纪要
一、云从科技发行概况 本次云从是在上证科创板进行挂牌上市,计划募集资金是37.5亿元,募集资金主要还是用于人机协同操作系统,包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。 二、公司对AI行业的看法 人工智能是长远的趋势,AI智能化是未来5年、10年,甚至更长时间,一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出,AI智能化并不是一个短期的行为,而是可以投资的方向。 人工智能已经上升为国家的战略,顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工
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【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考
【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考 核心观点:短期悲观预期已经有所体现,核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x,市场情绪较好时估值上限约为15x,当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际,我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1)针对中国铝板带箔,欧洲反倾销7月即将实施 华泰观点:17-18年公司经历过美国反倾销,美国出口量减少,但是其他区域出口实现了替代(转口贸易);最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量,需求不会
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2022-06-02 17:06:29
【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司,受益于高端铜板带需求提升。
新材料为主+新能源为辅,核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产,原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动,是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站,作为盈利补充。 搭建特殊铜合金平台型公司,实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业,部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。 高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨,国
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博威合金
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【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气,继续推荐健麾信息、艾隆科技
今日艾隆科技上涨8.75%。 新建医院+老院改造,医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展,各地医院建设节奏有所加快,新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看,从上游的土木建筑工程、装饰装修工程,到中游的医疗专项工程、医院自动化系统,再到临床所需的医疗设备,各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案,受益于医疗新基建需求提升,行业龙头公司均保持稳健增长,在手订单也维持高景气状态。 艾
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【申万中小】优利德:仪器仪表国产龙头,扩产+高端化迈入新征程
公司亮点:京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三,产品远销80多个国家,公司品牌强体量大有巨头潜力;国产品牌中产品线最宽,且产品具备刚需属性,下游应用面广,故公司抗风险能力强。 长期逻辑:(1)行业集中度低,龙头市占率提升:19年国内全行业实现收入989亿元,但行业龙头收入都未超过10亿元,公司扩产、渠道升级项目落地,提升市占率;(2)国产替代加速,高端市场被海外龙头FLUKE(仪表)、是德科技(仪器)等占据,公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显,仪器端高端化进展显著(年底2G高端示波器推出),叠加
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优利德
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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线,持续重点推荐
事件:公司拟发行定增不超过60亿元(5.09亿股),用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。 本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利,目前在产产能14600吨/天,嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火,Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火,其中Q2预计1-2座,年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产,届时
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2022-06-02 12:59:43
【中信】复工复产投资机会
复工复产持续推进,物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看,疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间,物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示,本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%,目前供应链已持续恢复一个月以上,全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域,东北及环北京物流即将全面恢复,长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏,制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。 产业链维度看,制造板
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关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件
关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司(运营阿根廷Olaroz盐湖)的经营数据看,22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨(FOB),对应的出口税为949美元/吨,出口税率约为3.5%,从历史数据看,2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%,税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价(同期中国市场价超过6万美元/吨,SQM销售均价为3.8万美元/吨),同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。 因此我们判断这一新闻的本质是为了避
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【国君中小盘】瀚川智能更新20220601
产能:22年H1落地500套换电站产能,22年底落地1000套换电站产能,募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。 订单:预计22年全年产量将落在400-600套区间,目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响,公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况,预计2022年H1将交付1/3,其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间,重卡换电站价格在250万-300万区间。 客户:5月16日,公司收到吉利定点通知,预计每年新增50-100座换电站订
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【东吴电新】科达利:产能扩张加速,支撑后续高成长
事件:公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目,达产后年产值预计20亿元,建设周期24个月。 观点重申: #规划产能超200亿,支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元,22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放,贡献新增量,此外公司欧洲三大基地以及逐步建成,2H开始起量,23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能,我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿,23年超180亿。 #Q2排产环比向上,全年预计维持翻番以上增长,大圆柱等新产品2H开始贡
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科达利
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2022-06-02 12:51:23
【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利;一体化布局向上【浙商机械】
据包头广播电视台新闻 1、弘元能源(上机硅料子公司):硅料+工业硅建设进展顺利,预计2023年4月投产。 本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目,占地1700亩,计划建设68个单体厂房,目前已开工18个单体厂房。 预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG(处行业领先水平),且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂,给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表: 2022年4月 开工(从项目落地到开工、仅仅1个月时间),边设计、边施工 2022年5月 土建基础和地下预埋工程,目前现场600-
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【国金化工&新材料】三氯氢硅:光伏需求驱动,三氯氢硅开启景气周期--0602
三氯氢硅的核心下游是多晶硅,为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势,预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺,三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料,对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。 碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张,光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨,假设多晶硅供需平衡,测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨,除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨,
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宏柏新材
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#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台
#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台 中钨高新:硬质合金刀片和刀具龙头企业,内生性增长强劲爆发: 1、#管理的改善:完成了国企改革“双百”行动,实施了股权激励,整体机制向“厦钨”看齐,2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品:钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断,公司年底建成100亿米,明年新增200亿米,按照现在的价格和盈利能力,每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿,弹性巨大。 3、#老产品:龙头,扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力,刀片、刀具和上游硬质合金棒材
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中钨高新
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2022-06-02 07:57:43
【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布
【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日,沃森在medRxiv上发布文章(预印本),公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据,该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者,其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针,100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示,AWcorna加强针对新冠中和
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沃森生物
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【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结
【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况:推进变革,由仿制走向创新,不单是药品方面,工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复;医美增速强劲,欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业:在研项目70项,包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品:淫羊藿素,中药1.2类新药,5月底正式销售;尼欣那,与武田合作内分泌产品,丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone:HDM 2002(叶酸受体
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华熙生物
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云从科技会议纪要
一、云从科技发行概况 本次云从是在上证科创板进行挂牌上市,计划募集资金是37.5亿元,募集资金主要还是用于人机协同操作系统,包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。 二、公司对AI行业的看法 人工智能是长远的趋势,AI智能化是未来5年、10年,甚至更长时间,一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出,AI智能化并不是一个短期的行为,而是可以投资的方向。 人工智能已经上升为国家的战略,顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工
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云从科技
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【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考
【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考 核心观点:短期悲观预期已经有所体现,核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x,市场情绪较好时估值上限约为15x,当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际,我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1)针对中国铝板带箔,欧洲反倾销7月即将实施 华泰观点:17-18年公司经历过美国反倾销,美国出口量减少,但是其他区域出口实现了替代(转口贸易);最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量,需求不会
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明泰铝业
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2022-06-02 17:06:29
【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司,受益于高端铜板带需求提升。
新材料为主+新能源为辅,核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产,原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动,是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站,作为盈利补充。 搭建特殊铜合金平台型公司,实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业,部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。 高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨,国
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博威合金
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【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气,继续推荐健麾信息、艾隆科技
今日艾隆科技上涨8.75%。 新建医院+老院改造,医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展,各地医院建设节奏有所加快,新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看,从上游的土木建筑工程、装饰装修工程,到中游的医疗专项工程、医院自动化系统,再到临床所需的医疗设备,各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案,受益于医疗新基建需求提升,行业龙头公司均保持稳健增长,在手订单也维持高景气状态。 艾
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艾隆科技
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【申万中小】优利德:仪器仪表国产龙头,扩产+高端化迈入新征程
公司亮点:京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三,产品远销80多个国家,公司品牌强体量大有巨头潜力;国产品牌中产品线最宽,且产品具备刚需属性,下游应用面广,故公司抗风险能力强。 长期逻辑:(1)行业集中度低,龙头市占率提升:19年国内全行业实现收入989亿元,但行业龙头收入都未超过10亿元,公司扩产、渠道升级项目落地,提升市占率;(2)国产替代加速,高端市场被海外龙头FLUKE(仪表)、是德科技(仪器)等占据,公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显,仪器端高端化进展显著(年底2G高端示波器推出),叠加
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优利德
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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线,持续重点推荐
事件:公司拟发行定增不超过60亿元(5.09亿股),用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。 本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利,目前在产产能14600吨/天,嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火,Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火,其中Q2预计1-2座,年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产,届时
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福莱特
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【中信】复工复产投资机会
复工复产持续推进,物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看,疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间,物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示,本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%,目前供应链已持续恢复一个月以上,全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域,东北及环北京物流即将全面恢复,长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏,制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。 产业链维度看,制造板
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美畅股份
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关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件
关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司(运营阿根廷Olaroz盐湖)的经营数据看,22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨(FOB),对应的出口税为949美元/吨,出口税率约为3.5%,从历史数据看,2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%,税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价(同期中国市场价超过6万美元/吨,SQM销售均价为3.8万美元/吨),同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。 因此我们判断这一新闻的本质是为了避
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天齐锂业
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【国君中小盘】瀚川智能更新20220601
产能:22年H1落地500套换电站产能,22年底落地1000套换电站产能,募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。 订单:预计22年全年产量将落在400-600套区间,目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响,公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况,预计2022年H1将交付1/3,其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间,重卡换电站价格在250万-300万区间。 客户:5月16日,公司收到吉利定点通知,预计每年新增50-100座换电站订
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瀚川智能
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【东吴电新】科达利:产能扩张加速,支撑后续高成长
事件:公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目,达产后年产值预计20亿元,建设周期24个月。 观点重申: #规划产能超200亿,支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元,22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放,贡献新增量,此外公司欧洲三大基地以及逐步建成,2H开始起量,23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能,我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿,23年超180亿。 #Q2排产环比向上,全年预计维持翻番以上增长,大圆柱等新产品2H开始贡
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科达利
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2022-06-02 12:51:23
【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利;一体化布局向上【浙商机械】
据包头广播电视台新闻 1、弘元能源(上机硅料子公司):硅料+工业硅建设进展顺利,预计2023年4月投产。 本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目,占地1700亩,计划建设68个单体厂房,目前已开工18个单体厂房。 预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG(处行业领先水平),且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂,给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表: 2022年4月 开工(从项目落地到开工、仅仅1个月时间),边设计、边施工 2022年5月 土建基础和地下预埋工程,目前现场600-
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弘元绿能
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【国金化工&新材料】三氯氢硅:光伏需求驱动,三氯氢硅开启景气周期--0602
三氯氢硅的核心下游是多晶硅,为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势,预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺,三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料,对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。 碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张,光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨,假设多晶硅供需平衡,测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨,除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨,
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宏柏新材
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晨光新材
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2022-06-02 10:45:16
#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台
#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台 中钨高新:硬质合金刀片和刀具龙头企业,内生性增长强劲爆发: 1、#管理的改善:完成了国企改革“双百”行动,实施了股权激励,整体机制向“厦钨”看齐,2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品:钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断,公司年底建成100亿米,明年新增200亿米,按照现在的价格和盈利能力,每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿,弹性巨大。 3、#老产品:龙头,扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力,刀片、刀具和上游硬质合金棒材
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中钨高新
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【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布
【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日,沃森在medRxiv上发布文章(预印本),公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据,该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者,其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针,100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示,AWcorna加强针对新冠中和
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【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结
【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况:推进变革,由仿制走向创新,不单是药品方面,工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复;医美增速强劲,欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业:在研项目70项,包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品:淫羊藿素,中药1.2类新药,5月底正式销售;尼欣那,与武田合作内分泌产品,丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone:HDM 2002(叶酸受体
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一、云从科技发行概况 本次云从是在上证科创板进行挂牌上市,计划募集资金是37.5亿元,募集资金主要还是用于人机协同操作系统,包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。 二、公司对AI行业的看法 人工智能是长远的趋势,AI智能化是未来5年、10年,甚至更长时间,一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出,AI智能化并不是一个短期的行为,而是可以投资的方向。 人工智能已经上升为国家的战略,顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工
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【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考
【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考 核心观点:短期悲观预期已经有所体现,核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x,市场情绪较好时估值上限约为15x,当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际,我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1)针对中国铝板带箔,欧洲反倾销7月即将实施 华泰观点:17-18年公司经历过美国反倾销,美国出口量减少,但是其他区域出口实现了替代(转口贸易);最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量,需求不会
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【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司,受益于高端铜板带需求提升。
新材料为主+新能源为辅,核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产,原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动,是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站,作为盈利补充。 搭建特殊铜合金平台型公司,实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业,部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。 高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨,国
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【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气,继续推荐健麾信息、艾隆科技
今日艾隆科技上涨8.75%。 新建医院+老院改造,医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展,各地医院建设节奏有所加快,新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看,从上游的土木建筑工程、装饰装修工程,到中游的医疗专项工程、医院自动化系统,再到临床所需的医疗设备,各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案,受益于医疗新基建需求提升,行业龙头公司均保持稳健增长,在手订单也维持高景气状态。 艾
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【申万中小】优利德:仪器仪表国产龙头,扩产+高端化迈入新征程
公司亮点:京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三,产品远销80多个国家,公司品牌强体量大有巨头潜力;国产品牌中产品线最宽,且产品具备刚需属性,下游应用面广,故公司抗风险能力强。 长期逻辑:(1)行业集中度低,龙头市占率提升:19年国内全行业实现收入989亿元,但行业龙头收入都未超过10亿元,公司扩产、渠道升级项目落地,提升市占率;(2)国产替代加速,高端市场被海外龙头FLUKE(仪表)、是德科技(仪器)等占据,公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显,仪器端高端化进展显著(年底2G高端示波器推出),叠加
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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线,持续重点推荐
事件:公司拟发行定增不超过60亿元(5.09亿股),用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。 本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利,目前在产产能14600吨/天,嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火,Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火,其中Q2预计1-2座,年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产,届时
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【中信】复工复产投资机会
复工复产持续推进,物流供应链恢复已达80%左右。 从制造企业角度看,疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间,物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示,本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%,目前供应链已持续恢复一个月以上,全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域,东北及环北京物流即将全面恢复,长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏,制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。 产业链维度看,制造板
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关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件
关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司(运营阿根廷Olaroz盐湖)的经营数据看,22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨(FOB),对应的出口税为949美元/吨,出口税率约为3.5%,从历史数据看,2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%,税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价(同期中国市场价超过6万美元/吨,SQM销售均价为3.8万美元/吨),同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。 因此我们判断这一新闻的本质是为了避
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【国君中小盘】瀚川智能更新20220601
产能:22年H1落地500套换电站产能,22年底落地1000套换电站产能,募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。 订单:预计22年全年产量将落在400-600套区间,目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响,公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况,预计2022年H1将交付1/3,其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间,重卡换电站价格在250万-300万区间。 客户:5月16日,公司收到吉利定点通知,预计每年新增50-100座换电站订
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【东吴电新】科达利:产能扩张加速,支撑后续高成长
事件:公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目,达产后年产值预计20亿元,建设周期24个月。 观点重申: #规划产能超200亿,支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元,22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放,贡献新增量,此外公司欧洲三大基地以及逐步建成,2H开始起量,23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能,我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿,23年超180亿。 #Q2排产环比向上,全年预计维持翻番以上增长,大圆柱等新产品2H开始贡
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【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利;一体化布局向上【浙商机械】
据包头广播电视台新闻 1、弘元能源(上机硅料子公司):硅料+工业硅建设进展顺利,预计2023年4月投产。 本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目,占地1700亩,计划建设68个单体厂房,目前已开工18个单体厂房。 预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG(处行业领先水平),且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂,给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表: 2022年4月 开工(从项目落地到开工、仅仅1个月时间),边设计、边施工 2022年5月 土建基础和地下预埋工程,目前现场600-
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【国金化工&新材料】三氯氢硅:光伏需求驱动,三氯氢硅开启景气周期--0602
三氯氢硅的核心下游是多晶硅,为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势,预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺,三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料,对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。 碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张,光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨,假设多晶硅供需平衡,测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨,除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨,
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#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台
#新推荐之中钨高新:管理+新产品助推刀具龙头上新平台 中钨高新:硬质合金刀片和刀具龙头企业,内生性增长强劲爆发: 1、#管理的改善:完成了国企改革“双百”行动,实施了股权激励,整体机制向“厦钨”看齐,2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品:钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断,公司年底建成100亿米,明年新增200亿米,按照现在的价格和盈利能力,每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿,弹性巨大。 3、#老产品:龙头,扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力,刀片、刀具和上游硬质合金棒材
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中钨高新
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-02 07:57:43
【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布
【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日,沃森在medRxiv上发布文章(预印本),公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据,该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者,其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针,100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示,AWcorna加强针对新冠中和
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沃森生物
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