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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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金山办公
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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大金重工
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-06 12:28:29
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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永新光学
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2022-06-06 12:27:51
睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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睿创微纳
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2022-06-06 12:27:15
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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可立克
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2022-06-06 12:26:13
❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606
❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606 ——————— 6F价格从3月初59万/吨下跌至6月3日28万/吨,百川浮盈近期报价26.5万/吨。碳酸锂为6F主要原材料之一,1吨6F需要碳酸锂0.25吨。碳酸锂价格3月初价格50万/吨,目前在48万/吨。 6F-0.25*碳酸锂价差从2022年3月初46.5万收窄至目前14.5万/吨,6F企业原材料成本压力增大。 🌼6F新进入者成本测算 我们对6F新进入者进行成本测算,以云南氟磷为例,1吨6F需要1.5
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天赐材料
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2022-06-06 12:25:33
【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中
【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中远海能 中国船舶】 本周更新(1)成品油轮急涨缓跌,船达峰背景下船东议价能力大幅上升,成品油轮运价中枢上行确定,继续推荐招商南油(2)原油轮上行将从aframax-Suezmax-VLCC一步步传导,短期运距未显著变化,运价处于底部反映了俄油运距未大幅改变,OPEC尚未增产不代表未来,后续上行只是时间问题,推荐中远海能,招商轮船。(3)类似成品油逻辑裂解价差拉大、套利需求,景气度传导至LPG海运,推荐中国船
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招商南油
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2022-06-06 12:25:02
【东北食品】端午白酒动销跟踪
【东北食品】端午白酒动销跟踪 各省份端午白酒动销情况 整体情况:3-4月全国白酒动销普遍下滑20-40%不等,平均来看下降30%左右。端午期间大部分省份对于餐饮和宴席桌数限制放开,像四川、江苏、河南、湖南和安徽等省内区域人员流动也已经逐步恢复正常。端午假期铁路、公路、水路和民航旅客人次同比下滑40.3%,国内旅游出游人次下降10.7%。端午期间四川、广东白酒动销基本和去年持平、江苏、湖南和山东个位数下滑,河南疫情缓解后动销降幅从5月下滑30%缩窄到20%,北京由于疫情影响端午和五一动销基本持平仍
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贵州茅台
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2022-06-06 12:24:35
【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款
【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款 当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性,我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响,另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商:《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主,开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个,目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1)《花儿与少年露营季》将于6/17播出,目前有立白/伊利优酸乳等12个招商,超出市场预期,去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15
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芒果超媒
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2022-06-06 12:24:05
【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观
【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观点如下: 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆,需求超预期,预计6月恢复至疫情前水平。历史上看,新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长:5月新能源车企涨价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年
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天赐材料
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2022-06-06 08:46:44
比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%
比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1)BEV:5.3万辆,同比+185%、环比-7%; 2)PHEV:6.0万辆,同比+369%、环比+27%; 3)合计:11.5万辆,同比+148%、环比+8%; 4)电池:6.2Gwh,同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期,最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆(深圳扩产)、海豚0.6万辆(长沙)、元Plus1.3万辆(常州)。BEV环比略降、PHEV环比提升明显,驱逐舰05爬坡至0.46
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比亚迪
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2022-06-06 08:46:05
【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机?
️根据我们产业链调研,搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付,激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料,因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机; ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟,随着疫情恢复、复工复产,项目有望加速推进。6月4日,理想汽车创始人李想公开发布,预计理想L9将在6月21日正式发布,7月全国所有店面均可试驾,8月正式交付,9月交付量过万,理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达,量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研,BYD预计今年将有2款车型发布
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永新光学
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2022-06-06 08:45:15
【西部商社】端午小长假旅游市场:疫情影响+临近高考,22年端午假期旅游市场表现相对一般,但
交运:据国铁集团数据,端午假期(6.2-6.5),全国铁路日均发送旅客579万人次,同比下降45%,较五一假期(4.28-5.5)日均增长87%。海南方面,海口美兰机场端午假期3天(6.2-6.4)日均旅客量2.5万人次,同比下滑近50%。 旅游:受疫情影响,周边游和省内游仍是端午出游的主要选择;但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游,以及国内跨省游“熔断”政策的调整(“熔断范围”从省级调整至县级),跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示,端午假期,国内跨省团队游在跟团游业务中的
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曲江文旅
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2022-06-06 08:44:37
【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要
【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间
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宁德时代
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2022-06-06 08:44:07
【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好
【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产,6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》,积极稳妥有序推进复工复产,坚持“动态清零”总方针,分区分级实施社会面防控措施,6月2日,中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议,会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期,加快出台稳增长工作措施,开足马力拼
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森特股份
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2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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2022-06-06 12:28:29
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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永新光学
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睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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睿创微纳
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【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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可立克
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2022-06-06 12:26:13
❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606
❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606 ——————— 6F价格从3月初59万/吨下跌至6月3日28万/吨,百川浮盈近期报价26.5万/吨。碳酸锂为6F主要原材料之一,1吨6F需要碳酸锂0.25吨。碳酸锂价格3月初价格50万/吨,目前在48万/吨。 6F-0.25*碳酸锂价差从2022年3月初46.5万收窄至目前14.5万/吨,6F企业原材料成本压力增大。 🌼6F新进入者成本测算 我们对6F新进入者进行成本测算,以云南氟磷为例,1吨6F需要1.5
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天赐材料
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2022-06-06 12:25:33
【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中
【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中远海能 中国船舶】 本周更新(1)成品油轮急涨缓跌,船达峰背景下船东议价能力大幅上升,成品油轮运价中枢上行确定,继续推荐招商南油(2)原油轮上行将从aframax-Suezmax-VLCC一步步传导,短期运距未显著变化,运价处于底部反映了俄油运距未大幅改变,OPEC尚未增产不代表未来,后续上行只是时间问题,推荐中远海能,招商轮船。(3)类似成品油逻辑裂解价差拉大、套利需求,景气度传导至LPG海运,推荐中国船
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招商南油
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2022-06-06 12:25:02
【东北食品】端午白酒动销跟踪
【东北食品】端午白酒动销跟踪 各省份端午白酒动销情况 整体情况:3-4月全国白酒动销普遍下滑20-40%不等,平均来看下降30%左右。端午期间大部分省份对于餐饮和宴席桌数限制放开,像四川、江苏、河南、湖南和安徽等省内区域人员流动也已经逐步恢复正常。端午假期铁路、公路、水路和民航旅客人次同比下滑40.3%,国内旅游出游人次下降10.7%。端午期间四川、广东白酒动销基本和去年持平、江苏、湖南和山东个位数下滑,河南疫情缓解后动销降幅从5月下滑30%缩窄到20%,北京由于疫情影响端午和五一动销基本持平仍
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2022-06-06 12:24:35
【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款
【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款 当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性,我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响,另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商:《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主,开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个,目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1)《花儿与少年露营季》将于6/17播出,目前有立白/伊利优酸乳等12个招商,超出市场预期,去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15
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2022-06-06 12:24:05
【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观
【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观点如下: 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆,需求超预期,预计6月恢复至疫情前水平。历史上看,新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长:5月新能源车企涨价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年
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2022-06-06 08:46:44
比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%
比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1)BEV:5.3万辆,同比+185%、环比-7%; 2)PHEV:6.0万辆,同比+369%、环比+27%; 3)合计:11.5万辆,同比+148%、环比+8%; 4)电池:6.2Gwh,同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期,最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆(深圳扩产)、海豚0.6万辆(长沙)、元Plus1.3万辆(常州)。BEV环比略降、PHEV环比提升明显,驱逐舰05爬坡至0.46
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比亚迪
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2022-06-06 08:46:05
【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机?
️根据我们产业链调研,搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付,激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料,因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机; ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟,随着疫情恢复、复工复产,项目有望加速推进。6月4日,理想汽车创始人李想公开发布,预计理想L9将在6月21日正式发布,7月全国所有店面均可试驾,8月正式交付,9月交付量过万,理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达,量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研,BYD预计今年将有2款车型发布
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2022-06-06 08:45:15
【西部商社】端午小长假旅游市场:疫情影响+临近高考,22年端午假期旅游市场表现相对一般,但
交运:据国铁集团数据,端午假期(6.2-6.5),全国铁路日均发送旅客579万人次,同比下降45%,较五一假期(4.28-5.5)日均增长87%。海南方面,海口美兰机场端午假期3天(6.2-6.4)日均旅客量2.5万人次,同比下滑近50%。 旅游:受疫情影响,周边游和省内游仍是端午出游的主要选择;但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游,以及国内跨省游“熔断”政策的调整(“熔断范围”从省级调整至县级),跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示,端午假期,国内跨省团队游在跟团游业务中的
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【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要
【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间
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【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好
【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产,6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》,积极稳妥有序推进复工复产,坚持“动态清零”总方针,分区分级实施社会面防控措施,6月2日,中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议,会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期,加快出台稳增长工作措施,开足马力拼
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【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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可立克
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❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606
❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606 ——————— 6F价格从3月初59万/吨下跌至6月3日28万/吨,百川浮盈近期报价26.5万/吨。碳酸锂为6F主要原材料之一,1吨6F需要碳酸锂0.25吨。碳酸锂价格3月初价格50万/吨,目前在48万/吨。 6F-0.25*碳酸锂价差从2022年3月初46.5万收窄至目前14.5万/吨,6F企业原材料成本压力增大。 🌼6F新进入者成本测算 我们对6F新进入者进行成本测算,以云南氟磷为例,1吨6F需要1.5
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天赐材料
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【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中
【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中远海能 中国船舶】 本周更新(1)成品油轮急涨缓跌,船达峰背景下船东议价能力大幅上升,成品油轮运价中枢上行确定,继续推荐招商南油(2)原油轮上行将从aframax-Suezmax-VLCC一步步传导,短期运距未显著变化,运价处于底部反映了俄油运距未大幅改变,OPEC尚未增产不代表未来,后续上行只是时间问题,推荐中远海能,招商轮船。(3)类似成品油逻辑裂解价差拉大、套利需求,景气度传导至LPG海运,推荐中国船
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【东北食品】端午白酒动销跟踪
【东北食品】端午白酒动销跟踪 各省份端午白酒动销情况 整体情况:3-4月全国白酒动销普遍下滑20-40%不等,平均来看下降30%左右。端午期间大部分省份对于餐饮和宴席桌数限制放开,像四川、江苏、河南、湖南和安徽等省内区域人员流动也已经逐步恢复正常。端午假期铁路、公路、水路和民航旅客人次同比下滑40.3%,国内旅游出游人次下降10.7%。端午期间四川、广东白酒动销基本和去年持平、江苏、湖南和山东个位数下滑,河南疫情缓解后动销降幅从5月下滑30%缩窄到20%,北京由于疫情影响端午和五一动销基本持平仍
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贵州茅台
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【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款
【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款 当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性,我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响,另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商:《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主,开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个,目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1)《花儿与少年露营季》将于6/17播出,目前有立白/伊利优酸乳等12个招商,超出市场预期,去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15
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【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观
【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观点如下: 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆,需求超预期,预计6月恢复至疫情前水平。历史上看,新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长:5月新能源车企涨价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年
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天赐材料
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比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%
比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1)BEV:5.3万辆,同比+185%、环比-7%; 2)PHEV:6.0万辆,同比+369%、环比+27%; 3)合计:11.5万辆,同比+148%、环比+8%; 4)电池:6.2Gwh,同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期,最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆(深圳扩产)、海豚0.6万辆(长沙)、元Plus1.3万辆(常州)。BEV环比略降、PHEV环比提升明显,驱逐舰05爬坡至0.46
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比亚迪
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【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机?
️根据我们产业链调研,搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付,激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料,因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机; ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟,随着疫情恢复、复工复产,项目有望加速推进。6月4日,理想汽车创始人李想公开发布,预计理想L9将在6月21日正式发布,7月全国所有店面均可试驾,8月正式交付,9月交付量过万,理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达,量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研,BYD预计今年将有2款车型发布
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【西部商社】端午小长假旅游市场:疫情影响+临近高考,22年端午假期旅游市场表现相对一般,但
交运:据国铁集团数据,端午假期(6.2-6.5),全国铁路日均发送旅客579万人次,同比下降45%,较五一假期(4.28-5.5)日均增长87%。海南方面,海口美兰机场端午假期3天(6.2-6.4)日均旅客量2.5万人次,同比下滑近50%。 旅游:受疫情影响,周边游和省内游仍是端午出游的主要选择;但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游,以及国内跨省游“熔断”政策的调整(“熔断范围”从省级调整至县级),跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示,端午假期,国内跨省团队游在跟团游业务中的
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曲江文旅
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【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要
【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间
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【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好
【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产,6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》,积极稳妥有序推进复工复产,坚持“动态清零”总方针,分区分级实施社会面防控措施,6月2日,中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议,会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期,加快出台稳增长工作措施,开足马力拼
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【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606
❗️【天风电新】天赐材料:更新推荐,6F-碳酸锂价差缩小,Lifsi贡献弹性-0606 ——————— 6F价格从3月初59万/吨下跌至6月3日28万/吨,百川浮盈近期报价26.5万/吨。碳酸锂为6F主要原材料之一,1吨6F需要碳酸锂0.25吨。碳酸锂价格3月初价格50万/吨,目前在48万/吨。 6F-0.25*碳酸锂价差从2022年3月初46.5万收窄至目前14.5万/吨,6F企业原材料成本压力增大。 🌼6F新进入者成本测算 我们对6F新进入者进行成本测算,以云南氟磷为例,1吨6F需要1.5
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【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中
【申万交运油轮重大推荐,60年一遇行情刚开启,美股STNG已翻三倍,招商南油 招商轮船 中远海能 中国船舶】 本周更新(1)成品油轮急涨缓跌,船达峰背景下船东议价能力大幅上升,成品油轮运价中枢上行确定,继续推荐招商南油(2)原油轮上行将从aframax-Suezmax-VLCC一步步传导,短期运距未显著变化,运价处于底部反映了俄油运距未大幅改变,OPEC尚未增产不代表未来,后续上行只是时间问题,推荐中远海能,招商轮船。(3)类似成品油逻辑裂解价差拉大、套利需求,景气度传导至LPG海运,推荐中国船
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【东北食品】端午白酒动销跟踪
【东北食品】端午白酒动销跟踪 各省份端午白酒动销情况 整体情况:3-4月全国白酒动销普遍下滑20-40%不等,平均来看下降30%左右。端午期间大部分省份对于餐饮和宴席桌数限制放开,像四川、江苏、河南、湖南和安徽等省内区域人员流动也已经逐步恢复正常。端午假期铁路、公路、水路和民航旅客人次同比下滑40.3%,国内旅游出游人次下降10.7%。端午期间四川、广东白酒动销基本和去年持平、江苏、湖南和山东个位数下滑,河南疫情缓解后动销降幅从5月下滑30%缩窄到20%,北京由于疫情影响端午和五一动销基本持平仍
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【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款
【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款 当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性,我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响,另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商:《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主,开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个,目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1)《花儿与少年露营季》将于6/17播出,目前有立白/伊利优酸乳等12个招商,超出市场预期,去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15
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【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观
【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议,参会人数1000+,核心观点如下: 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆,需求超预期,预计6月恢复至疫情前水平。历史上看,新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长:5月新能源车企涨价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年
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比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%
比亚迪:5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1)BEV:5.3万辆,同比+185%、环比-7%; 2)PHEV:6.0万辆,同比+369%、环比+27%; 3)合计:11.5万辆,同比+148%、环比+8%; 4)电池:6.2Gwh,同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期,最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆(深圳扩产)、海豚0.6万辆(长沙)、元Plus1.3万辆(常州)。BEV环比略降、PHEV环比提升明显,驱逐舰05爬坡至0.46
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【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机?
️根据我们产业链调研,搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付,激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料,因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机; ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟,随着疫情恢复、复工复产,项目有望加速推进。6月4日,理想汽车创始人李想公开发布,预计理想L9将在6月21日正式发布,7月全国所有店面均可试驾,8月正式交付,9月交付量过万,理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达,量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研,BYD预计今年将有2款车型发布
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【西部商社】端午小长假旅游市场:疫情影响+临近高考,22年端午假期旅游市场表现相对一般,但
交运:据国铁集团数据,端午假期(6.2-6.5),全国铁路日均发送旅客579万人次,同比下降45%,较五一假期(4.28-5.5)日均增长87%。海南方面,海口美兰机场端午假期3天(6.2-6.4)日均旅客量2.5万人次,同比下滑近50%。 旅游:受疫情影响,周边游和省内游仍是端午出游的主要选择;但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游,以及国内跨省游“熔断”政策的调整(“熔断范围”从省级调整至县级),跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示,端午假期,国内跨省团队游在跟团游业务中的
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【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要
【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间
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【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好
【天风建筑鲍荣富】周观点0605:复工复产加速,“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》,提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产,6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》,积极稳妥有序推进复工复产,坚持“动态清零”总方针,分区分级实施社会面防控措施,6月2日,中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议,会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期,加快出台稳增长工作措施,开足马力拼
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