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招聘|公社2024年招募开始啦
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
普通市民
蜜汁自信的老韭菜
2024-05-13 14:34:36
全球电网需求共振,变压器出海
【方正电新】全球电网需求共振,变压器出海三问三答 市场对电力设备出海的供需仍存疑惑,我们对需求和供给端进行三问三答 需求端:驱动因素?如何验证?持续性如何? 1)老化+经济性+制造业回流。 2)海外电力设备龙头订单高速增长,验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 年美洲电气化业务营收同比增长 19%,Q1美洲电气化营收增速同比17%。订单出货比超1.1。并不断上调业绩指引。 3)持续性可看美国大储并网延迟时间判断,Wood Mackenzie预测2024年,美国大储增速有望达到30%。而2
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伊戈尔
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财闻私享
2024-05-13 21:24:37
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场走的很弱:1000多家涨,4000家跌。 除了周末出来的数据低于预期,还有几个因素: 一是盘中没了北向数据作为参考,收盘后才出来数据,说北向资金今日净卖出45.91亿元。 另一个:一季报发完后,当大家以为没有业绩雷、ST雷后,昨晚突然特发信息、海峡创新、汇金股份3家公司公告,要被st,这三家还都是地方国资背景的公司。 这个突发新闻立刻在市场引发热议,又有人拉了下去年和今年被证监会立案调查的几十家(还有拉上百家公司)公司的小表格,今天很多公司下跌,也是因为之前有过被立案调查的记录。 目前
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中国平安
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-13 11:14:03
电力板块的3条逻辑主线梳理(附电力细分产业链)
事件: 西门子发布24Q2财报,其中电网部门24Q2订单同比+28%,收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响,西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期,从原来的18-22%上调至32-34%。 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长;2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%;3)行业层面,数据中心建设
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长江电力
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华能国际
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国投电力
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西昌电力
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明星电力
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小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2024-05-13 22:16:56
5月14日三大报
2024-05-14 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到厂泛应用 >供给端受限叠加下游需求回暖 钨制品价格持续反弹 >福鞍股份布局算力租赁 夏厦精密投资传动结构产品 >半导体行业ETF获净申购 两机构席位买入海兴电力 【上证聚焦】 〇国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用 ———————— 近日,宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人,定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节,还结合了力位混合控制
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贵州茅台
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N瑞迪
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-13 13:31:07
存储大厂转向DDR5/HBM,A股利基型存储厂商迎来发展机会(附股)
根据台媒《经济日报》报道,业界传出,全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存,下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM,同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5,DDR3仅开始接受客户代工订单,引起市场抢货潮,导致近期DDR3价格飙涨,最高涨幅达二成,且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下: 供给端:我们认为,随着主流存储持续涨价,三大厂商库存持续消化,资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的
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兆易创新
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普冉股份
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恒烁股份
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东芯股份
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北京君正
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-05-13 18:28:14
轨交出海:轨交设备国内供应商梳理
一. 轨道交通概览 广义上的轨道交通是指各种由火车、铁路、车站和调度系统所共同组成的路面交通运输工具,包括传统铁路系统、新型轨道系统。 轨道交通可分为铁路交通(火车、高铁)、城市轨道交通 (地铁、轻轨、有轨电车)。 轨道交通具有运量大、速度快、班次密、安全舒适、全天候、运费低等优点,但常伴随着较高的前期投资、技术要求和维护成本。 二. 轨道交通需求增量 2.1 国内需求:维修维保、设备更新 (1)维修维保:国内动车组从2007年开始批量交付,考虑到使用里程及年限,动车组将进入集中高级修阶段。 (
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中国中车
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中国通号
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辉煌科技
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康尼机电
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雷尔伟
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深南欢乐股
超短追板的老韭菜
2024-05-13 17:06:07
海外电力设备持续高景气度(附细分龙头)
一、事件 5月8日,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,并将于2025年2月1日开始实施,该标准将全面替代旧版标准(GB 20052-2020),旨在提高电力变压器能效水平,推动电力行业绿色可持续发展; 5月12日,财联社舆情热点:电力&电网:微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力;美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情; 5月13日,西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长,验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 年美
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西昌电力
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中国西电
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明星电力
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南京化纤
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积成电子
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-13 17:52:10
出海逻辑发酵!一文梳理出海系列概念股
在业绩承压的背景之下,海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称,航运、家电和汽车等板块,或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线,放眼全球,“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑,因此“出海”还能带来更高的估值溢价。 出海系列概念股全梳理 1、出海+轻工: 华瓷股份:海外收入占比60%,陶瓷制品 恒林股份:海外收入占比78%,软体家具及新材料地板 永艺股份:海外收入占比77%,健康座椅 嘉益股份:海外收入占比94%,不锈钢保温
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美的集团
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宇通客车
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裸奔的韭
追涨杀跌
2024-05-13 20:31:12
5月13日晚间公告
今日聚焦 【5天4板南都物业:近期公司股价波动较大 可能存在非理性炒作】 南都物业披露股票交易风险提示公告称,鉴于近期公司股票价格波动较大,可能存在非理性炒作,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司目前主营业务仍为物业基础服务、物业增值服务及资产管理服务,公司生产经营情况正常,未发生重大变化。截至目前,公司尚未收到理财产品中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划本金及投资收益,存在本息不能全部兑付的风险。 【华强科技:被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动】 华强科技公告,军
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贵州茅台
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-13 20:06:17
240513韭研公社学习笔记
提纲: 一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物; 二、大涨股解析 三、涨停简图 正文: 一、公社热议: 1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。 (西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等) 2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。 (TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电
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电科院
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韭菜团子
2024-05-13 19:00:47
0513公社每日内容精选
公社每日内容精选 公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 文章排序不分先后。 出海的两个方向:家电、变压器 推荐两个机构介入的出海方向:家电、变压器 出海概念风口,变
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扬电科技
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有名大韭
2024-05-10 11:44:54
新涨价题材:变压器涨价+出海,301012扬电科技:订单多到忙不过来,业绩5倍起步?
1. 扬电科技区别于其他变压器出口公司的唯一逻辑: 美国经济评议会报道,美国经历着较为严重的变压器短缺问题,由于美国变压器产能有限,供需缺口主要依赖进口解决。业内预计,2023年美国变压器进口额较2021年接近翻倍,达到56亿美元,进口比例提升至77%,2022年这一比例为58%,对进口的依赖度呈现逐步增强的趋势。 需求端电网出海主要需求是变压器! 经过梳理发现,变压器最关键材料并非取向硅钢,而是非晶材料!【供应端】变压器有很多种,其中最环保的是非晶材料的变压器!而做非晶材料的公司有很多,专业用
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扬电科技
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挖掘机
全梭哈的老司机
2024-05-13 13:12:14
出口占比80%,出海全面起爆!重视低位方向——农机出海
建议老师们重点关注还没动的农机出海——威马农机! 农机是出海里增速非常快的方向,根据海关总署数据,农机是海外收入占比提升最为显著的产品之一! 中国拖拉机出口金额从2020年的4.77亿美元增长到2023年的9.86亿美元,年复合增长率27.4%,出口平均单价也从2020年的3658美元增长到2023年的6709美元! 威马农机境外收入占比79%!是纯正的出海概念股! 公司产品包含割草机,完美对标趋势龙头格力博! 不仅如此,目前市场炒作设备更新,在大规模设备更新《行动方案》提出,到2027年,工业
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威马农机
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炒手
2024-05-13 17:31:35
出海渗透率连续上升,重视趋势大牛——杭叉集团
周末大家恐慌吗?看了几个利空觉得要睡不着觉了,但我昨天已经告诉大家,不用悲观,今天指数的表现也非常的顽强,权重也是加入护盘大军,符合我们昨天的预期,不过唯一的问题是这个缺口不补总让人心里觉得不舒服,所以最近兄弟们还是要稳着点搞。 昨天提到的两个方向,一个证券,一个房地产,这两个方向,今天券商已经有所表现,包括所提到的太平洋最高冲了七个多点。而港股那边国联证券从停牌之后已经涨了40多个点,A股复牌之后会不会连续一字,会不会对券商板块有所刺激,大家可以自行思考。 另外一个房地产板块,周末的利好并没有
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杭叉集团
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太平洋
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扬电科技
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瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-05-13 16:11:34
干掉那群CXO赌狗
2024年5月10日,众议院中国特别委员会的成员更新了两党的《生物安全法案》,横跨中美的有心投资人已现埋伏魅影。 周末,圈子里一片沸腾、人心思涨,CXO终于要涨了的氛围愈加浓烈,尤其是全基的投资人士杀回CXO的呼声最为高涨,一幅要把空头打爆的架势;药基的投资人,可能经历了多次的事件起伏,并未显得异常兴奋。 这样的欢腾,在某些人的眼里看起来是悲凉的:我们的企业,居然要要在别人划定的圈子里发展,并且我们的投资者却因为对方给了我们一点点可能得喘息机会而欢腾,这显得异常讽刺。 再看一个现实的筹码情况,据
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药明生物
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药明合联
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药明康德
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追龙纪要
2024-05-13 11:27:28
GB200铜缆行业深度:新架构新方案,高速铜互联产业发展加速
【长江电子杨洋团队】GB200铜缆行业深度:新架构新方案,高速铜互联产业发展加速 GB200:关注铜缆、PCB、组装等环节边际变化 当地时间3月18日,英伟达GTC(GPUTechnologyConference)大会正式开幕,发布了新一代AI芯片GB200。GB200算力性能大幅提升,能耗成本大幅降低。GB200NVL82机柜的几点变化在于采用铜缆达到GPU与NVLink之间的互联、NVLinkSwitchTray有望采用HDI方案以及组装环节格局的收敛。 铜缆在GB200中的应用 据财联社报
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立讯精密
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兆龙互连
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-13 10:35:40
极度稀缺,重要科技金属会成为未来的星辰大海...
一,金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来,铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价,精铟报价逼近3000元/千克,相比年初涨幅近50%,价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克,相比去年低点涨幅近60%,价格也创2016年以来新高。 二,全球铟资源整体储量较小,属于战略金属资源 铟属于稀散金属,具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺,是七种稀散金属之一,仅相当于黄金储量的1/6,并且没有独立铟矿,铅锌矿床是铟的主要伴
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锌业股份
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株冶集团
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锡业股份
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华锡有色
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中金岭南
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简单的复利
2024-05-13 20:42:08
301305朗坤环境-自产合成生物并参与国家级的合成生物学研发平台
您好!除了乳糖-N-四糖(LNT)和乳糖-N-新四糖(LNnT)即将进入量产外,公司正在进行2'-FL、3-FL、3’-SL、6‘-SL等多个HMOs品种的产业化研究。PHAs项目后续若有具体进展公司将根据深交所相关规定予以披露 尊敬的投资者,您好!公司参与的是国家生物制造产业创新中心(国创中心按照现代企业治理结构的管理要求,实行公司化运营,企业化管理,实体化运作,注册深圳生物制造国家产业创新中心有限公司作为依托主体)。经国家发改委审批,国家生物制造产业创新中心是国家级的合成生物学研发平台。国创
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朗坤环境
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主线观察
2024-05-13 16:37:20
5月13日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.《歌手2024》片头发布 万兴“天幕”大模型提供技术支持 2.南兴股份旗下唯一网络 与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手。如果赌明天的发布会可以看看这个。 3.晨光生物:植物提取朝阳赛道成长优质标的,深度受益合成生物发展应用下游扩大产能。 4.凤凰航运:集运指数(欧线)主力合约继续大涨,不过凤凰航运好像有澄清 5.语音交互入口:漫步者,惠威科技,国光电器 6.chuan新能源汽车电池检测政策6月落地
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凤凰航运
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2024-05-13 16:45:06
5月13日,星期一,今日市场小作文 预期差
1.全欧洲最节能变压器!英国推出全新非晶合金变压器引发关注 2.大豪科技:海外经济转弱但我国出口回升,1-2月我国缝制机械产品累计出口额4.88亿美元,同比增长13.02%,公司为国内缝制设备电控龙头,有望受益于全球经济持续复苏和发达经济体鞋服补库需求释放; 3.晨光生物:植物提取朝阳赛道成长优质标的,深度受益合成生物发展应用下游扩大产能。 4.保龄宝:以生物(多)糖的研发为主导的全品类功能糖制造服务商。 5.中石科技:AI散热需求大,新晋苹果供应商中石科技 6.江苏华辰:变压器出海 7.厦工股
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大豪科技
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House
超短追板的游资
2024-05-13 16:45:06
商业航天又一省级计划出炉!
《计划》提出,推进整箭整星规模发展,形成年研制60发运载火箭、500颗商业卫星能力。北京海淀区日期已发布商业航天行动计划;哈工大联合银河航天、龙芯中科等成立商业航天产业技术联盟。券商建议关注这些公司>> 作者 | 郑远方 继北京海淀区4月末发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》之后,湖北省日前发布《湖北省突破性发展商业航天行动计划(2024-2028年)》(以下简称“《计划》”)。 本次湖北省《计划》提出,围绕火箭链、卫星链、数据链、服务链“四链”融合,构建“箭、星、网、端
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豪能股份
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中国卫通
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航天环宇
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天银机电
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2024-05-13 20:54:37
5月13日盘面信息差
客观盘面 集运欧线涨超14%续创历史新高,锰硅涨超6%,期货六亲不认的走势 亏钱效应加剧,跌停和炸板变多,上一次市场高度在三板,还是4月16日同为股份和春光科技,但4.16那天全市场有600多个跌停,好消息是第二天百股涨停,低空经济大涨,当然市场当下位置和情绪题材都不同,不能简单套用啦 出海线尤其是电表这块日内一度站上盘面C位,然后就给里面的中线资金砸烂了,但是这里的票趋势都很好,比如许继电气、三星医疗、伊戈尔这类 今天甚至亨通光电和中天科技都炒出海了 同花顺出海50指数年内涨幅超20%,里面三
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中国化学
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个股逻辑梳理
2024-05-13 21:43:25
5.13今日小作文+新闻挖掘
一. 前沿信息 ① AI 中美将举行人工智能政府间对话首次会议2美军高调展示AI战斗机 美媒:美军计划组建AI战机部队 ② 跨境支付 央行:支持“互换通”机制安排进一步优化 推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约 ③ 大飞机 C919将实现首次境外商业飞行 正向欧盟申请适航证 ④ 其他 李强:用好超长期特别国债 高质量做好支持“两重”建设工作 备注:上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享,不做个股买卖推荐 二.舆情热点 ① 公共事业*6 《电力市场监管办法》6月1日起施行
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南都物业
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小飞虾
2024-05-13 17:00:06
港股高股息
港股指数则再迎大涨并创近9个月来新高。究其原因,其一,3月以来,由于美国降息预期进一步落空,加上美债供给大幅增加,美债收益率重新回到加速上行的趋势,吸引全球其它国家资金回流美元,美元指数走强,从而导致如日元等亚洲货币大幅贬值。但人民币和港币汇率则保持相对稳定,人民币和港币资产就成为亚洲范围内具有避险属性的资产。与此同时,外资机构回补中国的声音和动作明显增多,因为美、日、印等主要市场的估值都处于高位,而中国资产当下则处于相对的估值洼地。而就汇率角度而言,由于香港采用与美元挂钩的联系汇率制度,美元兑
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香港交易所
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建设银行
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招商银行
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概念百科
只买龙头的老司机
2024-05-13 16:55:57
欧线集运期货冲破4000点,二轮提价预期催化远洋航运概念股走强
消息面上,今日欧线集运主连高开高走,截至发稿,欧线集运期货主连价格涨超15%,突破4000点大关,引爆市场情绪。受欧线集运期货连日上扬催化,航运板块今日再度走强,多只个股创下阶段新高。 另据报道,上周宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于1812.8点,较前一周上涨13.3%,连续两周环比涨幅达两位数。 值得注意的是,由于部分航线舱位紧张状况持续,目前船公司已普遍推涨下旬开航航次运价。 广发期货分析师张若怡在5月10日的报告中还称,上游船司5月报价提涨力度较大,目前主流船司公布的运费报价来看,
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宁波远洋
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凤凰航运
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超前一步
2024-05-13 19:17:31
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。(水务/舜禹股份、顺控发展、 洪城环境 、联合水务等; 天然气/首华燃气、洪通燃气、贵州燃气、东方环宇、蓝天燃气等) ②电力/智能电网-国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、苏文电能 、乐山电力、明星电力、 泰永长征等); ③高铁轨交-5
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金凯生科
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舜禹股份
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苏文电能
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朗威股份
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奥飞数据
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山林羊子
2024-05-13 17:36:57
副总理8天访问中亚三国,国铁集团招标大动作,中国对中吉乌铁路“急不可耐”!
5月中旬普京即将访华,在这期间中国副总理5月12号到20号访问中亚三国,普京这次访华最大诚意的礼物,很可能是对中国放开自己后花园中亚的控制权,完全允许中国参与中亚的开发建设。 本次副总理访问乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦中亚三国,时间长达八天,将敲定中吉乌铁路具体落地事项,据传本次哈萨克斯坦也有意向加入中吉乌铁路项目,后续“中吉乌铁路”项目可能会变成“中哈吉乌铁路”项目。 同时,国铁集团在5月11日发布了招标公告,开启了2024年铁路机车的首次招标,这次招标共计165组标准组。据估算,本
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金鹰重工
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哈铁科技
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铁科轨道
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雷尔伟
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思维列控
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