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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集(渔)
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【公社活动】带上公社,打卡身边上市公司
诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-28 20:52:18
科技回归市场主线 沪指挑战年线有望(0429周一短线关注)
上周五盘面回顾 周五指数放量反弹,下午在券商的带动下沪指再度冲击年线,周一有望迎来突破。不过下午券商吸金比较严重,导致其他方向回落明显,尤其是低空经济全线走弱,并且因为高标中衡设计的炸板回落影响到了连板情绪。 如果中信海直和万丰奥威周一不能稳住的话,这个位置形成双头会对板块带来比较大的负反馈。 因为周四晚上低空经济是有利好的,周五走成这样有点低于预期,好在整体市场氛围还可以,所以周一有希望走一个被动修复。而量子计算短期应该会起到对低空经济的一个替代作用,毕竟和低空经济一样都属于科技发散出来的题材
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广合科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-04-28 20:45:00
【核心复盘】4月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【题材筛选】 1:宣布将举行双方人工智能对话首次会议 2:30日至5月5日重庆低空飞行周+低空婚礼 3:27日-29日举办国际无人机应用及产业博览会 4:27日-29日举办航空暨无人系统产业博览会 5:5月22日英伟达披露2024财年一季报 【板块拆解】 金融= 证劵:国盛金控 首创证劵 太平洋 浙商证劵 互金: 三卓创资讯 财富趋势 指南针 威士顿 安硕信息 国联证劵停牌不超10天,复牌前预期券商反复持续
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广合科技
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致尚科技
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天孚通信
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中际旭创
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工业富联
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2024-04-28 20:39:49
大飞机获大单,马斯克再来华
4.29周一
大飞机获大单,马斯克再来华
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奥维通信
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诸神浪中的龙头选手
全梭哈的龙头选手
2024-04-28 20:38:27
0426周五强势股逻辑 | 券商大涨背后是机构极低的持仓
0426强势股脱水 1、量子技术:主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域,长期来看未来也是万亿规模产业,通信最为成熟,此外传统密码行业有望被革新。 2、券商:政策风向标明显,估值处于10年低位,基金对板块持仓显著低配,板块或进入左侧布局期。 3、算力:海内外龙头消息面共振,国内各地支持政策细节陆续出炉,机构认为光通信各种配套也可以关注起来了。 本文相关概念和股票:格尔软件(603232.SS)、浙商证券(601878.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、量子技术:消息量变引
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国盛金控
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-04-28 20:36:08
自动驾驶之特拉斯FSD解析
与激光雷达对应的,特斯拉不用高精地图,不用激光雷达的纯视觉自驾方案FSD,发展迅猛,累积训练里程已经突破10亿英里。今天来聊聊特斯拉纯视觉方案FSD。 一、事件驱动 1、2015年特斯拉开始完全自动驾驶FSD功能的研发,2020年10月向小规模测试用户推送。 2、2023年8月,马斯克直播了FSD V12全新一代端到端自动驾驶算法的能力,其从特斯拉总部出发,沿途标记多个路径点,一定程度实现了城市中点对点自动驾驶,四十五分钟中仅出现一次接管。 3、2024年3月,马斯克表示,特斯拉“全自动驾驶(F
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经纬恒润
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万集科技
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夜长梦山
2024-04-28 20:34:10
格力推出30亿资金助力以旧换新
【中泰家电姚玮&嘉敏】格力推出30亿资金助力以旧换新 事件:格力公告即日起补贴30亿用于家电以旧换新,补贴范围集中在格力董明珠店+全国3万多家专卖店。 点评: ➤#企业补贴是否等于价格战?我们认为风险极小,可以正常乐观看待。 30亿补贴相当于格力一年内销收入的2%,远小于格力开展价格战时的补贴金额(作为类比,#格力19年做企业让利时仅双十一节点就补贴30亿金额),假设格力董明珠店和专卖店占整体内销60%,相当于96折补贴力度,降价幅度一般,属于防守性补贴,远未达到价格战水平。 ➤更应注重目前企业
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格力电器
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夜长梦山
2024-04-28 20:32:53
【中国船舶】如何看待中船的报表
【广发机械】【中国船舶】如何看待中船的报表:正式开启盈利拐点,180亿+现金流是最大亮点 中国船舶发布了23年年报和24Q1业绩,24年一季度实现收入增长153亿,同比增长69%,归母净利润4.01亿,同比增长821%。正式确立了本轮盈利的拐点,本次业绩,我们简评如下: 1. 正式确立本轮周期的盈利拐点。23QQ4实现扣非归母净利润1.4亿,24Q1实现扣非归母净利润3.4亿,连续2个季度进入盈利扩张周期。本轮订单拐点2021年开始确立,23Q4进入盈利拐点,结束了连续多年的经营亏损。 2. 1
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中国船舶
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夜长梦山
2024-04-28 20:32:13
国科军工
【国联军工核心推荐-国科军工】 🔥核心推荐逻辑:火炸药瓶颈环节优质地方国企,季度业绩持续高速增长,下半年产能或将更抢手,持续重点推荐 固体发动机产能瓶颈,国科军工有可能独占受益。公司为地方国企,约束少、体制更加灵活,扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好,其余7家竞争对手均在系统内,产能爬坡受限。公司经营机制灵活,募投后账上资金充足,有望推动产能爬坡迅速。 下半年军工行业或将集中交付,产能窄口问题放大,公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放,造成下半年集中生产交付,DD行业产能
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国科军工
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夜长梦山
2024-04-28 20:31:12
医药
【海通医药】医药仓位较低,重点关注三条主线 截至2024Q1,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓比为10.32%,较2023Q4降低2.84pp;全基医药股持仓5.92%,较2023Q4降低1.65pp,当前医药仓位较低。 寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,重点关注:兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。 近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显积极关注:白药、国药、天坛、上药、华润等。 积极关注有变化标的:恩华药
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恩华药业
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夜长梦山
2024-04-28 20:30:37
永鼎股份23年年报及24年一季报交流会邀请及速评
🔥【天风通信】永鼎股份23年年报及24年一季报交流会邀请及速评:汽车线束、电力工程盈利提升,布局光芯片及超导业务 公司发布23年年报及24年一季报,23年实现营业收入43.5亿元,同比增长3%,归母净利润4325万元,同比减少80%,扣非归母净利润682万元,同比减少89%,主要原因是:1)22年度转让上海珺驷科技80%股权增加净利润1.28亿元;2)23年计提减值4542万元;3)光通信订单量未能达到预期目标。24年一季度实现营业收入8.16亿元,同比减少13%,归母净利润2732万元,同比
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永鼎股份
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夜长梦山
2024-04-28 20:30:02
阿特斯23年年报&24年一季报交流要点-0428
阿特斯23年年报&24年一季报交流要点-0428 ——————————— 🌼光伏 23Q1公司在价和量之间做了平衡,实现组件出货量6.3GW,其中北美市场占比超20%。 北美市场:盈利能力正常,综合单瓦盈利几美分。通过泰国、得克萨斯州发货。美国市场策略是应发尽发,预计今年出货10GW。往后2-3年预计公司α可以保持。 美国本土产能:5GW组件厂去年年底投产,目前在爬产。IRA补贴-申请到拿到预计需要半年以上的时间。 公司策略的第一性原理:公司做到最低的成本最高的效率,假如还是要亏损,那就不做。
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阿特斯
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夜长梦山
2024-04-28 20:29:18
龙芯中科 交流会核心观点汇报
# 龙芯中科 交流会核心观点汇报 20240428 【发展策略】 1. 走向 # 开放市场,系统性价比始于 3A6000,性能拐点 2. 产品 “三剑客”:3A6000+7A2000CA、3C6000、2K3000,分别是桌面、服务器 CPU 和 AI+GPGPU 3. 产品 “三尖兵”:2K0300、IC203、2P0300,对应流量表、电机驱动、打印机 【经营解读】 4. 2023 年:工控和电子政务市场停滞,竞争严峻,难 5. 财务:23 年下滑亏损,24Q1 平稳修复,信创收入同比 12
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龙芯中科
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夜长梦山
2024-04-28 20:28:39
马斯克今日来华,有望推进FSD落地
马斯克今日来华,有望推进FSD落地 时间线梳理: 2022年11月,特斯拉向北美测试用户推送 FSD Beta V11; 2023年9月,特斯拉CEO埃隆·马斯克于硅谷帕洛阿尔托直播测试FSD Beta V12; 2023年11月23日,特斯拉中国回应,FSD落地中国正在推进的消息属实; 2024年3月,特斯拉向北美用户推送FSD V12.3(监督版)并开启免费试用; #2024年4月28日,马斯克访问中国# 海外测试进展: FSD V12已累计行驶超过3000亿英里,当前基于视觉端到端的神经网
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特斯拉
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夜长梦山
2024-04-28 20:28:08
泸州老窖交流要点20240428
泸州老窖交流要点20240428 单品收入增速 ①23FY:国窖收入超200亿,同增20~30%,中档酒同比基本持平,大众酒增速23%。#23Q4增速偏低主因春节错期影响。# ②24Q1及24年展望:全年收入增速目标不低于15%;预计国窖增速不低于15%;中档酒高于平均增速,大众酒目标10%~20%。24Q1增速基本同上。 国窖动销及开瓶情况 ①动销:23FY、24Q1国窖动销增速均在15~20%左右,24Q1环比Q4表现更好。 ②开瓶: 23H2开始开瓶数据恢复到往年正常消费节奏,23年国庆节
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泸州老窖
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看图说画
2024-04-28 20:20:36
要出新方向?
周五两市放量过万y,北向资金流入历史最高。 证券贡献较大,如果仅是合并刺激,持续性待定。 上证指数但愿能一鼓作气冲破3100。现在线乖离有点大,不能钝化。好的现象是,线下被压制的时间越来越短。 周一量子科技早盘不好买,舆论过于一致。要去就多看看浩丰。 下周马斯克来华,叠加政策补贴以旧换新,汽车方向,自动驾驶,机器人,可以关注。 AI,算力这个方向,向后排排。铜缆这个归到算力方向。 有色这个也得等等。 飞车周五资金被分流,再加上到了相对高位,一旦别的方向持续吸金,飞车就悬了。 明早看宗申。早绿能去
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万丰奥威
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op270
2024-04-28 20:11:56
量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力
❗量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频
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国盾量子
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op270
2024-04-28 20:02:16
中国化学2023年年报及2024年一季报数据整理
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2023年年报及2024年一季报数据整理 中国化学发布2023年年报:公司2023年实现营业收入1783.58亿元,同比增长13.09%;实现归母净利润54.26亿元,同比增长0.20%;实现扣非后归母净利润52.02亿元,同比增长3.86%。 中国化学发布2024年一季报:公司2024年一季度实现营业收入449.39亿元,同比增长5.51%;实现归母净利润12.16亿元,同比增长9.50%;实现扣非后归母净利润11.51亿元,同比增长3.70%。 公司公告2023
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中国化学
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老赵复盘信息圈
明天一定赚的龙头选手
2024-04-28 19:53:45
4.28老赵周末复盘
blk访华,舒尔茨也要访华,大帝五月连任之后也访华,今天马斯克也访华,这意味着什么? 总结:欧亚大陆必将崛起,东方大国必将崛起 现在要勤奋起来,牛来了抓住,牛走了,懂得卖!看似简单,实则很难!全是人性
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西瓜每日总结
2024-04-28 19:47:29
2024年4月28日 盘中涨停数据分析 周一机会买哪里?
一:数据分析 1:成交量:截止收盘,两市的成交量10863亿,放量3121亿,这里是属于前提放量了,尤其是到下午资金回流证券,量能明显加速放大,直接干到了11000的关口,在我们之前的复盘里面也说到,目前A股市场量能的极限,在过去的三年中,最高是13000亿左右,但是普遍红包行情就是在10000亿到11000左右,11000以上没有几天,这里就要去思考接下来量能去放大的可能性有多大,券商指数直接涨了6.46%,这里我认为不会猛涨的,因为主力控盘的行为非常明显,这里可以看一下,利用银行的下跌将上证
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中信海直
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交易之巅
满仓搞的龙头选手
2024-04-28 19:32:37
旗手出动
港股5连阳后,终于带动大A了。周五大盘中阳,资金疯狂涌入,两市成交量暴增3100亿,哪里还有点过节的样子。这里面北上是最大推手,当日净流入220多亿,是今年最大值,而且还是北上开通以来的最大值,这就有意思了。 回到题材,周五量能暴增,所以变成了多点开花,拉过的题材有量子通信,低空,AI,黄金有色,证券,地产,还有雷打不动的业绩线。 量子通信是有消息利好刺激,这种小题材先看一日游,但如果碰到指数连涨,那么持续几日也未尝不可。 AI,主要拉的是cpo和算力。一个是北京算力的消息刺激,一个是周四晚美股
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万丰奥威
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西瓜每日总结
2024-04-28 19:16:00
2024年4月28日复盘 注意周一指数冲高回落
总结 从板块上来看,首先是低空经济,这是目前盘面绕不开的话题板块,从4月24日过后,万丰奥威的上涨对板块已经开始不起什么作用了,这里是源自于资金对盘面的前科心理有阴影,那这里知道隐患在哪里,一共三点,第一是万丰奥威到前面的压力位,第二是中衡设计作为低空的高标随时可能会带崩整个板块情绪,第三是板块前期涨幅过大,资金不敢跟,那知道这三点,对于下周来说就好办了,只要周一能承接住,像万丰奥威和中衡设计这两个不能给负反馈,然后等板块板块释放过后看是否能和指数共振,这里注意,后面调整完过后选择方向时要去找叠
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万丰奥威
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悟道猎龙
2024-04-28 18:59:53
深度股弹! 情绪企稳,继续寻找做多方向。上周三开始高标走A的现象缓解,随着春光科技开板,市场整体已经没有太大的亏钱效应。万丰奥威这个核心也是二波新高了。 周五开盘一个超预期的点就是中际旭创/新易盛等AI股快速拉高,指数突破预期还要靠AI硬件,之前比较看好的铜缆方向得到资金抱团,不过比较可惜的是下午踏空资金又去发动了证券没有继续搞这条线。 金融拉升之后低空流动性被抽走,金融这个走法是不看好板块持续性的。套个利没问题。反而是低空经济因为有了分歧,周一大概率还有上车机会。 低空飞行,周五直接被证券分流
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士兵许三多
明天一定赚的站岗小能手
2024-04-28 18:46:02
周末消息面汇总(转自雪球·朱贰哥)
周末消息面很多,大都是周五暴涨板块的延续和加强,简化为四个方向: 其一大科技,英伟达G200产业链,量子科技,人形机器人,智能驾驶。 其二大金融券商重组。 其三资源股方向,铜铝黄金化工。 其四低空经济:大分歧。 新刺激:人形机器人天工。 商汤大模型日日新,视频大模型Vidu。 马斯克北京行-智能驾驶。 周末发酵的题材热点: ①量子科技-中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿",用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统(浩丰科技、科大国创、吉大正
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贵州茅台
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一图复盘
一路向北
2024-04-28 18:36:04
一图复盘
周五北向资金创造历史净买入224.5亿,查阅历史港股通最多的数据,一些权重金融大涨。 节前还有两个交易日,看好的就持股,反之持币。 明天关注周五大涨的券商大金融的持续性,量子科技的国盾量子的反馈以及浩丰科技-罗博科特。以及AI的光模块算力的反馈,对于低空周五的负反馈看明天万丰-深城交-莱斯-宗申动力等整个板块是否修复。 对于AI人工智能;国外大厂的态度 谷歌本季度收入、利润、回购力度均全面大超预期,谷歌云收入同比增速28.4%,重新提速,预计AI正在为云业务提速起到重要贡献。capex本季度12
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通富微电
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万丰奥威
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高新发展
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国盾量子
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沃尔核材
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作手周循
春风吹又生的大户
2024-04-28 18:17:56
浅谈赛力斯(2024.04.28)
1、赛力斯 因为周末问界出了事故,临时展开这个话题,这里更多讲智能驾驶怎么去看待、而非赛力斯如何; 按照产品生命周期来看,智能驾驶目前顶多处于导入-成长期,在当前信息化高度流通的时代无法避开这样一种模型: ①初期快速导入,市场关注度极高; ②但是技术升级比不上媒体吹捧的速度,逐步会导致越来越多的事故,影响人们对智能驾驶的认可度,甚至会出现倒退走下坡路/抗拒; ③媒体肯定是炒新不炒旧,对智能驾驶关注度降低后、技术层面也满满实现进步,大规模铺开市场上市,这就叫预期逐步相符。 这个模型不只是智能驾驶,
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赛力斯
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众信旅游
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猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2024-04-28 18:02:59
明天A古开盘,两亿股民关心涨跌问题,猫妹明确一下! 明天A古就要开市了,但这个周末证券市场比较安静,2亿股民关心明天的涨跌问题,我给大家提个醒。 1、山东国资入主德邦证券迎来实质性进展! 4月26日,德邦证券5%以上股权变更的行政许可申请已于日前获受理。此前,2023年6月,村里接收了德邦证券变更主要股东或者公司的实际控制人核准的相关材料。这个算是实质性进展,山东的券商周一可能会异动。 当前证券行业并购重组的内外部环境已基本具备,由于行业公司较多,券商的同质化竞争非常明显,所以券商自己都有合并的
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