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2024-05-17 14:57:55
继续推荐铜陵有色,目标市值1000亿
催化:中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期 强推:铜陵有色,主要从事铜的开采、冶炼、加工。 优势:公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采 选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。 亮点:公司原有铜金属量186万吨,在注入米拉多铜矿,后保有铜金属量大幅增加,根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨,公司持有70%股份,权益铜金属量为955万吨,国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。
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铜陵有色
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2024-05-17 14:19:12
英伟达GB200可能添加了锑
大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板,玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等,对光洁度的要求极高,所以需要大量使用澄清剂,类似于光伏玻璃的逻辑。同时,GB200功率极高,对散热也有一定的要求,所以,GB200散热方面,使用了液冷、TGV玻璃基板,同时添加了锑,因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用 显卡电容是显卡的重要组成部分,它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色,能够为显卡电容提供稳定的电流支
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2024-05-17 11:48:08
TGV玻璃基板市场规模有多大?未来至少100亿美金。
据Prismark统计,2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元,预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板,随着英伟达、英特尔的入局,玻璃基对硅基的替代将加速,预计3年内,玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上!5年内渗透率将达到50%以上! PS:合成生物大幅回调,已出现低吸的机会,重视!
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2024-05-17 10:18:05
大摩曝出英伟达GB200使用玻璃基板封装
市场各种分析的 GB200,大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。 另一块值得关注的是,小摩继续在存储供需上发了深度,认为紧张状况延续至2025下半年,价格上涨趋势继续保持。 一、大摩:GB200 供应链更新 近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、 大摩对 GB200 在2024年/2025
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五方光电
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2024-05-15 15:36:00
本周五万亿超长期特别国债首发或支持低空基础建设
今年4月17日,国家发展和改革委员会(下称“国家发改委”)副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示,加快推动超长期特别国债等举措落地,加强预期引导、增强市场信心,今年将先发行1万亿元超长期特别国债,重点聚焦高水平科技自立自强等领域。 作为积极财政政策的重要内容,超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出,从今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。 超长期特别国债支持领域明确 今年
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2024-05-15 12:49:09
合成生物政策博弈之生物基材料替代传统石油基是碳中和的重要一环
中国生物产业发展报告(2020-2021)中指出,我国是化纤生产大国,2019 年我国化学纤维产量达5827万吨,占世界化纤总量的 70% 以上,其中合成纤维产量为 5362.2 万吨,占我国化纤总量的 90% 以上。 因其原料来源于石化资源,随之带来的资源和环境问题,将威胁到人类的生活和环境可持续发展,生物基化学纤维有望作为解决资源危机和环境污染的新材料. 中国科学院成都文献情报中心陈方团队在中国生物工程杂志上刊文指出,2020 年全球生物基聚合物产量 420 万吨, 占化石基聚合物总产量的
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星湖科技
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2024-05-15 12:08:04
中国四大铜企含铜量排名
1.紫金矿业,以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主。 优势:公司在铜资源领域,拥有明显的储量及产量优势。 亮点: 在产量方面,公司2023年铜产量101万吨,超过了国内2023年矿产铜产量的一半,成为中国首家矿产铜产量破百万大关的企业。 在储量方面,截至2022年底,公司拥有铜资源量7372万吨,铜金属量3200万吨,位居全球第8,全国第1。 2.铜陵有色,主要从事铜的开采、冶炼、加工。 优势:公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采 选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚
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西部矿业
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江西铜业
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2024-05-14 16:02:59
锑:价格天天涨,创历史新高在即
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2024-05-13 12:53:29
合成生物应用领域大全
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2024-05-13 11:49:52
openAI今夜发布chatgpt的更新,剑指语音助手?
事件一:【苹果接近与OpenAI达成协议 将ChatGPT应用于iPhone】财联社5月11日电,据报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示,双方一直在敲定一项协议的条款,以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。 事件二:5月10日消息,知情人士称,OpenAI准备展示一种全新的人机对话技术,该技术能同时使用声音和文本,并具备识别物体和图像的能力。据悉,ChatGPT的开发团队已向特定客户展示了其部分功能,其中包括比现有
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2024-05-10 12:31:38
合成生物顶层设计,哪些应用领域值得博弈?
今天人造肉大涨,源于市场对合成生物即将下发的顶层设计文件内容的博弈,毫无疑问,市场规模最大的应用方向主要是:食品、饮料、医药、化妆品等。而审批门槛最高的依次是医药、食品饮料、化妆品。 1.医药的审批门槛最高,同时结合新质生产力提到了创新药的发展方向,所以,合成生物顶层设计或许会对其在医药领域的应用加大支持力度。 龙头标的:鲁抗医药、诚志股份 2.食品及添加剂:食品行业分食品以及食品添加剂,比如今天大涨的人造肉 龙头标的:双塔食品(人造肉) 星湖科技(食品添加剂) 3.饮料及添加剂:甜味剂被机构看
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2024-05-09 12:12:58
锑创历史新高、铅创2019年新高,铅锑精矿将持续高景气
相关标的:华钰矿业、华锡有色
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合成生物方向预期差继续挖掘
1.设备端--生物反应器 中邮证券蔡明子看好合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,,伴随北京、江苏、深圳、上海、天津等多地政府陆续出台支持合成生物学产业发展的配套政策,待政策落地,设备采购或为首要执行任务之一;②根据CBInsight分析数据显示,全球合成生物设备市场规模2024年有望达189亿美元,2019-2024年复合增长率为28.8%,2025年合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元,2027年仅全球生物反应器市场有望超160亿美元;③合成生物学体外路线采用酶法工艺,
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2024-05-08 15:27:41
中国有机颜料企业产能对比
事件:剧透破产,将产生10%的供应缺口 1、全球主要企业概况:世界有机颜料行业经过收购兼并,集中度进一步提升,目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司,拥有各类有机颜料品种的专利技术,产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域;第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业,如发行人、百合花、常州北美等,以生产特定类型的有机颜料为主,产品应用领域较为集中,占有一定的市场规模。 2、国内主要企业情况:我国有机颜料生产企业众多,但大部分企业规模较小。2020年我国有机颜料总产量为2
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2024-05-08 12:22:32
锰为什么这么猛?南方锰业继续大涨28%点评!
南方锰业(01091)再涨超28%,近期股价已翻倍! 五矿期货指出,South32位于澳大利亚的锰矿事件继续发酵,国内锰矿报价继续大幅提升,逼近2020年高点。近一个月来,锰矿涨幅接近60%,市场的情绪仍在延续,而锰矿报价的继续大幅上涨继续推动锰硅成本攀升以及盘面价格上涨。中信证券认为,全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断,预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上。 据悉,南方锰业是集采、选、冶于一体的锰系产品生产与研发大型企业集团,总部设在广西南宁,是全球锰系产品的重要供
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南方锰业
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继续推荐铜陵有色,目标市值1000亿
催化:中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期 强推:铜陵有色,主要从事铜的开采、冶炼、加工。 优势:公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采 选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。 亮点:公司原有铜金属量186万吨,在注入米拉多铜矿,后保有铜金属量大幅增加,根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨,公司持有70%股份,权益铜金属量为955万吨,国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。
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英伟达GB200可能添加了锑
大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板,玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等,对光洁度的要求极高,所以需要大量使用澄清剂,类似于光伏玻璃的逻辑。同时,GB200功率极高,对散热也有一定的要求,所以,GB200散热方面,使用了液冷、TGV玻璃基板,同时添加了锑,因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用 显卡电容是显卡的重要组成部分,它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色,能够为显卡电容提供稳定的电流支
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TGV玻璃基板市场规模有多大?未来至少100亿美金。
据Prismark统计,2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元,预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板,随着英伟达、英特尔的入局,玻璃基对硅基的替代将加速,预计3年内,玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上!5年内渗透率将达到50%以上! PS:合成生物大幅回调,已出现低吸的机会,重视!
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大摩曝出英伟达GB200使用玻璃基板封装
市场各种分析的 GB200,大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。 另一块值得关注的是,小摩继续在存储供需上发了深度,认为紧张状况延续至2025下半年,价格上涨趋势继续保持。 一、大摩:GB200 供应链更新 近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、 大摩对 GB200 在2024年/2025
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今年4月17日,国家发展和改革委员会(下称“国家发改委”)副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示,加快推动超长期特别国债等举措落地,加强预期引导、增强市场信心,今年将先发行1万亿元超长期特别国债,重点聚焦高水平科技自立自强等领域。 作为积极财政政策的重要内容,超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出,从今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。 超长期特别国债支持领域明确 今年
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合成生物政策博弈之生物基材料替代传统石油基是碳中和的重要一环
中国生物产业发展报告(2020-2021)中指出,我国是化纤生产大国,2019 年我国化学纤维产量达5827万吨,占世界化纤总量的 70% 以上,其中合成纤维产量为 5362.2 万吨,占我国化纤总量的 90% 以上。 因其原料来源于石化资源,随之带来的资源和环境问题,将威胁到人类的生活和环境可持续发展,生物基化学纤维有望作为解决资源危机和环境污染的新材料. 中国科学院成都文献情报中心陈方团队在中国生物工程杂志上刊文指出,2020 年全球生物基聚合物产量 420 万吨, 占化石基聚合物总产量的
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中国四大铜企含铜量排名
1.紫金矿业,以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主。 优势:公司在铜资源领域,拥有明显的储量及产量优势。 亮点: 在产量方面,公司2023年铜产量101万吨,超过了国内2023年矿产铜产量的一半,成为中国首家矿产铜产量破百万大关的企业。 在储量方面,截至2022年底,公司拥有铜资源量7372万吨,铜金属量3200万吨,位居全球第8,全国第1。 2.铜陵有色,主要从事铜的开采、冶炼、加工。 优势:公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采 选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚
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锑:价格天天涨,创历史新高在即
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合成生物顶层设计,哪些应用领域值得博弈?
今天人造肉大涨,源于市场对合成生物即将下发的顶层设计文件内容的博弈,毫无疑问,市场规模最大的应用方向主要是:食品、饮料、医药、化妆品等。而审批门槛最高的依次是医药、食品饮料、化妆品。 1.医药的审批门槛最高,同时结合新质生产力提到了创新药的发展方向,所以,合成生物顶层设计或许会对其在医药领域的应用加大支持力度。 龙头标的:鲁抗医药、诚志股份 2.食品及添加剂:食品行业分食品以及食品添加剂,比如今天大涨的人造肉 龙头标的:双塔食品(人造肉) 星湖科技(食品添加剂) 3.饮料及添加剂:甜味剂被机构看
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锑创历史新高、铅创2019年新高,铅锑精矿将持续高景气
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1.设备端--生物反应器 中邮证券蔡明子看好合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,,伴随北京、江苏、深圳、上海、天津等多地政府陆续出台支持合成生物学产业发展的配套政策,待政策落地,设备采购或为首要执行任务之一;②根据CBInsight分析数据显示,全球合成生物设备市场规模2024年有望达189亿美元,2019-2024年复合增长率为28.8%,2025年合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元,2027年仅全球生物反应器市场有望超160亿美元;③合成生物学体外路线采用酶法工艺,
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中国有机颜料企业产能对比
事件:剧透破产,将产生10%的供应缺口 1、全球主要企业概况:世界有机颜料行业经过收购兼并,集中度进一步提升,目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司,拥有各类有机颜料品种的专利技术,产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域;第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业,如发行人、百合花、常州北美等,以生产特定类型的有机颜料为主,产品应用领域较为集中,占有一定的市场规模。 2、国内主要企业情况:我国有机颜料生产企业众多,但大部分企业规模较小。2020年我国有机颜料总产量为2
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大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板,玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等,对光洁度的要求极高,所以需要大量使用澄清剂,类似于光伏玻璃的逻辑。同时,GB200功率极高,对散热也有一定的要求,所以,GB200散热方面,使用了液冷、TGV玻璃基板,同时添加了锑,因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用 显卡电容是显卡的重要组成部分,它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色,能够为显卡电容提供稳定的电流支
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TGV玻璃基板市场规模有多大?未来至少100亿美金。
据Prismark统计,2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元,预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板,随着英伟达、英特尔的入局,玻璃基对硅基的替代将加速,预计3年内,玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上!5年内渗透率将达到50%以上! PS:合成生物大幅回调,已出现低吸的机会,重视!
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大摩曝出英伟达GB200使用玻璃基板封装
市场各种分析的 GB200,大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。 另一块值得关注的是,小摩继续在存储供需上发了深度,认为紧张状况延续至2025下半年,价格上涨趋势继续保持。 一、大摩:GB200 供应链更新 近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、 大摩对 GB200 在2024年/2025
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2024-05-15 15:36:00
本周五万亿超长期特别国债首发或支持低空基础建设
今年4月17日,国家发展和改革委员会(下称“国家发改委”)副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示,加快推动超长期特别国债等举措落地,加强预期引导、增强市场信心,今年将先发行1万亿元超长期特别国债,重点聚焦高水平科技自立自强等领域。 作为积极财政政策的重要内容,超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出,从今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。 超长期特别国债支持领域明确 今年
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2024-05-15 12:49:09
合成生物政策博弈之生物基材料替代传统石油基是碳中和的重要一环
中国生物产业发展报告(2020-2021)中指出,我国是化纤生产大国,2019 年我国化学纤维产量达5827万吨,占世界化纤总量的 70% 以上,其中合成纤维产量为 5362.2 万吨,占我国化纤总量的 90% 以上。 因其原料来源于石化资源,随之带来的资源和环境问题,将威胁到人类的生活和环境可持续发展,生物基化学纤维有望作为解决资源危机和环境污染的新材料. 中国科学院成都文献情报中心陈方团队在中国生物工程杂志上刊文指出,2020 年全球生物基聚合物产量 420 万吨, 占化石基聚合物总产量的
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中国四大铜企含铜量排名
1.紫金矿业,以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主。 优势:公司在铜资源领域,拥有明显的储量及产量优势。 亮点: 在产量方面,公司2023年铜产量101万吨,超过了国内2023年矿产铜产量的一半,成为中国首家矿产铜产量破百万大关的企业。 在储量方面,截至2022年底,公司拥有铜资源量7372万吨,铜金属量3200万吨,位居全球第8,全国第1。 2.铜陵有色,主要从事铜的开采、冶炼、加工。 优势:公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采 选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚
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锑:价格天天涨,创历史新高在即
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合成生物应用领域大全
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openAI今夜发布chatgpt的更新,剑指语音助手?
事件一:【苹果接近与OpenAI达成协议 将ChatGPT应用于iPhone】财联社5月11日电,据报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示,双方一直在敲定一项协议的条款,以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。 事件二:5月10日消息,知情人士称,OpenAI准备展示一种全新的人机对话技术,该技术能同时使用声音和文本,并具备识别物体和图像的能力。据悉,ChatGPT的开发团队已向特定客户展示了其部分功能,其中包括比现有
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合成生物顶层设计,哪些应用领域值得博弈?
今天人造肉大涨,源于市场对合成生物即将下发的顶层设计文件内容的博弈,毫无疑问,市场规模最大的应用方向主要是:食品、饮料、医药、化妆品等。而审批门槛最高的依次是医药、食品饮料、化妆品。 1.医药的审批门槛最高,同时结合新质生产力提到了创新药的发展方向,所以,合成生物顶层设计或许会对其在医药领域的应用加大支持力度。 龙头标的:鲁抗医药、诚志股份 2.食品及添加剂:食品行业分食品以及食品添加剂,比如今天大涨的人造肉 龙头标的:双塔食品(人造肉) 星湖科技(食品添加剂) 3.饮料及添加剂:甜味剂被机构看
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锑创历史新高、铅创2019年新高,铅锑精矿将持续高景气
相关标的:华钰矿业、华锡有色
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合成生物方向预期差继续挖掘
1.设备端--生物反应器 中邮证券蔡明子看好合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,,伴随北京、江苏、深圳、上海、天津等多地政府陆续出台支持合成生物学产业发展的配套政策,待政策落地,设备采购或为首要执行任务之一;②根据CBInsight分析数据显示,全球合成生物设备市场规模2024年有望达189亿美元,2019-2024年复合增长率为28.8%,2025年合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元,2027年仅全球生物反应器市场有望超160亿美元;③合成生物学体外路线采用酶法工艺,
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2024-05-08 15:27:41
中国有机颜料企业产能对比
事件:剧透破产,将产生10%的供应缺口 1、全球主要企业概况:世界有机颜料行业经过收购兼并,集中度进一步提升,目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司,拥有各类有机颜料品种的专利技术,产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域;第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业,如发行人、百合花、常州北美等,以生产特定类型的有机颜料为主,产品应用领域较为集中,占有一定的市场规模。 2、国内主要企业情况:我国有机颜料生产企业众多,但大部分企业规模较小。2020年我国有机颜料总产量为2
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2024-05-08 12:22:32
锰为什么这么猛?南方锰业继续大涨28%点评!
南方锰业(01091)再涨超28%,近期股价已翻倍! 五矿期货指出,South32位于澳大利亚的锰矿事件继续发酵,国内锰矿报价继续大幅提升,逼近2020年高点。近一个月来,锰矿涨幅接近60%,市场的情绪仍在延续,而锰矿报价的继续大幅上涨继续推动锰硅成本攀升以及盘面价格上涨。中信证券认为,全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断,预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上。 据悉,南方锰业是集采、选、冶于一体的锰系产品生产与研发大型企业集团,总部设在广西南宁,是全球锰系产品的重要供
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2024-05-17 14:57:55
继续推荐铜陵有色,目标市值1000亿
催化:中国房地产复苏增加对铜的需求+美国降息预期 强推:铜陵有色,主要从事铜的开采、冶炼、加工。 优势:公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采 选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。 亮点:公司原有铜金属量186万吨,在注入米拉多铜矿,后保有铜金属量大幅增加,根据互动给出的结果米拉多铜矿铜金属量约1363.47万吨,公司持有70%股份,权益铜金属量为955万吨,国内外合计铜金属量为1141万吨。预计24-26年公司归母净利润为50/65/75亿元。
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2024-05-17 14:19:12
英伟达GB200可能添加了锑
大摩爆料英伟达GB200使用TGV玻璃基板,玻璃基板是一种由高度纯净的玻璃材料制成的关键组件,常见的材料包括硅酸盐玻璃、石英玻璃和硼硅酸盐玻璃等,对光洁度的要求极高,所以需要大量使用澄清剂,类似于光伏玻璃的逻辑。同时,GB200功率极高,对散热也有一定的要求,所以,GB200散热方面,使用了液冷、TGV玻璃基板,同时添加了锑,因为锑也有非常好的散热性能。 1.金属锑在显卡电容中的应用 显卡电容是显卡的重要组成部分,它能够存储电荷并稳定电压。金属锑的导电性能非常出色,能够为显卡电容提供稳定的电流支
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2024-05-17 11:48:08
TGV玻璃基板市场规模有多大?未来至少100亿美金。
据Prismark统计,2022年全球IC封装基板行业规模达174亿美元,预计2026年将达到214亿美元。 TGV技术替代传统硅基载板,随着英伟达、英特尔的入局,玻璃基对硅基的替代将加速,预计3年内,玻璃基封装基板在IC封装基板的渗透率将达30%以上!5年内渗透率将达到50%以上! PS:合成生物大幅回调,已出现低吸的机会,重视!
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大摩曝出英伟达GB200使用玻璃基板封装
市场各种分析的 GB200,大摩又带来了一些新料。 GB200 的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。 另一块值得关注的是,小摩继续在存储供需上发了深度,认为紧张状况延续至2025下半年,价格上涨趋势继续保持。 一、大摩:GB200 供应链更新 近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、 大摩对 GB200 在2024年/2025
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2024-05-15 15:36:00
本周五万亿超长期特别国债首发或支持低空基础建设
今年4月17日,国家发展和改革委员会(下称“国家发改委”)副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示,加快推动超长期特别国债等举措落地,加强预期引导、增强市场信心,今年将先发行1万亿元超长期特别国债,重点聚焦高水平科技自立自强等领域。 作为积极财政政策的重要内容,超长期特别国债自今年两会提出以来备受关注。《政府工作报告》提出,从今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。这也是自1998年以来我国第四次发行超长期特别国债。 超长期特别国债支持领域明确 今年
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合成生物政策博弈之生物基材料替代传统石油基是碳中和的重要一环
中国生物产业发展报告(2020-2021)中指出,我国是化纤生产大国,2019 年我国化学纤维产量达5827万吨,占世界化纤总量的 70% 以上,其中合成纤维产量为 5362.2 万吨,占我国化纤总量的 90% 以上。 因其原料来源于石化资源,随之带来的资源和环境问题,将威胁到人类的生活和环境可持续发展,生物基化学纤维有望作为解决资源危机和环境污染的新材料. 中国科学院成都文献情报中心陈方团队在中国生物工程杂志上刊文指出,2020 年全球生物基聚合物产量 420 万吨, 占化石基聚合物总产量的
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中国四大铜企含铜量排名
1.紫金矿业,以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主。 优势:公司在铜资源领域,拥有明显的储量及产量优势。 亮点: 在产量方面,公司2023年铜产量101万吨,超过了国内2023年矿产铜产量的一半,成为中国首家矿产铜产量破百万大关的企业。 在储量方面,截至2022年底,公司拥有铜资源量7372万吨,铜金属量3200万吨,位居全球第8,全国第1。 2.铜陵有色,主要从事铜的开采、冶炼、加工。 优势:公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采 选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚
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锑:价格天天涨,创历史新高在即
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合成生物顶层设计,哪些应用领域值得博弈?
今天人造肉大涨,源于市场对合成生物即将下发的顶层设计文件内容的博弈,毫无疑问,市场规模最大的应用方向主要是:食品、饮料、医药、化妆品等。而审批门槛最高的依次是医药、食品饮料、化妆品。 1.医药的审批门槛最高,同时结合新质生产力提到了创新药的发展方向,所以,合成生物顶层设计或许会对其在医药领域的应用加大支持力度。 龙头标的:鲁抗医药、诚志股份 2.食品及添加剂:食品行业分食品以及食品添加剂,比如今天大涨的人造肉 龙头标的:双塔食品(人造肉) 星湖科技(食品添加剂) 3.饮料及添加剂:甜味剂被机构看
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锑创历史新高、铅创2019年新高,铅锑精矿将持续高景气
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1.设备端--生物反应器 中邮证券蔡明子看好合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期,,伴随北京、江苏、深圳、上海、天津等多地政府陆续出台支持合成生物学产业发展的配套政策,待政策落地,设备采购或为首要执行任务之一;②根据CBInsight分析数据显示,全球合成生物设备市场规模2024年有望达189亿美元,2019-2024年复合增长率为28.8%,2025年合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元,2027年仅全球生物反应器市场有望超160亿美元;③合成生物学体外路线采用酶法工艺,
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中国有机颜料企业产能对比
事件:剧透破产,将产生10%的供应缺口 1、全球主要企业概况:世界有机颜料行业经过收购兼并,集中度进一步提升,目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司,拥有各类有机颜料品种的专利技术,产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域;第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业,如发行人、百合花、常州北美等,以生产特定类型的有机颜料为主,产品应用领域较为集中,占有一定的市场规模。 2、国内主要企业情况:我国有机颜料生产企业众多,但大部分企业规模较小。2020年我国有机颜料总产量为2
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锰为什么这么猛?南方锰业继续大涨28%点评!
南方锰业(01091)再涨超28%,近期股价已翻倍! 五矿期货指出,South32位于澳大利亚的锰矿事件继续发酵,国内锰矿报价继续大幅提升,逼近2020年高点。近一个月来,锰矿涨幅接近60%,市场的情绪仍在延续,而锰矿报价的继续大幅上涨继续推动锰硅成本攀升以及盘面价格上涨。中信证券认为,全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断,预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上。 据悉,南方锰业是集采、选、冶于一体的锰系产品生产与研发大型企业集团,总部设在广西南宁,是全球锰系产品的重要供
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