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牛🐮🐮🐮
2024-03-28 12:42:08
持仓情况更新及逻辑
对于持仓,繁花电视剧有说,不要透露自己的持仓。但是总有很多人让我发布自己的持仓情况,就好像我不公布他们没信心似的。这个我不介意,我愿意满足各位的要求,公布出来。 昨天的帖子也写了我这两天的建仓计划。今天也是按照计划进行的。 1.沃尔核材--这个票本来是不想买的,但不知道是谁竟然给砸到了负6,哈哈哈,我半仓配合其他人一起给捞了起来,捡了个大便宜。(铜缆对标光纤,背板连接器对标光模块,但仅限于短距离使用,未来可期,目前是算力的核心炒作环节。) 2.欧菲光--看到它跌不到我想要的价位,于是就买了,三分
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沃尔核材
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欧菲光
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神州数码
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文一科技
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鼎通科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-28 12:11:22
可以关注我,每次调整预测的都十分准确
有人关心我的持仓,我也经常写,也就是韭菜公社停更那段日子没有写。废话不多说,昨天的帖子都写笔者这两天的建仓目标。上午建仓情况如下: 1.欧菲光--看好,三分之一仓位,会拿到P70销售热度最高的时候,至于会是哪天,不知道。 2.沃尔核材--本来不想买的,但不知道哪些SB竟然给砸到了负6,果断半仓和其他人一起给捞起来了,哈哈,竟然让我捡了大便宜。 3.思美传媒--溢价就撤了,本来就是打板玩玩的,炒的是抖音商城下载量,或许周末还有发酵,下载量超10亿很快就有新闻了 4.剩下的资金准备明天买神州数码,当
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欧菲光
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沃尔核材
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神州数码
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文一科技
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水晶光电
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牛🐮🐮🐮
2024-03-28 11:55:48
低空经济,基建先行!空管系统及飞行培训将站上风口!
关于低空经济的政策不用多介绍了!我这篇帖子要说的是,在低空飞行器放量之前,哪个领域最先受益! 毫无疑问,在汽车普及之前,是要先修路的,那么随着低空飞行器列入政策支持,各地必然会赢来低空交通网络的建设高潮,可以预见的是低空交通网络的建设一定会成为各地大基建的一部分,而且是头等大事。 低空交通网络的建设,包括机场的建设、空中管制系统的建设以及人才的建设。其中,技术门槛较高的是空中管制系统以及培训系统。 一、全球ATM市场规模及增长趋势 空中交通管理系统(ATM)是指为保障航空器在空中安全、高效、有序
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川大智胜
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四创电子
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四川九洲
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牛🐮🐮🐮
2024-03-27 16:54:32
大盘明日或回调结束,4月炒什么?
大盘如期调整,很多人开始找原因了,说什么的都有,笔者暂且不分析原因,只说近期的操作。 笔者上周五选择了清仓,基于以下逻辑: 1.英伟达大会并没有超预期的东西(除了DAC铜缆),所以,笔者预判以算力为首的AI要回调,如果没有能够承接住的板块出来,势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告,有不少人期待是华为接手,但笔者认为不可能是华为,如果不是最终公告不是华为接手,那么这帮资金会失望,势必会影响国产算力产业链,关于这个,笔者周一发帖提示了,一定要先关注长电科技的股权转让情况,并列了几只需要
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欧菲光
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水晶光电
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神州数码
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思美传媒
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文一科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-27 12:09:19
DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料,非铜材
今天被天风的一份研报笑到了,作为专业的机构,在发DAC高速线缆研报的时候,一直在研究铜。 天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台,一台5000根铜缆,那么预期铜缆用量将达1.5亿根,我们暂且不说GB200 72的未来预期,我这里可以透露一点,不止英伟达GB200用铜缆,华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆,所以,对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。 之前也是天风给出的800G光模块需求量预期,我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联,预测的
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沃尔核材
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牛🐮🐮🐮
2024-03-25 17:28:49
何止中信,有几个保荐机构是“干净”的?
3月23日,据中国证券网,中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称:公司高度重视,将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作,及时报送各类相关材料。 中信证券表示,关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”,“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。 中信证券方面指出,联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的,联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作,并不存在所谓逼官交
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中信证券
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牛🐮🐮🐮
2024-03-25 12:33:44
华为算力GPU订单已达百万片,国产大模型在加速迁移
事件:报道称,华为内部和采购方渠道透露的信息,2023年华为算力GPU出货量约十万片,而2024年产能增加到几十万片。然而,增产仍然无法满足市场需求,目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片,仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多,虽然增加了产能,但仍然供不应求,等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上,价格也水涨船高。据多方代理商透露,华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元,而经历了至少两次提价后,目前市价已经达到12万元左右。 解读: 1.根据
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长电科技
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神州数码
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文一科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-08 15:46:34
悬赏 88.00工分
华为AI服务器的代工厂会是谁?
可能很多人还不知道服务器的产业链,我们就以英伟达为例,英伟达除了对外出售GPU,比如H800,还会自己做成服务器对外出售,比如:DGX H800 ,代工厂是工业富联,光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家,比如戴尔,他们自己集成到服务器,品牌依然是戴尔,英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件,光模块也是自己的供应商,不一定用中际旭创的。这就跟手机一样,小米用的是高通的CPU,你不能说小米的品牌是高通。 华为也是这样的,像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚,它们都是自己的品牌,只是芯片用了昇腾
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英伟达公司
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牛🐮🐮🐮
2024-03-08 13:15:22
华为可能要重塑昇腾格局
以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的,不保证属实。 昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器,品牌有很多,比如华为、天宫(华鲲的)、超聚变、兆瀚(拓维的)等,还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。 华为之前对昇腾的策略: 华为自研服务器+合作伙伴(华鲲振宇、超聚变等)+大厂(去年新加的百度、360、讯飞等) 其中,华为自研服务器在昇腾的占比是20%,合作伙伴和大厂占80%。但,因为昇腾的供应紧张,加之合作伙伴质量参差不齐,并不能充分发挥出昇腾的性能(原因只是猜测,不一定属实),华为打算重塑这种格局,将自
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高新发展
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牛🐮🐮🐮
2024-03-08 12:30:23
解读:HBM良率仅为65%
英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战,因为相比传统DRAM产品,HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商,在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争,似乎差距不大,而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称,目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。 钛媒体 App 3 月 7 日消息,SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入,希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W
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通富微电
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赛腾股份
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飞凯材料
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文一科技
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华海诚科
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2024-03-07 12:49:44
大盘调整或于明日结束,关注AI+手机
大盘近期量能明显萎缩,上攻乏力,有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整,今天已是第二天,根据笔者的体系判断,调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。 本月的重点: 1. AI+硬件,其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。 笔者今日的操作,清仓了华鑫股份,其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技,也有可能明天建仓。
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光弘科技
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福蓉科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-06 12:05:58
助力“新质生产力”,大基金三期两会后或将推出
1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息: 两位知情人士表示,中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。 大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息 国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日 圈内消息 历时三个月国家大基金三期已完成募资,预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控,而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键,从关键的
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英伟达公司
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2024-03-05 16:05:03
技术性回调将至,降低仓位和做好高低位切换
如果没有什么超预期的利好催化,大盘将迎来技术性回调,近期要降低仓位或做好高低位切换。 回调就是倒车接人,回调完毕可重点关注华为手机链、算力链,以及光刻机、先进封装、国产HBM。 华为P70销量预期很高,如果中国没有突破28nm光刻机,是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和,所以,碳中和造就了新能源的一批牛股,那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁,大基金三期将会尽快推出,不要忽视! 特别说明:本
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张江高科
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文一科技
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强力新材
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牛🐮🐮🐮
2024-03-05 12:35:58
继续重视AI+硬件,华为P70可能是AI手机
事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。 如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期的,其销量将创纪录,将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。 当然了,以上皆是猜测,发布会日期尚未确定,只传闻说是本月25号左右,具体时间不详,可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消
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光弘科技
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华力创通
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欧菲光
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牛🐮🐮🐮
2024-03-05 12:10:18
英伟达禁止CUDA(生态)转换解读
快科技3月5日消息,强大的硬件之外,CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河,其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容,但这招以后可能行不通了。 其实自从2021年开始,NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件,但只是在在线EULA用户协议中提出警告。 如今,CUDA 11.6版本开始,安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。 其中一条是这么写的:“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果,并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招,应该是
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高新发展
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光弘科技
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长光华芯
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飞荣达
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平治信息
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持仓情况更新及逻辑
对于持仓,繁花电视剧有说,不要透露自己的持仓。但是总有很多人让我发布自己的持仓情况,就好像我不公布他们没信心似的。这个我不介意,我愿意满足各位的要求,公布出来。 昨天的帖子也写了我这两天的建仓计划。今天也是按照计划进行的。 1.沃尔核材--这个票本来是不想买的,但不知道是谁竟然给砸到了负6,哈哈哈,我半仓配合其他人一起给捞了起来,捡了个大便宜。(铜缆对标光纤,背板连接器对标光模块,但仅限于短距离使用,未来可期,目前是算力的核心炒作环节。) 2.欧菲光--看到它跌不到我想要的价位,于是就买了,三分
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可以关注我,每次调整预测的都十分准确
有人关心我的持仓,我也经常写,也就是韭菜公社停更那段日子没有写。废话不多说,昨天的帖子都写笔者这两天的建仓目标。上午建仓情况如下: 1.欧菲光--看好,三分之一仓位,会拿到P70销售热度最高的时候,至于会是哪天,不知道。 2.沃尔核材--本来不想买的,但不知道哪些SB竟然给砸到了负6,果断半仓和其他人一起给捞起来了,哈哈,竟然让我捡了大便宜。 3.思美传媒--溢价就撤了,本来就是打板玩玩的,炒的是抖音商城下载量,或许周末还有发酵,下载量超10亿很快就有新闻了 4.剩下的资金准备明天买神州数码,当
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低空经济,基建先行!空管系统及飞行培训将站上风口!
关于低空经济的政策不用多介绍了!我这篇帖子要说的是,在低空飞行器放量之前,哪个领域最先受益! 毫无疑问,在汽车普及之前,是要先修路的,那么随着低空飞行器列入政策支持,各地必然会赢来低空交通网络的建设高潮,可以预见的是低空交通网络的建设一定会成为各地大基建的一部分,而且是头等大事。 低空交通网络的建设,包括机场的建设、空中管制系统的建设以及人才的建设。其中,技术门槛较高的是空中管制系统以及培训系统。 一、全球ATM市场规模及增长趋势 空中交通管理系统(ATM)是指为保障航空器在空中安全、高效、有序
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大盘明日或回调结束,4月炒什么?
大盘如期调整,很多人开始找原因了,说什么的都有,笔者暂且不分析原因,只说近期的操作。 笔者上周五选择了清仓,基于以下逻辑: 1.英伟达大会并没有超预期的东西(除了DAC铜缆),所以,笔者预判以算力为首的AI要回调,如果没有能够承接住的板块出来,势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告,有不少人期待是华为接手,但笔者认为不可能是华为,如果不是最终公告不是华为接手,那么这帮资金会失望,势必会影响国产算力产业链,关于这个,笔者周一发帖提示了,一定要先关注长电科技的股权转让情况,并列了几只需要
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DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料,非铜材
今天被天风的一份研报笑到了,作为专业的机构,在发DAC高速线缆研报的时候,一直在研究铜。 天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台,一台5000根铜缆,那么预期铜缆用量将达1.5亿根,我们暂且不说GB200 72的未来预期,我这里可以透露一点,不止英伟达GB200用铜缆,华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆,所以,对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。 之前也是天风给出的800G光模块需求量预期,我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联,预测的
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何止中信,有几个保荐机构是“干净”的?
3月23日,据中国证券网,中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称:公司高度重视,将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作,及时报送各类相关材料。 中信证券表示,关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”,“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。 中信证券方面指出,联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的,联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作,并不存在所谓逼官交
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华为算力GPU订单已达百万片,国产大模型在加速迁移
事件:报道称,华为内部和采购方渠道透露的信息,2023年华为算力GPU出货量约十万片,而2024年产能增加到几十万片。然而,增产仍然无法满足市场需求,目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片,仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多,虽然增加了产能,但仍然供不应求,等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上,价格也水涨船高。据多方代理商透露,华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元,而经历了至少两次提价后,目前市价已经达到12万元左右。 解读: 1.根据
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2024-03-08 15:46:34
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华为AI服务器的代工厂会是谁?
可能很多人还不知道服务器的产业链,我们就以英伟达为例,英伟达除了对外出售GPU,比如H800,还会自己做成服务器对外出售,比如:DGX H800 ,代工厂是工业富联,光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家,比如戴尔,他们自己集成到服务器,品牌依然是戴尔,英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件,光模块也是自己的供应商,不一定用中际旭创的。这就跟手机一样,小米用的是高通的CPU,你不能说小米的品牌是高通。 华为也是这样的,像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚,它们都是自己的品牌,只是芯片用了昇腾
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华为可能要重塑昇腾格局
以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的,不保证属实。 昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器,品牌有很多,比如华为、天宫(华鲲的)、超聚变、兆瀚(拓维的)等,还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。 华为之前对昇腾的策略: 华为自研服务器+合作伙伴(华鲲振宇、超聚变等)+大厂(去年新加的百度、360、讯飞等) 其中,华为自研服务器在昇腾的占比是20%,合作伙伴和大厂占80%。但,因为昇腾的供应紧张,加之合作伙伴质量参差不齐,并不能充分发挥出昇腾的性能(原因只是猜测,不一定属实),华为打算重塑这种格局,将自
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解读:HBM良率仅为65%
英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战,因为相比传统DRAM产品,HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商,在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争,似乎差距不大,而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称,目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。 钛媒体 App 3 月 7 日消息,SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入,希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W
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大盘调整或于明日结束,关注AI+手机
大盘近期量能明显萎缩,上攻乏力,有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整,今天已是第二天,根据笔者的体系判断,调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。 本月的重点: 1. AI+硬件,其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。 笔者今日的操作,清仓了华鑫股份,其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技,也有可能明天建仓。
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助力“新质生产力”,大基金三期两会后或将推出
1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息: 两位知情人士表示,中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。 大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息 国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日 圈内消息 历时三个月国家大基金三期已完成募资,预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控,而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键,从关键的
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技术性回调将至,降低仓位和做好高低位切换
如果没有什么超预期的利好催化,大盘将迎来技术性回调,近期要降低仓位或做好高低位切换。 回调就是倒车接人,回调完毕可重点关注华为手机链、算力链,以及光刻机、先进封装、国产HBM。 华为P70销量预期很高,如果中国没有突破28nm光刻机,是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和,所以,碳中和造就了新能源的一批牛股,那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁,大基金三期将会尽快推出,不要忽视! 特别说明:本
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继续重视AI+硬件,华为P70可能是AI手机
事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。 如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期的,其销量将创纪录,将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。 当然了,以上皆是猜测,发布会日期尚未确定,只传闻说是本月25号左右,具体时间不详,可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消
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英伟达禁止CUDA(生态)转换解读
快科技3月5日消息,强大的硬件之外,CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河,其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容,但这招以后可能行不通了。 其实自从2021年开始,NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件,但只是在在线EULA用户协议中提出警告。 如今,CUDA 11.6版本开始,安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。 其中一条是这么写的:“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果,并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招,应该是
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持仓情况更新及逻辑
对于持仓,繁花电视剧有说,不要透露自己的持仓。但是总有很多人让我发布自己的持仓情况,就好像我不公布他们没信心似的。这个我不介意,我愿意满足各位的要求,公布出来。 昨天的帖子也写了我这两天的建仓计划。今天也是按照计划进行的。 1.沃尔核材--这个票本来是不想买的,但不知道是谁竟然给砸到了负6,哈哈哈,我半仓配合其他人一起给捞了起来,捡了个大便宜。(铜缆对标光纤,背板连接器对标光模块,但仅限于短距离使用,未来可期,目前是算力的核心炒作环节。) 2.欧菲光--看到它跌不到我想要的价位,于是就买了,三分
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沃尔核材
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欧菲光
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神州数码
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文一科技
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鼎通科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-28 12:11:22
可以关注我,每次调整预测的都十分准确
有人关心我的持仓,我也经常写,也就是韭菜公社停更那段日子没有写。废话不多说,昨天的帖子都写笔者这两天的建仓目标。上午建仓情况如下: 1.欧菲光--看好,三分之一仓位,会拿到P70销售热度最高的时候,至于会是哪天,不知道。 2.沃尔核材--本来不想买的,但不知道哪些SB竟然给砸到了负6,果断半仓和其他人一起给捞起来了,哈哈,竟然让我捡了大便宜。 3.思美传媒--溢价就撤了,本来就是打板玩玩的,炒的是抖音商城下载量,或许周末还有发酵,下载量超10亿很快就有新闻了 4.剩下的资金准备明天买神州数码,当
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欧菲光
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沃尔核材
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神州数码
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文一科技
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水晶光电
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牛🐮🐮🐮
2024-03-28 11:55:48
低空经济,基建先行!空管系统及飞行培训将站上风口!
关于低空经济的政策不用多介绍了!我这篇帖子要说的是,在低空飞行器放量之前,哪个领域最先受益! 毫无疑问,在汽车普及之前,是要先修路的,那么随着低空飞行器列入政策支持,各地必然会赢来低空交通网络的建设高潮,可以预见的是低空交通网络的建设一定会成为各地大基建的一部分,而且是头等大事。 低空交通网络的建设,包括机场的建设、空中管制系统的建设以及人才的建设。其中,技术门槛较高的是空中管制系统以及培训系统。 一、全球ATM市场规模及增长趋势 空中交通管理系统(ATM)是指为保障航空器在空中安全、高效、有序
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川大智胜
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四创电子
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四川九洲
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牛🐮🐮🐮
2024-03-27 16:54:32
大盘明日或回调结束,4月炒什么?
大盘如期调整,很多人开始找原因了,说什么的都有,笔者暂且不分析原因,只说近期的操作。 笔者上周五选择了清仓,基于以下逻辑: 1.英伟达大会并没有超预期的东西(除了DAC铜缆),所以,笔者预判以算力为首的AI要回调,如果没有能够承接住的板块出来,势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告,有不少人期待是华为接手,但笔者认为不可能是华为,如果不是最终公告不是华为接手,那么这帮资金会失望,势必会影响国产算力产业链,关于这个,笔者周一发帖提示了,一定要先关注长电科技的股权转让情况,并列了几只需要
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欧菲光
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水晶光电
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神州数码
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思美传媒
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文一科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-27 12:09:19
DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料,非铜材
今天被天风的一份研报笑到了,作为专业的机构,在发DAC高速线缆研报的时候,一直在研究铜。 天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台,一台5000根铜缆,那么预期铜缆用量将达1.5亿根,我们暂且不说GB200 72的未来预期,我这里可以透露一点,不止英伟达GB200用铜缆,华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆,所以,对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。 之前也是天风给出的800G光模块需求量预期,我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联,预测的
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沃尔核材
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牛🐮🐮🐮
2024-03-25 17:28:49
何止中信,有几个保荐机构是“干净”的?
3月23日,据中国证券网,中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称:公司高度重视,将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作,及时报送各类相关材料。 中信证券表示,关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”,“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。 中信证券方面指出,联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的,联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作,并不存在所谓逼官交
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中信证券
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牛🐮🐮🐮
2024-03-25 12:33:44
华为算力GPU订单已达百万片,国产大模型在加速迁移
事件:报道称,华为内部和采购方渠道透露的信息,2023年华为算力GPU出货量约十万片,而2024年产能增加到几十万片。然而,增产仍然无法满足市场需求,目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片,仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多,虽然增加了产能,但仍然供不应求,等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上,价格也水涨船高。据多方代理商透露,华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元,而经历了至少两次提价后,目前市价已经达到12万元左右。 解读: 1.根据
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长电科技
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神州数码
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文一科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-08 15:46:34
悬赏 88.00工分
华为AI服务器的代工厂会是谁?
可能很多人还不知道服务器的产业链,我们就以英伟达为例,英伟达除了对外出售GPU,比如H800,还会自己做成服务器对外出售,比如:DGX H800 ,代工厂是工业富联,光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家,比如戴尔,他们自己集成到服务器,品牌依然是戴尔,英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件,光模块也是自己的供应商,不一定用中际旭创的。这就跟手机一样,小米用的是高通的CPU,你不能说小米的品牌是高通。 华为也是这样的,像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚,它们都是自己的品牌,只是芯片用了昇腾
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英伟达公司
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牛🐮🐮🐮
2024-03-08 13:15:22
华为可能要重塑昇腾格局
以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的,不保证属实。 昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器,品牌有很多,比如华为、天宫(华鲲的)、超聚变、兆瀚(拓维的)等,还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。 华为之前对昇腾的策略: 华为自研服务器+合作伙伴(华鲲振宇、超聚变等)+大厂(去年新加的百度、360、讯飞等) 其中,华为自研服务器在昇腾的占比是20%,合作伙伴和大厂占80%。但,因为昇腾的供应紧张,加之合作伙伴质量参差不齐,并不能充分发挥出昇腾的性能(原因只是猜测,不一定属实),华为打算重塑这种格局,将自
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高新发展
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牛🐮🐮🐮
2024-03-08 12:30:23
解读:HBM良率仅为65%
英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战,因为相比传统DRAM产品,HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商,在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争,似乎差距不大,而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称,目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。 钛媒体 App 3 月 7 日消息,SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入,希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W
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通富微电
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赛腾股份
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飞凯材料
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文一科技
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华海诚科
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牛🐮🐮🐮
2024-03-07 12:49:44
大盘调整或于明日结束,关注AI+手机
大盘近期量能明显萎缩,上攻乏力,有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整,今天已是第二天,根据笔者的体系判断,调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。 本月的重点: 1. AI+硬件,其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。 笔者今日的操作,清仓了华鑫股份,其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技,也有可能明天建仓。
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光弘科技
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福蓉科技
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牛🐮🐮🐮
2024-03-06 12:05:58
助力“新质生产力”,大基金三期两会后或将推出
1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息: 两位知情人士表示,中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。 大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息 国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日 圈内消息 历时三个月国家大基金三期已完成募资,预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控,而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键,从关键的
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英伟达公司
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牛🐮🐮🐮
2024-03-05 16:05:03
技术性回调将至,降低仓位和做好高低位切换
如果没有什么超预期的利好催化,大盘将迎来技术性回调,近期要降低仓位或做好高低位切换。 回调就是倒车接人,回调完毕可重点关注华为手机链、算力链,以及光刻机、先进封装、国产HBM。 华为P70销量预期很高,如果中国没有突破28nm光刻机,是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和,所以,碳中和造就了新能源的一批牛股,那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁,大基金三期将会尽快推出,不要忽视! 特别说明:本
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张江高科
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文一科技
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强力新材
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牛🐮🐮🐮
2024-03-05 12:35:58
继续重视AI+硬件,华为P70可能是AI手机
事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。 如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期的,其销量将创纪录,将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。 当然了,以上皆是猜测,发布会日期尚未确定,只传闻说是本月25号左右,具体时间不详,可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消
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光弘科技
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华力创通
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欧菲光
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牛🐮🐮🐮
2024-03-05 12:10:18
英伟达禁止CUDA(生态)转换解读
快科技3月5日消息,强大的硬件之外,CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河,其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容,但这招以后可能行不通了。 其实自从2021年开始,NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件,但只是在在线EULA用户协议中提出警告。 如今,CUDA 11.6版本开始,安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。 其中一条是这么写的:“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果,并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招,应该是
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高新发展
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光弘科技
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长光华芯
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飞荣达
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平治信息
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对于持仓,繁花电视剧有说,不要透露自己的持仓。但是总有很多人让我发布自己的持仓情况,就好像我不公布他们没信心似的。这个我不介意,我愿意满足各位的要求,公布出来。 昨天的帖子也写了我这两天的建仓计划。今天也是按照计划进行的。 1.沃尔核材--这个票本来是不想买的,但不知道是谁竟然给砸到了负6,哈哈哈,我半仓配合其他人一起给捞了起来,捡了个大便宜。(铜缆对标光纤,背板连接器对标光模块,但仅限于短距离使用,未来可期,目前是算力的核心炒作环节。) 2.欧菲光--看到它跌不到我想要的价位,于是就买了,三分
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可以关注我,每次调整预测的都十分准确
有人关心我的持仓,我也经常写,也就是韭菜公社停更那段日子没有写。废话不多说,昨天的帖子都写笔者这两天的建仓目标。上午建仓情况如下: 1.欧菲光--看好,三分之一仓位,会拿到P70销售热度最高的时候,至于会是哪天,不知道。 2.沃尔核材--本来不想买的,但不知道哪些SB竟然给砸到了负6,果断半仓和其他人一起给捞起来了,哈哈,竟然让我捡了大便宜。 3.思美传媒--溢价就撤了,本来就是打板玩玩的,炒的是抖音商城下载量,或许周末还有发酵,下载量超10亿很快就有新闻了 4.剩下的资金准备明天买神州数码,当
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低空经济,基建先行!空管系统及飞行培训将站上风口!
关于低空经济的政策不用多介绍了!我这篇帖子要说的是,在低空飞行器放量之前,哪个领域最先受益! 毫无疑问,在汽车普及之前,是要先修路的,那么随着低空飞行器列入政策支持,各地必然会赢来低空交通网络的建设高潮,可以预见的是低空交通网络的建设一定会成为各地大基建的一部分,而且是头等大事。 低空交通网络的建设,包括机场的建设、空中管制系统的建设以及人才的建设。其中,技术门槛较高的是空中管制系统以及培训系统。 一、全球ATM市场规模及增长趋势 空中交通管理系统(ATM)是指为保障航空器在空中安全、高效、有序
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大盘明日或回调结束,4月炒什么?
大盘如期调整,很多人开始找原因了,说什么的都有,笔者暂且不分析原因,只说近期的操作。 笔者上周五选择了清仓,基于以下逻辑: 1.英伟达大会并没有超预期的东西(除了DAC铜缆),所以,笔者预判以算力为首的AI要回调,如果没有能够承接住的板块出来,势必带领大盘回调 2.长电科技忽然发了股权转让公告,有不少人期待是华为接手,但笔者认为不可能是华为,如果不是最终公告不是华为接手,那么这帮资金会失望,势必会影响国产算力产业链,关于这个,笔者周一发帖提示了,一定要先关注长电科技的股权转让情况,并列了几只需要
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DAC800G铜缆最大的成本项是屏蔽和绝缘材料,非铜材
今天被天风的一份研报笑到了,作为专业的机构,在发DAC高速线缆研报的时候,一直在研究铜。 天风研报指出GB200 72的出货量要达3万台,一台5000根铜缆,那么预期铜缆用量将达1.5亿根,我们暂且不说GB200 72的未来预期,我这里可以透露一点,不止英伟达GB200用铜缆,华为昇腾的天成平台和训推一体机也是用的铜缆,所以,对于DAC铜缆在服务器内部替代光模块是不可逆转的趋势。 之前也是天风给出的800G光模块需求量预期,我记得好像是几百万只-上千万只。它计算的方式是GPU与GPU互联,预测的
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沃尔核材
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何止中信,有几个保荐机构是“干净”的?
3月23日,据中国证券网,中信证券投行相关业务负责人回应深交所对其启动现场督导称:公司高度重视,将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作,及时报送各类相关材料。 中信证券表示,关于“中信证券与其保荐的IPO公司联合回怼深交所”,“上演了一场’逼官交易所’”等内容及其所引用的证据是对交易所问询审核流程的错误解读。 中信证券方面指出,联纲光电《第二轮审核问询函之回复报告》相关内容属于经交易所审核确认后方对外公告的,联纲光电在第二轮审核问询列示案例属于问询回复的常规操作,并不存在所谓逼官交
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华为算力GPU订单已达百万片,国产大模型在加速迁移
事件:报道称,华为内部和采购方渠道透露的信息,2023年华为算力GPU出货量约十万片,而2024年产能增加到几十万片。然而,增产仍然无法满足市场需求,目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片,仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多,虽然增加了产能,但仍然供不应求,等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上,价格也水涨船高。据多方代理商透露,华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元,而经历了至少两次提价后,目前市价已经达到12万元左右。 解读: 1.根据
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华为AI服务器的代工厂会是谁?
可能很多人还不知道服务器的产业链,我们就以英伟达为例,英伟达除了对外出售GPU,比如H800,还会自己做成服务器对外出售,比如:DGX H800 ,代工厂是工业富联,光模块用的是中际旭创。而买了英伟达GPU的厂家,比如戴尔,他们自己集成到服务器,品牌依然是戴尔,英伟达的GPU只是它们服务器的一个核心配件,光模块也是自己的供应商,不一定用中际旭创的。这就跟手机一样,小米用的是高通的CPU,你不能说小米的品牌是高通。 华为也是这样的,像华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚,它们都是自己的品牌,只是芯片用了昇腾
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华为可能要重塑昇腾格局
以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的,不保证属实。 昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器,品牌有很多,比如华为、天宫(华鲲的)、超聚变、兆瀚(拓维的)等,还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。 华为之前对昇腾的策略: 华为自研服务器+合作伙伴(华鲲振宇、超聚变等)+大厂(去年新加的百度、360、讯飞等) 其中,华为自研服务器在昇腾的占比是20%,合作伙伴和大厂占80%。但,因为昇腾的供应紧张,加之合作伙伴质量参差不齐,并不能充分发挥出昇腾的性能(原因只是猜测,不一定属实),华为打算重塑这种格局,将自
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解读:HBM良率仅为65%
英伟达的质量测试对存储厂商提出挑战,因为相比传统DRAM产品,HBM的良率明显较低。消息称美光、SK海力士等存储厂商,在英伟达下一代AI GPU的资格测试中将进行竞争,似乎差距不大,而良率将是厂商们的阻碍。消息人市场称,目前HBM存储芯片的整体良率在65%左右。 钛媒体 App 3 月 7 日消息,SK 海力士加大对先进芯片封装业务的投入,希望抓住市场对高带宽内存 ( HBM ) 需求飙升的机遇。HBM 是人工智能 AI 开发使用的一种关键组件。负责 SK 海力士封装开发的 Lee Kang-W
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大盘调整或于明日结束,关注AI+手机
大盘近期量能明显萎缩,上攻乏力,有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整,今天已是第二天,根据笔者的体系判断,调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。 本月的重点: 1. AI+硬件,其中以手机为主。以三星系和华为系为主。 2.本月英伟达大会. 3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。 笔者今日的操作,清仓了华鑫股份,其他标的做T。下午看情况可能会将华鑫股份的资金建仓光弘科技或福蓉科技,也有可能明天建仓。
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助力“新质生产力”,大基金三期两会后或将推出
1.2023年9月5日芯榜援引路透社消息: 两位知情人士表示,中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金,且是三只基金资金规模最大的一只。 大基金三期拟募集400亿美元,约合人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。 2.2023年11月17日消息 国家大基金三期线上金融于2023年11月17日正式启航。 3.2024年3月6日 圈内消息 历时三个月国家大基金三期已完成募资,预计两会后推出。 “新质生产力”强调自主可控,而解决高端芯片技术封锁是实现“新质生产力”的关键,从关键的
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技术性回调将至,降低仓位和做好高低位切换
如果没有什么超预期的利好催化,大盘将迎来技术性回调,近期要降低仓位或做好高低位切换。 回调就是倒车接人,回调完毕可重点关注华为手机链、算力链,以及光刻机、先进封装、国产HBM。 华为P70销量预期很高,如果中国没有突破28nm光刻机,是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。 “新质生产力”可对标前几年的碳中和,所以,碳中和造就了新能源的一批牛股,那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁,大基金三期将会尽快推出,不要忽视! 特别说明:本
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继续重视AI+硬件,华为P70可能是AI手机
事件:华为P70紧急加单50%。未卖先加单,从来没有过的操作,难道是看到三星AI手机、OPPO AI手机大卖,P70也是AI手机,所以信息满满?不排除这种可能性,因为华为上一款手机可是嵌入了图片搜索这一项AI功能,所以,很可能P70加入了更多的AI功能。 如果华为P70嵌入了盘古大模型,那将是大超预期的,其销量将创纪录,将引爆ai+硬件。一定要重视AI+硬件的投资机会。 当然了,以上皆是猜测,发布会日期尚未确定,只传闻说是本月25号左右,具体时间不详,可重点关注关于华为P70的消息。目前网传的消
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英伟达禁止CUDA(生态)转换解读
快科技3月5日消息,强大的硬件之外,CUDA开发与生态系统才是NVIDIA牢不可破的护城河,其他厂商和平台经常通过模拟转译的方式兼容,但这招以后可能行不通了。 其实自从2021年开始,NVIDIA就禁止其他硬件平台使用模拟层运行CUDA软件,但只是在在线EULA用户协议中提出警告。 如今,CUDA 11.6版本开始,安装的时候就会在EULA协议中看到相关警告条款。 其中一条是这么写的:“你不能逆向工程、反编译或反汇编使用此SKD生成的任何结果,并在非NVIDIA平台上进行转译。” 这一招,应该是
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