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牛🐮🐮🐮
2023-06-26 12:43:05
中信建投:高目数网板供应持续紧张 。强推福立旺!
核心观点 网布今年整体紧平衡,主要系高目数网布短缺,且短期看不到供应紧张缓解的可能。预计后续或对二三线厂商TOPCon 扩产进度造成一定限制,TOPCon 高景气有望超预期。若用低目数网板替代,会导致电池效率下降、银浆成本提升。头部企业网板保供能力强,后续效率、成本优势将更为明显,且小厂TOPCon 效率降低后销售也会存在一定难度。 事件 近期随着TOPCon 电池出货量的增加,高目数网板需求量爆发,网布供不应求趋势明显。 点评 网布是网板的原材料,网板价值量单片电池将近0
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牛🐮🐮🐮
2023-06-21 17:13:27
晶体振荡器大涨,它的作用时同步时间的,或引出一个新方向:服务器时间同步
我们首先先介绍一下晶振在光模块中的作用: 先看原理: 在数据中心和5G移动回传设备需求旺盛的推动下,DCI互联,5G中间传输等相关设备得到了长期发展,同时能够在这些器件上实现高速大容量传输的专用pam4光模块也得到了很大的发展。与一般NRZ光模块不同,pam4光模块一般需要一个DSP芯片(目前比较成熟的方案)来实现CDR,变速,码转换等功能,正是因为为了实现上述功能在DSP外围增加了一个有源晶振作为同步时钟源。 再看具体作用: 1. 时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传
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惠伦晶体
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东晶电子
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2023-06-20 14:49:08
SK海力士翻倍扩产,HBM市场规模大超预期,强推华海诚科/联瑞新材
周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想,800G光模块的需求量都上修过好多次了,与光模块一样用量巨大的HBM却一直没上修的指引。我这篇长文不做科普,就来分析一下HBM市场规模到底有多大? 对于HBM “2025年市场规模25亿美元的预测”来自于市场调研机构Omdia在2021年预测,记住是2021年的预测。它当时没有想到2023年AI会这么火,GPU供不应求,很多机构和报道居
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华海诚科
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联瑞新材
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长电科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-20 12:35:33
算力产业链低位方向~AI服务器电源
云计算、AIGC等新型应用对底层算力需求推动下,所用服务器电源需求超过相应产能,预计2022-2023年服务器电源产品将保持年化复合30-40%以上增长,给与国产电源企业进入行业宝贵机遇。 伴随数据中心对存储容量需求不断上升,电源小尺寸、高功率等要求,服务器电源需求及技术要求愈来愈高。目前的硅基半导体在某些极端情况下达到了理论性能极限,众多厂商正在研发碳化硅和氮化镓的新型功率器件。 功率上,服务器电源功率区间从300-3000W都有,但应用于AI服务器中的电源模块却在1800W以上。比如A100
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奥海科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-19 18:28:07
光模块炒“缺芯”,EML芯片方向继续领涨,已发布适用于800G光模块的EML芯片个股统计
周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨,而最靓的细分便是光芯片,尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下,适用于800G光模块的EML芯片。 EML芯片短缺已基本达成共识,2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。本文只介绍已经发布800G光模块用的EML光芯片的个股。 首先说一下50G或56G EML芯片用于400G、800G光模块,搭配数量不同而已。比如长光华芯6月14日互动有回答它刚发布的56GBd P
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光迅科技
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源杰科技
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长光华芯
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牛🐮🐮🐮
2023-06-17 18:51:05
韭友私信问我,下周光模块分歧的时候,哪些标的可重点关注?既然问到了,我就再发一篇长文吧
首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑: 国外巨头一直在上修2024年光模块的需求,传已经上修至1000多万只。 需求预期如下: 光模块:800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求:EML --7600万只(2023年全球EML产能仅3000万只) 光模块的产能暂时没统计,但可以明确的是光模块的产能是充足的,因为中际旭创曾经说过可以转产保证800G的产能充足,华工科技互动也表示公司所有型号光模块总产能是3000万只。既然能够转产,说明光模块产能是充足的。 如此以来光模块的产能瓶颈
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中际旭创
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光库科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-16 18:04:17
再给你们普及一个光模块的新技术:相干光模块
为什么会提到相干光模块呢,因为两点: 1.最近一直关注美股的甲骨文,股价隔三差五的创历史新高。当然了,关于甲骨文我5月30日发的关于GPU交期6个月,现有算力会成香饽饽的长文提到过。后面继续关注甲骨文和国外机构给的一些研报,我发现算力有云化的趋势。各位也不用管什么叫算力云化,就一条,Ai算力的最大提供商肯定是云厂商。甲骨文备用服务器已经被马斯克租完了。现在全球各大云厂商都在加大分布式数据中心(这里的数据中心不是通用型,是指的AI算力中心)的建设,包括甲骨文、亚马逊、微软,中国的华为、腾讯等。未来
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亨通光电
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华工科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-16 12:36:16
光模块的新技术硅光和铌酸锂要提前大规模应用?不管是不是,先挖掘一下真正的标的
关于CPO的技术文章很多,我就不一一介绍了,确实,这是未来的趋势。好多文章说来了,来了,或许提前到来了吧!毕竟一项新技术会在行业供不应求的时候提前应用! 比如 光伏的发展路径,topcon、hjt、钙钛矿都是在行业热火朝天的时候实现超越的。 关于铌酸锂方案我也不多介绍了,前天发了一篇关于铌酸锂方案的文章,有兴趣的可以去看看。本文主要介绍硅光! 首先需要明确一点,薄膜铌酸锂和硅光这两个新技术不是替代关系。 光模块的核心为光有源模块和电芯片: 光有源模块包括光芯片和光调制器,其中光芯片为核心。薄膜铌
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中际旭创
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浪潮信息
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牛🐮🐮🐮
2023-06-15 21:59:35
6月游戏版号即将下发叠加暑假即将到来,哪些游戏值得期待?
很久没写游戏方向了,因为一直主升浪,写的意义不大,仅仅挖掘了世纪华通的算力,虽然也是游戏股,但当时挖掘它时纯属算力预期差。 看今天盘面,游戏有回调的迹象,回调到位便又出现买点。回调后买什么标的呢?毫无疑问,这个需要分析一下哪些较为期待的游戏有可能在6月拿到版号和哪些较为期待的游戏在今年暑假有可能上线。(备注:国外也有暑假) 先说6月有可能拿到版号、期待值较高的游戏: 凯撒文化: 《代号伙伴》(航海王系列)这款游戏很早就申请版号了,貌似一年多了吧,拿到版号也就最近几个月的事,6月极有可能拿到版号。
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宝通科技
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世纪华通
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凯撒文化
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牛🐮🐮🐮
2023-06-14 16:59:47
光模块缺芯潮即将到来,薄膜铌酸锂方案推进或加速。强推天通股份(叠加AMD供应商)
长城证券指出,随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长,数据中 心进一步向大型化、集中化转变,将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。 其表示,由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题,以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求, 进而导致整体成本提升,驱动更高速率光模块的多种技术演进。 而众多光模块演进新技术中,CPO、硅光技术、LPO等咱们前面已经给大家介绍过,今天就再来给大家介绍另一种:薄膜铌酸锂。 据长城证券研报,铌酸锂
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长光华芯
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牛🐮🐮🐮
2023-06-14 12:31:09
重磅!英伟达A100可向中国企业销售,国内Ai服务器产业链受益
字节跳动已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品,而另一家大型企业的订单金额也至少超过了10亿元人民币。 一位接近英伟达的知情人士透露,字节跳动目前已经采购了10万块A100与H800加速卡,其中H800于今年3月才开始生产。据晚点揭示,仅字节跳动一家公司今年的采购量就已经接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 这则消息透露出英伟达已可以向中国企业销售A100和H800。我之前发长文就分析过,英伟达GPU已经迭代至H100、GH200,对于低两代的产品(A100、H800)美国政府会允
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胜宏科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-12 18:45:34
算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生
一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化,云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念,各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器(Bare Metal Server),是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备,又具备云计算技术的虚拟化服务功能,是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器,为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请,按需使用。 裸金属服务器的本
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贵州茅台
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牛🐮🐮🐮
2023-06-12 17:16:46
基本符合周末预判,重视华为盘古方向
个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足(无法代工,一直在消耗库存),如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。 举例: 拓维信息便是软硬一体,目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源,后续以昇思为底层框架的模型会越来越多,华为系的Mlops、MaaS企业将受益。(就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司) 举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹,那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud
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拓维信息
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华胜天成
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常山北明
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牛🐮🐮🐮
2023-06-12 11:14:41
继续强推光迅科技,唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的
首先,1.6T、和CPO绝对是趋势,2024年便会放量。 虽然我一直觉得光模块高估,但看到英伟达的H100和GH200,AMD即将发布的MI300,光模块用量都是是1:9或1:8,又觉得如果选对标的,它的估值或还有一定拔高空间,甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说,请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300,发布会将于美国时间6月13日举行,市场对其关注度颇高,期待也挺高,有兴趣的可以关注AMD(中文叫超威半导体)的股价。 MI300具体用800G还是1.
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光迅科技
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烽火通信
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牛🐮🐮🐮
2023-06-10 13:57:36
啥情况,怎么最新和最热都看不到这篇长文?不要工分,要关注啊😅
@牛🐮🐮🐮:拓维信息两连板原因分析
周五圈子聚会,聊到了拓维信息,关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法: 1. 朋友L的看法: 有消息称华为麒麟芯片或突破限制,将要回归。封装环节已不是问题,通富微电都能做5nm了,现在主要是晶圆,网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决,那么昇腾同样可以的。所以
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中信建投:高目数网板供应持续紧张 。强推福立旺!
核心观点 网布今年整体紧平衡,主要系高目数网布短缺,且短期看不到供应紧张缓解的可能。预计后续或对二三线厂商TOPCon 扩产进度造成一定限制,TOPCon 高景气有望超预期。若用低目数网板替代,会导致电池效率下降、银浆成本提升。头部企业网板保供能力强,后续效率、成本优势将更为明显,且小厂TOPCon 效率降低后销售也会存在一定难度。 事件 近期随着TOPCon 电池出货量的增加,高目数网板需求量爆发,网布供不应求趋势明显。 点评 网布是网板的原材料,网板价值量单片电池将近0
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晶体振荡器大涨,它的作用时同步时间的,或引出一个新方向:服务器时间同步
我们首先先介绍一下晶振在光模块中的作用: 先看原理: 在数据中心和5G移动回传设备需求旺盛的推动下,DCI互联,5G中间传输等相关设备得到了长期发展,同时能够在这些器件上实现高速大容量传输的专用pam4光模块也得到了很大的发展。与一般NRZ光模块不同,pam4光模块一般需要一个DSP芯片(目前比较成熟的方案)来实现CDR,变速,码转换等功能,正是因为为了实现上述功能在DSP外围增加了一个有源晶振作为同步时钟源。 再看具体作用: 1. 时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传
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2023-06-20 14:49:08
SK海力士翻倍扩产,HBM市场规模大超预期,强推华海诚科/联瑞新材
周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想,800G光模块的需求量都上修过好多次了,与光模块一样用量巨大的HBM却一直没上修的指引。我这篇长文不做科普,就来分析一下HBM市场规模到底有多大? 对于HBM “2025年市场规模25亿美元的预测”来自于市场调研机构Omdia在2021年预测,记住是2021年的预测。它当时没有想到2023年AI会这么火,GPU供不应求,很多机构和报道居
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算力产业链低位方向~AI服务器电源
云计算、AIGC等新型应用对底层算力需求推动下,所用服务器电源需求超过相应产能,预计2022-2023年服务器电源产品将保持年化复合30-40%以上增长,给与国产电源企业进入行业宝贵机遇。 伴随数据中心对存储容量需求不断上升,电源小尺寸、高功率等要求,服务器电源需求及技术要求愈来愈高。目前的硅基半导体在某些极端情况下达到了理论性能极限,众多厂商正在研发碳化硅和氮化镓的新型功率器件。 功率上,服务器电源功率区间从300-3000W都有,但应用于AI服务器中的电源模块却在1800W以上。比如A100
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2023-06-19 18:28:07
光模块炒“缺芯”,EML芯片方向继续领涨,已发布适用于800G光模块的EML芯片个股统计
周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨,而最靓的细分便是光芯片,尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下,适用于800G光模块的EML芯片。 EML芯片短缺已基本达成共识,2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。本文只介绍已经发布800G光模块用的EML光芯片的个股。 首先说一下50G或56G EML芯片用于400G、800G光模块,搭配数量不同而已。比如长光华芯6月14日互动有回答它刚发布的56GBd P
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韭友私信问我,下周光模块分歧的时候,哪些标的可重点关注?既然问到了,我就再发一篇长文吧
首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑: 国外巨头一直在上修2024年光模块的需求,传已经上修至1000多万只。 需求预期如下: 光模块:800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求:EML --7600万只(2023年全球EML产能仅3000万只) 光模块的产能暂时没统计,但可以明确的是光模块的产能是充足的,因为中际旭创曾经说过可以转产保证800G的产能充足,华工科技互动也表示公司所有型号光模块总产能是3000万只。既然能够转产,说明光模块产能是充足的。 如此以来光模块的产能瓶颈
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再给你们普及一个光模块的新技术:相干光模块
为什么会提到相干光模块呢,因为两点: 1.最近一直关注美股的甲骨文,股价隔三差五的创历史新高。当然了,关于甲骨文我5月30日发的关于GPU交期6个月,现有算力会成香饽饽的长文提到过。后面继续关注甲骨文和国外机构给的一些研报,我发现算力有云化的趋势。各位也不用管什么叫算力云化,就一条,Ai算力的最大提供商肯定是云厂商。甲骨文备用服务器已经被马斯克租完了。现在全球各大云厂商都在加大分布式数据中心(这里的数据中心不是通用型,是指的AI算力中心)的建设,包括甲骨文、亚马逊、微软,中国的华为、腾讯等。未来
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光模块的新技术硅光和铌酸锂要提前大规模应用?不管是不是,先挖掘一下真正的标的
关于CPO的技术文章很多,我就不一一介绍了,确实,这是未来的趋势。好多文章说来了,来了,或许提前到来了吧!毕竟一项新技术会在行业供不应求的时候提前应用! 比如 光伏的发展路径,topcon、hjt、钙钛矿都是在行业热火朝天的时候实现超越的。 关于铌酸锂方案我也不多介绍了,前天发了一篇关于铌酸锂方案的文章,有兴趣的可以去看看。本文主要介绍硅光! 首先需要明确一点,薄膜铌酸锂和硅光这两个新技术不是替代关系。 光模块的核心为光有源模块和电芯片: 光有源模块包括光芯片和光调制器,其中光芯片为核心。薄膜铌
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6月游戏版号即将下发叠加暑假即将到来,哪些游戏值得期待?
很久没写游戏方向了,因为一直主升浪,写的意义不大,仅仅挖掘了世纪华通的算力,虽然也是游戏股,但当时挖掘它时纯属算力预期差。 看今天盘面,游戏有回调的迹象,回调到位便又出现买点。回调后买什么标的呢?毫无疑问,这个需要分析一下哪些较为期待的游戏有可能在6月拿到版号和哪些较为期待的游戏在今年暑假有可能上线。(备注:国外也有暑假) 先说6月有可能拿到版号、期待值较高的游戏: 凯撒文化: 《代号伙伴》(航海王系列)这款游戏很早就申请版号了,貌似一年多了吧,拿到版号也就最近几个月的事,6月极有可能拿到版号。
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光模块缺芯潮即将到来,薄膜铌酸锂方案推进或加速。强推天通股份(叠加AMD供应商)
长城证券指出,随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长,数据中 心进一步向大型化、集中化转变,将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。 其表示,由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题,以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求, 进而导致整体成本提升,驱动更高速率光模块的多种技术演进。 而众多光模块演进新技术中,CPO、硅光技术、LPO等咱们前面已经给大家介绍过,今天就再来给大家介绍另一种:薄膜铌酸锂。 据长城证券研报,铌酸锂
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重磅!英伟达A100可向中国企业销售,国内Ai服务器产业链受益
字节跳动已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品,而另一家大型企业的订单金额也至少超过了10亿元人民币。 一位接近英伟达的知情人士透露,字节跳动目前已经采购了10万块A100与H800加速卡,其中H800于今年3月才开始生产。据晚点揭示,仅字节跳动一家公司今年的采购量就已经接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 这则消息透露出英伟达已可以向中国企业销售A100和H800。我之前发长文就分析过,英伟达GPU已经迭代至H100、GH200,对于低两代的产品(A100、H800)美国政府会允
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算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生
一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化,云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念,各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器(Bare Metal Server),是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备,又具备云计算技术的虚拟化服务功能,是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器,为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请,按需使用。 裸金属服务器的本
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基本符合周末预判,重视华为盘古方向
个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足(无法代工,一直在消耗库存),如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。 举例: 拓维信息便是软硬一体,目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源,后续以昇思为底层框架的模型会越来越多,华为系的Mlops、MaaS企业将受益。(就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司) 举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹,那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud
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继续强推光迅科技,唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的
首先,1.6T、和CPO绝对是趋势,2024年便会放量。 虽然我一直觉得光模块高估,但看到英伟达的H100和GH200,AMD即将发布的MI300,光模块用量都是是1:9或1:8,又觉得如果选对标的,它的估值或还有一定拔高空间,甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说,请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300,发布会将于美国时间6月13日举行,市场对其关注度颇高,期待也挺高,有兴趣的可以关注AMD(中文叫超威半导体)的股价。 MI300具体用800G还是1.
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啥情况,怎么最新和最热都看不到这篇长文?不要工分,要关注啊😅
@牛🐮🐮🐮:拓维信息两连板原因分析
周五圈子聚会,聊到了拓维信息,关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法: 1. 朋友L的看法: 有消息称华为麒麟芯片或突破限制,将要回归。封装环节已不是问题,通富微电都能做5nm了,现在主要是晶圆,网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决,那么昇腾同样可以的。所以
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牛🐮🐮🐮
2023-06-26 12:43:05
中信建投:高目数网板供应持续紧张 。强推福立旺!
核心观点 网布今年整体紧平衡,主要系高目数网布短缺,且短期看不到供应紧张缓解的可能。预计后续或对二三线厂商TOPCon 扩产进度造成一定限制,TOPCon 高景气有望超预期。若用低目数网板替代,会导致电池效率下降、银浆成本提升。头部企业网板保供能力强,后续效率、成本优势将更为明显,且小厂TOPCon 效率降低后销售也会存在一定难度。 事件 近期随着TOPCon 电池出货量的增加,高目数网板需求量爆发,网布供不应求趋势明显。 点评 网布是网板的原材料,网板价值量单片电池将近0
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福立旺
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钧达股份
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爱旭股份
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牛🐮🐮🐮
2023-06-21 17:13:27
晶体振荡器大涨,它的作用时同步时间的,或引出一个新方向:服务器时间同步
我们首先先介绍一下晶振在光模块中的作用: 先看原理: 在数据中心和5G移动回传设备需求旺盛的推动下,DCI互联,5G中间传输等相关设备得到了长期发展,同时能够在这些器件上实现高速大容量传输的专用pam4光模块也得到了很大的发展。与一般NRZ光模块不同,pam4光模块一般需要一个DSP芯片(目前比较成熟的方案)来实现CDR,变速,码转换等功能,正是因为为了实现上述功能在DSP外围增加了一个有源晶振作为同步时钟源。 再看具体作用: 1. 时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传
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惠伦晶体
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泰晶科技
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东晶电子
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牛🐮🐮🐮
2023-06-20 14:49:08
SK海力士翻倍扩产,HBM市场规模大超预期,强推华海诚科/联瑞新材
周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想,800G光模块的需求量都上修过好多次了,与光模块一样用量巨大的HBM却一直没上修的指引。我这篇长文不做科普,就来分析一下HBM市场规模到底有多大? 对于HBM “2025年市场规模25亿美元的预测”来自于市场调研机构Omdia在2021年预测,记住是2021年的预测。它当时没有想到2023年AI会这么火,GPU供不应求,很多机构和报道居
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华海诚科
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联瑞新材
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长电科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-20 12:35:33
算力产业链低位方向~AI服务器电源
云计算、AIGC等新型应用对底层算力需求推动下,所用服务器电源需求超过相应产能,预计2022-2023年服务器电源产品将保持年化复合30-40%以上增长,给与国产电源企业进入行业宝贵机遇。 伴随数据中心对存储容量需求不断上升,电源小尺寸、高功率等要求,服务器电源需求及技术要求愈来愈高。目前的硅基半导体在某些极端情况下达到了理论性能极限,众多厂商正在研发碳化硅和氮化镓的新型功率器件。 功率上,服务器电源功率区间从300-3000W都有,但应用于AI服务器中的电源模块却在1800W以上。比如A100
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新雷能
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欧陆通
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奥海科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-19 18:28:07
光模块炒“缺芯”,EML芯片方向继续领涨,已发布适用于800G光模块的EML芯片个股统计
周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨,而最靓的细分便是光芯片,尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下,适用于800G光模块的EML芯片。 EML芯片短缺已基本达成共识,2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。本文只介绍已经发布800G光模块用的EML光芯片的个股。 首先说一下50G或56G EML芯片用于400G、800G光模块,搭配数量不同而已。比如长光华芯6月14日互动有回答它刚发布的56GBd P
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光迅科技
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华工科技
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源杰科技
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华西股份
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长光华芯
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牛🐮🐮🐮
2023-06-17 18:51:05
韭友私信问我,下周光模块分歧的时候,哪些标的可重点关注?既然问到了,我就再发一篇长文吧
首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑: 国外巨头一直在上修2024年光模块的需求,传已经上修至1000多万只。 需求预期如下: 光模块:800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求:EML --7600万只(2023年全球EML产能仅3000万只) 光模块的产能暂时没统计,但可以明确的是光模块的产能是充足的,因为中际旭创曾经说过可以转产保证800G的产能充足,华工科技互动也表示公司所有型号光模块总产能是3000万只。既然能够转产,说明光模块产能是充足的。 如此以来光模块的产能瓶颈
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中际旭创
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光库科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-16 18:04:17
再给你们普及一个光模块的新技术:相干光模块
为什么会提到相干光模块呢,因为两点: 1.最近一直关注美股的甲骨文,股价隔三差五的创历史新高。当然了,关于甲骨文我5月30日发的关于GPU交期6个月,现有算力会成香饽饽的长文提到过。后面继续关注甲骨文和国外机构给的一些研报,我发现算力有云化的趋势。各位也不用管什么叫算力云化,就一条,Ai算力的最大提供商肯定是云厂商。甲骨文备用服务器已经被马斯克租完了。现在全球各大云厂商都在加大分布式数据中心(这里的数据中心不是通用型,是指的AI算力中心)的建设,包括甲骨文、亚马逊、微软,中国的华为、腾讯等。未来
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亨通光电
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华工科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-16 12:36:16
光模块的新技术硅光和铌酸锂要提前大规模应用?不管是不是,先挖掘一下真正的标的
关于CPO的技术文章很多,我就不一一介绍了,确实,这是未来的趋势。好多文章说来了,来了,或许提前到来了吧!毕竟一项新技术会在行业供不应求的时候提前应用! 比如 光伏的发展路径,topcon、hjt、钙钛矿都是在行业热火朝天的时候实现超越的。 关于铌酸锂方案我也不多介绍了,前天发了一篇关于铌酸锂方案的文章,有兴趣的可以去看看。本文主要介绍硅光! 首先需要明确一点,薄膜铌酸锂和硅光这两个新技术不是替代关系。 光模块的核心为光有源模块和电芯片: 光有源模块包括光芯片和光调制器,其中光芯片为核心。薄膜铌
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中际旭创
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华工科技
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光库科技
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浪潮信息
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牛🐮🐮🐮
2023-06-15 21:59:35
6月游戏版号即将下发叠加暑假即将到来,哪些游戏值得期待?
很久没写游戏方向了,因为一直主升浪,写的意义不大,仅仅挖掘了世纪华通的算力,虽然也是游戏股,但当时挖掘它时纯属算力预期差。 看今天盘面,游戏有回调的迹象,回调到位便又出现买点。回调后买什么标的呢?毫无疑问,这个需要分析一下哪些较为期待的游戏有可能在6月拿到版号和哪些较为期待的游戏在今年暑假有可能上线。(备注:国外也有暑假) 先说6月有可能拿到版号、期待值较高的游戏: 凯撒文化: 《代号伙伴》(航海王系列)这款游戏很早就申请版号了,貌似一年多了吧,拿到版号也就最近几个月的事,6月极有可能拿到版号。
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宝通科技
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世纪华通
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凯撒文化
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牛🐮🐮🐮
2023-06-14 16:59:47
光模块缺芯潮即将到来,薄膜铌酸锂方案推进或加速。强推天通股份(叠加AMD供应商)
长城证券指出,随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长,数据中 心进一步向大型化、集中化转变,将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。 其表示,由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题,以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求, 进而导致整体成本提升,驱动更高速率光模块的多种技术演进。 而众多光模块演进新技术中,CPO、硅光技术、LPO等咱们前面已经给大家介绍过,今天就再来给大家介绍另一种:薄膜铌酸锂。 据长城证券研报,铌酸锂
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天通股份
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长光华芯
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牛🐮🐮🐮
2023-06-14 12:31:09
重磅!英伟达A100可向中国企业销售,国内Ai服务器产业链受益
字节跳动已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品,而另一家大型企业的订单金额也至少超过了10亿元人民币。 一位接近英伟达的知情人士透露,字节跳动目前已经采购了10万块A100与H800加速卡,其中H800于今年3月才开始生产。据晚点揭示,仅字节跳动一家公司今年的采购量就已经接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 这则消息透露出英伟达已可以向中国企业销售A100和H800。我之前发长文就分析过,英伟达GPU已经迭代至H100、GH200,对于低两代的产品(A100、H800)美国政府会允
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光迅科技
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同方股份
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胜宏科技
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牛🐮🐮🐮
2023-06-12 18:45:34
算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生
一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化,云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念,各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器(Bare Metal Server),是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备,又具备云计算技术的虚拟化服务功能,是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器,为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请,按需使用。 裸金属服务器的本
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贵州茅台
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牛🐮🐮🐮
2023-06-12 17:16:46
基本符合周末预判,重视华为盘古方向
个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足(无法代工,一直在消耗库存),如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。 举例: 拓维信息便是软硬一体,目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源,后续以昇思为底层框架的模型会越来越多,华为系的Mlops、MaaS企业将受益。(就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司) 举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹,那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud
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拓维信息
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华胜天成
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常山北明
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牛🐮🐮🐮
2023-06-12 11:14:41
继续强推光迅科技,唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的
首先,1.6T、和CPO绝对是趋势,2024年便会放量。 虽然我一直觉得光模块高估,但看到英伟达的H100和GH200,AMD即将发布的MI300,光模块用量都是是1:9或1:8,又觉得如果选对标的,它的估值或还有一定拔高空间,甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说,请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300,发布会将于美国时间6月13日举行,市场对其关注度颇高,期待也挺高,有兴趣的可以关注AMD(中文叫超威半导体)的股价。 MI300具体用800G还是1.
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光迅科技
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烽火通信
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牛🐮🐮🐮
2023-06-10 13:57:36
啥情况,怎么最新和最热都看不到这篇长文?不要工分,要关注啊😅
@牛🐮🐮🐮:拓维信息两连板原因分析
周五圈子聚会,聊到了拓维信息,关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法: 1. 朋友L的看法: 有消息称华为麒麟芯片或突破限制,将要回归。封装环节已不是问题,通富微电都能做5nm了,现在主要是晶圆,网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决,那么昇腾同样可以的。所以
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中信建投:高目数网板供应持续紧张 。强推福立旺!
核心观点 网布今年整体紧平衡,主要系高目数网布短缺,且短期看不到供应紧张缓解的可能。预计后续或对二三线厂商TOPCon 扩产进度造成一定限制,TOPCon 高景气有望超预期。若用低目数网板替代,会导致电池效率下降、银浆成本提升。头部企业网板保供能力强,后续效率、成本优势将更为明显,且小厂TOPCon 效率降低后销售也会存在一定难度。 事件 近期随着TOPCon 电池出货量的增加,高目数网板需求量爆发,网布供不应求趋势明显。 点评 网布是网板的原材料,网板价值量单片电池将近0
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2023-06-21 17:13:27
晶体振荡器大涨,它的作用时同步时间的,或引出一个新方向:服务器时间同步
我们首先先介绍一下晶振在光模块中的作用: 先看原理: 在数据中心和5G移动回传设备需求旺盛的推动下,DCI互联,5G中间传输等相关设备得到了长期发展,同时能够在这些器件上实现高速大容量传输的专用pam4光模块也得到了很大的发展。与一般NRZ光模块不同,pam4光模块一般需要一个DSP芯片(目前比较成熟的方案)来实现CDR,变速,码转换等功能,正是因为为了实现上述功能在DSP外围增加了一个有源晶振作为同步时钟源。 再看具体作用: 1. 时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传
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SK海力士翻倍扩产,HBM市场规模大超预期,强推华海诚科/联瑞新材
周末SK海力士扩产,年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。 对于HBM的市场规模,其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想,800G光模块的需求量都上修过好多次了,与光模块一样用量巨大的HBM却一直没上修的指引。我这篇长文不做科普,就来分析一下HBM市场规模到底有多大? 对于HBM “2025年市场规模25亿美元的预测”来自于市场调研机构Omdia在2021年预测,记住是2021年的预测。它当时没有想到2023年AI会这么火,GPU供不应求,很多机构和报道居
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算力产业链低位方向~AI服务器电源
云计算、AIGC等新型应用对底层算力需求推动下,所用服务器电源需求超过相应产能,预计2022-2023年服务器电源产品将保持年化复合30-40%以上增长,给与国产电源企业进入行业宝贵机遇。 伴随数据中心对存储容量需求不断上升,电源小尺寸、高功率等要求,服务器电源需求及技术要求愈来愈高。目前的硅基半导体在某些极端情况下达到了理论性能极限,众多厂商正在研发碳化硅和氮化镓的新型功率器件。 功率上,服务器电源功率区间从300-3000W都有,但应用于AI服务器中的电源模块却在1800W以上。比如A100
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光模块炒“缺芯”,EML芯片方向继续领涨,已发布适用于800G光模块的EML芯片个股统计
周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨,而最靓的细分便是光芯片,尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下,适用于800G光模块的EML芯片。 EML芯片短缺已基本达成共识,2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。本文只介绍已经发布800G光模块用的EML光芯片的个股。 首先说一下50G或56G EML芯片用于400G、800G光模块,搭配数量不同而已。比如长光华芯6月14日互动有回答它刚发布的56GBd P
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2023-06-17 18:51:05
韭友私信问我,下周光模块分歧的时候,哪些标的可重点关注?既然问到了,我就再发一篇长文吧
首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑: 国外巨头一直在上修2024年光模块的需求,传已经上修至1000多万只。 需求预期如下: 光模块:800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求:EML --7600万只(2023年全球EML产能仅3000万只) 光模块的产能暂时没统计,但可以明确的是光模块的产能是充足的,因为中际旭创曾经说过可以转产保证800G的产能充足,华工科技互动也表示公司所有型号光模块总产能是3000万只。既然能够转产,说明光模块产能是充足的。 如此以来光模块的产能瓶颈
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再给你们普及一个光模块的新技术:相干光模块
为什么会提到相干光模块呢,因为两点: 1.最近一直关注美股的甲骨文,股价隔三差五的创历史新高。当然了,关于甲骨文我5月30日发的关于GPU交期6个月,现有算力会成香饽饽的长文提到过。后面继续关注甲骨文和国外机构给的一些研报,我发现算力有云化的趋势。各位也不用管什么叫算力云化,就一条,Ai算力的最大提供商肯定是云厂商。甲骨文备用服务器已经被马斯克租完了。现在全球各大云厂商都在加大分布式数据中心(这里的数据中心不是通用型,是指的AI算力中心)的建设,包括甲骨文、亚马逊、微软,中国的华为、腾讯等。未来
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光模块的新技术硅光和铌酸锂要提前大规模应用?不管是不是,先挖掘一下真正的标的
关于CPO的技术文章很多,我就不一一介绍了,确实,这是未来的趋势。好多文章说来了,来了,或许提前到来了吧!毕竟一项新技术会在行业供不应求的时候提前应用! 比如 光伏的发展路径,topcon、hjt、钙钛矿都是在行业热火朝天的时候实现超越的。 关于铌酸锂方案我也不多介绍了,前天发了一篇关于铌酸锂方案的文章,有兴趣的可以去看看。本文主要介绍硅光! 首先需要明确一点,薄膜铌酸锂和硅光这两个新技术不是替代关系。 光模块的核心为光有源模块和电芯片: 光有源模块包括光芯片和光调制器,其中光芯片为核心。薄膜铌
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6月游戏版号即将下发叠加暑假即将到来,哪些游戏值得期待?
很久没写游戏方向了,因为一直主升浪,写的意义不大,仅仅挖掘了世纪华通的算力,虽然也是游戏股,但当时挖掘它时纯属算力预期差。 看今天盘面,游戏有回调的迹象,回调到位便又出现买点。回调后买什么标的呢?毫无疑问,这个需要分析一下哪些较为期待的游戏有可能在6月拿到版号和哪些较为期待的游戏在今年暑假有可能上线。(备注:国外也有暑假) 先说6月有可能拿到版号、期待值较高的游戏: 凯撒文化: 《代号伙伴》(航海王系列)这款游戏很早就申请版号了,貌似一年多了吧,拿到版号也就最近几个月的事,6月极有可能拿到版号。
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2023-06-14 16:59:47
光模块缺芯潮即将到来,薄膜铌酸锂方案推进或加速。强推天通股份(叠加AMD供应商)
长城证券指出,随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长,数据中 心进一步向大型化、集中化转变,将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。 其表示,由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题,以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求, 进而导致整体成本提升,驱动更高速率光模块的多种技术演进。 而众多光模块演进新技术中,CPO、硅光技术、LPO等咱们前面已经给大家介绍过,今天就再来给大家介绍另一种:薄膜铌酸锂。 据长城证券研报,铌酸锂
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重磅!英伟达A100可向中国企业销售,国内Ai服务器产业链受益
字节跳动已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品,而另一家大型企业的订单金额也至少超过了10亿元人民币。 一位接近英伟达的知情人士透露,字节跳动目前已经采购了10万块A100与H800加速卡,其中H800于今年3月才开始生产。据晚点揭示,仅字节跳动一家公司今年的采购量就已经接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总销售额。 这则消息透露出英伟达已可以向中国企业销售A100和H800。我之前发长文就分析过,英伟达GPU已经迭代至H100、GH200,对于低两代的产品(A100、H800)美国政府会允
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算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生
一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化,云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念,各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器(Bare Metal Server),是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备,又具备云计算技术的虚拟化服务功能,是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器,为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请,按需使用。 裸金属服务器的本
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基本符合周末预判,重视华为盘古方向
个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足(无法代工,一直在消耗库存),如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。 举例: 拓维信息便是软硬一体,目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源,后续以昇思为底层框架的模型会越来越多,华为系的Mlops、MaaS企业将受益。(就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司) 举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹,那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud
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继续强推光迅科技,唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的
首先,1.6T、和CPO绝对是趋势,2024年便会放量。 虽然我一直觉得光模块高估,但看到英伟达的H100和GH200,AMD即将发布的MI300,光模块用量都是是1:9或1:8,又觉得如果选对标的,它的估值或还有一定拔高空间,甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说,请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300,发布会将于美国时间6月13日举行,市场对其关注度颇高,期待也挺高,有兴趣的可以关注AMD(中文叫超威半导体)的股价。 MI300具体用800G还是1.
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牛🐮🐮🐮
2023-06-10 13:57:36
啥情况,怎么最新和最热都看不到这篇长文?不要工分,要关注啊😅
@牛🐮🐮🐮:拓维信息两连板原因分析
周五圈子聚会,聊到了拓维信息,关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法: 1. 朋友L的看法: 有消息称华为麒麟芯片或突破限制,将要回归。封装环节已不是问题,通富微电都能做5nm了,现在主要是晶圆,网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决,那么昇腾同样可以的。所以
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