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花岗岩
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花岗岩
2024-01-16 21:33:57
互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外
互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外 🔥事件:15日讯,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。记者随后就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。 🔥东南亚被称为中国电商出海第一站。据谷歌联合淡马锡、贝恩发布的《东南亚数字经济报告》称,202
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亿田智能
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花岗岩
2024-01-15 11:01:59
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【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会
【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会 🌟 24年1月起,包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司,为保持交货稳定与可靠,将产品线不同程度调涨约5%-25%。 🌟 据中汽协统计,23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆,同比分别增长47.5%和46.4%,市占率达37.7%。 🌟根据2023光伏行业年
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捷捷微电
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扬杰科技
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花岗岩
2024-01-09 13:41:48
雪球触发规模测算
信达证券研报,截至11月时 挂钩中证500的雪球产品还剩1073亿; 挂钩中证1000的雪球产品还剩847亿。 他们会随着指数下跌,触及敲入价而陆续减少,现在,剩余的资金肯定少了一些。 离我们最近的集中敲入区在哪呢? 中证500在5100点,涉及敲入资金450亿左右; 中证1000在5600点,涉及敲入资金40亿左右。 今天,中证1000跌破了5600点,意味着市场增加了40亿资金的抛售压力,单说这个规模还不算大。 中证500看似还没到集中敲入区,但这么近的距离,应该已经有部分产品率先敲入了,也
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长白山
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花岗岩
2024-01-09 12:14:14
中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%。202
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中国中免
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花岗岩
2024-01-04 09:13:37
鸿蒙产业链梳理
HarmonyOS技术架构⽀撑1+8+N战略: 1为⼿机; 8为平板、PC、穿戴、智慧屏、AI⾳箱、⽿机、VR、⻋机; N为万物互联。 鸿蒙的重要价值在于,提升了华为硬件⽣态的附加值,实现华为系列硬件产品的互联,并带动华为软 硬件⽣态持续繁荣。 IoT是华为在产业物联⽹时代的重要布局,华为主要聚焦于基础设施领域。 海量终端设备连接需要保证连接可管可控,且终端、传输、云端安全。 华为已在云侧和端侧拥有昇腾、鲲鹏、麒麟等芯⽚,叠加鸿蒙操作系统的执⾏能⼒,将培育⼤量⾼价值应⽤。 产业链梳理: 【4⼤鸿
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软通动力
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花岗岩
2023-12-27 10:21:44
新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业!
【民生计算机】🚀昨晚第一时间提示新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业! 昨晚我们第一时间提示第一批《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》发布、财政部7项基础软硬件政府采购需求标准等政策机遇,指出政策有望带来新一轮信创推进!今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业。 《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布,有望成为推进新一轮信创的重要信号! 财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备,明确提到乡镇
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中国软件
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花岗岩
2023-12-26 16:54:11
【天风数研】问界M9发布会精要20231226
【天风数研】问界M9发布会精要20231226 1、第4代增程平台:热效率41%,WLTC油耗6.9L。增程版电池分为42/52度电,续航分别为225km/275km;纯电版CLTC综合续航630km。 2、途灵底盘:全系标配闭式空气悬架,4球头长双叉臂侧倾小/冲击小/稳定性高。空悬5挡调节,标准离地间隙175mm,闭式空悬调节速度较开式空悬快30%,噪音更小。ADS路面信息感知扫描20次/秒,最大涉水深度540mm。 3、超低风阻系数0.264cd,竞品迈巴赫GLS 600 0.32cd。 4
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花岗岩
2023-11-14 08:39:14
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@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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花岗岩
2023-08-14 09:03:57
总结与展望
1.当下为了活跃资本市场,IPO有减缓发行的预期,所以新股和次新股得以再次被炒作。
2.弱市炒新,是投机资金的选择。在新股发行常态化,和首五日不设涨跌幅的背景下,创新高的近端次新,叠加热点题材的标的,是主要的炒作对象,这大概率是因为盘小容易被控盘,且新高之后无套牢盘的压力所致。
3.优质公司发行的新股始终会被市场关注,投资和投机都有更多的机会。
(来自韭研公社APP)
@资管123:投资备忘录:炒新史
当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股,回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》,相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代,投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌,公司发起人便热切地满足着投资者的渴求,大量发行新股。1959~1962年,新股发行量比历史上任何
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花岗岩
2023-07-31 15:59:42
水羊股份23H1业绩交流精要20230728
业务结构:23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。 自有品牌业务:2+2+N,即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的,大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹 (1)产品:第一大单品是CP组合(超级面膜+精粹水),防晒为第二大单品,后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。 (2)渠道:全渠道覆盖,线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店,即将在杭州开设百货商场实体店。 (3)增速及目标:预计今年全年的增速会超过6
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水羊股份
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花岗岩
2023-07-29 07:38:17
牛
@韭菜团子:公社访谈录|佚名精仁采访稿
复制下方视频地址到浏览器打开或关注公社抖音号,就可看到剪辑版访谈视频!4.89 nQk:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品】从三万到上千万,这是他的经历# 财经 # 股票# ... https://v.douyin.com/i3c9Swf/9.23 Qxf:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品
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花岗岩
2023-07-18 19:19:28
私密
颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻
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花岗岩
2023-07-04 09:02:21
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,
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中际旭创
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花岗岩
2023-06-08 10:32:21
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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新五丰
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花岗岩
2023-06-04 21:17:05
AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4(周日) 应用层: #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日,中国台北国际电脑展,英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR,用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布 据彭博社,苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长:未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日,宋江涛分享观点,
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九号公司
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花岗岩
2024-01-16 21:33:57
互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外
互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外 🔥事件:15日讯,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。记者随后就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。 🔥东南亚被称为中国电商出海第一站。据谷歌联合淡马锡、贝恩发布的《东南亚数字经济报告》称,202
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2024-01-15 11:01:59
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【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会
【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会 🌟 24年1月起,包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司,为保持交货稳定与可靠,将产品线不同程度调涨约5%-25%。 🌟 据中汽协统计,23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆,同比分别增长47.5%和46.4%,市占率达37.7%。 🌟根据2023光伏行业年
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2024-01-09 13:41:48
雪球触发规模测算
信达证券研报,截至11月时 挂钩中证500的雪球产品还剩1073亿; 挂钩中证1000的雪球产品还剩847亿。 他们会随着指数下跌,触及敲入价而陆续减少,现在,剩余的资金肯定少了一些。 离我们最近的集中敲入区在哪呢? 中证500在5100点,涉及敲入资金450亿左右; 中证1000在5600点,涉及敲入资金40亿左右。 今天,中证1000跌破了5600点,意味着市场增加了40亿资金的抛售压力,单说这个规模还不算大。 中证500看似还没到集中敲入区,但这么近的距离,应该已经有部分产品率先敲入了,也
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中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%。202
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2024-01-04 09:13:37
鸿蒙产业链梳理
HarmonyOS技术架构⽀撑1+8+N战略: 1为⼿机; 8为平板、PC、穿戴、智慧屏、AI⾳箱、⽿机、VR、⻋机; N为万物互联。 鸿蒙的重要价值在于,提升了华为硬件⽣态的附加值,实现华为系列硬件产品的互联,并带动华为软 硬件⽣态持续繁荣。 IoT是华为在产业物联⽹时代的重要布局,华为主要聚焦于基础设施领域。 海量终端设备连接需要保证连接可管可控,且终端、传输、云端安全。 华为已在云侧和端侧拥有昇腾、鲲鹏、麒麟等芯⽚,叠加鸿蒙操作系统的执⾏能⼒,将培育⼤量⾼价值应⽤。 产业链梳理: 【4⼤鸿
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新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业!
【民生计算机】🚀昨晚第一时间提示新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业! 昨晚我们第一时间提示第一批《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》发布、财政部7项基础软硬件政府采购需求标准等政策机遇,指出政策有望带来新一轮信创推进!今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业。 《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布,有望成为推进新一轮信创的重要信号! 财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备,明确提到乡镇
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【天风数研】问界M9发布会精要20231226
【天风数研】问界M9发布会精要20231226 1、第4代增程平台:热效率41%,WLTC油耗6.9L。增程版电池分为42/52度电,续航分别为225km/275km;纯电版CLTC综合续航630km。 2、途灵底盘:全系标配闭式空气悬架,4球头长双叉臂侧倾小/冲击小/稳定性高。空悬5挡调节,标准离地间隙175mm,闭式空悬调节速度较开式空悬快30%,噪音更小。ADS路面信息感知扫描20次/秒,最大涉水深度540mm。 3、超低风阻系数0.264cd,竞品迈巴赫GLS 600 0.32cd。 4
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@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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2023-08-14 09:03:57
总结与展望
1.当下为了活跃资本市场,IPO有减缓发行的预期,所以新股和次新股得以再次被炒作。
2.弱市炒新,是投机资金的选择。在新股发行常态化,和首五日不设涨跌幅的背景下,创新高的近端次新,叠加热点题材的标的,是主要的炒作对象,这大概率是因为盘小容易被控盘,且新高之后无套牢盘的压力所致。
3.优质公司发行的新股始终会被市场关注,投资和投机都有更多的机会。
(来自韭研公社APP)
@资管123:投资备忘录:炒新史
当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股,回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》,相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代,投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌,公司发起人便热切地满足着投资者的渴求,大量发行新股。1959~1962年,新股发行量比历史上任何
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2023-07-31 15:59:42
水羊股份23H1业绩交流精要20230728
业务结构:23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。 自有品牌业务:2+2+N,即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的,大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹 (1)产品:第一大单品是CP组合(超级面膜+精粹水),防晒为第二大单品,后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。 (2)渠道:全渠道覆盖,线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店,即将在杭州开设百货商场实体店。 (3)增速及目标:预计今年全年的增速会超过6
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水羊股份
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@韭菜团子:公社访谈录|佚名精仁采访稿
复制下方视频地址到浏览器打开或关注公社抖音号,就可看到剪辑版访谈视频!4.89 nQk:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品】从三万到上千万,这是他的经历# 财经 # 股票# ... https://v.douyin.com/i3c9Swf/9.23 Qxf:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品
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花岗岩
2023-07-18 19:19:28
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颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻
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2023-07-04 09:02:21
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,
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中际旭创
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仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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新五丰
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2023-06-04 21:17:05
AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4(周日) 应用层: #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日,中国台北国际电脑展,英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR,用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布 据彭博社,苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长:未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日,宋江涛分享观点,
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九号公司
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互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外
互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外 🔥事件:15日讯,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。记者随后就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。 🔥东南亚被称为中国电商出海第一站。据谷歌联合淡马锡、贝恩发布的《东南亚数字经济报告》称,202
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【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会
【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会 🌟 24年1月起,包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司,为保持交货稳定与可靠,将产品线不同程度调涨约5%-25%。 🌟 据中汽协统计,23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆,同比分别增长47.5%和46.4%,市占率达37.7%。 🌟根据2023光伏行业年
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捷捷微电
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花岗岩
2024-01-09 13:41:48
雪球触发规模测算
信达证券研报,截至11月时 挂钩中证500的雪球产品还剩1073亿; 挂钩中证1000的雪球产品还剩847亿。 他们会随着指数下跌,触及敲入价而陆续减少,现在,剩余的资金肯定少了一些。 离我们最近的集中敲入区在哪呢? 中证500在5100点,涉及敲入资金450亿左右; 中证1000在5600点,涉及敲入资金40亿左右。 今天,中证1000跌破了5600点,意味着市场增加了40亿资金的抛售压力,单说这个规模还不算大。 中证500看似还没到集中敲入区,但这么近的距离,应该已经有部分产品率先敲入了,也
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花岗岩
2024-01-09 12:14:14
中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%。202
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2024-01-04 09:13:37
鸿蒙产业链梳理
HarmonyOS技术架构⽀撑1+8+N战略: 1为⼿机; 8为平板、PC、穿戴、智慧屏、AI⾳箱、⽿机、VR、⻋机; N为万物互联。 鸿蒙的重要价值在于,提升了华为硬件⽣态的附加值,实现华为系列硬件产品的互联,并带动华为软 硬件⽣态持续繁荣。 IoT是华为在产业物联⽹时代的重要布局,华为主要聚焦于基础设施领域。 海量终端设备连接需要保证连接可管可控,且终端、传输、云端安全。 华为已在云侧和端侧拥有昇腾、鲲鹏、麒麟等芯⽚,叠加鸿蒙操作系统的执⾏能⼒,将培育⼤量⾼价值应⽤。 产业链梳理: 【4⼤鸿
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2023-12-27 10:21:44
新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业!
【民生计算机】🚀昨晚第一时间提示新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业! 昨晚我们第一时间提示第一批《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》发布、财政部7项基础软硬件政府采购需求标准等政策机遇,指出政策有望带来新一轮信创推进!今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业。 《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布,有望成为推进新一轮信创的重要信号! 财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备,明确提到乡镇
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中国软件
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花岗岩
2023-12-26 16:54:11
【天风数研】问界M9发布会精要20231226
【天风数研】问界M9发布会精要20231226 1、第4代增程平台:热效率41%,WLTC油耗6.9L。增程版电池分为42/52度电,续航分别为225km/275km;纯电版CLTC综合续航630km。 2、途灵底盘:全系标配闭式空气悬架,4球头长双叉臂侧倾小/冲击小/稳定性高。空悬5挡调节,标准离地间隙175mm,闭式空悬调节速度较开式空悬快30%,噪音更小。ADS路面信息感知扫描20次/秒,最大涉水深度540mm。 3、超低风阻系数0.264cd,竞品迈巴赫GLS 600 0.32cd。 4
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2023-11-14 08:39:14
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@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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花岗岩
2023-08-14 09:03:57
总结与展望
1.当下为了活跃资本市场,IPO有减缓发行的预期,所以新股和次新股得以再次被炒作。
2.弱市炒新,是投机资金的选择。在新股发行常态化,和首五日不设涨跌幅的背景下,创新高的近端次新,叠加热点题材的标的,是主要的炒作对象,这大概率是因为盘小容易被控盘,且新高之后无套牢盘的压力所致。
3.优质公司发行的新股始终会被市场关注,投资和投机都有更多的机会。
(来自韭研公社APP)
@资管123:投资备忘录:炒新史
当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股,回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》,相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代,投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌,公司发起人便热切地满足着投资者的渴求,大量发行新股。1959~1962年,新股发行量比历史上任何
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2023-07-31 15:59:42
水羊股份23H1业绩交流精要20230728
业务结构:23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。 自有品牌业务:2+2+N,即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的,大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹 (1)产品:第一大单品是CP组合(超级面膜+精粹水),防晒为第二大单品,后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。 (2)渠道:全渠道覆盖,线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店,即将在杭州开设百货商场实体店。 (3)增速及目标:预计今年全年的增速会超过6
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水羊股份
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2023-07-29 07:38:17
牛
@韭菜团子:公社访谈录|佚名精仁采访稿
复制下方视频地址到浏览器打开或关注公社抖音号,就可看到剪辑版访谈视频!4.89 nQk:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品】从三万到上千万,这是他的经历# 财经 # 股票# ... https://v.douyin.com/i3c9Swf/9.23 Qxf:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品
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花岗岩
2023-07-18 19:19:28
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颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻
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花岗岩
2023-07-04 09:02:21
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,
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中际旭创
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2023-06-08 10:32:21
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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新五丰
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花岗岩
2023-06-04 21:17:05
AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4(周日) 应用层: #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日,中国台北国际电脑展,英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR,用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布 据彭博社,苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长:未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日,宋江涛分享观点,
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九号公司
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花岗岩
2024-01-16 21:33:57
互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外
互联网出海下一个风口“直播带货出海”,小杨哥带领【亿田智能】卷出海外 🔥事件:15日讯,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。记者随后就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。 🔥东南亚被称为中国电商出海第一站。据谷歌联合淡马锡、贝恩发布的《东南亚数字经济报告》称,202
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亿田智能
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花岗岩
2024-01-15 11:01:59
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【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会
【天风电子】功率器件週期底信号或现,把握边际改善+估值底部机会 🌟 24年1月起,包含三联盛、扬州晶新、蓝彩电子、深微半导体、高格芯微、捷捷微电等公司,为保持交货稳定与可靠,将产品线不同程度调涨约5%-25%。 🌟 据中汽协统计,23年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市占率达31.6%。23年12月新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆,同比分别增长47.5%和46.4%,市占率达37.7%。 🌟根据2023光伏行业年
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捷捷微电
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2024-01-09 13:41:48
雪球触发规模测算
信达证券研报,截至11月时 挂钩中证500的雪球产品还剩1073亿; 挂钩中证1000的雪球产品还剩847亿。 他们会随着指数下跌,触及敲入价而陆续减少,现在,剩余的资金肯定少了一些。 离我们最近的集中敲入区在哪呢? 中证500在5100点,涉及敲入资金450亿左右; 中证1000在5600点,涉及敲入资金40亿左右。 今天,中证1000跌破了5600点,意味着市场增加了40亿资金的抛售压力,单说这个规模还不算大。 中证500看似还没到集中敲入区,但这么近的距离,应该已经有部分产品率先敲入了,也
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2024-01-09 12:14:14
中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%。202
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2024-01-04 09:13:37
鸿蒙产业链梳理
HarmonyOS技术架构⽀撑1+8+N战略: 1为⼿机; 8为平板、PC、穿戴、智慧屏、AI⾳箱、⽿机、VR、⻋机; N为万物互联。 鸿蒙的重要价值在于,提升了华为硬件⽣态的附加值,实现华为系列硬件产品的互联,并带动华为软 硬件⽣态持续繁荣。 IoT是华为在产业物联⽹时代的重要布局,华为主要聚焦于基础设施领域。 海量终端设备连接需要保证连接可管可控,且终端、传输、云端安全。 华为已在云侧和端侧拥有昇腾、鲲鹏、麒麟等芯⽚,叠加鸿蒙操作系统的执⾏能⼒,将培育⼤量⾼价值应⽤。 产业链梳理: 【4⼤鸿
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2023-12-27 10:21:44
新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业!
【民生计算机】🚀昨晚第一时间提示新一轮信创机遇,今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业! 昨晚我们第一时间提示第一批《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》发布、财政部7项基础软硬件政府采购需求标准等政策机遇,指出政策有望带来新一轮信创推进!今日中国软件等核心标的强势上涨领涨行业。 《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》对CPU、数据库、操作系统三个方面的安全可靠测评结果予以公布,有望成为推进新一轮信创的重要信号! 财政部发文首次要求政府采购符合安全可靠测评的软硬件设备,明确提到乡镇
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2023-12-26 16:54:11
【天风数研】问界M9发布会精要20231226
【天风数研】问界M9发布会精要20231226 1、第4代增程平台:热效率41%,WLTC油耗6.9L。增程版电池分为42/52度电,续航分别为225km/275km;纯电版CLTC综合续航630km。 2、途灵底盘:全系标配闭式空气悬架,4球头长双叉臂侧倾小/冲击小/稳定性高。空悬5挡调节,标准离地间隙175mm,闭式空悬调节速度较开式空悬快30%,噪音更小。ADS路面信息感知扫描20次/秒,最大涉水深度540mm。 3、超低风阻系数0.264cd,竞品迈巴赫GLS 600 0.32cd。 4
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2023-11-14 08:39:14
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@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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2023-08-14 09:03:57
总结与展望
1.当下为了活跃资本市场,IPO有减缓发行的预期,所以新股和次新股得以再次被炒作。
2.弱市炒新,是投机资金的选择。在新股发行常态化,和首五日不设涨跌幅的背景下,创新高的近端次新,叠加热点题材的标的,是主要的炒作对象,这大概率是因为盘小容易被控盘,且新高之后无套牢盘的压力所致。
3.优质公司发行的新股始终会被市场关注,投资和投机都有更多的机会。
(来自韭研公社APP)
@资管123:投资备忘录:炒新史
当下最有赚钱效应的板块是新股和次新股,回顾炒新的历史是有必要的。美股炒新史以下内容主要摘自《漫步华尔街》,相关背景说明图为笔者所加。在这狂飙突进的20世纪60年代,投资者对所谓太空时代的时髦股票贪得无厌,公司发起人便热切地满足着投资者的渴求,大量发行新股。1959~1962年,新股发行量比历史上任何
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2023-07-31 15:59:42
水羊股份23H1业绩交流精要20230728
业务结构:23H1自有品牌业务收入占比超四成、利润占比超六成。 自有品牌业务:2+2+N,即EDB伊菲丹+御泥坊+大水滴+小迷糊+N。上半年EDB、御泥坊、大水滴、小迷糊都是盈利的,大水滴和小迷糊的盈利贡献较小。 1、EDB伊菲丹 (1)产品:第一大单品是CP组合(超级面膜+精粹水),防晒为第二大单品,后续将把极致线、樱花线都引入中国市场。 (2)渠道:全渠道覆盖,线下渠道进入部分丝芙兰门店、SKP、pop-up快闪店,即将在杭州开设百货商场实体店。 (3)增速及目标:预计今年全年的增速会超过6
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2023-07-29 07:38:17
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@韭菜团子:公社访谈录|佚名精仁采访稿
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2023-07-18 19:19:28
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颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆
颀中科技——OLED反转最强弹性标的,DDIC封测国内寡头,多重逻辑引爆 1、#半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC 按类别划分:面板芯片>消费电子芯片>汽车芯片 下行越早,越快出现拐点!目前各类芯片中,已经率先实现拐点的是#面板芯片,也是最早出现反转信号,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估 2、OLED面板中,最核心为#DDIC(触控显示驱动芯片),也是弹性最大的环节,占据举足轻
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2023-07-04 09:02:21
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
【突发事件点评】:镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 [太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片(InGaAs,
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仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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2023-06-04 21:17:05
AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4(周日) 应用层: #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日,中国台北国际电脑展,英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR,用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布 据彭博社,苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长:未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日,宋江涛分享观点,
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