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花岗岩
2023-06-08 10:32:21
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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新五丰
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花岗岩
2023-06-04 21:17:05
AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4(周日) 应用层: #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日,中国台北国际电脑展,英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR,用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布 据彭博社,苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长:未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日,宋江涛分享观点,
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九号公司
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花岗岩
2023-05-30 08:36:04
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVL
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花岗岩
2023-05-29 12:48:07
【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值
【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值业绩双升行情 英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务:AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games,旨在通过提供AI驱动的智能NPC,改变玩家与NPC的互动方式,从而显著提高游戏沉浸感。(原文链接:https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/) NVIDIA ACE用于游戏
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花岗岩
2023-05-29 12:47:38
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队)
[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队) [礼物]5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京
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花岗岩
2023-05-25 06:58:14
【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期
【中信证券前瞻】英伟达(NVDA.O) FY24Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期,看好公司全年数据中心高景气度 【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),高于市场65.3亿美元的一致预期,高于公司此前65(±2%)亿美元的指引范围。 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%(同比+1.3%,环比-0.9%) 3)Non-GAAP净利润27.1亿美元(同比-21%,环比24.8%),净利润增速显著高于营收增速
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英伟达公司
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花岗岩
2022-12-17 09:35:07
1.逻辑类似安奈儿,新产品黑科技卫生巾上市三个月卖到前十,技术唯一性,空间大
2.启动市值低
@我爱发明:诺邦股份3板 新概念可冲散 南京化纤上游材料
核心要点:1、近日,中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”,为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向;新技术消费品,一手是消费品属性满足了内需,另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了
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花岗岩
2022-08-25 08:54:33
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@韭菜团子:08月24日智光电气股票异动解析
超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例,仅需8个单机,大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告,公司的控股子公司智光储能以第一候
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花岗岩
2022-08-24 07:34:18
mark
@戈壁淘金:首航高科:持续看好
【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额3
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花岗岩
2022-08-22 09:12:04
光伏从头到尾
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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通威股份
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花岗岩
2022-08-11 07:33:34
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@三元都总管:【牛股逻辑大赛】创业板总市值倒数第15的正宗芯片股-飞鹿股份
卷首语:当下行情到底在炒什么?科信技术一波5倍;汉宇集团一波3倍;聆达股份三超新材标榜股份一波翻倍;仕净科技国林科技蹭半导体正在主升;清晰表明这一波行情的逻辑就是在创业板小市值里找当下热点的预期差。基本特征为:1、低价,基本都是10元左右启动;2、小市值,启动位对应市值在30亿以下;3、
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花岗岩
2022-08-09 07:30:05
感谢
@尺上金:三超新材的三个断层
一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业
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花岗岩
2022-05-31 08:19:59
受限
石英股份:高纯石英砂供需偏紧,市占率有望加速提升
高纯石英砂:石英坩埚核心材料,未来价格弹性充足,核心看供给,高纯石英砂是硅片生产耗材石英坩埚的主要原材料,供给集中度较高(21年CR3达85%),我们认为行业核心在供给,未来供应增量有望主要来自石英股份,供需有望持续偏紧,价格弹性可观。 而供给端的增量主要在国内的石英股份,其他增量有限,供需紧平衡状态下,我们认为石英砂价格弹性充足:高纯石英砂仅占硅片成本的9.4%,石英砂价格上涨50%,对应单瓦硅片成本仅上升约3分,下游对石英砂涨价接受度较高,综上,我们认为,在供需格局的催化下,未来石英砂价格有
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石英股份
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花岗岩
2022-05-28 16:59:30
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@红流:重金求股
寻求被低估的独立逻辑,预期差要大,关注度高的不要。 限于以下几类 1.增长的行业里面的细分行业有竞争壁垒的细分龙头2.重组等独立逻辑3.收购白酒的标的好股多交流
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花岗岩
2022-05-26 01:31:30
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@深度发掘:关于这次十万人大会的一点不同看法
今天下午,市场最关注的大概就是这次十万人大会了。会议结果出来后,不少券商和机构表示没有超预期。我想这些人大概希望看到的是,大放水,又要弄几万亿甚至几十万亿出来才叫超预期。这就是国内主流机构的悲哀之处,一群不投资的人天天想指挥大家投资。从过去几十年的股市历史来看都是如此,追涨杀跌如同一个大号散户,人云
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仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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2023-06-04 21:17:05
AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4(周日) 应用层: #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日,中国台北国际电脑展,英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR,用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布 据彭博社,苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长:未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日,宋江涛分享观点,
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVL
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【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值
【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值业绩双升行情 英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务:AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games,旨在通过提供AI驱动的智能NPC,改变玩家与NPC的互动方式,从而显著提高游戏沉浸感。(原文链接:https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/) NVIDIA ACE用于游戏
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队)
[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队) [礼物]5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京
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【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期
【中信证券前瞻】英伟达(NVDA.O) FY24Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期,看好公司全年数据中心高景气度 【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),高于市场65.3亿美元的一致预期,高于公司此前65(±2%)亿美元的指引范围。 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%(同比+1.3%,环比-0.9%) 3)Non-GAAP净利润27.1亿美元(同比-21%,环比24.8%),净利润增速显著高于营收增速
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2.启动市值低
@我爱发明:诺邦股份3板 新概念可冲散 南京化纤上游材料
核心要点:1、近日,中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”,为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向;新技术消费品,一手是消费品属性满足了内需,另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了
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@韭菜团子:08月24日智光电气股票异动解析
超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例,仅需8个单机,大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告,公司的控股子公司智光储能以第一候
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【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额3
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1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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@三元都总管:【牛股逻辑大赛】创业板总市值倒数第15的正宗芯片股-飞鹿股份
卷首语:当下行情到底在炒什么?科信技术一波5倍;汉宇集团一波3倍;聆达股份三超新材标榜股份一波翻倍;仕净科技国林科技蹭半导体正在主升;清晰表明这一波行情的逻辑就是在创业板小市值里找当下热点的预期差。基本特征为:1、低价,基本都是10元左右启动;2、小市值,启动位对应市值在30亿以下;3、
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一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业
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石英股份:高纯石英砂供需偏紧,市占率有望加速提升
高纯石英砂:石英坩埚核心材料,未来价格弹性充足,核心看供给,高纯石英砂是硅片生产耗材石英坩埚的主要原材料,供给集中度较高(21年CR3达85%),我们认为行业核心在供给,未来供应增量有望主要来自石英股份,供需有望持续偏紧,价格弹性可观。 而供给端的增量主要在国内的石英股份,其他增量有限,供需紧平衡状态下,我们认为石英砂价格弹性充足:高纯石英砂仅占硅片成本的9.4%,石英砂价格上涨50%,对应单瓦硅片成本仅上升约3分,下游对石英砂涨价接受度较高,综上,我们认为,在供需格局的催化下,未来石英砂价格有
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@红流:重金求股
寻求被低估的独立逻辑,预期差要大,关注度高的不要。 限于以下几类 1.增长的行业里面的细分行业有竞争壁垒的细分龙头2.重组等独立逻辑3.收购白酒的标的好股多交流
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仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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🔥【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVL
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【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值
【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值业绩双升行情 英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务:AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games,旨在通过提供AI驱动的智能NPC,改变玩家与NPC的互动方式,从而显著提高游戏沉浸感。(原文链接:https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/) NVIDIA ACE用于游戏
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坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队)
[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队) [礼物]5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京
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【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期
【中信证券前瞻】英伟达(NVDA.O) FY24Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期,看好公司全年数据中心高景气度 【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),高于市场65.3亿美元的一致预期,高于公司此前65(±2%)亿美元的指引范围。 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%(同比+1.3%,环比-0.9%) 3)Non-GAAP净利润27.1亿美元(同比-21%,环比24.8%),净利润增速显著高于营收增速
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2.启动市值低
@我爱发明:诺邦股份3板 新概念可冲散 南京化纤上游材料
核心要点:1、近日,中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”,为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向;新技术消费品,一手是消费品属性满足了内需,另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了
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花岗岩
2022-08-25 08:54:33
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@韭菜团子:08月24日智光电气股票异动解析
超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例,仅需8个单机,大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告,公司的控股子公司智光储能以第一候
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花岗岩
2022-08-24 07:34:18
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@戈壁淘金:首航高科:持续看好
【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额3
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花岗岩
2022-08-22 09:12:04
光伏从头到尾
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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通威股份
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花岗岩
2022-08-11 07:33:34
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@三元都总管:【牛股逻辑大赛】创业板总市值倒数第15的正宗芯片股-飞鹿股份
卷首语:当下行情到底在炒什么?科信技术一波5倍;汉宇集团一波3倍;聆达股份三超新材标榜股份一波翻倍;仕净科技国林科技蹭半导体正在主升;清晰表明这一波行情的逻辑就是在创业板小市值里找当下热点的预期差。基本特征为:1、低价,基本都是10元左右启动;2、小市值,启动位对应市值在30亿以下;3、
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花岗岩
2022-08-09 07:30:05
感谢
@尺上金:三超新材的三个断层
一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业
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花岗岩
2022-05-31 08:19:59
受限
石英股份:高纯石英砂供需偏紧,市占率有望加速提升
高纯石英砂:石英坩埚核心材料,未来价格弹性充足,核心看供给,高纯石英砂是硅片生产耗材石英坩埚的主要原材料,供给集中度较高(21年CR3达85%),我们认为行业核心在供给,未来供应增量有望主要来自石英股份,供需有望持续偏紧,价格弹性可观。 而供给端的增量主要在国内的石英股份,其他增量有限,供需紧平衡状态下,我们认为石英砂价格弹性充足:高纯石英砂仅占硅片成本的9.4%,石英砂价格上涨50%,对应单瓦硅片成本仅上升约3分,下游对石英砂涨价接受度较高,综上,我们认为,在供需格局的催化下,未来石英砂价格有
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石英股份
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花岗岩
2022-05-28 16:59:30
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@红流:重金求股
寻求被低估的独立逻辑,预期差要大,关注度高的不要。 限于以下几类 1.增长的行业里面的细分行业有竞争壁垒的细分龙头2.重组等独立逻辑3.收购白酒的标的好股多交流
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花岗岩
2022-05-26 01:31:30
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@深度发掘:关于这次十万人大会的一点不同看法
今天下午,市场最关注的大概就是这次十万人大会了。会议结果出来后,不少券商和机构表示没有超预期。我想这些人大概希望看到的是,大放水,又要弄几万亿甚至几十万亿出来才叫超预期。这就是国内主流机构的悲哀之处,一群不投资的人天天想指挥大家投资。从过去几十年的股市历史来看都是如此,追涨杀跌如同一个大号散户,人云
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花岗岩
2023-06-08 10:32:21
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867
仔猪掉价明显,去产能有望延续#畜牧~159867 1、【近期仔猪开始掉价】 据牧原股份销售部官方公众号信息,6月6日公司6kg仔猪平均基础报价485元/头,15kg仔猪平均基础报价605元/头,相较于5月29日报价分别下调40元/头。 2、【仔猪掉价的原因】 (1)23年年初以来仔猪价格居高不下,主要系冬季仔猪腹泻、蓝耳、非瘟等疫病导致仔猪出现一定折损,集团场为实现其出栏目标增加了外采仔猪的需求,同时年初产业端对后市猪价预期乐观,行业补栏仔猪的情绪相对较高。 (2)近期仔猪掉价一方面系产业端预期
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新五丰
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花岗岩
2023-06-04 21:17:05
AI日日新
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/4(周日) 应用层: #英伟达发布自主移动机器人平台底盘来自九号公司。5月29日,中国台北国际电脑展,英伟达CEO黄仁勋发布了全新自主移动机器人平台平台Isaac AMR,用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人。 #苹果XR设备预告发布 据彭博社,苹果XR设备将于6月6日发布,XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期,光学、显示模组在XR价值量占比高。 #上海人工智能研究院执行院长:未来三年AI技术对行业渗透率将超过20% 6月2日,宋江涛分享观点,
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九号公司
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花岗岩
2023-05-30 08:36:04
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVL
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花岗岩
2023-05-29 12:48:07
【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值
【东吴传媒互联网 张良卫团队】坚定强Call游戏板块:产品周期开启+AI赋能,行业将迎估值业绩双升行情 英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务:AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games,旨在通过提供AI驱动的智能NPC,改变玩家与NPC的互动方式,从而显著提高游戏沉浸感。(原文链接:https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-ace-for-games-generative-ai-npcs/) NVIDIA ACE用于游戏
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花岗岩
2023-05-29 12:47:38
私密
坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队)
[玫瑰]坚定看好“AI+游戏”行情趋势!(AI产业趋势看方正互联网杨晓峰团队) [礼物]5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 [礼物]智东西5月22日消息,据彭博社Mark Gurman爆料,苹果将在北京
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花岗岩
2023-05-25 06:58:14
【中信证券前瞻】英伟达 Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期
【中信证券前瞻】英伟达(NVDA.O) FY24Q1业绩速评:当季业绩&FY23Q2业绩指引大幅超预期,看好公司全年数据中心高景气度 【业绩概况&业绩指引】均大幅超市场预期 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),高于市场65.3亿美元的一致预期,高于公司此前65(±2%)亿美元的指引范围。 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%(同比+1.3%,环比-0.9%) 3)Non-GAAP净利润27.1亿美元(同比-21%,环比24.8%),净利润增速显著高于营收增速
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英伟达公司
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花岗岩
2022-12-17 09:35:07
1.逻辑类似安奈儿,新产品黑科技卫生巾上市三个月卖到前十,技术唯一性,空间大
2.启动市值低
@我爱发明:诺邦股份3板 新概念可冲散 南京化纤上游材料
核心要点:1、近日,中~中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”,为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向;新技术消费品,一手是消费品属性满足了内需,另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量、形成了
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2022-08-25 08:54:33
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@韭菜团子:08月24日智光电气股票异动解析
超大容量储能系统+光刻机+智能电网 1、公司联合华能、上海交大研发成功的单机容量20MW/40MWh的35KV高压级联直挂储能是全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统。以400MW的超大储能项目为例,仅需8个单机,大幅减少用地面积降低综合成本。22年7月11日公告,公司的控股子公司智光储能以第一候
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@戈壁淘金:首航高科:持续看好
【东北军工&绝对收益王凤华团队】:大储能方向首航高科(002665)大涨点评:持续看好光热板块的三大逻辑(2022.8.23) 1)我们看好光热储能这个赛道今年就是爆发元年,产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡,产业趋势不可忽视。今年有规划招标的光热储能项目已达2GW,对应投资额3
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2022-08-22 09:12:04
光伏从头到尾
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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2022-08-11 07:33:34
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@三元都总管:【牛股逻辑大赛】创业板总市值倒数第15的正宗芯片股-飞鹿股份
卷首语:当下行情到底在炒什么?科信技术一波5倍;汉宇集团一波3倍;聆达股份三超新材标榜股份一波翻倍;仕净科技国林科技蹭半导体正在主升;清晰表明这一波行情的逻辑就是在创业板小市值里找当下热点的预期差。基本特征为:1、低价,基本都是10元左右启动;2、小市值,启动位对应市值在30亿以下;3、
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一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业
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石英股份:高纯石英砂供需偏紧,市占率有望加速提升
高纯石英砂:石英坩埚核心材料,未来价格弹性充足,核心看供给,高纯石英砂是硅片生产耗材石英坩埚的主要原材料,供给集中度较高(21年CR3达85%),我们认为行业核心在供给,未来供应增量有望主要来自石英股份,供需有望持续偏紧,价格弹性可观。 而供给端的增量主要在国内的石英股份,其他增量有限,供需紧平衡状态下,我们认为石英砂价格弹性充足:高纯石英砂仅占硅片成本的9.4%,石英砂价格上涨50%,对应单瓦硅片成本仅上升约3分,下游对石英砂涨价接受度较高,综上,我们认为,在供需格局的催化下,未来石英砂价格有
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石英股份
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@红流:重金求股
寻求被低估的独立逻辑,预期差要大,关注度高的不要。 限于以下几类 1.增长的行业里面的细分行业有竞争壁垒的细分龙头2.重组等独立逻辑3.收购白酒的标的好股多交流
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2022-05-26 01:31:30
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@深度发掘:关于这次十万人大会的一点不同看法
今天下午,市场最关注的大概就是这次十万人大会了。会议结果出来后,不少券商和机构表示没有超预期。我想这些人大概希望看到的是,大放水,又要弄几万亿甚至几十万亿出来才叫超预期。这就是国内主流机构的悲哀之处,一群不投资的人天天想指挥大家投资。从过去几十年的股市历史来看都是如此,追涨杀跌如同一个大号散户,人云
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