@许都理想 谢谢老师的三大报预测分享  据外媒报道，7月1 日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比吨，涨幅17%;高功率HP450从22.5万卢

【博主说】道阻且长，半导体国产化刻不容缓！上午市场对于【长江存储】传言有担忧，今日半导体板块整体回调，机构梳理原文报道：美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长，要求将长江存储加入黑名单。机构认为：1、这不是当事人第一次写信，通过查阅相

国轩高科绑定宜春市锂矿老大，掌控宜春市锂矿资源，即将进入大众锂电体系，看1500亿，严重低估前言: 全球锂电产业为中日韩三分天下，中国占40%以上；宜春市储藏着世界最大的锂云母矿，氧化锂的可开采量占全国的31%、世界的12%。中国的磷酸盐、锂资源位列世界前三位。目前，锂电产业在中国是产学研结合最好的

根据中信证券研报解读：锂矿供应趋紧成为当前国内锂冶炼企业面临的主要挑战，这一背景下四川省锂矿资源的开发利用将得到重视。拥有本土锂矿资源并具备开发经验的企业具有更高的资源保障程度和成本优势。在锂板块整体估值较高的行情中具备更高的配置价值。 核心逻辑 1. 碳中和的政策下，本土锂资源开发利用不仅有助

要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需

中金锂电设备专题电话会议1、结论：锂电设备未来5年维持高景气，长期看好三类设备供应商：1）看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技；2）关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术；3）同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点：1）行业

1、国内血制品供给端长期存在缺口，近几年随着需求快速增长叠加供给端增速较缓，我国血制品供给端缺口加速扩大。2020年12月22日，云南省卫健委发布关于《云南省单采血浆站设置规划（2020~2023）》征求意见稿，近期其他省市的十四五期间相关规划或出台，十四五期间国内血制品行业采浆量年复合增速或有望超

行业：未来半年到一年之内能有增量的是两个方面，一个是江西地区的云母，但是云母的话有一个产量上限，15万吨。未来一年产能扩张也接近产能上限。未来有2万吨的增量。盐湖5年之内有10万吨的增量。 五矿盐湖一直在投资，产量有一万吨，未来在工艺上会持续改造。技术上来看，西藏地区含锂量更大，品质更好，但受海拔和

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。 伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。 这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。 它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

核心逻辑 ：国内12英寸硅片国产化率仅13%，国产替代空间广阔。硅片是半导体、光伏等行业的基础材料。2019年，全球半导体硅片市场规模为735亿元，其中中国大陆市场约91亿元。2020年至2024年，全球硅片需求有望保持5.1%的复合增长率。中国是全球最大的半导体市场，随着国内芯片制造持续扩产，预计

电池用PVDF存在明确供需缺口短期无法缓解，原材料价格提升趋势明确，且电池用产品的短缺大概率将向全行业、全产品口径传导，我们认为PVDF全线产品价格提升的趋势将至少维持至2022年。 电池用PVDF存在明确供需缺口短期无法缓解，原材料价格提升趋势明确，且电池用产品的短缺大概率将向全行业、全

前言2021年7月7日，国家发改委发布《十四五循环经济发展规划》是中国应对全球气候变化，发展绿色循环经济，实现碳中和又一重磅政策。发展绿色经济，降低对传统能源依赖是中国实现碳中和重要举措。因而挂架鼓励新能源产业发展，改变传统的经济结构，发展风能、光能、水能改变目前的能源机构迫在眉睫。2021年&nb

光伏胶膜股而言，EVA产品涨价，是最直接有力的投资逻辑。在碳中和的大目标下，光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源，未来光伏装机量的增长，是确定性很强的。今年光伏装机量160GW的目标，对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。而在供给端，光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中，光伏级EVA将一

行业资讯1、主机厂加速拥抱固态电池2、高镍电池“备战”9系时代3、电解液VC添加剂之“难”4、氢氧化锂冲刺10万元/吨 公司新闻1、配套CATL 璞泰来52亿肇庆建两大基地2、格林美2025动力电池回收目标25万吨/年3、德方纳米LFP扩产“加速度”4、住友金属27.5亿元扩充高镍正极产能

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要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需

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1、国内血制品供给端长期存在缺口，近几年随着需求快速增长叠加供给端增速较缓，我国血制品供给端缺口加速扩大。2020年12月22日，云南省卫健委发布关于《云南省单采血浆站设置规划（2020~2023）》征求意见稿，近期其他省市的十四五期间相关规划或出台，十四五期间国内血制品行业采浆量年复合增速或有望超

行业：未来半年到一年之内能有增量的是两个方面，一个是江西地区的云母，但是云母的话有一个产量上限，15万吨。未来一年产能扩张也接近产能上限。未来有2万吨的增量。盐湖5年之内有10万吨的增量。 五矿盐湖一直在投资，产量有一万吨，未来在工艺上会持续改造。技术上来看，西藏地区含锂量更大，品质更好，但受海拔和

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。 伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。 这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。 它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

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前言2021年7月7日，国家发改委发布《十四五循环经济发展规划》是中国应对全球气候变化，发展绿色循环经济，实现碳中和又一重磅政策。发展绿色经济，降低对传统能源依赖是中国实现碳中和重要举措。因而挂架鼓励新能源产业发展，改变传统的经济结构，发展风能、光能、水能改变目前的能源机构迫在眉睫。2021年&nb

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要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需

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1、国内血制品供给端长期存在缺口，近几年随着需求快速增长叠加供给端增速较缓，我国血制品供给端缺口加速扩大。2020年12月22日，云南省卫健委发布关于《云南省单采血浆站设置规划（2020~2023）》征求意见稿，近期其他省市的十四五期间相关规划或出台，十四五期间国内血制品行业采浆量年复合增速或有望超

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电池用PVDF存在明确供需缺口短期无法缓解，原材料价格提升趋势明确，且电池用产品的短缺大概率将向全行业、全产品口径传导，我们认为PVDF全线产品价格提升的趋势将至少维持至2022年。 电池用PVDF存在明确供需缺口短期无法缓解，原材料价格提升趋势明确，且电池用产品的短缺大概率将向全行业、全

前言2021年7月7日，国家发改委发布《十四五循环经济发展规划》是中国应对全球气候变化，发展绿色循环经济，实现碳中和又一重磅政策。发展绿色经济，降低对传统能源依赖是中国实现碳中和重要举措。因而挂架鼓励新能源产业发展，改变传统的经济结构，发展风能、光能、水能改变目前的能源机构迫在眉睫。2021年&nb

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