华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业   据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。   我们认为在这个政策刺激下，半

#小道消息# 转，关于今晚高频量化监管措施的内部解读 【东北电子】9.1制裁未至，关注缓和新方向之前传闻9.1日将落地新制裁，甚至部分厂商不可购买1980i浸没式，昨晚有报道称ASML今年仍可供应2000i及以上DUV，大幅扭转预期。华为Mate 60的发布，证实了美国制裁之路的失败，助力

【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架，安卓系拐点已至 今天中午12：08分，Mate 60系列未发先至，线上商城一机难求，期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部，而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标，主要依靠上半年P系列和下半年Ma

Q：陈老师您的入市时间和年龄？ A：我是1993年的，2014年3月份开始炒股。我21岁正好大一下半学期，大家机缘巧合之下，在网上看到腾讯的一个炒股大赛，有机构券商过来学校开户活动，当时比较感兴趣，就啊那时候开的户,然后就发现自己特别热爱这一方面的事情。 Q：大学期间进入股市如何开始探索？ A

一、人工智能最核心、最基础的是计算能力，简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节；两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商，数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向：分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表

Tips. 文章只提供逻辑思考！本文为上一篇文章的续集，思考角度略有不同 本文将会系统的回顾整个半导体逻辑面和消息驱动。 1．       上游—半导体设备/材料。 2．     &n

政策是推动信创版块发展的核心因素。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习主席继今年1月《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》之后，罕见连续三次在求

广发机械】人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三

随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tran

投资要点 多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨

本周行业重要趋势： 　　硅光/LPO/CPO 具备低成本低功耗等优势，关注新技术长期应用趋势据LightCounting 预测，硅光（SiP）将实现低成本、大规模的光连接，预计使用基于SiP 的光模块市场份额将从2022 年的24%增加到2028 年的44%。LightCounting 认为，传统的

在公社开户，享专属社群，得红宝书权限，快点击查看：万一开户|国元证券 快速交易通道|东亚前海证券 提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：卫光生物: 国药集团入主六、新股研究：天玛智控（688570）：煤矿无人化智能开采 正文：一

核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。         2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

行业观点 预计苹果首款 MR 设备将于 2023年6月6日发布，XR 行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处干持续迭代阶段。MR的光学模组和显示模组方案选取了 Pancake+Micro-OLFD 屏，关注光学&显示技术创新。历史复盘:产品周期大创新决定

华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业   据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。   我们认为在这个政策刺激下，半

#小道消息# 转，关于今晚高频量化监管措施的内部解读 【东北电子】9.1制裁未至，关注缓和新方向之前传闻9.1日将落地新制裁，甚至部分厂商不可购买1980i浸没式，昨晚有报道称ASML今年仍可供应2000i及以上DUV，大幅扭转预期。华为Mate 60的发布，证实了美国制裁之路的失败，助力

【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架，安卓系拐点已至 今天中午12：08分，Mate 60系列未发先至，线上商城一机难求，期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部，而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标，主要依靠上半年P系列和下半年Ma

Q：陈老师您的入市时间和年龄？ A：我是1993年的，2014年3月份开始炒股。我21岁正好大一下半学期，大家机缘巧合之下，在网上看到腾讯的一个炒股大赛，有机构券商过来学校开户活动，当时比较感兴趣，就啊那时候开的户,然后就发现自己特别热爱这一方面的事情。 Q：大学期间进入股市如何开始探索？ A

一、人工智能最核心、最基础的是计算能力，简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节；两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商，数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向：分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表

Tips. 文章只提供逻辑思考！本文为上一篇文章的续集，思考角度略有不同 本文将会系统的回顾整个半导体逻辑面和消息驱动。 1．       上游—半导体设备/材料。 2．     &n

政策是推动信创版块发展的核心因素。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习主席继今年1月《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》之后，罕见连续三次在求

广发机械】人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三

随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tran

投资要点 多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨

本周行业重要趋势： 　　硅光/LPO/CPO 具备低成本低功耗等优势，关注新技术长期应用趋势据LightCounting 预测，硅光（SiP）将实现低成本、大规模的光连接，预计使用基于SiP 的光模块市场份额将从2022 年的24%增加到2028 年的44%。LightCounting 认为，传统的

在公社开户，享专属社群，得红宝书权限，快点击查看：万一开户|国元证券 快速交易通道|东亚前海证券 提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：卫光生物: 国药集团入主六、新股研究：天玛智控（688570）：煤矿无人化智能开采 正文：一

核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。         2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

行业观点 预计苹果首款 MR 设备将于 2023年6月6日发布，XR 行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处干持续迭代阶段。MR的光学模组和显示模组方案选取了 Pancake+Micro-OLFD 屏，关注光学&显示技术创新。历史复盘:产品周期大创新决定

华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业   据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。   我们认为在这个政策刺激下，半

#小道消息# 转，关于今晚高频量化监管措施的内部解读 【东北电子】9.1制裁未至，关注缓和新方向之前传闻9.1日将落地新制裁，甚至部分厂商不可购买1980i浸没式，昨晚有报道称ASML今年仍可供应2000i及以上DUV，大幅扭转预期。华为Mate 60的发布，证实了美国制裁之路的失败，助力

【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架，安卓系拐点已至 今天中午12：08分，Mate 60系列未发先至，线上商城一机难求，期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部，而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标，主要依靠上半年P系列和下半年Ma

Q：陈老师您的入市时间和年龄？ A：我是1993年的，2014年3月份开始炒股。我21岁正好大一下半学期，大家机缘巧合之下，在网上看到腾讯的一个炒股大赛，有机构券商过来学校开户活动，当时比较感兴趣，就啊那时候开的户,然后就发现自己特别热爱这一方面的事情。 Q：大学期间进入股市如何开始探索？ A

一、人工智能最核心、最基础的是计算能力，简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节；两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商，数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向：分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表

Tips. 文章只提供逻辑思考！本文为上一篇文章的续集，思考角度略有不同 本文将会系统的回顾整个半导体逻辑面和消息驱动。 1．       上游—半导体设备/材料。 2．     &n

政策是推动信创版块发展的核心因素。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习主席继今年1月《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》之后，罕见连续三次在求

广发机械】人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三

随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tran

投资要点 多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨

本周行业重要趋势： 　　硅光/LPO/CPO 具备低成本低功耗等优势，关注新技术长期应用趋势据LightCounting 预测，硅光（SiP）将实现低成本、大规模的光连接，预计使用基于SiP 的光模块市场份额将从2022 年的24%增加到2028 年的44%。LightCounting 认为，传统的

在公社开户，享专属社群，得红宝书权限，快点击查看：万一开户|国元证券 快速交易通道|东亚前海证券 提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：卫光生物: 国药集团入主六、新股研究：天玛智控（688570）：煤矿无人化智能开采 正文：一

核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。         2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

行业观点 预计苹果首款 MR 设备将于 2023年6月6日发布，XR 行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处干持续迭代阶段。MR的光学模组和显示模组方案选取了 Pancake+Micro-OLFD 屏，关注光学&显示技术创新。历史复盘:产品周期大创新决定

华为十大核心股一览  1、中贝通信：华为最强6G  中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业   据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。   我们认为在这个政策刺激下，半

#小道消息# 转，关于今晚高频量化监管措施的内部解读 【东北电子】9.1制裁未至，关注缓和新方向之前传闻9.1日将落地新制裁，甚至部分厂商不可购买1980i浸没式，昨晚有报道称ASML今年仍可供应2000i及以上DUV，大幅扭转预期。华为Mate 60的发布，证实了美国制裁之路的失败，助力

【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架，安卓系拐点已至 今天中午12：08分，Mate 60系列未发先至，线上商城一机难求，期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部，而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标，主要依靠上半年P系列和下半年Ma

Q：陈老师您的入市时间和年龄？ A：我是1993年的，2014年3月份开始炒股。我21岁正好大一下半学期，大家机缘巧合之下，在网上看到腾讯的一个炒股大赛，有机构券商过来学校开户活动，当时比较感兴趣，就啊那时候开的户,然后就发现自己特别热爱这一方面的事情。 Q：大学期间进入股市如何开始探索？ A

一、人工智能最核心、最基础的是计算能力，简称算力。算力分为两大部分、数10个细分环节；两大部分部分主要包括硬件设备与算力服务商，数10个细分环节主要包括服务器、计算芯片、数据中心、国资云、光模块、存储芯片等。1.服务器炒作主要包括三大方向：分别是以华为系、中科系为代表的国产替代方向、以英伟达系为代表

Tips. 文章只提供逻辑思考！本文为上一篇文章的续集，思考角度略有不同 本文将会系统的回顾整个半导体逻辑面和消息驱动。 1．       上游—半导体设备/材料。 2．     &n

政策是推动信创版块发展的核心因素。2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》再次强调加快科技自立自强，这是习主席继今年1月《不断做强做优做大我国数字经济》、今年5月《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》之后，罕见连续三次在求

广发机械】人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三

随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。2022年，马斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型机引爆人形机器人产业链。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Tran

投资要点 多事件持续催化，存储国产化进程加速。美光审查事件落地，有望加快存储国产化进程。伴随三星2023第一季度利润暴跌96%，存储业务亏损达3万亿韩元，三星正式宣布存储芯片减产，截至2023年3月中旬已减产20%。由于存储产品库存达到顶峰，存储价格跌至低谷，为减少亏损，长江存储也正式宣布存储晶圆涨

本周行业重要趋势： 　　硅光/LPO/CPO 具备低成本低功耗等优势，关注新技术长期应用趋势据LightCounting 预测，硅光（SiP）将实现低成本、大规模的光连接，预计使用基于SiP 的光模块市场份额将从2022 年的24%增加到2028 年的44%。LightCounting 认为，传统的

在公社开户，享专属社群，得红宝书权限，快点击查看：万一开户|国元证券 快速交易通道|东亚前海证券 提纲：一、公社热议：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：卫光生物: 国药集团入主六、新股研究：天玛智控（688570）：煤矿无人化智能开采 正文：一

核心观点：1、半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。         2、本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在

行业观点 预计苹果首款 MR 设备将于 2023年6月6日发布，XR 行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处干持续迭代阶段。MR的光学模组和显示模组方案选取了 Pancake+Micro-OLFD 屏，关注光学&显示技术创新。历史复盘:产品周期大创新决定