短期进攻板块：一带一路（重点为石油炼化），半导体设备 短期进攻标的：拓荆科技，长川科技，步科股份，三德科技，海陆重工 机械Q2策略核心：机械本年度ROE仍有2个季度左右下行期，因而我们核心把握少数有基本面超预期潜力的方向，以及重大主题方向，前者当前位置我们核心看好慢牛的一带一路设备（主要为石油炼化）

提纲： 一、公社热议 二、涨停解析 三、一字板研究 四、机构净买入   正文： 一、公社热议： 版本一： 1、人工智能：2023中关村论坛人工智能开放生态建设论坛在京举办，科技部高新技术司副司长表示，推动人工智能与实体经济加速融合。 （金桥信息、鸿博股份、寒武纪、世纪天

01院外市场扩容随着医改政策的实施和落实，医保品种、 集采品种和基药品种，将成为医院应用的 品种，失去医院准入资格的中成药品种增多，将从院内转向院外，开辟新市场。 1.1 院外市场 基层市场指县域以下的卫生医疗机构，包括公立医疗机构，如县医院、乡镇卫生院、卫生室等，以及私营医疗机

如题

英伟达美股盘后涨幅扩大至将近30%，分析师电话会议上称众多云公司竞相部署AI芯片，业绩增长正来自数据中心业务，公司锁定了数据中心芯片的大幅增长。【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评：一季报收入环比增长19%，二季度营业收入指引（110亿美元）大超彭博一致预期（72亿美元

核心要点1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下，有望实现革命性突破，远期市场规模达万亿传统机器人系千亿规模成熟赛道，传统机器人分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道，近期重大边际变化：1）AI赋能，具体体现在1）解决力感知问

周末舆情热度：①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机，发布iPhone版本，并承诺未来将为安卓设备提供服务（国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等）；②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价，木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价，反映LED显示市场需

【国盛计算机AI旗手】行业机器人，正在走向现实———————————5月17日，NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。先

广告营销公司 1Q23 业绩表现环比改善，体现在：  1）1Q23 收入实现正增长企业环比增加。广告营销板块（申万二级行业分类，剔除 ST 公司）1Q23 整体收入 yoy-5.1%，虽然尚未恢复正增长，但增速降幅环比 4Q22 缩窄 4.6pp，有 16 个公司（占比约 55%

01AI服务器 相关公司1.浪潮信息：市场份额多年第一，AI服务器产品优势显著浪潮信息是全球领先的服务器生产商，2021年全球AI服务器市场份额第一；拥有全面的AI计算产品阵列以及性能领先的Transformer训练服务器，具备从芯片、板卡、整机到平台软件的全栈AI计算方案提供能力；2022年MLP

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。 其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算

周四舆情热度：①半导体-ASML在荷兰出口管制的影响下，对中国收入逆势增长，国内形式最严峻的光刻机压力趋缓，整个设备材料的国产化进程加速推进（北方华创、中芯国际、芯源微、华海清科、金宏气体等）；②数据要素-Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费（中国科传、中信出版、

【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振 🌟策略：类比13年“移动互联网+”，首推上游算力 1⃣本轮行情“上游算力→中游软件服务→下游应用”三段走，当前首推“上游算力”； 2⃣通信行业重点涉及AI上游算力基础设施，提供算力的“血管”（交换机/光模块/液冷温控）。 🌟 通信：AI算力基础

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心 大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段，预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段，不缺大模型，缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司，依然核心资产。 应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪，预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级

周期底

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