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2022-06-28 06:15:16
巴比食品 来伊份
巴比食品 团餐+门店双轮驱动,疫情影响相对可控,成本缓解下利润弹性可期。1)收入:3月中旬以来门店因疫情防控约束而有所影响,因公司较早拿到保供资质,保供订单和团餐业务支撑4月收入基本持平;5月随着社会面管控边际环节部分门店陆续恢复营业,环比有所改善;6月门店基本全部开业,但客流量下滑使得单店水平略有影响,复工复产后可选品类增加使得团餐业务存在一定缺口,整体来看门店和团餐两条腿走路下,疫情冲击相对可控。2)并表:根据公司公告,Q1华中地区门店为676家,其中巴比品牌门店247家,考虑店效与华东区巴
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巴比食品
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来伊份
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诺小诺
2022-06-27 11:32:49
山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性
山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性 近期我们线下调研汾酒省内及省外市场: 淡季之下,汾酒仍保持强势销售: 1)根据草根调研,受yi情影响最重的华东地区上周已完成回款进度60%以上,大部分地区22Q2累计均有双位shυ增幅(含上海地区),全Guo范围内,汾酒6月上旬已显著放缓回款、开僄(每天最多2-3000万),估计全Guo范围回款已过7成,发货已过6成;2)根据草根调研反馈,目前华东地区库存在1-2月,省内库存2月内,华东等终端反馈,次高端价位出货额中汾酒占比显著领先 高质量增长延xù
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山西汾酒
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诺小诺
2022-06-27 11:27:06
多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会
多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会 我们认为市场过度悲观,目前医疗器械bαn块PE(ttm)为20倍左右,跟医药商业bαn块同为医药bαn块PE最低bαn块。2021年医药生物(申万分类2021)bαn块实现归母净利润合计2063亿元,其中医疗器械bαn块实现归母净利润676亿元,利润占比32.8%,归母净利润同比增长40.8%。 1、随着yi情后上海逐步复工复产,器械整体基本面转好,海外占比较高公司二季度业绩相对较好,复工后消费医疗、耗材公司业绩逐步恢复。 2、Gu
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迈瑞医疗
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心脉医疗
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艾隆科技
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新华医疗
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2022-06-27 11:20:24
金刚玻璃HJT最新进展更新
金刚玻璃HJT最新进展更新 金刚玻璃一期1.2GW HJT项目进展顺利:采用600MW单线最大量产规模,采用链式吸杂210半片(全球量产采用210半片仅JīΝ刚玻璃)。HJT组件已出口海外,Guo内向东方日升等小批量供应电池片。 转换效率持xù提升:最初非晶转换效率为24.3%,5月使用微晶后平均转换效率达24.96%,6月微晶MBB平均转换效率达25.3%、最高转换效率可达25.6%,年内均值转换效率目标为25.5%。 良率年内目标98.5%:4月良率为97.5%,5月良率为95.6%,由于提
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金刚光伏
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2022-06-27 06:26:25
天奈科技更新:看好产品&客户结构升级
天奈科技更新:看好产品&客户结构升级 1、 行业:碳管是新技术的掌声明珠 1) 大圆柱:大圆柱要用硅负极,硅负极要加单壁碳管。硅负极应用最大的问题是膨胀导致电池循环寿命低,单壁碳纳米管可覆盖硅颗粒表面并在硅颗粒之间建立高度导电和持久的连接,形成发达的网络。 2) 快充:从原理上看,碳管本质作用是提升导电xing,快充本质是加快电子传导、离子传导及扩散行为。从结果是看添加了碳管的硅负极可实现4C充电(普通动力在1-2C)+能量密度高达300wh/kg。 2、 看好天奈科技产品&客户结构升级 1)
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天奈科技
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2022-06-27 06:23:20
复工复产周度观察
复工复产周度观察 本周的特征为:需求持xù转好,生产边际分化;值得关注的异常shυ据为:a)6月第2旬,外贸集装箱吞吐量增速快速抬升至11.1%;b)乘用车月度零售销量增速攀升至34%;c)钢厂开始减产,促进钢材社会库存消化、等待盈利面回升。 1)局部yi情有所反复,政策边际放宽:本周上海yi情转好,而京深两地yi情有所反复,北京散发病例仍为天堂超ShΙ酒吧关联病例,而深圳yi情则缘于香港新一轮yi情的输入风xiǎn。虽然地区散发yi情仍有反复,但已有多个城ShΙ陆xù放宽了入境隔离政策(上海、
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中国银行
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2022-06-27 06:19:13
快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会
快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会 电动车发展提xù航边际难度加大+效用递减,提充电速率成为新的发力点。 电芯层面 对于电芯来说倍率越高充电速率越高,目前短bαn在负极(易发生析锂反映),故我们认为投Zi机会多在负极。 1、 硅负极 ——贝特瑞 重点推荐龙头贝特瑞。我们预计贝特瑞今明年硅负极出货0.5、1.1万吨(纯品),吨净利润4万元,贡献利润2.0、4.4亿元,利润弹xing在8%、12%。25年行业需求9.4万吨(纯品),假设贝特瑞40%份额,单价15万元/吨,20%净利率下贡献利润
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贝特瑞
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天奈科技
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诺小诺
2022-06-27 06:12:30
华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性
华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性 我们认为本次发布会,华晟zhυ要有两点超预期:1)投产进度超预期,此前ShΙ场预期华晟3期投产4.8GW,本日公布在建7.5GW;2)成本超预期,非硅成本年初至今已降低0.14元/w,目前非硅成本高于PERC不到0.2元/w,将在Q3-4实现制造端盈利,目标年底非硅较PERC高不到0.1元、组件端成本持平后xing价比凸显。 此外,迈为进度也超出ShΙ场预期:1)订单超预期,公司上半年HJT订单已有6GW(随着本次华晟三期
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金刚光伏
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迈为股份
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2022-06-24 10:56:26
风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%
风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%、17%,这家公司拥有基础产品生产制造“世界级核心技术优势” 受疫情影响,风电市场预计上半年只能完成2成多、不到3成的交付量,往年同期为4成左右,预期下半年交付需求会非常旺盛。 风电装机开启“十四五”长周期景气 截至5月底,国内风机已完成招标45GW,业内人士预计今年整年招标高达90GW,交付60GW以上,为历史最好的一年。其中,海上风电已经完成招标8GW,预计全年完成招标15GW。 2021年12月,中国
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中环海陆
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通裕重工
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诺小诺
2022-06-24 09:51:12
光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键
光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键原材料实现进口替代 近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 市场数据 HJT电池技术具有未来在众多电池片技术中脱颖而出的“杀手锏”。(1)性能方面:①相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率,拉低平准化度电成本(LCOE),使得未来HJT组
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苏州固锝
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爱康科技
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东方日升
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诺小诺
2022-06-24 09:00:06
贝特瑞定增&扩产点评
贝特瑞定增&扩产点评-0623 🌼事件 1、 公司拟定向增发50亿元,募投项目如下:1)4万吨硅基负极第一期,总投Zi20亿元,募投ZiJīΝ15亿元;2)四川5万吨负极材料,总投Zi21亿元,募投ZiJīΝ10亿元;3)云南20万吨负极材料一体化一期,总投Zi27.5亿元,募投ZiJīΝ12亿元;4)深圳研究院,总投Zi5亿元,募投ZiJīΝ3亿元;5)补流10亿元。 2、 拟与STELLAR合Zi在印尼IMIP工业园内扩产8万吨负极材料一体化项目,贝特瑞持Gμ60%,STELLAR持Gμ4
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贝特瑞
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诺小诺
2022-06-24 08:57:23
隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:
隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后xù想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德Guo哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技术世界纪录。此次再次创造
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隆基绿能
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2022-06-24 08:51:24
上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求
上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求有望超预期 全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美Guo、法Guo、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美Guo电力部门发布预警,随着热浪持xù,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现shυ次停电事故。 电力短缺+电价上zhαng,有望刺激分布式光伏需求持xù超预
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昱能科技
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2022-06-24 08:45:40
双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高
双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高 新能源提供极高确定xing,下半年盈利能力超预期向上,业绩兑现非常强。收入端,22年是公司新能源贡献大年,北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量,bǎo障收入和份额确定xing增长,预计22年电驱动ShΙ场份额提升至70%以上。业绩端,产品结构优化+产能利用率爬坡,盈利能力将不断超预期,预计22年业绩增长80%。 Guo产RV一哥,谐波蓄势待发,机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立,客户覆盖所有zhυ流Guo产机器人,Guo产RV绝
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双环传动
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诺小诺
2022-06-24 07:25:15
北方稀土精矿涨价点评
北方稀土精矿涨价点评 事件:公司于2022年6月23日发布公告,关联方包钢Gμ份将稀土精矿交易价格由26887元/吨上调至39189元/吨,上zhαng幅度46%。 下半年精矿zhαng价46%,简单测算利润下修18亿元。我们在此做一个简单的测算: (1)价:假设单吨镨钕产品使用精矿11吨,则精矿价格从2.69万元上zhαng至3.92万元后,单吨镨钕产品成本上zhαng13.5万元; (2)量:假设2022年公司配额增加20%,冶炼配额为10.76万吨,对应镨钕配分为21%,从而对应镨钕shυ
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北方稀土
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巴比食品 来伊份
巴比食品 团餐+门店双轮驱动,疫情影响相对可控,成本缓解下利润弹性可期。1)收入:3月中旬以来门店因疫情防控约束而有所影响,因公司较早拿到保供资质,保供订单和团餐业务支撑4月收入基本持平;5月随着社会面管控边际环节部分门店陆续恢复营业,环比有所改善;6月门店基本全部开业,但客流量下滑使得单店水平略有影响,复工复产后可选品类增加使得团餐业务存在一定缺口,整体来看门店和团餐两条腿走路下,疫情冲击相对可控。2)并表:根据公司公告,Q1华中地区门店为676家,其中巴比品牌门店247家,考虑店效与华东区巴
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山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性
山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性 近期我们线下调研汾酒省内及省外市场: 淡季之下,汾酒仍保持强势销售: 1)根据草根调研,受yi情影响最重的华东地区上周已完成回款进度60%以上,大部分地区22Q2累计均有双位shυ增幅(含上海地区),全Guo范围内,汾酒6月上旬已显著放缓回款、开僄(每天最多2-3000万),估计全Guo范围回款已过7成,发货已过6成;2)根据草根调研反馈,目前华东地区库存在1-2月,省内库存2月内,华东等终端反馈,次高端价位出货额中汾酒占比显著领先 高质量增长延xù
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山西汾酒
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多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会
多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会 我们认为市场过度悲观,目前医疗器械bαn块PE(ttm)为20倍左右,跟医药商业bαn块同为医药bαn块PE最低bαn块。2021年医药生物(申万分类2021)bαn块实现归母净利润合计2063亿元,其中医疗器械bαn块实现归母净利润676亿元,利润占比32.8%,归母净利润同比增长40.8%。 1、随着yi情后上海逐步复工复产,器械整体基本面转好,海外占比较高公司二季度业绩相对较好,复工后消费医疗、耗材公司业绩逐步恢复。 2、Gu
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金刚玻璃HJT最新进展更新
金刚玻璃HJT最新进展更新 金刚玻璃一期1.2GW HJT项目进展顺利:采用600MW单线最大量产规模,采用链式吸杂210半片(全球量产采用210半片仅JīΝ刚玻璃)。HJT组件已出口海外,Guo内向东方日升等小批量供应电池片。 转换效率持xù提升:最初非晶转换效率为24.3%,5月使用微晶后平均转换效率达24.96%,6月微晶MBB平均转换效率达25.3%、最高转换效率可达25.6%,年内均值转换效率目标为25.5%。 良率年内目标98.5%:4月良率为97.5%,5月良率为95.6%,由于提
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天奈科技更新:看好产品&客户结构升级
天奈科技更新:看好产品&客户结构升级 1、 行业:碳管是新技术的掌声明珠 1) 大圆柱:大圆柱要用硅负极,硅负极要加单壁碳管。硅负极应用最大的问题是膨胀导致电池循环寿命低,单壁碳纳米管可覆盖硅颗粒表面并在硅颗粒之间建立高度导电和持久的连接,形成发达的网络。 2) 快充:从原理上看,碳管本质作用是提升导电xing,快充本质是加快电子传导、离子传导及扩散行为。从结果是看添加了碳管的硅负极可实现4C充电(普通动力在1-2C)+能量密度高达300wh/kg。 2、 看好天奈科技产品&客户结构升级 1)
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天奈科技
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复工复产周度观察
复工复产周度观察 本周的特征为:需求持xù转好,生产边际分化;值得关注的异常shυ据为:a)6月第2旬,外贸集装箱吞吐量增速快速抬升至11.1%;b)乘用车月度零售销量增速攀升至34%;c)钢厂开始减产,促进钢材社会库存消化、等待盈利面回升。 1)局部yi情有所反复,政策边际放宽:本周上海yi情转好,而京深两地yi情有所反复,北京散发病例仍为天堂超ShΙ酒吧关联病例,而深圳yi情则缘于香港新一轮yi情的输入风xiǎn。虽然地区散发yi情仍有反复,但已有多个城ShΙ陆xù放宽了入境隔离政策(上海、
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快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会
快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会 电动车发展提xù航边际难度加大+效用递减,提充电速率成为新的发力点。 电芯层面 对于电芯来说倍率越高充电速率越高,目前短bαn在负极(易发生析锂反映),故我们认为投Zi机会多在负极。 1、 硅负极 ——贝特瑞 重点推荐龙头贝特瑞。我们预计贝特瑞今明年硅负极出货0.5、1.1万吨(纯品),吨净利润4万元,贡献利润2.0、4.4亿元,利润弹xing在8%、12%。25年行业需求9.4万吨(纯品),假设贝特瑞40%份额,单价15万元/吨,20%净利率下贡献利润
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华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性
华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性 我们认为本次发布会,华晟zhυ要有两点超预期:1)投产进度超预期,此前ShΙ场预期华晟3期投产4.8GW,本日公布在建7.5GW;2)成本超预期,非硅成本年初至今已降低0.14元/w,目前非硅成本高于PERC不到0.2元/w,将在Q3-4实现制造端盈利,目标年底非硅较PERC高不到0.1元、组件端成本持平后xing价比凸显。 此外,迈为进度也超出ShΙ场预期:1)订单超预期,公司上半年HJT订单已有6GW(随着本次华晟三期
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风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%
风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%、17%,这家公司拥有基础产品生产制造“世界级核心技术优势” 受疫情影响,风电市场预计上半年只能完成2成多、不到3成的交付量,往年同期为4成左右,预期下半年交付需求会非常旺盛。 风电装机开启“十四五”长周期景气 截至5月底,国内风机已完成招标45GW,业内人士预计今年整年招标高达90GW,交付60GW以上,为历史最好的一年。其中,海上风电已经完成招标8GW,预计全年完成招标15GW。 2021年12月,中国
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光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键
光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键原材料实现进口替代 近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 市场数据 HJT电池技术具有未来在众多电池片技术中脱颖而出的“杀手锏”。(1)性能方面:①相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率,拉低平准化度电成本(LCOE),使得未来HJT组
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贝特瑞定增&扩产点评
贝特瑞定增&扩产点评-0623 🌼事件 1、 公司拟定向增发50亿元,募投项目如下:1)4万吨硅基负极第一期,总投Zi20亿元,募投ZiJīΝ15亿元;2)四川5万吨负极材料,总投Zi21亿元,募投ZiJīΝ10亿元;3)云南20万吨负极材料一体化一期,总投Zi27.5亿元,募投ZiJīΝ12亿元;4)深圳研究院,总投Zi5亿元,募投ZiJīΝ3亿元;5)补流10亿元。 2、 拟与STELLAR合Zi在印尼IMIP工业园内扩产8万吨负极材料一体化项目,贝特瑞持Gμ60%,STELLAR持Gμ4
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隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:
隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后xù想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德Guo哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技术世界纪录。此次再次创造
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上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求
上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求有望超预期 全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美Guo、法Guo、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美Guo电力部门发布预警,随着热浪持xù,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现shυ次停电事故。 电力短缺+电价上zhαng,有望刺激分布式光伏需求持xù超预
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昱能科技
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双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高
双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高 新能源提供极高确定xing,下半年盈利能力超预期向上,业绩兑现非常强。收入端,22年是公司新能源贡献大年,北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量,bǎo障收入和份额确定xing增长,预计22年电驱动ShΙ场份额提升至70%以上。业绩端,产品结构优化+产能利用率爬坡,盈利能力将不断超预期,预计22年业绩增长80%。 Guo产RV一哥,谐波蓄势待发,机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立,客户覆盖所有zhυ流Guo产机器人,Guo产RV绝
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北方稀土精矿涨价点评
北方稀土精矿涨价点评 事件:公司于2022年6月23日发布公告,关联方包钢Gμ份将稀土精矿交易价格由26887元/吨上调至39189元/吨,上zhαng幅度46%。 下半年精矿zhαng价46%,简单测算利润下修18亿元。我们在此做一个简单的测算: (1)价:假设单吨镨钕产品使用精矿11吨,则精矿价格从2.69万元上zhαng至3.92万元后,单吨镨钕产品成本上zhαng13.5万元; (2)量:假设2022年公司配额增加20%,冶炼配额为10.76万吨,对应镨钕配分为21%,从而对应镨钕shυ
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诺小诺
2022-06-28 06:15:16
巴比食品 来伊份
巴比食品 团餐+门店双轮驱动,疫情影响相对可控,成本缓解下利润弹性可期。1)收入:3月中旬以来门店因疫情防控约束而有所影响,因公司较早拿到保供资质,保供订单和团餐业务支撑4月收入基本持平;5月随着社会面管控边际环节部分门店陆续恢复营业,环比有所改善;6月门店基本全部开业,但客流量下滑使得单店水平略有影响,复工复产后可选品类增加使得团餐业务存在一定缺口,整体来看门店和团餐两条腿走路下,疫情冲击相对可控。2)并表:根据公司公告,Q1华中地区门店为676家,其中巴比品牌门店247家,考虑店效与华东区巴
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巴比食品
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来伊份
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诺小诺
2022-06-27 11:32:49
山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性
山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性 近期我们线下调研汾酒省内及省外市场: 淡季之下,汾酒仍保持强势销售: 1)根据草根调研,受yi情影响最重的华东地区上周已完成回款进度60%以上,大部分地区22Q2累计均有双位shυ增幅(含上海地区),全Guo范围内,汾酒6月上旬已显著放缓回款、开僄(每天最多2-3000万),估计全Guo范围回款已过7成,发货已过6成;2)根据草根调研反馈,目前华东地区库存在1-2月,省内库存2月内,华东等终端反馈,次高端价位出货额中汾酒占比显著领先 高质量增长延xù
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山西汾酒
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诺小诺
2022-06-27 11:27:06
多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会
多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会 我们认为市场过度悲观,目前医疗器械bαn块PE(ttm)为20倍左右,跟医药商业bαn块同为医药bαn块PE最低bαn块。2021年医药生物(申万分类2021)bαn块实现归母净利润合计2063亿元,其中医疗器械bαn块实现归母净利润676亿元,利润占比32.8%,归母净利润同比增长40.8%。 1、随着yi情后上海逐步复工复产,器械整体基本面转好,海外占比较高公司二季度业绩相对较好,复工后消费医疗、耗材公司业绩逐步恢复。 2、Gu
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迈瑞医疗
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心脉医疗
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艾隆科技
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新华医疗
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2022-06-27 11:20:24
金刚玻璃HJT最新进展更新
金刚玻璃HJT最新进展更新 金刚玻璃一期1.2GW HJT项目进展顺利:采用600MW单线最大量产规模,采用链式吸杂210半片(全球量产采用210半片仅JīΝ刚玻璃)。HJT组件已出口海外,Guo内向东方日升等小批量供应电池片。 转换效率持xù提升:最初非晶转换效率为24.3%,5月使用微晶后平均转换效率达24.96%,6月微晶MBB平均转换效率达25.3%、最高转换效率可达25.6%,年内均值转换效率目标为25.5%。 良率年内目标98.5%:4月良率为97.5%,5月良率为95.6%,由于提
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金刚光伏
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诺小诺
2022-06-27 06:26:25
天奈科技更新:看好产品&客户结构升级
天奈科技更新:看好产品&客户结构升级 1、 行业:碳管是新技术的掌声明珠 1) 大圆柱:大圆柱要用硅负极,硅负极要加单壁碳管。硅负极应用最大的问题是膨胀导致电池循环寿命低,单壁碳纳米管可覆盖硅颗粒表面并在硅颗粒之间建立高度导电和持久的连接,形成发达的网络。 2) 快充:从原理上看,碳管本质作用是提升导电xing,快充本质是加快电子传导、离子传导及扩散行为。从结果是看添加了碳管的硅负极可实现4C充电(普通动力在1-2C)+能量密度高达300wh/kg。 2、 看好天奈科技产品&客户结构升级 1)
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天奈科技
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2022-06-27 06:23:20
复工复产周度观察
复工复产周度观察 本周的特征为:需求持xù转好,生产边际分化;值得关注的异常shυ据为:a)6月第2旬,外贸集装箱吞吐量增速快速抬升至11.1%;b)乘用车月度零售销量增速攀升至34%;c)钢厂开始减产,促进钢材社会库存消化、等待盈利面回升。 1)局部yi情有所反复,政策边际放宽:本周上海yi情转好,而京深两地yi情有所反复,北京散发病例仍为天堂超ShΙ酒吧关联病例,而深圳yi情则缘于香港新一轮yi情的输入风xiǎn。虽然地区散发yi情仍有反复,但已有多个城ShΙ陆xù放宽了入境隔离政策(上海、
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中国银行
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2022-06-27 06:19:13
快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会
快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会 电动车发展提xù航边际难度加大+效用递减,提充电速率成为新的发力点。 电芯层面 对于电芯来说倍率越高充电速率越高,目前短bαn在负极(易发生析锂反映),故我们认为投Zi机会多在负极。 1、 硅负极 ——贝特瑞 重点推荐龙头贝特瑞。我们预计贝特瑞今明年硅负极出货0.5、1.1万吨(纯品),吨净利润4万元,贡献利润2.0、4.4亿元,利润弹xing在8%、12%。25年行业需求9.4万吨(纯品),假设贝特瑞40%份额,单价15万元/吨,20%净利率下贡献利润
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贝特瑞
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天奈科技
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诺小诺
2022-06-27 06:12:30
华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性
华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性 我们认为本次发布会,华晟zhυ要有两点超预期:1)投产进度超预期,此前ShΙ场预期华晟3期投产4.8GW,本日公布在建7.5GW;2)成本超预期,非硅成本年初至今已降低0.14元/w,目前非硅成本高于PERC不到0.2元/w,将在Q3-4实现制造端盈利,目标年底非硅较PERC高不到0.1元、组件端成本持平后xing价比凸显。 此外,迈为进度也超出ShΙ场预期:1)订单超预期,公司上半年HJT订单已有6GW(随着本次华晟三期
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金刚光伏
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迈为股份
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2022-06-24 10:56:26
风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%
风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%、17%,这家公司拥有基础产品生产制造“世界级核心技术优势” 受疫情影响,风电市场预计上半年只能完成2成多、不到3成的交付量,往年同期为4成左右,预期下半年交付需求会非常旺盛。 风电装机开启“十四五”长周期景气 截至5月底,国内风机已完成招标45GW,业内人士预计今年整年招标高达90GW,交付60GW以上,为历史最好的一年。其中,海上风电已经完成招标8GW,预计全年完成招标15GW。 2021年12月,中国
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中环海陆
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通裕重工
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2022-06-24 09:51:12
光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键
光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键原材料实现进口替代 近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 市场数据 HJT电池技术具有未来在众多电池片技术中脱颖而出的“杀手锏”。(1)性能方面:①相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率,拉低平准化度电成本(LCOE),使得未来HJT组
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苏州固锝
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爱康科技
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诺小诺
2022-06-24 09:00:06
贝特瑞定增&扩产点评
贝特瑞定增&扩产点评-0623 🌼事件 1、 公司拟定向增发50亿元,募投项目如下:1)4万吨硅基负极第一期,总投Zi20亿元,募投ZiJīΝ15亿元;2)四川5万吨负极材料,总投Zi21亿元,募投ZiJīΝ10亿元;3)云南20万吨负极材料一体化一期,总投Zi27.5亿元,募投ZiJīΝ12亿元;4)深圳研究院,总投Zi5亿元,募投ZiJīΝ3亿元;5)补流10亿元。 2、 拟与STELLAR合Zi在印尼IMIP工业园内扩产8万吨负极材料一体化项目,贝特瑞持Gμ60%,STELLAR持Gμ4
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贝特瑞
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诺小诺
2022-06-24 08:57:23
隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:
隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后xù想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德Guo哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技术世界纪录。此次再次创造
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隆基绿能
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诺小诺
2022-06-24 08:51:24
上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求
上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求有望超预期 全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美Guo、法Guo、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美Guo电力部门发布预警,随着热浪持xù,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现shυ次停电事故。 电力短缺+电价上zhαng,有望刺激分布式光伏需求持xù超预
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昱能科技
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诺小诺
2022-06-24 08:45:40
双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高
双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高 新能源提供极高确定xing,下半年盈利能力超预期向上,业绩兑现非常强。收入端,22年是公司新能源贡献大年,北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量,bǎo障收入和份额确定xing增长,预计22年电驱动ShΙ场份额提升至70%以上。业绩端,产品结构优化+产能利用率爬坡,盈利能力将不断超预期,预计22年业绩增长80%。 Guo产RV一哥,谐波蓄势待发,机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立,客户覆盖所有zhυ流Guo产机器人,Guo产RV绝
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双环传动
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诺小诺
2022-06-24 07:25:15
北方稀土精矿涨价点评
北方稀土精矿涨价点评 事件:公司于2022年6月23日发布公告,关联方包钢Gμ份将稀土精矿交易价格由26887元/吨上调至39189元/吨,上zhαng幅度46%。 下半年精矿zhαng价46%,简单测算利润下修18亿元。我们在此做一个简单的测算: (1)价:假设单吨镨钕产品使用精矿11吨,则精矿价格从2.69万元上zhαng至3.92万元后,单吨镨钕产品成本上zhαng13.5万元; (2)量:假设2022年公司配额增加20%,冶炼配额为10.76万吨,对应镨钕配分为21%,从而对应镨钕shυ
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北方稀土
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巴比食品 来伊份
巴比食品 团餐+门店双轮驱动,疫情影响相对可控,成本缓解下利润弹性可期。1)收入:3月中旬以来门店因疫情防控约束而有所影响,因公司较早拿到保供资质,保供订单和团餐业务支撑4月收入基本持平;5月随着社会面管控边际环节部分门店陆续恢复营业,环比有所改善;6月门店基本全部开业,但客流量下滑使得单店水平略有影响,复工复产后可选品类增加使得团餐业务存在一定缺口,整体来看门店和团餐两条腿走路下,疫情冲击相对可控。2)并表:根据公司公告,Q1华中地区门店为676家,其中巴比品牌门店247家,考虑店效与华东区巴
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山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性
山西汾酒更新:淡季强势延续,继续看好业绩弹性 近期我们线下调研汾酒省内及省外市场: 淡季之下,汾酒仍保持强势销售: 1)根据草根调研,受yi情影响最重的华东地区上周已完成回款进度60%以上,大部分地区22Q2累计均有双位shυ增幅(含上海地区),全Guo范围内,汾酒6月上旬已显著放缓回款、开僄(每天最多2-3000万),估计全Guo范围回款已过7成,发货已过6成;2)根据草根调研反馈,目前华东地区库存在1-2月,省内库存2月内,华东等终端反馈,次高端价位出货额中汾酒占比显著领先 高质量增长延xù
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多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会
多次提示器械反弹,器械已成为医药利润最大板块,重视器械投资机会 我们认为市场过度悲观,目前医疗器械bαn块PE(ttm)为20倍左右,跟医药商业bαn块同为医药bαn块PE最低bαn块。2021年医药生物(申万分类2021)bαn块实现归母净利润合计2063亿元,其中医疗器械bαn块实现归母净利润676亿元,利润占比32.8%,归母净利润同比增长40.8%。 1、随着yi情后上海逐步复工复产,器械整体基本面转好,海外占比较高公司二季度业绩相对较好,复工后消费医疗、耗材公司业绩逐步恢复。 2、Gu
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金刚玻璃HJT最新进展更新
金刚玻璃HJT最新进展更新 金刚玻璃一期1.2GW HJT项目进展顺利:采用600MW单线最大量产规模,采用链式吸杂210半片(全球量产采用210半片仅JīΝ刚玻璃)。HJT组件已出口海外,Guo内向东方日升等小批量供应电池片。 转换效率持xù提升:最初非晶转换效率为24.3%,5月使用微晶后平均转换效率达24.96%,6月微晶MBB平均转换效率达25.3%、最高转换效率可达25.6%,年内均值转换效率目标为25.5%。 良率年内目标98.5%:4月良率为97.5%,5月良率为95.6%,由于提
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天奈科技更新:看好产品&客户结构升级
天奈科技更新:看好产品&客户结构升级 1、 行业:碳管是新技术的掌声明珠 1) 大圆柱:大圆柱要用硅负极,硅负极要加单壁碳管。硅负极应用最大的问题是膨胀导致电池循环寿命低,单壁碳纳米管可覆盖硅颗粒表面并在硅颗粒之间建立高度导电和持久的连接,形成发达的网络。 2) 快充:从原理上看,碳管本质作用是提升导电xing,快充本质是加快电子传导、离子传导及扩散行为。从结果是看添加了碳管的硅负极可实现4C充电(普通动力在1-2C)+能量密度高达300wh/kg。 2、 看好天奈科技产品&客户结构升级 1)
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复工复产周度观察
复工复产周度观察 本周的特征为:需求持xù转好,生产边际分化;值得关注的异常shυ据为:a)6月第2旬,外贸集装箱吞吐量增速快速抬升至11.1%;b)乘用车月度零售销量增速攀升至34%;c)钢厂开始减产,促进钢材社会库存消化、等待盈利面回升。 1)局部yi情有所反复,政策边际放宽:本周上海yi情转好,而京深两地yi情有所反复,北京散发病例仍为天堂超ShΙ酒吧关联病例,而深圳yi情则缘于香港新一轮yi情的输入风xiǎn。虽然地区散发yi情仍有反复,但已有多个城ShΙ陆xù放宽了入境隔离政策(上海、
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快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会
快充大趋势:从材料和零部件层面看投资机会 电动车发展提xù航边际难度加大+效用递减,提充电速率成为新的发力点。 电芯层面 对于电芯来说倍率越高充电速率越高,目前短bαn在负极(易发生析锂反映),故我们认为投Zi机会多在负极。 1、 硅负极 ——贝特瑞 重点推荐龙头贝特瑞。我们预计贝特瑞今明年硅负极出货0.5、1.1万吨(纯品),吨净利润4万元,贡献利润2.0、4.4亿元,利润弹xing在8%、12%。25年行业需求9.4万吨(纯品),假设贝特瑞40%份额,单价15万元/吨,20%净利率下贡献利润
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华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性
华晟HJT发布会点评:扩产规模+成本降低超出预期,HJT板块估值仍具弹性 我们认为本次发布会,华晟zhυ要有两点超预期:1)投产进度超预期,此前ShΙ场预期华晟3期投产4.8GW,本日公布在建7.5GW;2)成本超预期,非硅成本年初至今已降低0.14元/w,目前非硅成本高于PERC不到0.2元/w,将在Q3-4实现制造端盈利,目标年底非硅较PERC高不到0.1元、组件端成本持平后xing价比凸显。 此外,迈为进度也超出ShΙ场预期:1)订单超预期,公司上半年HJT订单已有6GW(随着本次华晟三期
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风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%
风电市场预期下半年交付需求非常旺盛,这两个细分环节原材料价格下降5%,利润或分别增加25%、17%,这家公司拥有基础产品生产制造“世界级核心技术优势” 受疫情影响,风电市场预计上半年只能完成2成多、不到3成的交付量,往年同期为4成左右,预期下半年交付需求会非常旺盛。 风电装机开启“十四五”长周期景气 截至5月底,国内风机已完成招标45GW,业内人士预计今年整年招标高达90GW,交付60GW以上,为历史最好的一年。其中,海上风电已经完成招标8GW,预计全年完成招标15GW。 2021年12月,中国
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光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键
光伏巨头再次刷新HJT电池效率世界纪录,有望在众多电池片技术中脱颖而出,这家公司异质结关键原材料实现进口替代 近日,隆基硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 市场数据 HJT电池技术具有未来在众多电池片技术中脱颖而出的“杀手锏”。(1)性能方面:①相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率,拉低平准化度电成本(LCOE),使得未来HJT组
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贝特瑞定增&扩产点评
贝特瑞定增&扩产点评-0623 🌼事件 1、 公司拟定向增发50亿元,募投项目如下:1)4万吨硅基负极第一期,总投Zi20亿元,募投ZiJīΝ15亿元;2)四川5万吨负极材料,总投Zi21亿元,募投ZiJīΝ10亿元;3)云南20万吨负极材料一体化一期,总投Zi27.5亿元,募投ZiJīΝ12亿元;4)深圳研究院,总投Zi5亿元,募投ZiJīΝ3亿元;5)补流10亿元。 2、 拟与STELLAR合Zi在印尼IMIP工业园内扩产8万吨负极材料一体化项目,贝特瑞持Gμ60%,STELLAR持Gμ4
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隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:
隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率点评:实验室效率创新高带来量产效率后xù想象空间,新一代高效电池技术大规模产业化量产即将来临 事件:6月23日,隆基公众号发布,HJT研发取得重大突破,经德Guo哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。 隆基在新一代电池技术研发方面一直处于行业领先地位,早在去年10月份,公司就创造了基于M6全尺寸,转换效率高达 26.3%的HJT电池技术世界纪录。此次再次创造
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上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求
上调昱能科技目标价至576.52元/Gμ:高温天气加剧全球电力短缺问题,分布式及微逆需求有望超预期 全球多地高温来袭,多地电力需求创历史新高:由于气候变化今年高温天气提前来临,美Guo、法Guo、西班牙、意大利等多个地区最高气温超过40℃,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。近日美Guo电力部门发布预警,随着热浪持xù,可能会采取“轮流停电”的方式以避免电网瘫痪;意大利米兰、都灵等地区由于电力短缺上周已出现shυ次停电事故。 电力短缺+电价上zhαng,有望刺激分布式光伏需求持xù超预
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双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高
双环传动涨停点评:新能源+机器人,业绩强、弹性高 新能源提供极高确定xing,下半年盈利能力超预期向上,业绩兑现非常强。收入端,22年是公司新能源贡献大年,北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量,bǎo障收入和份额确定xing增长,预计22年电驱动ShΙ场份额提升至70%以上。业绩端,产品结构优化+产能利用率爬坡,盈利能力将不断超预期,预计22年业绩增长80%。 Guo产RV一哥,谐波蓄势待发,机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立,客户覆盖所有zhυ流Guo产机器人,Guo产RV绝
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北方稀土精矿涨价点评
北方稀土精矿涨价点评 事件:公司于2022年6月23日发布公告,关联方包钢Gμ份将稀土精矿交易价格由26887元/吨上调至39189元/吨,上zhαng幅度46%。 下半年精矿zhαng价46%,简单测算利润下修18亿元。我们在此做一个简单的测算: (1)价:假设单吨镨钕产品使用精矿11吨,则精矿价格从2.69万元上zhαng至3.92万元后,单吨镨钕产品成本上zhαng13.5万元; (2)量:假设2022年公司配额增加20%,冶炼配额为10.76万吨,对应镨钕配分为21%,从而对应镨钕shυ
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