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最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理 国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。 半导体零部件品类多、

今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。 ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。 此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料

■我国是保温杯制造及出口中心：保温杯壶特指通过真空隔热方式实现对饮品或食物保温（保热及保冷）的杯子及更大容量壶具。我国是保温杯生产中心，根据艾瑞咨询及华经产业研究院的数据，全球65%的不锈钢保温杯由中国生产，2021年我国保温杯总产量6.5亿只，五年CAGR+6%。虽是制造大国，我国国内保温杯市场发

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郑煤机确实是低估的厉害  1、郑煤机领域：低估值 确定性增长的双主营企业，目前估值10倍（看高至20倍）【①主营业务一是：煤炭企业的上游矿山设备，欧美煤炭需求飙升，德国就向印度下单了5乙吨。中囯煤炭需求也在抬升，高频数据维度，大量的旧矿山被重启，而上游的煤炭设备领域，全球的需求出

【东北机械@郑煤机】今日股价调整，仍持续推荐！明年估值仅7倍！ 煤机板块发展势头良好，目前订单情况十分理想，叠加产能扩张，以及SEG实现扭亏并盈利，公司未来几年业绩将持续维持较好增长；同时，SEG也向新能源汽车电机方向全面转型，将大幅受益新能源汽车行业发展。目前估值低，2023年PE仅7倍，持续推荐

近日，欧洲天然气及电力价格受俄罗斯“断供”影响，涨幅均超20%，创历史新高。而因此，欧洲PVC、PE生产供应受到限制。据悉，欧洲地区PVC产能规模达870余万吨，占全球PVC总产能的14.6%以上，欧洲PVC年产量接近500万吨，欧洲地区为净出口区域，年出口量可达120万吨以上，进口量在50万吨上下

今日重磅 XH社：目前北交所投资者开户数达515万户，超过500只公募基金入市。在审企业122家，在辅企业290家，在审、在辅企业主要集中在软件信息技术和设备制造行业。下一步，北交所将进一步提高挂牌、上市全链条审核效率和监管服务精准性，使得企业上市路径更清晰、预期更明确、过程更顺畅。 Mysteel

 7月11日午间收盘，两市49股涨停（含ST股），11股跌停。行业板块方面，医药商业、中药、电力行业、化学制药、农牧饲渔等涨幅居前，能源金属、汽车整车、小金属、煤炭行业、化肥行业等板块跌幅靠前；题材方面，钒电池、新冠药物、鸡肉、疫苗冷链、虚拟电厂等概念活跃.  

【兴证计算机】推荐信创 & 安全板块，关注三四季度边际改善 202208251. 信创具有周期性和计划属性，业绩季节波动；今年是小年，同时也是新启之年，从下半年开始，需求逐季改善；2. 从位置来看，板块于20年7月至今，持续调整，处于底部；同时，龙头也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击；3. 外部环

风电+电机+半年报预增 1、公司主要生产电机零部件中的定转子冲片和铁芯，业绩直接与电机行业的景气程度挂钩。2021年以来，随着下游电机行业迎来高速发展期，带动公司所属的硅/矽钢冲压行业的发展和提升，加上砺剑防卫并表影响，公司业绩大幅上升。 2、公司是专业化电机配件生产服务商，主营业务为电机(包括电动

这盘面真有意思了，一天切换一波节奏，一会拉升这个一会又拉升那个，从而在震荡市场中产生巨大的波动效应，来回的欺骗筹码。有的人以为能在这样的行情中每一步的猜中节奏，然后天天爆赚。确实难度不是非常的高，更多还是在这样的波折行情中将筹码拱手相送。 今天的最强就是上周五被暴揍的，光伏储能、hjt电池、topc

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