长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日，长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品，该产品的存储密度，性能均较前代产品有大幅提升，标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外，长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平，量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材

半导体设备+第三代半导体+芯片 1、公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进

1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

无人机行业未来的发展趋势：近几年，无人机开始朝着专业化方向发展，用途逐渐广泛的同时它的应用领域也在增多，随着科技的进步，无人机内部技术结构将发生大变革，逐渐深入到相关企业之中，随着无人机数量的增多，功能的细化，生产成本还将会进一步降低，无人机很有可能走向平民化，成为大众型商品。 无人机行业

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

中信证券股份有限公司 研究员：徐涛/王子源 日期：2022-08-04我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份

半导体交流会议纪要 20220804 近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。

世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人。全天截止收盘，上证上涨1.19%，深证上涨1.69%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  韭菜公社历史图表汇总：【韭菜公社】历史图表汇总索引 与君一起欣赏诗词：双调

购买松下压缩机60%股权+松芝股份合作+热管理 1、22年8月3日晚公告，公司拟以支付现金方式向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权；向三洋电机株式会社购买松下制冷60%股权、向松下电器（中国）购买松下制冷40%股权；向松下电器（中国）购买松下冷机30%股权、向松下冷链（大连）购买松下冷机25%

文章灵感来源：今年流行炒作主流行业的细分领域龙头，而渝三峡A作为涂料公司，突然崛起二连板……细致挖掘后发现背后的逻辑是防辐射涂料。坚定低价低位低吸策略的模式，挖掘到市值仅11亿的飞鹿股份，然后还有可转债……最关键的是几乎没涨过……仅供参考，不构成任何建议。 风电作为快速发展的绿色可再

圣龙股份，新能源热管理和冷却系统最纯正系统标的，理想L9、华为问界M5、特斯拉独家供应商，补涨松芝股份 圣龙股份是国内动力总成润滑系统零部件领域的龙头企业。 电驱动润滑和冷却系统：应用于自动变速器、DHT、纯电类变速器系统。已获得青山变速器等定点，客户有特斯拉、蔚来汽车，小康、理想、吉利汽车等

公司深耕汽车电子行业和消费电子行业数十年，一直致力于成为全球电子行业的顶级供应商，建立了相对完善的研发、生产和销售体系，具备了以下竞争优势：　　1、客户资源　　公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，公司与客户形成了长期稳定的良好合作关系，形成了显著的客户资源优势，客户主要为博世(BOS

汽车热管理冷却液+电池用有机硅胶+汽车轻量化 1、22年6月22日互动表示，公司用于汽车热管理系统的产品主要是冷却液，主要作用包括降温散热、防冻防沸、防腐蚀防锈等，对传统燃油车或新能源车的热管理系统都能起到降温保护的作用；目前供应客户包括一汽大众、特斯拉、比亚迪等几十家知名汽车厂。 2、22年7月2

美国政府对内强推“芯片法案”，对外则联手日本、韩国和中国台湾地区，意图打造所谓“四方芯片联盟”。　　自今年3月美国首次提出成立“四方芯片联盟”以来，拜登政府与各方进行了多次沟通，并计划于8月末正式启动联盟。　　日本政府和美国政府7月29日将在华盛顿举行首次外交和经济部长会议，即经济版的“2+2会谈”

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1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

无人机行业未来的发展趋势：近几年，无人机开始朝着专业化方向发展，用途逐渐广泛的同时它的应用领域也在增多，随着科技的进步，无人机内部技术结构将发生大变革，逐渐深入到相关企业之中，随着无人机数量的增多，功能的细化，生产成本还将会进一步降低，无人机很有可能走向平民化，成为大众型商品。 无人机行业

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​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

中信证券股份有限公司 研究员：徐涛/王子源 日期：2022-08-04我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份

半导体交流会议纪要 20220804 近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。

世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人。全天截止收盘，上证上涨1.19%，深证上涨1.69%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  韭菜公社历史图表汇总：【韭菜公社】历史图表汇总索引 与君一起欣赏诗词：双调

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公司深耕汽车电子行业和消费电子行业数十年，一直致力于成为全球电子行业的顶级供应商，建立了相对完善的研发、生产和销售体系，具备了以下竞争优势：　　1、客户资源　　公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，公司与客户形成了长期稳定的良好合作关系，形成了显著的客户资源优势，客户主要为博世(BOS

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半导体设备+第三代半导体+芯片 1、公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进

1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

中信证券股份有限公司 研究员：徐涛/王子源 日期：2022-08-04我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份

半导体交流会议纪要 20220804 近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。

世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人。全天截止收盘，上证上涨1.19%，深证上涨1.69%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  韭菜公社历史图表汇总：【韭菜公社】历史图表汇总索引 与君一起欣赏诗词：双调

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公司深耕汽车电子行业和消费电子行业数十年，一直致力于成为全球电子行业的顶级供应商，建立了相对完善的研发、生产和销售体系，具备了以下竞争优势：　　1、客户资源　　公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，公司与客户形成了长期稳定的良好合作关系，形成了显著的客户资源优势，客户主要为博世(BOS

汽车热管理冷却液+电池用有机硅胶+汽车轻量化 1、22年6月22日互动表示，公司用于汽车热管理系统的产品主要是冷却液，主要作用包括降温散热、防冻防沸、防腐蚀防锈等，对传统燃油车或新能源车的热管理系统都能起到降温保护的作用；目前供应客户包括一汽大众、特斯拉、比亚迪等几十家知名汽车厂。 2、22年7月2

美国政府对内强推“芯片法案”，对外则联手日本、韩国和中国台湾地区，意图打造所谓“四方芯片联盟”。　　自今年3月美国首次提出成立“四方芯片联盟”以来，拜登政府与各方进行了多次沟通，并计划于8月末正式启动联盟。　　日本政府和美国政府7月29日将在华盛顿举行首次外交和经济部长会议，即经济版的“2+2会谈”

长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日，长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品，该产品的存储密度，性能均较前代产品有大幅提升，标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外，长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平，量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材

半导体设备+第三代半导体+芯片 1、公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进

1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

无人机行业未来的发展趋势：近几年，无人机开始朝着专业化方向发展，用途逐渐广泛的同时它的应用领域也在增多，随着科技的进步，无人机内部技术结构将发生大变革，逐渐深入到相关企业之中，随着无人机数量的增多，功能的细化，生产成本还将会进一步降低，无人机很有可能走向平民化，成为大众型商品。 无人机行业

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

中信证券股份有限公司 研究员：徐涛/王子源 日期：2022-08-04我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份

半导体交流会议纪要 20220804 近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。

世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人。全天截止收盘，上证上涨1.19%，深证上涨1.69%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  韭菜公社历史图表汇总：【韭菜公社】历史图表汇总索引 与君一起欣赏诗词：双调

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公司深耕汽车电子行业和消费电子行业数十年，一直致力于成为全球电子行业的顶级供应商，建立了相对完善的研发、生产和销售体系，具备了以下竞争优势：　　1、客户资源　　公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，公司与客户形成了长期稳定的良好合作关系，形成了显著的客户资源优势，客户主要为博世(BOS

汽车热管理冷却液+电池用有机硅胶+汽车轻量化 1、22年6月22日互动表示，公司用于汽车热管理系统的产品主要是冷却液，主要作用包括降温散热、防冻防沸、防腐蚀防锈等，对传统燃油车或新能源车的热管理系统都能起到降温保护的作用；目前供应客户包括一汽大众、特斯拉、比亚迪等几十家知名汽车厂。 2、22年7月2

美国政府对内强推“芯片法案”，对外则联手日本、韩国和中国台湾地区，意图打造所谓“四方芯片联盟”。　　自今年3月美国首次提出成立“四方芯片联盟”以来，拜登政府与各方进行了多次沟通，并计划于8月末正式启动联盟。　　日本政府和美国政府7月29日将在华盛顿举行首次外交和经济部长会议，即经济版的“2+2会谈”