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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-10-25 19:30:08
旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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旷达科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-10-16 17:01:22
弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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弘信电子
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欧菲光
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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东土科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-09-25 00:23:36
没错,万物皆可新型工业化~
“新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。” 看看表述,我把原文倒过来更好理解: 新型工业化是实现民族伟大复兴,实现中国式现代化的关键任务 用我自己的话来翻译: 新型工业化是我国经济在地产化债托底之后全面进行高质量转型的庄严宣告。 上一个三年结构牛,是“新”能源的三年。 下一个三年,“新”型工业化。 任何一个你现在说得出来的产业趋势,都是新型工业化.... 所以也不用卷.... 附上long long ago的一篇帖子: 东土科技:集阿里城市大脑,机
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东土科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-09-20 17:33:42
重视金凯生科:促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30:1
本来想写一篇减肥药的,但临时有事,就先挑重点的写: -减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学, -减肥药本身媲美2020年的新消费医美。 -SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂,实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。 换句话说,没有SNAC,就别想口服减肥药,只能打针。 -目前市面上的司美格鲁肽主要以注射为主,国内尚无口服获批,一旦获批,增量空间巨大,而口服片的爆点就在SNAC。 而上市公司中目前只有301509金凯生科明确说了配套诺和诺德SNAC相
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金凯生科
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-09-14 18:26:34
利尔达更新:9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组
前几天写的利尔达在公司公众号上更新了一下进展,这里转发更新一下~ 832149利尔达: 将在9.20-22日国际物联网展·深圳站中首次展出星闪模组 附上公司公众号的链接: 向极致体验冲刺!利尔达星闪模组点亮“万物互联” 以及利尔达也有5.5G相关业务: Q:目前公司还有哪些领先的产品在设计研发中, 今年还有哪些新产品发布? A:公司模组目前主要投入在 5G REDCAP 等 5.5G、星闪、matter 和车载定位等模组。另外公司在研发“郭阳”SDK、物联网云低代妈开发平台为行业提供更“好用”
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-09-11 18:57:04
利尔达:目前唯一实锤拥有星闪物联网模组产品,核心增量之一
-补盘中那篇利尔达星闪模组 先说结论: 星闪对应的下游是高速的万物互联,即物联网,那么物联网产品中的模组需求从数量级上来说必然大于手机内的芯片需求,毕竟一个手机可以控制N个物联网终端。 所以利尔达即将推出的星闪物联网模组从逻辑上也会是核心增量之一。 要点: 1.利尔达预计将在近期推出星闪SLE系列模组,尤其适合低功耗轻量级连接,如各类智能穿戴产品、全屋智能家具、人机交互设备等。(下图摘自公司官网) 2.公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作 3.公司与华为
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创耀科技
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一卖就涨的老司机
2023-09-11 12:05:52
832149利尔达:北交所星闪预期差,将推出星闪SLE系列模组
早上盘中写了一篇简版的手滑删掉了....盘后再仔细改一下,先把删掉的那篇补上: Q:公司与华为的合作目前主要是哪些内容? A:回复:公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作,一起协同为中国物联网产业发展贡献力量。感谢您的关注! 利尔达作为星闪联盟一员也将加大研发投入,为客户提供优质的产品及解决方案,预计将在近期推出星闪SLE系列模组 2023.2,公司携手杭州电信、华为打造中国电信首个 5G LAN 全连接工厂 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字
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一卖就涨的老司机
2023-09-08 12:21:46
603626科森科技:实锤供货华为折叠屏
华为线3大创新0-1:卫星通话/折叠屏/星闪, 今天余总亲自打CALL折叠屏:最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技,实锤供货华为折叠屏: 22年11月的调研纪要公司表示:公司从 3 年前开始布局折叠屏业务,目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停,其他业务相关的还有大富科技,斯迪克等,各凭喜好~ 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-08-30 20:07:44
iphone15即将发布,关注新增量潜望式摄像头
iphone15新增量:潜望式摄像头 天风郭老师说的。 以及最近方向上,产业趋势开始抬头,那么苹果12号的发布会,也值得期待。 标的: 检测:301360荣旗科技 微棱镜:688127兰特光学 002273水晶光电 镜头设备:603283赛腾股份 附上券商研报内容: 潜望式镜头产业链梳理。(1)零部件构成:潜望式结构的零部件主要包括棱镜 模块、镜头、CIS 和 VCM 等。相较于传统的光学镜头解决方案,潜望式镜头新 增了棱镜模块,其主要功能是通过与其他组件配合实现光学防抖效果;(2)镜 头变化:
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荣旗科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-08-23 22:02:10
顺周期的商品已经起了变化
图是白天截的。 贴个段子: 今天上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示,一轮新的政策周期已经启动,政策逆周期的特征在逐步强化,三季度将确认库存周期底部。根据历史经验,库存周期见底后通常不会出现熊市,整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计,自2000年以来,市场共经历了6次库存周期底部,分别出现在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。库存见底后的一年内,上证指数的平均涨幅为26%。而对
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一卖就涨的老司机
2023-08-20 18:00:34
军信股份:唯一环保+一带一路300次新,湖南环保固废处理龙头
最近环保板块底部异动,逻辑是潜在的化债政策会修复板块的对公账务。 找了一个基本面OK的环保叠加一带一路唯一300次新标的: 301109军信股份。 个股亮点: 1.基本面:股息率大于5%,质地优下有保底。 公司是湖南固废处理龙头,占据长沙全部垃圾焚烧市场。 2022年股息率高达5.5%,下有保底。 2.市场偏好:唯一环保叠加一带一路300次新股。 最近的市场,次新属性是主流,而周五一带一路和环保又是为数不多的强势板块, 上一个多热点叠加的哈焊华通(周四机器人+军工+带路)2个20厘米; 那301
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-08-15 17:25:56
出口(贬值受益)成为当下逻辑最顺的方向之一
经济三架马车: 1.投资 2.消费 3.出口 当前的环境前两项期待政策,而第三项出口已经实际受益: 1.早上我们降息,拉大中美利差,货币贬值,利好出口 2.目前中美共振去库存周期,短期的贬值会加速国内库存周期的去化,换句话说,有助于加速经济底的到来。 综上两点,短期出口线会是加分项。 今天盘面已经有所反应,雅艺股份20厘米,源飞宠物首板 目前算是刚刚启动,真的全部爆发可能要在汇率7.37以后, 那会也是个节点,爆发后央妈干预的节点... 在这之前,叠加最近市场喜欢次新,问财找找: 创业板的: 主
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雅艺科技
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一卖就涨的老司机
2023-08-11 10:30:44
达嘉维康:公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目
稀缺301小盘SPD。龙头赛力医疗4板 (3) 医院物流延伸解 公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目运用现代信息化手段在医院内部实施物资供应链的管服务。 服务范围以各类医用花材为工,问时已估办公用品、后勤物资等。 通过提供医用耗材的用量、 费用等物济系统精细化管理服务来带动耗材的配送业务。 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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一卖就涨的老司机
2023-08-07 19:00:08
顺钠股份:超导储能用变压器已经交付用户进行联调并试运行
顺钠股份:年报实锤超导储能用变压器交付客户试运行。 超导下游两大应用领域: 1. 交通——磁悬浮 2.能源——电力输送(0电阻,电力传输零损耗) 磁悬浮今天市场已经演绎了,那能源方向还可以挖挖。 不过因为那个常温的0电阻还搞不出来结果,也只能说是往能源方向看看,如果成功那增量巨大,如果常温的没成,那已经实锤应用的也没啥损失。 000533顺钠股份,2022年年度报告内表述: 公司超导储能用大电流干式整流变压器已交付用户进行联调并试运行,项目整体技术达到国际先进水平,并在大电流应用方面达到国际领先
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旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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一卖就涨的老司机
2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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没错,万物皆可新型工业化~
“新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。” 看看表述,我把原文倒过来更好理解: 新型工业化是实现民族伟大复兴,实现中国式现代化的关键任务 用我自己的话来翻译: 新型工业化是我国经济在地产化债托底之后全面进行高质量转型的庄严宣告。 上一个三年结构牛,是“新”能源的三年。 下一个三年,“新”型工业化。 任何一个你现在说得出来的产业趋势,都是新型工业化.... 所以也不用卷.... 附上long long ago的一篇帖子: 东土科技:集阿里城市大脑,机
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重视金凯生科:促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30:1
本来想写一篇减肥药的,但临时有事,就先挑重点的写: -减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学, -减肥药本身媲美2020年的新消费医美。 -SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂,实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。 换句话说,没有SNAC,就别想口服减肥药,只能打针。 -目前市面上的司美格鲁肽主要以注射为主,国内尚无口服获批,一旦获批,增量空间巨大,而口服片的爆点就在SNAC。 而上市公司中目前只有301509金凯生科明确说了配套诺和诺德SNAC相
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利尔达更新:9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组
前几天写的利尔达在公司公众号上更新了一下进展,这里转发更新一下~ 832149利尔达: 将在9.20-22日国际物联网展·深圳站中首次展出星闪模组 附上公司公众号的链接: 向极致体验冲刺!利尔达星闪模组点亮“万物互联” 以及利尔达也有5.5G相关业务: Q:目前公司还有哪些领先的产品在设计研发中, 今年还有哪些新产品发布? A:公司模组目前主要投入在 5G REDCAP 等 5.5G、星闪、matter 和车载定位等模组。另外公司在研发“郭阳”SDK、物联网云低代妈开发平台为行业提供更“好用”
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2023-09-11 18:57:04
利尔达:目前唯一实锤拥有星闪物联网模组产品,核心增量之一
-补盘中那篇利尔达星闪模组 先说结论: 星闪对应的下游是高速的万物互联,即物联网,那么物联网产品中的模组需求从数量级上来说必然大于手机内的芯片需求,毕竟一个手机可以控制N个物联网终端。 所以利尔达即将推出的星闪物联网模组从逻辑上也会是核心增量之一。 要点: 1.利尔达预计将在近期推出星闪SLE系列模组,尤其适合低功耗轻量级连接,如各类智能穿戴产品、全屋智能家具、人机交互设备等。(下图摘自公司官网) 2.公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作 3.公司与华为
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832149利尔达:北交所星闪预期差,将推出星闪SLE系列模组
早上盘中写了一篇简版的手滑删掉了....盘后再仔细改一下,先把删掉的那篇补上: Q:公司与华为的合作目前主要是哪些内容? A:回复:公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作,一起协同为中国物联网产业发展贡献力量。感谢您的关注! 利尔达作为星闪联盟一员也将加大研发投入,为客户提供优质的产品及解决方案,预计将在近期推出星闪SLE系列模组 2023.2,公司携手杭州电信、华为打造中国电信首个 5G LAN 全连接工厂 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字
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603626科森科技:实锤供货华为折叠屏
华为线3大创新0-1:卫星通话/折叠屏/星闪, 今天余总亲自打CALL折叠屏:最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技,实锤供货华为折叠屏: 22年11月的调研纪要公司表示:公司从 3 年前开始布局折叠屏业务,目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停,其他业务相关的还有大富科技,斯迪克等,各凭喜好~ 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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iphone15即将发布,关注新增量潜望式摄像头
iphone15新增量:潜望式摄像头 天风郭老师说的。 以及最近方向上,产业趋势开始抬头,那么苹果12号的发布会,也值得期待。 标的: 检测:301360荣旗科技 微棱镜:688127兰特光学 002273水晶光电 镜头设备:603283赛腾股份 附上券商研报内容: 潜望式镜头产业链梳理。(1)零部件构成:潜望式结构的零部件主要包括棱镜 模块、镜头、CIS 和 VCM 等。相较于传统的光学镜头解决方案,潜望式镜头新 增了棱镜模块,其主要功能是通过与其他组件配合实现光学防抖效果;(2)镜 头变化:
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顺周期的商品已经起了变化
图是白天截的。 贴个段子: 今天上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示,一轮新的政策周期已经启动,政策逆周期的特征在逐步强化,三季度将确认库存周期底部。根据历史经验,库存周期见底后通常不会出现熊市,整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计,自2000年以来,市场共经历了6次库存周期底部,分别出现在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。库存见底后的一年内,上证指数的平均涨幅为26%。而对
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军信股份:唯一环保+一带一路300次新,湖南环保固废处理龙头
最近环保板块底部异动,逻辑是潜在的化债政策会修复板块的对公账务。 找了一个基本面OK的环保叠加一带一路唯一300次新标的: 301109军信股份。 个股亮点: 1.基本面:股息率大于5%,质地优下有保底。 公司是湖南固废处理龙头,占据长沙全部垃圾焚烧市场。 2022年股息率高达5.5%,下有保底。 2.市场偏好:唯一环保叠加一带一路300次新股。 最近的市场,次新属性是主流,而周五一带一路和环保又是为数不多的强势板块, 上一个多热点叠加的哈焊华通(周四机器人+军工+带路)2个20厘米; 那301
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出口(贬值受益)成为当下逻辑最顺的方向之一
经济三架马车: 1.投资 2.消费 3.出口 当前的环境前两项期待政策,而第三项出口已经实际受益: 1.早上我们降息,拉大中美利差,货币贬值,利好出口 2.目前中美共振去库存周期,短期的贬值会加速国内库存周期的去化,换句话说,有助于加速经济底的到来。 综上两点,短期出口线会是加分项。 今天盘面已经有所反应,雅艺股份20厘米,源飞宠物首板 目前算是刚刚启动,真的全部爆发可能要在汇率7.37以后, 那会也是个节点,爆发后央妈干预的节点... 在这之前,叠加最近市场喜欢次新,问财找找: 创业板的: 主
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达嘉维康:公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目
稀缺301小盘SPD。龙头赛力医疗4板 (3) 医院物流延伸解 公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目运用现代信息化手段在医院内部实施物资供应链的管服务。 服务范围以各类医用花材为工,问时已估办公用品、后勤物资等。 通过提供医用耗材的用量、 费用等物济系统精细化管理服务来带动耗材的配送业务。 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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一卖就涨的老司机
2023-08-07 19:00:08
顺钠股份:超导储能用变压器已经交付用户进行联调并试运行
顺钠股份:年报实锤超导储能用变压器交付客户试运行。 超导下游两大应用领域: 1. 交通——磁悬浮 2.能源——电力输送(0电阻,电力传输零损耗) 磁悬浮今天市场已经演绎了,那能源方向还可以挖挖。 不过因为那个常温的0电阻还搞不出来结果,也只能说是往能源方向看看,如果成功那增量巨大,如果常温的没成,那已经实锤应用的也没啥损失。 000533顺钠股份,2022年年度报告内表述: 公司超导储能用大电流干式整流变压器已交付用户进行联调并试运行,项目整体技术达到国际先进水平,并在大电流应用方面达到国际领先
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一卖就涨的老司机
2023-10-25 19:30:08
旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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旷达科技
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一卖就涨的老司机
2023-10-16 17:01:22
弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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欧菲光
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一卖就涨的老司机
2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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一卖就涨的老司机
2023-09-25 00:23:36
没错,万物皆可新型工业化~
“新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。” 看看表述,我把原文倒过来更好理解: 新型工业化是实现民族伟大复兴,实现中国式现代化的关键任务 用我自己的话来翻译: 新型工业化是我国经济在地产化债托底之后全面进行高质量转型的庄严宣告。 上一个三年结构牛,是“新”能源的三年。 下一个三年,“新”型工业化。 任何一个你现在说得出来的产业趋势,都是新型工业化.... 所以也不用卷.... 附上long long ago的一篇帖子: 东土科技:集阿里城市大脑,机
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一卖就涨的老司机
2023-09-20 17:33:42
重视金凯生科:促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30:1
本来想写一篇减肥药的,但临时有事,就先挑重点的写: -减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学, -减肥药本身媲美2020年的新消费医美。 -SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂,实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。 换句话说,没有SNAC,就别想口服减肥药,只能打针。 -目前市面上的司美格鲁肽主要以注射为主,国内尚无口服获批,一旦获批,增量空间巨大,而口服片的爆点就在SNAC。 而上市公司中目前只有301509金凯生科明确说了配套诺和诺德SNAC相
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金凯生科
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一卖就涨的老司机
2023-09-14 18:26:34
利尔达更新:9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组
前几天写的利尔达在公司公众号上更新了一下进展,这里转发更新一下~ 832149利尔达: 将在9.20-22日国际物联网展·深圳站中首次展出星闪模组 附上公司公众号的链接: 向极致体验冲刺!利尔达星闪模组点亮“万物互联” 以及利尔达也有5.5G相关业务: Q:目前公司还有哪些领先的产品在设计研发中, 今年还有哪些新产品发布? A:公司模组目前主要投入在 5G REDCAP 等 5.5G、星闪、matter 和车载定位等模组。另外公司在研发“郭阳”SDK、物联网云低代妈开发平台为行业提供更“好用”
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一卖就涨的老司机
2023-09-11 18:57:04
利尔达:目前唯一实锤拥有星闪物联网模组产品,核心增量之一
-补盘中那篇利尔达星闪模组 先说结论: 星闪对应的下游是高速的万物互联,即物联网,那么物联网产品中的模组需求从数量级上来说必然大于手机内的芯片需求,毕竟一个手机可以控制N个物联网终端。 所以利尔达即将推出的星闪物联网模组从逻辑上也会是核心增量之一。 要点: 1.利尔达预计将在近期推出星闪SLE系列模组,尤其适合低功耗轻量级连接,如各类智能穿戴产品、全屋智能家具、人机交互设备等。(下图摘自公司官网) 2.公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作 3.公司与华为
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一卖就涨的老司机
2023-09-11 12:05:52
832149利尔达:北交所星闪预期差,将推出星闪SLE系列模组
早上盘中写了一篇简版的手滑删掉了....盘后再仔细改一下,先把删掉的那篇补上: Q:公司与华为的合作目前主要是哪些内容? A:回复:公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作,一起协同为中国物联网产业发展贡献力量。感谢您的关注! 利尔达作为星闪联盟一员也将加大研发投入,为客户提供优质的产品及解决方案,预计将在近期推出星闪SLE系列模组 2023.2,公司携手杭州电信、华为打造中国电信首个 5G LAN 全连接工厂 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字
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一卖就涨的老司机
2023-09-08 12:21:46
603626科森科技:实锤供货华为折叠屏
华为线3大创新0-1:卫星通话/折叠屏/星闪, 今天余总亲自打CALL折叠屏:最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技,实锤供货华为折叠屏: 22年11月的调研纪要公司表示:公司从 3 年前开始布局折叠屏业务,目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停,其他业务相关的还有大富科技,斯迪克等,各凭喜好~ 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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一卖就涨的老司机
2023-08-30 20:07:44
iphone15即将发布,关注新增量潜望式摄像头
iphone15新增量:潜望式摄像头 天风郭老师说的。 以及最近方向上,产业趋势开始抬头,那么苹果12号的发布会,也值得期待。 标的: 检测:301360荣旗科技 微棱镜:688127兰特光学 002273水晶光电 镜头设备:603283赛腾股份 附上券商研报内容: 潜望式镜头产业链梳理。(1)零部件构成:潜望式结构的零部件主要包括棱镜 模块、镜头、CIS 和 VCM 等。相较于传统的光学镜头解决方案,潜望式镜头新 增了棱镜模块,其主要功能是通过与其他组件配合实现光学防抖效果;(2)镜 头变化:
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荣旗科技
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2023-08-23 22:02:10
顺周期的商品已经起了变化
图是白天截的。 贴个段子: 今天上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示,一轮新的政策周期已经启动,政策逆周期的特征在逐步强化,三季度将确认库存周期底部。根据历史经验,库存周期见底后通常不会出现熊市,整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计,自2000年以来,市场共经历了6次库存周期底部,分别出现在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。库存见底后的一年内,上证指数的平均涨幅为26%。而对
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一卖就涨的老司机
2023-08-20 18:00:34
军信股份:唯一环保+一带一路300次新,湖南环保固废处理龙头
最近环保板块底部异动,逻辑是潜在的化债政策会修复板块的对公账务。 找了一个基本面OK的环保叠加一带一路唯一300次新标的: 301109军信股份。 个股亮点: 1.基本面:股息率大于5%,质地优下有保底。 公司是湖南固废处理龙头,占据长沙全部垃圾焚烧市场。 2022年股息率高达5.5%,下有保底。 2.市场偏好:唯一环保叠加一带一路300次新股。 最近的市场,次新属性是主流,而周五一带一路和环保又是为数不多的强势板块, 上一个多热点叠加的哈焊华通(周四机器人+军工+带路)2个20厘米; 那301
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2023-08-15 17:25:56
出口(贬值受益)成为当下逻辑最顺的方向之一
经济三架马车: 1.投资 2.消费 3.出口 当前的环境前两项期待政策,而第三项出口已经实际受益: 1.早上我们降息,拉大中美利差,货币贬值,利好出口 2.目前中美共振去库存周期,短期的贬值会加速国内库存周期的去化,换句话说,有助于加速经济底的到来。 综上两点,短期出口线会是加分项。 今天盘面已经有所反应,雅艺股份20厘米,源飞宠物首板 目前算是刚刚启动,真的全部爆发可能要在汇率7.37以后, 那会也是个节点,爆发后央妈干预的节点... 在这之前,叠加最近市场喜欢次新,问财找找: 创业板的: 主
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2023-08-11 10:30:44
达嘉维康:公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目
稀缺301小盘SPD。龙头赛力医疗4板 (3) 医院物流延伸解 公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目运用现代信息化手段在医院内部实施物资供应链的管服务。 服务范围以各类医用花材为工,问时已估办公用品、后勤物资等。 通过提供医用耗材的用量、 费用等物济系统精细化管理服务来带动耗材的配送业务。 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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一卖就涨的老司机
2023-08-07 19:00:08
顺钠股份:超导储能用变压器已经交付用户进行联调并试运行
顺钠股份:年报实锤超导储能用变压器交付客户试运行。 超导下游两大应用领域: 1. 交通——磁悬浮 2.能源——电力输送(0电阻,电力传输零损耗) 磁悬浮今天市场已经演绎了,那能源方向还可以挖挖。 不过因为那个常温的0电阻还搞不出来结果,也只能说是往能源方向看看,如果成功那增量巨大,如果常温的没成,那已经实锤应用的也没啥损失。 000533顺钠股份,2022年年度报告内表述: 公司超导储能用大电流干式整流变压器已交付用户进行联调并试运行,项目整体技术达到国际先进水平,并在大电流应用方面达到国际领先
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2023-10-25 19:30:08
旷达科技的5G手机滤波器可能有惊喜,其子公司SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组
今天还是要感叹一下,逻辑对路的票筹码再脏也能战胜狗庄~致敬弘信电子多头。 言归正传,先说结论吧: 旷达科技子公司芯投微生产的SAW滤波器供给华为的5G手机第一大模组供应商唯捷创芯,因此可能间接供给华为5G手机滤波器。 以及互动易原文: 芯投微其子公司的SAW滤波器已经应用于5G手机的射频前端模组 逻辑如下: -旷达科技子公司芯投微电子收了全球顶尖的SAW滤波器公司日本NSD60%股权收购来以后芯投微电子在国内建厂扩产 -电话问了旷达科技的董秘,旗下芯投微电子的滤波器供给华为的第一大5G手机模组供
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2023-10-16 17:01:22
弘信电子:国产算力10亿订单+华为mate60等大比例供货
今日国产算力线围绕高新发展复牌预期爆发,盘中又爆出美国又要限制出口我们先进芯片,国产算力发展刻不容缓! 300657弘信电子: -公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位 华为mate60系列供货相关互动易: -问: 公司和华为有哪些合作? -答:公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手,已大量为华为Mate 60全系列手机配套,包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等,成为该系列屏慕
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2023-09-26 17:45:02
重视东土科技!工业嵌入式系统龙头,百亿市场空间自主可控核心标的
关于新型工业化这个题材的理解上,前天凌晨已经发了一篇短文,详情见置顶贴,总结就是: “实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。” —————————————————————— 那么本文站在上述立场(宏大题材)下,寻找类似年初AI刚启动时的潜力趋势标,即本文主角: 300353东土科技——国产工业设备系统自主可控之魂. 核心要点就是东土科技的工业嵌入式实时OS系统: 1.嵌入式实时操作系统广泛用于核心工业设备中,国产化需求迫切: 嵌入式实时操作系统常用于汽车、机器人
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没错,万物皆可新型工业化~
“新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。” 看看表述,我把原文倒过来更好理解: 新型工业化是实现民族伟大复兴,实现中国式现代化的关键任务 用我自己的话来翻译: 新型工业化是我国经济在地产化债托底之后全面进行高质量转型的庄严宣告。 上一个三年结构牛,是“新”能源的三年。 下一个三年,“新”型工业化。 任何一个你现在说得出来的产业趋势,都是新型工业化.... 所以也不用卷.... 附上long long ago的一篇帖子: 东土科技:集阿里城市大脑,机
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重视金凯生科:促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30:1
本来想写一篇减肥药的,但临时有事,就先挑重点的写: -减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学, -减肥药本身媲美2020年的新消费医美。 -SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂,实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。 换句话说,没有SNAC,就别想口服减肥药,只能打针。 -目前市面上的司美格鲁肽主要以注射为主,国内尚无口服获批,一旦获批,增量空间巨大,而口服片的爆点就在SNAC。 而上市公司中目前只有301509金凯生科明确说了配套诺和诺德SNAC相
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2023-09-14 18:26:34
利尔达更新:9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组
前几天写的利尔达在公司公众号上更新了一下进展,这里转发更新一下~ 832149利尔达: 将在9.20-22日国际物联网展·深圳站中首次展出星闪模组 附上公司公众号的链接: 向极致体验冲刺!利尔达星闪模组点亮“万物互联” 以及利尔达也有5.5G相关业务: Q:目前公司还有哪些领先的产品在设计研发中, 今年还有哪些新产品发布? A:公司模组目前主要投入在 5G REDCAP 等 5.5G、星闪、matter 和车载定位等模组。另外公司在研发“郭阳”SDK、物联网云低代妈开发平台为行业提供更“好用”
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2023-09-11 18:57:04
利尔达:目前唯一实锤拥有星闪物联网模组产品,核心增量之一
-补盘中那篇利尔达星闪模组 先说结论: 星闪对应的下游是高速的万物互联,即物联网,那么物联网产品中的模组需求从数量级上来说必然大于手机内的芯片需求,毕竟一个手机可以控制N个物联网终端。 所以利尔达即将推出的星闪物联网模组从逻辑上也会是核心增量之一。 要点: 1.利尔达预计将在近期推出星闪SLE系列模组,尤其适合低功耗轻量级连接,如各类智能穿戴产品、全屋智能家具、人机交互设备等。(下图摘自公司官网) 2.公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作 3.公司与华为
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创耀科技
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832149利尔达:北交所星闪预期差,将推出星闪SLE系列模组
早上盘中写了一篇简版的手滑删掉了....盘后再仔细改一下,先把删掉的那篇补上: Q:公司与华为的合作目前主要是哪些内容? A:回复:公司和华为是紧密的合作伙伴,在 NB-IoT、 5G、星闪等领域都有深度的合作,一起协同为中国物联网产业发展贡献力量。感谢您的关注! 利尔达作为星闪联盟一员也将加大研发投入,为客户提供优质的产品及解决方案,预计将在近期推出星闪SLE系列模组 2023.2,公司携手杭州电信、华为打造中国电信首个 5G LAN 全连接工厂 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字
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603626科森科技:实锤供货华为折叠屏
华为线3大创新0-1:卫星通话/折叠屏/星闪, 今天余总亲自打CALL折叠屏:最强折叠屏手机还得看华为 603626科森科技,实锤供货华为折叠屏: 22年11月的调研纪要公司表示:公司从 3 年前开始布局折叠屏业务,目前主要供货华为。 日久广电和东睦股份已经涨停,其他业务相关的还有大富科技,斯迪克等,各凭喜好~ 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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iphone15即将发布,关注新增量潜望式摄像头
iphone15新增量:潜望式摄像头 天风郭老师说的。 以及最近方向上,产业趋势开始抬头,那么苹果12号的发布会,也值得期待。 标的: 检测:301360荣旗科技 微棱镜:688127兰特光学 002273水晶光电 镜头设备:603283赛腾股份 附上券商研报内容: 潜望式镜头产业链梳理。(1)零部件构成:潜望式结构的零部件主要包括棱镜 模块、镜头、CIS 和 VCM 等。相较于传统的光学镜头解决方案,潜望式镜头新 增了棱镜模块,其主要功能是通过与其他组件配合实现光学防抖效果;(2)镜 头变化:
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顺周期的商品已经起了变化
图是白天截的。 贴个段子: 今天上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示,一轮新的政策周期已经启动,政策逆周期的特征在逐步强化,三季度将确认库存周期底部。根据历史经验,库存周期见底后通常不会出现熊市,整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计,自2000年以来,市场共经历了6次库存周期底部,分别出现在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。库存见底后的一年内,上证指数的平均涨幅为26%。而对
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军信股份:唯一环保+一带一路300次新,湖南环保固废处理龙头
最近环保板块底部异动,逻辑是潜在的化债政策会修复板块的对公账务。 找了一个基本面OK的环保叠加一带一路唯一300次新标的: 301109军信股份。 个股亮点: 1.基本面:股息率大于5%,质地优下有保底。 公司是湖南固废处理龙头,占据长沙全部垃圾焚烧市场。 2022年股息率高达5.5%,下有保底。 2.市场偏好:唯一环保叠加一带一路300次新股。 最近的市场,次新属性是主流,而周五一带一路和环保又是为数不多的强势板块, 上一个多热点叠加的哈焊华通(周四机器人+军工+带路)2个20厘米; 那301
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-08-15 17:25:56
出口(贬值受益)成为当下逻辑最顺的方向之一
经济三架马车: 1.投资 2.消费 3.出口 当前的环境前两项期待政策,而第三项出口已经实际受益: 1.早上我们降息,拉大中美利差,货币贬值,利好出口 2.目前中美共振去库存周期,短期的贬值会加速国内库存周期的去化,换句话说,有助于加速经济底的到来。 综上两点,短期出口线会是加分项。 今天盘面已经有所反应,雅艺股份20厘米,源飞宠物首板 目前算是刚刚启动,真的全部爆发可能要在汇率7.37以后, 那会也是个节点,爆发后央妈干预的节点... 在这之前,叠加最近市场喜欢次新,问财找找: 创业板的: 主
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一卖就涨的老司机
2023-08-11 10:30:44
达嘉维康:公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目
稀缺301小盘SPD。龙头赛力医疗4板 (3) 医院物流延伸解 公司与医院合作是供医用耗材及物资 SPD 服务项目运用现代信息化手段在医院内部实施物资供应链的管服务。 服务范围以各类医用花材为工,问时已估办公用品、后勤物资等。 通过提供医用耗材的用量、 费用等物济系统精细化管理服务来带动耗材的配送业务。 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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一卖就涨的老司机
2023-08-07 19:00:08
顺钠股份:超导储能用变压器已经交付用户进行联调并试运行
顺钠股份:年报实锤超导储能用变压器交付客户试运行。 超导下游两大应用领域: 1. 交通——磁悬浮 2.能源——电力输送(0电阻,电力传输零损耗) 磁悬浮今天市场已经演绎了,那能源方向还可以挖挖。 不过因为那个常温的0电阻还搞不出来结果,也只能说是往能源方向看看,如果成功那增量巨大,如果常温的没成,那已经实锤应用的也没啥损失。 000533顺钠股份,2022年年度报告内表述: 公司超导储能用大电流干式整流变压器已交付用户进行联调并试运行,项目整体技术达到国际先进水平,并在大电流应用方面达到国际领先
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