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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-26 17:47:39
建科股份:绑定国资的江苏建筑工程检测龙头受益新型城镇化,中信看40块60%空间
作为当下最热的地产-新型城镇化-工程咨询检测方向, 山水比德,苏州规划,蕾奥规划等集体暴涨。 301115建科股份这个基本面很硬的建筑检测服务龙头仍然滞涨就有点说不过去了...且今天中午央视就齐齐哈尔体育馆坍塌事件已经做出评价,抨击形式主义的安全检查: 下面说个股逻辑: 1.建科股份是江苏省的建筑行业检测行业龙头,公司上市时的战略配售股东包含常州晋陵投资。而晋陵投资总资产300亿,是常州市国资下属控股企业,和建科股份在城市开发业务上有密切的合作: 换句话说,建科股份直接股权绑定了常州国资,城市改
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苏州规划
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建科股份
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*ST金科
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蕾奥规划
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山水比德
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-19 17:34:00
台积电COWOS先进封装瓶颈潜在利好对象:光力科技、同兴达
3月份我写甬矽电子的时候想到的先进封装场景正在逐步兑现:行业拐点碰到某些需求爆发 甬矽电子:先进封装产能将迎5倍增长,产业拐点与自身扩张的美丽邂逅 当下根据目前的COWOS紧缺,聊聊我认为比较有预期差的两个标的。 核心逻辑: -台积电先进封装扩产潜在受益——光力科技子公司或供封测设备(子公司ADT是全球第三大封测划片机制造商,国产替代唯一标) -日月光(第一封测厂)产业链——同兴达、光力科技合作日月光 -另外,单就显示封测来说,同兴达可以看作是年初的甬矽电子,同样是萧条期扩产,行业拐点时迎来产能
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同兴达
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光力科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-12 11:52:58
次新大年,望周知
@瑟德:关于注册制次新的一些想法
简单写写个人的想法:1. 今天上证指数跌破了年线,而注册制次新指数站上年线了2. 上一轮创业板牛市的领路人,是18年大熊市环境下上市的那批独角兽们:宁德,药明康德引领的新能源和医药。 那么,风水轮流转。如今的经济再度面临大下行压力,那属于未来时代里的“宁德,药明”,也会出现在次新里。因此,
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-07 23:25:39
科创有毒
最近写了两次688,吃了两次面,醉了
缩量再买688是狗
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-06 18:06:06
IMU:L3级以上无人驾驶摆脱高精地图必配基石&人形机器人同样需要
接盘中发的那篇惯性测量单元,这篇把内容补齐。 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 重要内容说三遍。 下面正文开始: 1.理想和小鹏等新势力车型推出的城市NOA通勤摆脱了对高精地图的依赖,而这之中最重要的一项就是:惯性导航系统 而惯性导航系统的核心部件就是IMU:惯性测量单元 我们可以看华依科技年报的表述,如下图画线部分: 惯性导航系统(INS)是 L3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺
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芯动联科
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华依科技
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理工导航
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浙江世宝
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通力科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-06 14:42:15
惯性测量单元是L3级以上自动驾驶必备项,预期差极大
惯性导航系统(INS)是L 3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺的模块,能够在 GPS、GNSS、5G 等外部信号不佳时通过自身运动信息实现定位、惯性测量单元MU) 则是INS的核心部件: 华依科技: 理工导航: 星网宇达 收盘补内容 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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华依科技
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理工导航
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-28 15:50:38
汽配公司转型机器人,就如同光模块供AI一样....
光模块以前是通信股的时候,10PE没人看。搭上AI,立马给你看到50倍PE 汽配股转型机器人也是一样,以前油车用的齿轮因为电车被淘汰了,现在发现油车齿轮转 型机器人齿轮很轻松,又是一个提估值的美丽故事~ 中马传动走的就是这么个逻辑.....可以看看券商写的: 机器人时代汽车传动是否迎来双击行情? 四、关注汽车传动齿轮产业被机器人重塑的机会齿轮在车领域是被杀估值的赛道: 电动车用量大幅低于油车。机器人大规模量产,精密齿轮市场空间重新被打开。 车用齿轮只需要更改后道的磨齿和表面处理工艺和设备,就可以
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中马传动
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蓝黛科技
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精锻科技
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恒而达
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田中精机
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-19 10:14:33
预期差很大的华为液冷
@只是无名小韭:强瑞技术:高速光模块散热+华为服务器液冷和手机受益第一股
301128强瑞技术:-液冷服务器相关设备单线价值量1800万;液冷产品供货国内头部服务器厂商,与浪潮,中兴产品验证中;液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分:国内服务器头部客户,而且浪潮只是刚在对接,所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热,
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-16 11:35:18
至此,年初AI开篇帖子里点的4只票,全部成了市场阶段核心了,可以申请年度最佳吗?
#查看图片#
@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-07 18:39:28
晶升股份:SIC行业投资进展落地,公司碳化硅设备迎10倍行业增量
传了好久的三安光电和意法半导体的碳化硅合作总算是官宣了: 未来在重庆总计投32亿美元,约220亿人民币, 其中5年内投24亿美元,约180亿人民币。 因此这可以算是一个确定性的产业逻辑,而投资建厂,必然是设备先行。 就好比复合铜箔,设备股东威科技确定性大,涨的好一样。 那晶升股份作为三安光电的碳化硅设备供应商,也是会有同样的业绩提升机会 先拍个计算器吧: 按照券商给的未来2-5年碳化硅行业10倍以上的产能增长和相关订单以及晶盛股份的市占率和净利率: 晶升股份整个成长期碳化硅部分的终局的市值= 7
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晶升股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-29 19:12:01
Neuralink脑机接口是侵入式,迈普医学唯一拥有全套脑机手术用耗材
先上结论: Neuralink侵入式脑机最大确定性在于手术用耗材。 301033迈普医学:公司已成为国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业,覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械 。 下面尽量简化叙述,逻辑顺序如下: 特斯拉旗下的Neuralink脑机接口临床获批,需要植入电极: ——Neuralink的脑机是用于治疗的侵入式 ——侵入式脑机手术植入电极首先需要穿透硬脑膜 ——因此侵入式脑机手术的必须项就在手术用
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冠昊生物
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迈普医学
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创新医疗
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-24 15:53:44
关于注册制次新的一些想法
简单写写个人的想法: 1. 今天上证指数跌破了年线,而注册制次新指数站上年线了 2. 上一轮创业板牛市的领路人,是18年大熊市环境下上市的那批独角兽们:宁德,药明康德引领的新能源和医药。 那么,风水轮流转。如今的经济再度面临大下行压力,那属于未来时代里的“宁德,药明”,也会出现在次新里。 因此,在当下的宏观环境下: 次新股里大概率会有未来新经济引擎的希望。 比如当下的算力、机器人等。 3.跌多了要涨:注册制次新这个指数,已经跌了三年,把K线拉开,第一眼你是什么感觉? 4.从市场的角度来说,AI行
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丰立智能
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三博脑科
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杭州热电
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英特科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-23 18:25:17
海联讯:杭州热电亲兄弟——同为杭州国资背景的智能电网公司
市场缩量,主线溃败,只能跟着市场高标找找补涨啦,偏投机品种,逻辑选手勿看
605011杭州热电8天翻倍: 杭州本地股国资背景,电力相关. 按照股东背景搜了一下: 300277海联讯也是杭州国资背景的电力相关公司,可以一起为亚运会用电保驾护航
碰巧300277海联讯也是杭州政府旗下的智能电网公司: 同时公司实锤业务有涉及电力人工智能领域,且形成了部分订单: 并且,玄学一下: 杭州热电,代码结尾是11,对子,海联讯是77,也是对子.. 杭州热电股东: 海联讯是国内较早从事电力信息
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杭州热电
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海联讯
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-18 18:53:14
东土科技:集阿里城市大脑,机器人,虚拟电厂,AI于一身的国产工业设备系统王者
盘中看到新闻发了个短文,这里补充下内容: 在今天举办的第七届世界人工智能大会上,阿里云创始人王坚和360的周老板都谈到了AI的应用场景:智慧城市 王院士说:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划。 周总说:大模型会成为智慧城市的总调度室 而当下主流的机器人领域,又是工业设备领域. 因此找了一个和阿里城市大脑合作,同时又是国产工业设备嵌入式实时操作系统王者的: 300353东土科技。 ——————————————————————— 从主营业务上看,公司是国产工业设备系统自主可控之魂。 公司的嵌入式实
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东土科技
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中际旭创
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丰立智能
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银江技术
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-18 14:34:22
东土科技:边缘AI+阿里城市大脑合作++机器人+虚拟电厂
AI应用新方向: 阿里云创始人王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划: 东土科技:公司已完成与百度车联网平台、阿里城市大脑的对接,结公司HOURSIS NEXT 第二代交通控制服务器、雅典娜路口数据中心及边缘 AI 平台
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建科股份:绑定国资的江苏建筑工程检测龙头受益新型城镇化,中信看40块60%空间
作为当下最热的地产-新型城镇化-工程咨询检测方向, 山水比德,苏州规划,蕾奥规划等集体暴涨。 301115建科股份这个基本面很硬的建筑检测服务龙头仍然滞涨就有点说不过去了...且今天中午央视就齐齐哈尔体育馆坍塌事件已经做出评价,抨击形式主义的安全检查: 下面说个股逻辑: 1.建科股份是江苏省的建筑行业检测行业龙头,公司上市时的战略配售股东包含常州晋陵投资。而晋陵投资总资产300亿,是常州市国资下属控股企业,和建科股份在城市开发业务上有密切的合作: 换句话说,建科股份直接股权绑定了常州国资,城市改
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台积电COWOS先进封装瓶颈潜在利好对象:光力科技、同兴达
3月份我写甬矽电子的时候想到的先进封装场景正在逐步兑现:行业拐点碰到某些需求爆发 甬矽电子:先进封装产能将迎5倍增长,产业拐点与自身扩张的美丽邂逅 当下根据目前的COWOS紧缺,聊聊我认为比较有预期差的两个标的。 核心逻辑: -台积电先进封装扩产潜在受益——光力科技子公司或供封测设备(子公司ADT是全球第三大封测划片机制造商,国产替代唯一标) -日月光(第一封测厂)产业链——同兴达、光力科技合作日月光 -另外,单就显示封测来说,同兴达可以看作是年初的甬矽电子,同样是萧条期扩产,行业拐点时迎来产能
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次新大年,望周知
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简单写写个人的想法:1. 今天上证指数跌破了年线,而注册制次新指数站上年线了2. 上一轮创业板牛市的领路人,是18年大熊市环境下上市的那批独角兽们:宁德,药明康德引领的新能源和医药。 那么,风水轮流转。如今的经济再度面临大下行压力,那属于未来时代里的“宁德,药明”,也会出现在次新里。因此,
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IMU:L3级以上无人驾驶摆脱高精地图必配基石&人形机器人同样需要
接盘中发的那篇惯性测量单元,这篇把内容补齐。 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 重要内容说三遍。 下面正文开始: 1.理想和小鹏等新势力车型推出的城市NOA通勤摆脱了对高精地图的依赖,而这之中最重要的一项就是:惯性导航系统 而惯性导航系统的核心部件就是IMU:惯性测量单元 我们可以看华依科技年报的表述,如下图画线部分: 惯性导航系统(INS)是 L3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺
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惯性测量单元是L3级以上自动驾驶必备项,预期差极大
惯性导航系统(INS)是L 3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺的模块,能够在 GPS、GNSS、5G 等外部信号不佳时通过自身运动信息实现定位、惯性测量单元MU) 则是INS的核心部件: 华依科技: 理工导航: 星网宇达 收盘补内容 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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汽配公司转型机器人,就如同光模块供AI一样....
光模块以前是通信股的时候,10PE没人看。搭上AI,立马给你看到50倍PE 汽配股转型机器人也是一样,以前油车用的齿轮因为电车被淘汰了,现在发现油车齿轮转 型机器人齿轮很轻松,又是一个提估值的美丽故事~ 中马传动走的就是这么个逻辑.....可以看看券商写的: 机器人时代汽车传动是否迎来双击行情? 四、关注汽车传动齿轮产业被机器人重塑的机会齿轮在车领域是被杀估值的赛道: 电动车用量大幅低于油车。机器人大规模量产,精密齿轮市场空间重新被打开。 车用齿轮只需要更改后道的磨齿和表面处理工艺和设备,就可以
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预期差很大的华为液冷
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301128强瑞技术:-液冷服务器相关设备单线价值量1800万;液冷产品供货国内头部服务器厂商,与浪潮,中兴产品验证中;液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分:国内服务器头部客户,而且浪潮只是刚在对接,所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热,
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@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
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晶升股份:SIC行业投资进展落地,公司碳化硅设备迎10倍行业增量
传了好久的三安光电和意法半导体的碳化硅合作总算是官宣了: 未来在重庆总计投32亿美元,约220亿人民币, 其中5年内投24亿美元,约180亿人民币。 因此这可以算是一个确定性的产业逻辑,而投资建厂,必然是设备先行。 就好比复合铜箔,设备股东威科技确定性大,涨的好一样。 那晶升股份作为三安光电的碳化硅设备供应商,也是会有同样的业绩提升机会 先拍个计算器吧: 按照券商给的未来2-5年碳化硅行业10倍以上的产能增长和相关订单以及晶盛股份的市占率和净利率: 晶升股份整个成长期碳化硅部分的终局的市值= 7
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Neuralink脑机接口是侵入式,迈普医学唯一拥有全套脑机手术用耗材
先上结论: Neuralink侵入式脑机最大确定性在于手术用耗材。 301033迈普医学:公司已成为国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业,覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械 。 下面尽量简化叙述,逻辑顺序如下: 特斯拉旗下的Neuralink脑机接口临床获批,需要植入电极: ——Neuralink的脑机是用于治疗的侵入式 ——侵入式脑机手术植入电极首先需要穿透硬脑膜 ——因此侵入式脑机手术的必须项就在手术用
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关于注册制次新的一些想法
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海联讯:杭州热电亲兄弟——同为杭州国资背景的智能电网公司
市场缩量,主线溃败,只能跟着市场高标找找补涨啦,偏投机品种,逻辑选手勿看
605011杭州热电8天翻倍: 杭州本地股国资背景,电力相关. 按照股东背景搜了一下: 300277海联讯也是杭州国资背景的电力相关公司,可以一起为亚运会用电保驾护航
碰巧300277海联讯也是杭州政府旗下的智能电网公司: 同时公司实锤业务有涉及电力人工智能领域,且形成了部分订单: 并且,玄学一下: 杭州热电,代码结尾是11,对子,海联讯是77,也是对子.. 杭州热电股东: 海联讯是国内较早从事电力信息
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东土科技:集阿里城市大脑,机器人,虚拟电厂,AI于一身的国产工业设备系统王者
盘中看到新闻发了个短文,这里补充下内容: 在今天举办的第七届世界人工智能大会上,阿里云创始人王坚和360的周老板都谈到了AI的应用场景:智慧城市 王院士说:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划。 周总说:大模型会成为智慧城市的总调度室 而当下主流的机器人领域,又是工业设备领域. 因此找了一个和阿里城市大脑合作,同时又是国产工业设备嵌入式实时操作系统王者的: 300353东土科技。 ——————————————————————— 从主营业务上看,公司是国产工业设备系统自主可控之魂。 公司的嵌入式实
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台积电COWOS先进封装瓶颈潜在利好对象:光力科技、同兴达
3月份我写甬矽电子的时候想到的先进封装场景正在逐步兑现:行业拐点碰到某些需求爆发 甬矽电子:先进封装产能将迎5倍增长,产业拐点与自身扩张的美丽邂逅 当下根据目前的COWOS紧缺,聊聊我认为比较有预期差的两个标的。 核心逻辑: -台积电先进封装扩产潜在受益——光力科技子公司或供封测设备(子公司ADT是全球第三大封测划片机制造商,国产替代唯一标) -日月光(第一封测厂)产业链——同兴达、光力科技合作日月光 -另外,单就显示封测来说,同兴达可以看作是年初的甬矽电子,同样是萧条期扩产,行业拐点时迎来产能
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次新大年,望周知
@瑟德:关于注册制次新的一些想法
简单写写个人的想法:1. 今天上证指数跌破了年线,而注册制次新指数站上年线了2. 上一轮创业板牛市的领路人,是18年大熊市环境下上市的那批独角兽们:宁德,药明康德引领的新能源和医药。 那么,风水轮流转。如今的经济再度面临大下行压力,那属于未来时代里的“宁德,药明”,也会出现在次新里。因此,
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-07 23:25:39
科创有毒
最近写了两次688,吃了两次面,醉了
缩量再买688是狗
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-06 18:06:06
IMU:L3级以上无人驾驶摆脱高精地图必配基石&人形机器人同样需要
接盘中发的那篇惯性测量单元,这篇把内容补齐。 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 重要内容说三遍。 下面正文开始: 1.理想和小鹏等新势力车型推出的城市NOA通勤摆脱了对高精地图的依赖,而这之中最重要的一项就是:惯性导航系统 而惯性导航系统的核心部件就是IMU:惯性测量单元 我们可以看华依科技年报的表述,如下图画线部分: 惯性导航系统(INS)是 L3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺
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芯动联科
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华依科技
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理工导航
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浙江世宝
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通力科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-06 14:42:15
惯性测量单元是L3级以上自动驾驶必备项,预期差极大
惯性导航系统(INS)是L 3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺的模块,能够在 GPS、GNSS、5G 等外部信号不佳时通过自身运动信息实现定位、惯性测量单元MU) 则是INS的核心部件: 华依科技: 理工导航: 星网宇达 收盘补内容 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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华依科技
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理工导航
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-28 15:50:38
汽配公司转型机器人,就如同光模块供AI一样....
光模块以前是通信股的时候,10PE没人看。搭上AI,立马给你看到50倍PE 汽配股转型机器人也是一样,以前油车用的齿轮因为电车被淘汰了,现在发现油车齿轮转 型机器人齿轮很轻松,又是一个提估值的美丽故事~ 中马传动走的就是这么个逻辑.....可以看看券商写的: 机器人时代汽车传动是否迎来双击行情? 四、关注汽车传动齿轮产业被机器人重塑的机会齿轮在车领域是被杀估值的赛道: 电动车用量大幅低于油车。机器人大规模量产,精密齿轮市场空间重新被打开。 车用齿轮只需要更改后道的磨齿和表面处理工艺和设备,就可以
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中马传动
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蓝黛科技
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精锻科技
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恒而达
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田中精机
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-19 10:14:33
预期差很大的华为液冷
@只是无名小韭:强瑞技术:高速光模块散热+华为服务器液冷和手机受益第一股
301128强瑞技术:-液冷服务器相关设备单线价值量1800万;液冷产品供货国内头部服务器厂商,与浪潮,中兴产品验证中;液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分:国内服务器头部客户,而且浪潮只是刚在对接,所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热,
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-16 11:35:18
至此,年初AI开篇帖子里点的4只票,全部成了市场阶段核心了,可以申请年度最佳吗?
#查看图片#
@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-06-07 18:39:28
晶升股份:SIC行业投资进展落地,公司碳化硅设备迎10倍行业增量
传了好久的三安光电和意法半导体的碳化硅合作总算是官宣了: 未来在重庆总计投32亿美元,约220亿人民币, 其中5年内投24亿美元,约180亿人民币。 因此这可以算是一个确定性的产业逻辑,而投资建厂,必然是设备先行。 就好比复合铜箔,设备股东威科技确定性大,涨的好一样。 那晶升股份作为三安光电的碳化硅设备供应商,也是会有同样的业绩提升机会 先拍个计算器吧: 按照券商给的未来2-5年碳化硅行业10倍以上的产能增长和相关订单以及晶盛股份的市占率和净利率: 晶升股份整个成长期碳化硅部分的终局的市值= 7
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晶升股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-29 19:12:01
Neuralink脑机接口是侵入式,迈普医学唯一拥有全套脑机手术用耗材
先上结论: Neuralink侵入式脑机最大确定性在于手术用耗材。 301033迈普医学:公司已成为国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业,覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械 。 下面尽量简化叙述,逻辑顺序如下: 特斯拉旗下的Neuralink脑机接口临床获批,需要植入电极: ——Neuralink的脑机是用于治疗的侵入式 ——侵入式脑机手术植入电极首先需要穿透硬脑膜 ——因此侵入式脑机手术的必须项就在手术用
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冠昊生物
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迈普医学
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创新医疗
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-24 15:53:44
关于注册制次新的一些想法
简单写写个人的想法: 1. 今天上证指数跌破了年线,而注册制次新指数站上年线了 2. 上一轮创业板牛市的领路人,是18年大熊市环境下上市的那批独角兽们:宁德,药明康德引领的新能源和医药。 那么,风水轮流转。如今的经济再度面临大下行压力,那属于未来时代里的“宁德,药明”,也会出现在次新里。 因此,在当下的宏观环境下: 次新股里大概率会有未来新经济引擎的希望。 比如当下的算力、机器人等。 3.跌多了要涨:注册制次新这个指数,已经跌了三年,把K线拉开,第一眼你是什么感觉? 4.从市场的角度来说,AI行
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丰立智能
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三博脑科
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杭州热电
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英特科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-23 18:25:17
海联讯:杭州热电亲兄弟——同为杭州国资背景的智能电网公司
市场缩量,主线溃败,只能跟着市场高标找找补涨啦,偏投机品种,逻辑选手勿看
605011杭州热电8天翻倍: 杭州本地股国资背景,电力相关. 按照股东背景搜了一下: 300277海联讯也是杭州国资背景的电力相关公司,可以一起为亚运会用电保驾护航
碰巧300277海联讯也是杭州政府旗下的智能电网公司: 同时公司实锤业务有涉及电力人工智能领域,且形成了部分订单: 并且,玄学一下: 杭州热电,代码结尾是11,对子,海联讯是77,也是对子.. 杭州热电股东: 海联讯是国内较早从事电力信息
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杭州热电
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海联讯
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-18 18:53:14
东土科技:集阿里城市大脑,机器人,虚拟电厂,AI于一身的国产工业设备系统王者
盘中看到新闻发了个短文,这里补充下内容: 在今天举办的第七届世界人工智能大会上,阿里云创始人王坚和360的周老板都谈到了AI的应用场景:智慧城市 王院士说:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划。 周总说:大模型会成为智慧城市的总调度室 而当下主流的机器人领域,又是工业设备领域. 因此找了一个和阿里城市大脑合作,同时又是国产工业设备嵌入式实时操作系统王者的: 300353东土科技。 ——————————————————————— 从主营业务上看,公司是国产工业设备系统自主可控之魂。 公司的嵌入式实
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东土科技
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中际旭创
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丰立智能
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银江技术
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-05-18 14:34:22
东土科技:边缘AI+阿里城市大脑合作++机器人+虚拟电厂
AI应用新方向: 阿里云创始人王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划: 东土科技:公司已完成与百度车联网平台、阿里城市大脑的对接,结公司HOURSIS NEXT 第二代交通控制服务器、雅典娜路口数据中心及边缘 AI 平台
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-26 17:47:39
建科股份:绑定国资的江苏建筑工程检测龙头受益新型城镇化,中信看40块60%空间
作为当下最热的地产-新型城镇化-工程咨询检测方向, 山水比德,苏州规划,蕾奥规划等集体暴涨。 301115建科股份这个基本面很硬的建筑检测服务龙头仍然滞涨就有点说不过去了...且今天中午央视就齐齐哈尔体育馆坍塌事件已经做出评价,抨击形式主义的安全检查: 下面说个股逻辑: 1.建科股份是江苏省的建筑行业检测行业龙头,公司上市时的战略配售股东包含常州晋陵投资。而晋陵投资总资产300亿,是常州市国资下属控股企业,和建科股份在城市开发业务上有密切的合作: 换句话说,建科股份直接股权绑定了常州国资,城市改
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苏州规划
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建科股份
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*ST金科
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蕾奥规划
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山水比德
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-19 17:34:00
台积电COWOS先进封装瓶颈潜在利好对象:光力科技、同兴达
3月份我写甬矽电子的时候想到的先进封装场景正在逐步兑现:行业拐点碰到某些需求爆发 甬矽电子:先进封装产能将迎5倍增长,产业拐点与自身扩张的美丽邂逅 当下根据目前的COWOS紧缺,聊聊我认为比较有预期差的两个标的。 核心逻辑: -台积电先进封装扩产潜在受益——光力科技子公司或供封测设备(子公司ADT是全球第三大封测划片机制造商,国产替代唯一标) -日月光(第一封测厂)产业链——同兴达、光力科技合作日月光 -另外,单就显示封测来说,同兴达可以看作是年初的甬矽电子,同样是萧条期扩产,行业拐点时迎来产能
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同兴达
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光力科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-07-12 11:52:58
次新大年,望周知
@瑟德:关于注册制次新的一些想法
简单写写个人的想法:1. 今天上证指数跌破了年线,而注册制次新指数站上年线了2. 上一轮创业板牛市的领路人,是18年大熊市环境下上市的那批独角兽们:宁德,药明康德引领的新能源和医药。 那么,风水轮流转。如今的经济再度面临大下行压力,那属于未来时代里的“宁德,药明”,也会出现在次新里。因此,
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2023-07-07 23:25:39
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最近写了两次688,吃了两次面,醉了
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2023-07-06 18:06:06
IMU:L3级以上无人驾驶摆脱高精地图必配基石&人形机器人同样需要
接盘中发的那篇惯性测量单元,这篇把内容补齐。 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 IMU是极少数人型机器人和无人驾驶都要用到的东西 重要内容说三遍。 下面正文开始: 1.理想和小鹏等新势力车型推出的城市NOA通勤摆脱了对高精地图的依赖,而这之中最重要的一项就是:惯性导航系统 而惯性导航系统的核心部件就是IMU:惯性测量单元 我们可以看华依科技年报的表述,如下图画线部分: 惯性导航系统(INS)是 L3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺
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通力科技
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2023-07-06 14:42:15
惯性测量单元是L3级以上自动驾驶必备项,预期差极大
惯性导航系统(INS)是L 3 及以上等级自动驾驶车辆不可或缺的模块,能够在 GPS、GNSS、5G 等外部信号不佳时通过自身运动信息实现定位、惯性测量单元MU) 则是INS的核心部件: 华依科技: 理工导航: 星网宇达 收盘补内容 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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华依科技
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理工导航
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2023-06-28 15:50:38
汽配公司转型机器人,就如同光模块供AI一样....
光模块以前是通信股的时候,10PE没人看。搭上AI,立马给你看到50倍PE 汽配股转型机器人也是一样,以前油车用的齿轮因为电车被淘汰了,现在发现油车齿轮转 型机器人齿轮很轻松,又是一个提估值的美丽故事~ 中马传动走的就是这么个逻辑.....可以看看券商写的: 机器人时代汽车传动是否迎来双击行情? 四、关注汽车传动齿轮产业被机器人重塑的机会齿轮在车领域是被杀估值的赛道: 电动车用量大幅低于油车。机器人大规模量产,精密齿轮市场空间重新被打开。 车用齿轮只需要更改后道的磨齿和表面处理工艺和设备,就可以
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2023-06-19 10:14:33
预期差很大的华为液冷
@只是无名小韭:强瑞技术:高速光模块散热+华为服务器液冷和手机受益第一股
301128强瑞技术:-液冷服务器相关设备单线价值量1800万;液冷产品供货国内头部服务器厂商,与浪潮,中兴产品验证中;液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分:国内服务器头部客户,而且浪潮只是刚在对接,所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热,
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至此,年初AI开篇帖子里点的4只票,全部成了市场阶段核心了,可以申请年度最佳吗?
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@瑟德:关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~
看好这两个方向成为2-4月的主线~穿插赛道的新技术机器人&人工智能方向:①机器人:最大的逻辑就是人口拐点。以前讲过股市反应经济预期,经济最大的β是人口,人口决定了消费,决定了劳动力产出。而国内这么大的人口基数带来的拐点是不会很快扭转的。而以日本为例,智能制造业的投资和行业增速在人口向下拐点出
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2023-06-07 18:39:28
晶升股份:SIC行业投资进展落地,公司碳化硅设备迎10倍行业增量
传了好久的三安光电和意法半导体的碳化硅合作总算是官宣了: 未来在重庆总计投32亿美元,约220亿人民币, 其中5年内投24亿美元,约180亿人民币。 因此这可以算是一个确定性的产业逻辑,而投资建厂,必然是设备先行。 就好比复合铜箔,设备股东威科技确定性大,涨的好一样。 那晶升股份作为三安光电的碳化硅设备供应商,也是会有同样的业绩提升机会 先拍个计算器吧: 按照券商给的未来2-5年碳化硅行业10倍以上的产能增长和相关订单以及晶盛股份的市占率和净利率: 晶升股份整个成长期碳化硅部分的终局的市值= 7
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2023-05-29 19:12:01
Neuralink脑机接口是侵入式,迈普医学唯一拥有全套脑机手术用耗材
先上结论: Neuralink侵入式脑机最大确定性在于手术用耗材。 301033迈普医学:公司已成为国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业,覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械 。 下面尽量简化叙述,逻辑顺序如下: 特斯拉旗下的Neuralink脑机接口临床获批,需要植入电极: ——Neuralink的脑机是用于治疗的侵入式 ——侵入式脑机手术植入电极首先需要穿透硬脑膜 ——因此侵入式脑机手术的必须项就在手术用
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2023-05-24 15:53:44
关于注册制次新的一些想法
简单写写个人的想法: 1. 今天上证指数跌破了年线,而注册制次新指数站上年线了 2. 上一轮创业板牛市的领路人,是18年大熊市环境下上市的那批独角兽们:宁德,药明康德引领的新能源和医药。 那么,风水轮流转。如今的经济再度面临大下行压力,那属于未来时代里的“宁德,药明”,也会出现在次新里。 因此,在当下的宏观环境下: 次新股里大概率会有未来新经济引擎的希望。 比如当下的算力、机器人等。 3.跌多了要涨:注册制次新这个指数,已经跌了三年,把K线拉开,第一眼你是什么感觉? 4.从市场的角度来说,AI行
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2023-05-23 18:25:17
海联讯:杭州热电亲兄弟——同为杭州国资背景的智能电网公司
市场缩量,主线溃败,只能跟着市场高标找找补涨啦,偏投机品种,逻辑选手勿看
605011杭州热电8天翻倍: 杭州本地股国资背景,电力相关. 按照股东背景搜了一下: 300277海联讯也是杭州国资背景的电力相关公司,可以一起为亚运会用电保驾护航
碰巧300277海联讯也是杭州政府旗下的智能电网公司: 同时公司实锤业务有涉及电力人工智能领域,且形成了部分订单: 并且,玄学一下: 杭州热电,代码结尾是11,对子,海联讯是77,也是对子.. 杭州热电股东: 海联讯是国内较早从事电力信息
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东土科技:集阿里城市大脑,机器人,虚拟电厂,AI于一身的国产工业设备系统王者
盘中看到新闻发了个短文,这里补充下内容: 在今天举办的第七届世界人工智能大会上,阿里云创始人王坚和360的周老板都谈到了AI的应用场景:智慧城市 王院士说:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划。 周总说:大模型会成为智慧城市的总调度室 而当下主流的机器人领域,又是工业设备领域. 因此找了一个和阿里城市大脑合作,同时又是国产工业设备嵌入式实时操作系统王者的: 300353东土科技。 ——————————————————————— 从主营业务上看,公司是国产工业设备系统自主可控之魂。 公司的嵌入式实
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东土科技:边缘AI+阿里城市大脑合作++机器人+虚拟电厂
AI应用新方向: 阿里云创始人王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划: 东土科技:公司已完成与百度车联网平台、阿里城市大脑的对接,结公司HOURSIS NEXT 第二代交通控制服务器、雅典娜路口数据中心及边缘 AI 平台
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