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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-06 20:19:41
一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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传艺科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-30 17:16:15
聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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源飞宠物
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瑞普生物
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-26 11:14:00
物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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物产金轮
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动力源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-25 16:34:13
【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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海能实业
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科信技术
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派能科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-20 12:05:41
智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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国光电器
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智度股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-18 17:55:35
苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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苏美达
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芯能科技
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德业股份
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川润股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-17 13:27:15
润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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ST航高
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川润股份
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润邦股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-10 16:51:24
海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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大港股份
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海得控制
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日出东方
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-06 11:44:37
深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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华大九天
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通富微电
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深科达
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芯原股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-02 19:43:39
均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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悦安新材
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德明利
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均普智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-31 01:43:16
派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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派瑞股份
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积成电子
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-23 15:05:01
楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-20 20:16:16
风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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天桥起重
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康达新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-17 15:35:46
航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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新特电气
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-14 13:12:13
国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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同飞股份
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南网科技
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高澜股份
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国安达
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新特电气
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一卖就涨的老司机
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一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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传艺科技
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聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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瑞普生物
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物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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物产金轮
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一卖就涨的老司机
2022-08-25 16:34:13
【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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海能实业
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智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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智度股份
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苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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2022-07-20 20:16:16
风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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天桥起重
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*ST天沃
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康达新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-17 15:35:46
航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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新特电气
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-14 13:12:13
国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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同飞股份
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南网科技
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高澜股份
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国安达
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新特电气
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-06 20:19:41
一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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传艺科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-30 17:16:15
聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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源飞宠物
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瑞普生物
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-26 11:14:00
物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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物产金轮
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动力源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-25 16:34:13
【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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海能实业
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科信技术
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派能科技
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一卖就涨的老司机
2022-08-20 12:05:41
智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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国光电器
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-18 17:55:35
苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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苏美达
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芯能科技
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德业股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-17 13:27:15
润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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ST航高
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润邦股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-10 16:51:24
海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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大港股份
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海得控制
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日出东方
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-06 11:44:37
深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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华大九天
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通富微电
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深科达
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芯原股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-02 19:43:39
均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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悦安新材
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德明利
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均普智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-31 01:43:16
派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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派瑞股份
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积成电子
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-23 15:05:01
楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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2022-07-20 20:16:16
风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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康达新材
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航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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2022-08-02 19:43:39
均普智能:10万台高性能激光雷达产线交付,新能源智能产线遗珠
直接说结论: 1.自身方向:科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向 近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚,尤其是近一年上市且基本面优质的次新。 比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料 比如伺服的禾川科技,一个半月三倍涨幅。 而688306均普智能本身是科创板次新,同时,在拥有不错基本面的前提下,是近1年来上市的股价最低的科创板公司。 主板和创业板的次新最近也有不错的赚钱效应。 并且今日激光雷达方向逆势走强,代表股长光华芯创出新高。 2.公司质地:宁波市专精特新小
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悦安新材
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德明利
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均普智能
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-31 01:43:16
派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星
核心结论: 1.所处行业投资确定性:十四五期间直流特高压作为新能源消纳体系必不可少的一部分,在电网规划中整个行业拥有将近3300亿元的投资额。根据资料,直流特高压核准后即会开始招标,而十四五期间至少核准12条直流项目,但开局的21,22年因为疫情,基本停滞,所以十四五后面三年需求会集中爆发。理论上十四五派瑞的业务增速会跟随直流特高压的当期核准增速,约100%。 基于3300亿直流投资额的简单测算,派瑞晶闸管业务大概占30亿+(未考虑柔性直流换流阀价值量翻倍),净利率按近三个季度平均30%+,理论
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派瑞股份
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积成电子
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-23 15:05:01
楚江新材:子公司媲美金博股份,碳材料核心公司价值需重估
本来仅仅是沿着市场热点的三代半导体和电池回收找到的票,但自己研究了下发现楚江新材子公司天鸟高新存在较大的预期差,所以来写一写。 先说结论: 1.楚江新材的子公司江苏天鸟高新在技术上对标光伏热场龙头金博股份,价值低估。天鸟高新是碳碳材料上游铲子股,技术壁垒极高,核心是预制体。光伏热场之前行业陷入亏损,但不妨碍预制体赚钱,很多二线热场公司的瓶颈就是因为自制预制体技术不行成本偏高或是自己没有预制体技术,外购预制体,但预制体价格跟随碳纤维价格上涨带来成本压力。放几张证明天鸟实力的图: 天宜上佳增发函表述
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楚江新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-20 20:16:16
风电&军工叠加低位补涨之:康达新材,天沃科技
纯补涨挖掘,稍微带点逻辑: 以盘面的阶段主流风电和日内主流为方向结合这波指数共振的连板龙头进行选股 今天盘面上风电叠加军工的深交所板了好几个,所以就再找几个没怎么涨的 002269康达新材:碳纤维+军工+风电+机器人,风电业务的风电结构胶也很正。 002564天沃科技:天风+军工+XX科技,跟天桥起重一样是天字辈,后面天桥起重走出来适合补涨 两家也都是国资~ 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三
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天桥起重
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*ST天沃
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康达新材
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-17 15:35:46
航天长峰:低位正宗储能逆变器遗珠,加码储能测试业务
结论: 航天长峰持股55%的子公司航天柏克是正宗的电源&储能公司,业务包含光储一体机,储能逆变器,离网储能一体机,储能EPS总包业务等。因为业务比较正宗,文字就少点,多放点图。 股权关系: 储能业务客户结构多为国企: 产品覆盖光储一体机和光伏逆变器: 产品的图放不了,可能是因为有价格和链接比较敏感,大家可以自己去查一下.... 定增投向加码储能: 和福建电投深度合作储能项目: 9月18日,航天柏克与国家电投集团福建电力投资有限公司(以下简称福建电投)就开展“风光储充”一体化项目的相关合作召开线上
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航天长峰
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智光电气
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新特电气
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-14 13:12:13
国安达&高澜股份:被遗忘&错杀的储能细分遗珠
储能大爆,找两个预期差,直接说结论: 1.储能消防的300902国安达:中信证券强推,正宗储能消防,电网消防,新能车消防龙头,国内只有他和青鸟消防两家。公司把原先的正常消防品募资用途变更到锂电池储能柜火灾防控和剁化抑爆系统,并且能做到电芯级的储能消防方案。而公司因为没有加储能概念而被市场遗忘,储能安全重中之重,天气炎热,防火防爆最关键。 另外国安达也受益国家特高压项目的加速推进。 订单充裕 2.储能液冷300499高澜股份,带可转债。今天因为业绩差低开错杀,为什么说是错杀?因为7.12号英维克因
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同飞股份
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南网科技
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高澜股份
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国安达
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新特电气
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