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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-17 12:28:17
宜安科技:镁金属可降解骨科材料临床推进,产业化进程0-1预期
中午发文....简单写下,周末有时间再补下资料: 昨晚300328宜安科技发了个公告: 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉于近日完成全部病例入组,共计184例。截至目前,已进入随 访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好,未发生与器械相关的任何不 良事件。 —————————————————————————— 什么是可降解镁骨内固定螺钉: 可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物 相容性、与骨组织接近的力学性能,能促进骨成型,实现在体内修复功能的同时 逐渐降解,并最终不在宿主体内残留,避免了二次手术取
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宜安科技
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海天瑞声
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亚星锚链
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-15 14:34:45
奋达科技:百度等大厂chatGPT的加速或推动智能音箱加速渗透
AI语音类产品,好的载体就是智能音箱,比如天猫精灵,小度音响等。 奋达科技几乎代工所有大厂的音响: 电声产品领域,公司以无线音频、人工智能等技术为突破口,持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网便携储能等应用市场的技术和产品开发能力,根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性,采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、 Soundbar、便携式储能音箱等,主要客户包括 WalMart、 Yandex、 Amazon、 Lo
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海天瑞声
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奋达科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-14 13:49:30
002325洪涛股份:合作凯豪达氢能源(电解设备出货第六,电耗媲美隆基)
氢的核心主要有两块,电解槽和催化剂: ----电解槽是设备里的大头,催化剂是降能耗的核心。 收盘以后总结出来了,隆基的产品电耗4.3度/立方,行业普遍4.3-4.6 而凯豪达的设备能耗数据媲美隆基的产品:(如下图) 直流能耗<4.0kw:h/ m3.交流电耗<4.3kw:h/m3 碱性电解槽为产业化主流技术( 90%)、成本大头为电耗和折旧,降本路线清晰。 1 )设备:制1标方氢需设备金额为1万元,加土建施I等合计1.3-1..4万元/标方,细分设备价值包括电解槽50%、气液分离和干爆纯化20-
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洪涛股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-13 14:23:18
2.13AI核心方向更新:算力&应用绑定大厂&海天瑞声
催化就是中午托尔思和阿里的合作回复。 算力: 国外: 英伟达:002229鸿博股份 300476胜宏科技 显卡板 国内: 000977浪潮信息 (AI一体机) 002261拓维信息(1300P算力) CPO:301205联特科技 000938紫光股份 300394天孚通信 应用: 国外:微软bing: 600449宁夏建材 :即将合并的宁夏信息代理微软 000676智度股份 :代理微软bing 002649博彦科技:合作微软小冰 国内:阿里系: 300229拓尔思 :互动回复合作阿里 68836
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-12 16:46:40
丝路视觉:合作大厂且子公司瑞云深度受益AI+视频,更有数字教育大会催化
昨晚的帖子写过想法,大厂合作以及契合时代特质的下游应用方向:AI+视频、CG(计算机动画),昨日链接: AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向 今天补充下个股资料,300556丝路视觉: 1.丝路视觉的主营业务以及下游大厂客户: 核心在于公司相当于AI+视频动画时代内容生产的工具铲子股并且合作互联网大厂,铲子股可以有效规避内容上的监管和应用作品的不及预期。 公司业务覆盖 CG 静态视觉服务、 CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 视觉服务,服务存量客户数量众多,
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丝路视觉
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海天瑞声
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汉邦高科
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-11 22:33:41
AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向
核心思考要点: 国内各互联网大厂在各自垂直领域本就有规模优势和数据优势,并且AI需要巨大的资金投入用于算力,数据,模型,随着他们纷纷表态入场AI,小公司在应用领域完全不具备竞争优势(投入的资金压力太大),而和大厂们业务直系相关的公司将直接受益, 基于以上和预期AI行情能持续的前提下看好: 688365光云科技:(阿里系持股,产品绑定阿里店小蜜,阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴,电商领域AI客服公司最受益) 300556丝路视觉:(公司是国内CG视觉领域核心公司,下游客户包括腾讯,阿里,京东,华为
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-08 20:59:20
零点有数:从数据训练集角度或可补涨海天瑞声
提供一个AI核心票海天瑞声的补涨选股思路:数据训练集 海天瑞声今日异动回复里明确说明:公司专注于为包括AI 技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业 数据集。 所以海天的核心逻辑就是之前贴里说到的铲子股,谁家巨头要训练模型都来找海天瑞声买数据集然后拿去训练AI模型算法。 所以优质数据集很重要 我们再来看301169零点有数: 1.首先看零点有数招股说明书里他自己对训练数据集的定义: 数据训练集指在数据挖掘过程中用于支持数据挖掘模式或算法构建的数据,一般具有样本量尽可能大、数
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海天瑞声
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-07 18:02:48
当虹科技&仕佳光子&世纪天鸿:从应用落地和稀缺性角度寻找低位AI
昨天找的两个CPO封装今天分别20厘米和10厘米,继续找AI新方向~ 通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益 另外,谷歌近日发布了视频生成类AIGC,这条为下文应用的当虹科技做铺垫: 谷歌抢先手发布视频生成类AIGC,网友:可以定制电影了 ———————————————————————— AIGC是树, chatgpt和其他各种应用是枝和叶,百度文心是模型 ,合作的应用很多,开枝散叶。模型商用也是很好的商业模式,之前写的昆仑万维就是这个思路。而应用场景做的好,想象力会更大
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世纪天鸿
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-06 12:15:47
通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益
依旧是按照之前帖子说到的AI行业逻辑框架: AI:算法算力——数据训练&大模型——下游应用 —————————————————————————————————— 今天主要是聊一下算力方面的降本逻辑(因为AI对于算力的要求是指数级增长, 据 OpenAI2019 年人工智能数据,自 2012 年起,人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长,其目前速度为 3.5 个月翻一倍,服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障) 先说结论: 1.整体利好光模块,AI算力需求会促进800G放量(光模块
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汉王科技
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联特科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-03 10:50:30
Web3.0爆款应用落地,就如chatgpt之于AI~
如题,逻辑如标题: 一文读懂Damus“神秘代码”诞生:刷爆朋友圈,号称推特“杀手” 三百字
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吉宏股份
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当虹科技
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福石控股
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-11 17:42:45
沃尔核材:充电枪受益充电桩出海,拥有50%空间的低位新能源宝藏股
要点总结: ——充电桩出口产业链的核心配套标的(充电枪),被遗忘。 ——估值低位,目前位置23年仅10倍PE。主营业务核材料受益我国核电提速,新能源业务作为公司的第二曲线目前已经全线放量,有待价值重估。中信证券12月的研报覆盖较当前位置空间大于50% 下面分别展开: 1.配套出口充电枪,相关业务高速增长:今日盘面充电桩出海方向相对较强,炬华科15%,盛弘股份大涨。而沃尔核材作为充电产业链上的核心标的仍在低位,存在极大预期差。(公司为出口桩配套充电枪,充电枪相关业务22年前三季度增速为93%):
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沃尔核材
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通润装备
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通达动力
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-01-08 23:41:59
派瑞股份:旧文重发、逻辑不变,风来了。
原文写于22年7.31日,下面是公社链接~派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星 、 ————————————————————————————————————— 三
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时代电气
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一卖就涨的老司机
2022-12-19 13:46:06
002181粤传媒:老龙头行情爆发,为数不多还没动的国资老妖
西安饮食带着老妖股2波横行,看好跌到位还没动过的粤传媒. 英飞拓这种,都是一样的图形。 图形也是赚钱效应的一种 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-12-15 18:11:34
数据入表核心:高频数据资产重估&数据分析应用公司——兼谈铲子股慧辰股份
这篇主要是写写自己对数据入表这块的理解,周末刚出来就认为预期差比较大,但前几天太忙了没时间写,今天补上。由于入表这块征求意见稿截至是1.6日,感觉也不算太晚。 主要以阐述思考和推论为主,代码也是有的,但不算是重点吧,参考为主。 先概括下核心结论: 个人思考中数据时代的终局是:各种数据最终公有化(因为数据被看作是生产要素了,类比土地),也就体现在之前盘面上的重点国资云。但如何有效的使用,交给市场。就像土地拿去给房企竞拍,然后看谁拍去能造出好的房子,大致是这个逻辑。这也是标题写到数据分析应用公司的原
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卓创资讯
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人民网
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-12-08 18:07:17
天元宠物:浙江跨境电商遗珠&身处宠物景气赛道
301335天元宠物,浙江外贸受益股,出口占比65% 因为是次新没加概念,存在预期差。 (尾盘跨境电商概念已经加上了) 301171易点天下虽然今天炸了,但是他作为国内跨境电商巨头SHEin(希音)和TikTok(抖音海外)的营销服务商,助力国内公司突围,如果板块支持,刚刚启动也可能有趋势机会。 关于外贸板块的分析和个股的资料: 1.经济三驾马车投资、消费、出口。前几天出的数据,由于海外的衰退,出口已崩。这里大家都认为出口不行了就要靠消费和投资,这一点虽然没错,但是个人认为正是因为出口不行了,所
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2023-02-17 12:28:17
宜安科技:镁金属可降解骨科材料临床推进,产业化进程0-1预期
中午发文....简单写下,周末有时间再补下资料: 昨晚300328宜安科技发了个公告: 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉于近日完成全部病例入组,共计184例。截至目前,已进入随 访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好,未发生与器械相关的任何不 良事件。 —————————————————————————— 什么是可降解镁骨内固定螺钉: 可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物 相容性、与骨组织接近的力学性能,能促进骨成型,实现在体内修复功能的同时 逐渐降解,并最终不在宿主体内残留,避免了二次手术取
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2023-02-15 14:34:45
奋达科技:百度等大厂chatGPT的加速或推动智能音箱加速渗透
AI语音类产品,好的载体就是智能音箱,比如天猫精灵,小度音响等。 奋达科技几乎代工所有大厂的音响: 电声产品领域,公司以无线音频、人工智能等技术为突破口,持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网便携储能等应用市场的技术和产品开发能力,根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性,采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、 Soundbar、便携式储能音箱等,主要客户包括 WalMart、 Yandex、 Amazon、 Lo
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2023-02-14 13:49:30
002325洪涛股份:合作凯豪达氢能源(电解设备出货第六,电耗媲美隆基)
氢的核心主要有两块,电解槽和催化剂: ----电解槽是设备里的大头,催化剂是降能耗的核心。 收盘以后总结出来了,隆基的产品电耗4.3度/立方,行业普遍4.3-4.6 而凯豪达的设备能耗数据媲美隆基的产品:(如下图) 直流能耗<4.0kw:h/ m3.交流电耗<4.3kw:h/m3 碱性电解槽为产业化主流技术( 90%)、成本大头为电耗和折旧,降本路线清晰。 1 )设备:制1标方氢需设备金额为1万元,加土建施I等合计1.3-1..4万元/标方,细分设备价值包括电解槽50%、气液分离和干爆纯化20-
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2023-02-13 14:23:18
2.13AI核心方向更新:算力&应用绑定大厂&海天瑞声
催化就是中午托尔思和阿里的合作回复。 算力: 国外: 英伟达:002229鸿博股份 300476胜宏科技 显卡板 国内: 000977浪潮信息 (AI一体机) 002261拓维信息(1300P算力) CPO:301205联特科技 000938紫光股份 300394天孚通信 应用: 国外:微软bing: 600449宁夏建材 :即将合并的宁夏信息代理微软 000676智度股份 :代理微软bing 002649博彦科技:合作微软小冰 国内:阿里系: 300229拓尔思 :互动回复合作阿里 68836
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丝路视觉:合作大厂且子公司瑞云深度受益AI+视频,更有数字教育大会催化
昨晚的帖子写过想法,大厂合作以及契合时代特质的下游应用方向:AI+视频、CG(计算机动画),昨日链接: AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向 今天补充下个股资料,300556丝路视觉: 1.丝路视觉的主营业务以及下游大厂客户: 核心在于公司相当于AI+视频动画时代内容生产的工具铲子股并且合作互联网大厂,铲子股可以有效规避内容上的监管和应用作品的不及预期。 公司业务覆盖 CG 静态视觉服务、 CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 视觉服务,服务存量客户数量众多,
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AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向
核心思考要点: 国内各互联网大厂在各自垂直领域本就有规模优势和数据优势,并且AI需要巨大的资金投入用于算力,数据,模型,随着他们纷纷表态入场AI,小公司在应用领域完全不具备竞争优势(投入的资金压力太大),而和大厂们业务直系相关的公司将直接受益, 基于以上和预期AI行情能持续的前提下看好: 688365光云科技:(阿里系持股,产品绑定阿里店小蜜,阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴,电商领域AI客服公司最受益) 300556丝路视觉:(公司是国内CG视觉领域核心公司,下游客户包括腾讯,阿里,京东,华为
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零点有数:从数据训练集角度或可补涨海天瑞声
提供一个AI核心票海天瑞声的补涨选股思路:数据训练集 海天瑞声今日异动回复里明确说明:公司专注于为包括AI 技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业 数据集。 所以海天的核心逻辑就是之前贴里说到的铲子股,谁家巨头要训练模型都来找海天瑞声买数据集然后拿去训练AI模型算法。 所以优质数据集很重要 我们再来看301169零点有数: 1.首先看零点有数招股说明书里他自己对训练数据集的定义: 数据训练集指在数据挖掘过程中用于支持数据挖掘模式或算法构建的数据,一般具有样本量尽可能大、数
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当虹科技&仕佳光子&世纪天鸿:从应用落地和稀缺性角度寻找低位AI
昨天找的两个CPO封装今天分别20厘米和10厘米,继续找AI新方向~ 通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益 另外,谷歌近日发布了视频生成类AIGC,这条为下文应用的当虹科技做铺垫: 谷歌抢先手发布视频生成类AIGC,网友:可以定制电影了 ———————————————————————— AIGC是树, chatgpt和其他各种应用是枝和叶,百度文心是模型 ,合作的应用很多,开枝散叶。模型商用也是很好的商业模式,之前写的昆仑万维就是这个思路。而应用场景做的好,想象力会更大
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通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益
依旧是按照之前帖子说到的AI行业逻辑框架: AI:算法算力——数据训练&大模型——下游应用 —————————————————————————————————— 今天主要是聊一下算力方面的降本逻辑(因为AI对于算力的要求是指数级增长, 据 OpenAI2019 年人工智能数据,自 2012 年起,人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长,其目前速度为 3.5 个月翻一倍,服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障) 先说结论: 1.整体利好光模块,AI算力需求会促进800G放量(光模块
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2023-02-03 10:50:30
Web3.0爆款应用落地,就如chatgpt之于AI~
如题,逻辑如标题: 一文读懂Damus“神秘代码”诞生:刷爆朋友圈,号称推特“杀手” 三百字
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沃尔核材:充电枪受益充电桩出海,拥有50%空间的低位新能源宝藏股
要点总结: ——充电桩出口产业链的核心配套标的(充电枪),被遗忘。 ——估值低位,目前位置23年仅10倍PE。主营业务核材料受益我国核电提速,新能源业务作为公司的第二曲线目前已经全线放量,有待价值重估。中信证券12月的研报覆盖较当前位置空间大于50% 下面分别展开: 1.配套出口充电枪,相关业务高速增长:今日盘面充电桩出海方向相对较强,炬华科15%,盛弘股份大涨。而沃尔核材作为充电产业链上的核心标的仍在低位,存在极大预期差。(公司为出口桩配套充电枪,充电枪相关业务22年前三季度增速为93%):
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派瑞股份:旧文重发、逻辑不变,风来了。
原文写于22年7.31日,下面是公社链接~派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星 、 ————————————————————————————————————— 三
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002181粤传媒:老龙头行情爆发,为数不多还没动的国资老妖
西安饮食带着老妖股2波横行,看好跌到位还没动过的粤传媒. 英飞拓这种,都是一样的图形。 图形也是赚钱效应的一种 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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数据入表核心:高频数据资产重估&数据分析应用公司——兼谈铲子股慧辰股份
这篇主要是写写自己对数据入表这块的理解,周末刚出来就认为预期差比较大,但前几天太忙了没时间写,今天补上。由于入表这块征求意见稿截至是1.6日,感觉也不算太晚。 主要以阐述思考和推论为主,代码也是有的,但不算是重点吧,参考为主。 先概括下核心结论: 个人思考中数据时代的终局是:各种数据最终公有化(因为数据被看作是生产要素了,类比土地),也就体现在之前盘面上的重点国资云。但如何有效的使用,交给市场。就像土地拿去给房企竞拍,然后看谁拍去能造出好的房子,大致是这个逻辑。这也是标题写到数据分析应用公司的原
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天元宠物:浙江跨境电商遗珠&身处宠物景气赛道
301335天元宠物,浙江外贸受益股,出口占比65% 因为是次新没加概念,存在预期差。 (尾盘跨境电商概念已经加上了) 301171易点天下虽然今天炸了,但是他作为国内跨境电商巨头SHEin(希音)和TikTok(抖音海外)的营销服务商,助力国内公司突围,如果板块支持,刚刚启动也可能有趋势机会。 关于外贸板块的分析和个股的资料: 1.经济三驾马车投资、消费、出口。前几天出的数据,由于海外的衰退,出口已崩。这里大家都认为出口不行了就要靠消费和投资,这一点虽然没错,但是个人认为正是因为出口不行了,所
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2023-02-17 12:28:17
宜安科技:镁金属可降解骨科材料临床推进,产业化进程0-1预期
中午发文....简单写下,周末有时间再补下资料: 昨晚300328宜安科技发了个公告: 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉于近日完成全部病例入组,共计184例。截至目前,已进入随 访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好,未发生与器械相关的任何不 良事件。 —————————————————————————— 什么是可降解镁骨内固定螺钉: 可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物 相容性、与骨组织接近的力学性能,能促进骨成型,实现在体内修复功能的同时 逐渐降解,并最终不在宿主体内残留,避免了二次手术取
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宜安科技
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海天瑞声
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亚星锚链
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-15 14:34:45
奋达科技:百度等大厂chatGPT的加速或推动智能音箱加速渗透
AI语音类产品,好的载体就是智能音箱,比如天猫精灵,小度音响等。 奋达科技几乎代工所有大厂的音响: 电声产品领域,公司以无线音频、人工智能等技术为突破口,持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网便携储能等应用市场的技术和产品开发能力,根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性,采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、 Soundbar、便携式储能音箱等,主要客户包括 WalMart、 Yandex、 Amazon、 Lo
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海天瑞声
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奋达科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-14 13:49:30
002325洪涛股份:合作凯豪达氢能源(电解设备出货第六,电耗媲美隆基)
氢的核心主要有两块,电解槽和催化剂: ----电解槽是设备里的大头,催化剂是降能耗的核心。 收盘以后总结出来了,隆基的产品电耗4.3度/立方,行业普遍4.3-4.6 而凯豪达的设备能耗数据媲美隆基的产品:(如下图) 直流能耗<4.0kw:h/ m3.交流电耗<4.3kw:h/m3 碱性电解槽为产业化主流技术( 90%)、成本大头为电耗和折旧,降本路线清晰。 1 )设备:制1标方氢需设备金额为1万元,加土建施I等合计1.3-1..4万元/标方,细分设备价值包括电解槽50%、气液分离和干爆纯化20-
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洪涛股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-13 14:23:18
2.13AI核心方向更新:算力&应用绑定大厂&海天瑞声
催化就是中午托尔思和阿里的合作回复。 算力: 国外: 英伟达:002229鸿博股份 300476胜宏科技 显卡板 国内: 000977浪潮信息 (AI一体机) 002261拓维信息(1300P算力) CPO:301205联特科技 000938紫光股份 300394天孚通信 应用: 国外:微软bing: 600449宁夏建材 :即将合并的宁夏信息代理微软 000676智度股份 :代理微软bing 002649博彦科技:合作微软小冰 国内:阿里系: 300229拓尔思 :互动回复合作阿里 68836
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-12 16:46:40
丝路视觉:合作大厂且子公司瑞云深度受益AI+视频,更有数字教育大会催化
昨晚的帖子写过想法,大厂合作以及契合时代特质的下游应用方向:AI+视频、CG(计算机动画),昨日链接: AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向 今天补充下个股资料,300556丝路视觉: 1.丝路视觉的主营业务以及下游大厂客户: 核心在于公司相当于AI+视频动画时代内容生产的工具铲子股并且合作互联网大厂,铲子股可以有效规避内容上的监管和应用作品的不及预期。 公司业务覆盖 CG 静态视觉服务、 CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 视觉服务,服务存量客户数量众多,
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-11 22:33:41
AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向
核心思考要点: 国内各互联网大厂在各自垂直领域本就有规模优势和数据优势,并且AI需要巨大的资金投入用于算力,数据,模型,随着他们纷纷表态入场AI,小公司在应用领域完全不具备竞争优势(投入的资金压力太大),而和大厂们业务直系相关的公司将直接受益, 基于以上和预期AI行情能持续的前提下看好: 688365光云科技:(阿里系持股,产品绑定阿里店小蜜,阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴,电商领域AI客服公司最受益) 300556丝路视觉:(公司是国内CG视觉领域核心公司,下游客户包括腾讯,阿里,京东,华为
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-08 20:59:20
零点有数:从数据训练集角度或可补涨海天瑞声
提供一个AI核心票海天瑞声的补涨选股思路:数据训练集 海天瑞声今日异动回复里明确说明:公司专注于为包括AI 技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业 数据集。 所以海天的核心逻辑就是之前贴里说到的铲子股,谁家巨头要训练模型都来找海天瑞声买数据集然后拿去训练AI模型算法。 所以优质数据集很重要 我们再来看301169零点有数: 1.首先看零点有数招股说明书里他自己对训练数据集的定义: 数据训练集指在数据挖掘过程中用于支持数据挖掘模式或算法构建的数据,一般具有样本量尽可能大、数
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海天瑞声
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瑟德
一卖就涨的老司机
2023-02-07 18:02:48
当虹科技&仕佳光子&世纪天鸿:从应用落地和稀缺性角度寻找低位AI
昨天找的两个CPO封装今天分别20厘米和10厘米,继续找AI新方向~ 通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益 另外,谷歌近日发布了视频生成类AIGC,这条为下文应用的当虹科技做铺垫: 谷歌抢先手发布视频生成类AIGC,网友:可以定制电影了 ———————————————————————— AIGC是树, chatgpt和其他各种应用是枝和叶,百度文心是模型 ,合作的应用很多,开枝散叶。模型商用也是很好的商业模式,之前写的昆仑万维就是这个思路。而应用场景做的好,想象力会更大
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世纪天鸿
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一卖就涨的老司机
2023-02-06 12:15:47
通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益
依旧是按照之前帖子说到的AI行业逻辑框架: AI:算法算力——数据训练&大模型——下游应用 —————————————————————————————————— 今天主要是聊一下算力方面的降本逻辑(因为AI对于算力的要求是指数级增长, 据 OpenAI2019 年人工智能数据,自 2012 年起,人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长,其目前速度为 3.5 个月翻一倍,服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障) 先说结论: 1.整体利好光模块,AI算力需求会促进800G放量(光模块
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汉王科技
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通宇通讯
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一卖就涨的老司机
2023-02-03 10:50:30
Web3.0爆款应用落地,就如chatgpt之于AI~
如题,逻辑如标题: 一文读懂Damus“神秘代码”诞生:刷爆朋友圈,号称推特“杀手” 三百字
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吉宏股份
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当虹科技
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一卖就涨的老司机
2023-01-11 17:42:45
沃尔核材:充电枪受益充电桩出海,拥有50%空间的低位新能源宝藏股
要点总结: ——充电桩出口产业链的核心配套标的(充电枪),被遗忘。 ——估值低位,目前位置23年仅10倍PE。主营业务核材料受益我国核电提速,新能源业务作为公司的第二曲线目前已经全线放量,有待价值重估。中信证券12月的研报覆盖较当前位置空间大于50% 下面分别展开: 1.配套出口充电枪,相关业务高速增长:今日盘面充电桩出海方向相对较强,炬华科15%,盛弘股份大涨。而沃尔核材作为充电产业链上的核心标的仍在低位,存在极大预期差。(公司为出口桩配套充电枪,充电枪相关业务22年前三季度增速为93%):
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一卖就涨的老司机
2023-01-08 23:41:59
派瑞股份:旧文重发、逻辑不变,风来了。
原文写于22年7.31日,下面是公社链接~派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星 、 ————————————————————————————————————— 三
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一卖就涨的老司机
2022-12-19 13:46:06
002181粤传媒:老龙头行情爆发,为数不多还没动的国资老妖
西安饮食带着老妖股2波横行,看好跌到位还没动过的粤传媒. 英飞拓这种,都是一样的图形。 图形也是赚钱效应的一种 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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一卖就涨的老司机
2022-12-15 18:11:34
数据入表核心:高频数据资产重估&数据分析应用公司——兼谈铲子股慧辰股份
这篇主要是写写自己对数据入表这块的理解,周末刚出来就认为预期差比较大,但前几天太忙了没时间写,今天补上。由于入表这块征求意见稿截至是1.6日,感觉也不算太晚。 主要以阐述思考和推论为主,代码也是有的,但不算是重点吧,参考为主。 先概括下核心结论: 个人思考中数据时代的终局是:各种数据最终公有化(因为数据被看作是生产要素了,类比土地),也就体现在之前盘面上的重点国资云。但如何有效的使用,交给市场。就像土地拿去给房企竞拍,然后看谁拍去能造出好的房子,大致是这个逻辑。这也是标题写到数据分析应用公司的原
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卓创资讯
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人民网
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-12-08 18:07:17
天元宠物:浙江跨境电商遗珠&身处宠物景气赛道
301335天元宠物,浙江外贸受益股,出口占比65% 因为是次新没加概念,存在预期差。 (尾盘跨境电商概念已经加上了) 301171易点天下虽然今天炸了,但是他作为国内跨境电商巨头SHEin(希音)和TikTok(抖音海外)的营销服务商,助力国内公司突围,如果板块支持,刚刚启动也可能有趋势机会。 关于外贸板块的分析和个股的资料: 1.经济三驾马车投资、消费、出口。前几天出的数据,由于海外的衰退,出口已崩。这里大家都认为出口不行了就要靠消费和投资,这一点虽然没错,但是个人认为正是因为出口不行了,所
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宜安科技:镁金属可降解骨科材料临床推进,产业化进程0-1预期
中午发文....简单写下,周末有时间再补下资料: 昨晚300328宜安科技发了个公告: 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉于近日完成全部病例入组,共计184例。截至目前,已进入随 访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好,未发生与器械相关的任何不 良事件。 —————————————————————————— 什么是可降解镁骨内固定螺钉: 可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物 相容性、与骨组织接近的力学性能,能促进骨成型,实现在体内修复功能的同时 逐渐降解,并最终不在宿主体内残留,避免了二次手术取
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奋达科技:百度等大厂chatGPT的加速或推动智能音箱加速渗透
AI语音类产品,好的载体就是智能音箱,比如天猫精灵,小度音响等。 奋达科技几乎代工所有大厂的音响: 电声产品领域,公司以无线音频、人工智能等技术为突破口,持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网便携储能等应用市场的技术和产品开发能力,根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性,采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、 Soundbar、便携式储能音箱等,主要客户包括 WalMart、 Yandex、 Amazon、 Lo
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2023-02-14 13:49:30
002325洪涛股份:合作凯豪达氢能源(电解设备出货第六,电耗媲美隆基)
氢的核心主要有两块,电解槽和催化剂: ----电解槽是设备里的大头,催化剂是降能耗的核心。 收盘以后总结出来了,隆基的产品电耗4.3度/立方,行业普遍4.3-4.6 而凯豪达的设备能耗数据媲美隆基的产品:(如下图) 直流能耗<4.0kw:h/ m3.交流电耗<4.3kw:h/m3 碱性电解槽为产业化主流技术( 90%)、成本大头为电耗和折旧,降本路线清晰。 1 )设备:制1标方氢需设备金额为1万元,加土建施I等合计1.3-1..4万元/标方,细分设备价值包括电解槽50%、气液分离和干爆纯化20-
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2.13AI核心方向更新:算力&应用绑定大厂&海天瑞声
催化就是中午托尔思和阿里的合作回复。 算力: 国外: 英伟达:002229鸿博股份 300476胜宏科技 显卡板 国内: 000977浪潮信息 (AI一体机) 002261拓维信息(1300P算力) CPO:301205联特科技 000938紫光股份 300394天孚通信 应用: 国外:微软bing: 600449宁夏建材 :即将合并的宁夏信息代理微软 000676智度股份 :代理微软bing 002649博彦科技:合作微软小冰 国内:阿里系: 300229拓尔思 :互动回复合作阿里 68836
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丝路视觉:合作大厂且子公司瑞云深度受益AI+视频,更有数字教育大会催化
昨晚的帖子写过想法,大厂合作以及契合时代特质的下游应用方向:AI+视频、CG(计算机动画),昨日链接: AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向 今天补充下个股资料,300556丝路视觉: 1.丝路视觉的主营业务以及下游大厂客户: 核心在于公司相当于AI+视频动画时代内容生产的工具铲子股并且合作互联网大厂,铲子股可以有效规避内容上的监管和应用作品的不及预期。 公司业务覆盖 CG 静态视觉服务、 CG 动态视觉服务、CG 视觉场景综合服务和其他 CG 视觉服务,服务存量客户数量众多,
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AIGC应用端逻辑发生变化,绑定大厂将成为最受益的方向
核心思考要点: 国内各互联网大厂在各自垂直领域本就有规模优势和数据优势,并且AI需要巨大的资金投入用于算力,数据,模型,随着他们纷纷表态入场AI,小公司在应用领域完全不具备竞争优势(投入的资金压力太大),而和大厂们业务直系相关的公司将直接受益, 基于以上和预期AI行情能持续的前提下看好: 688365光云科技:(阿里系持股,产品绑定阿里店小蜜,阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴,电商领域AI客服公司最受益) 300556丝路视觉:(公司是国内CG视觉领域核心公司,下游客户包括腾讯,阿里,京东,华为
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零点有数:从数据训练集角度或可补涨海天瑞声
提供一个AI核心票海天瑞声的补涨选股思路:数据训练集 海天瑞声今日异动回复里明确说明:公司专注于为包括AI 技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业 数据集。 所以海天的核心逻辑就是之前贴里说到的铲子股,谁家巨头要训练模型都来找海天瑞声买数据集然后拿去训练AI模型算法。 所以优质数据集很重要 我们再来看301169零点有数: 1.首先看零点有数招股说明书里他自己对训练数据集的定义: 数据训练集指在数据挖掘过程中用于支持数据挖掘模式或算法构建的数据,一般具有样本量尽可能大、数
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当虹科技&仕佳光子&世纪天鸿:从应用落地和稀缺性角度寻找低位AI
昨天找的两个CPO封装今天分别20厘米和10厘米,继续找AI新方向~ 通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益 另外,谷歌近日发布了视频生成类AIGC,这条为下文应用的当虹科技做铺垫: 谷歌抢先手发布视频生成类AIGC,网友:可以定制电影了 ———————————————————————— AIGC是树, chatgpt和其他各种应用是枝和叶,百度文心是模型 ,合作的应用很多,开枝散叶。模型商用也是很好的商业模式,之前写的昆仑万维就是这个思路。而应用场景做的好,想象力会更大
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通宇通讯:AI算力需求大增亟需降本增效,公司CPO技术有望受益
依旧是按照之前帖子说到的AI行业逻辑框架: AI:算法算力——数据训练&大模型——下游应用 —————————————————————————————————— 今天主要是聊一下算力方面的降本逻辑(因为AI对于算力的要求是指数级增长, 据 OpenAI2019 年人工智能数据,自 2012 年起,人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长,其目前速度为 3.5 个月翻一倍,服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障) 先说结论: 1.整体利好光模块,AI算力需求会促进800G放量(光模块
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如题,逻辑如标题: 一文读懂Damus“神秘代码”诞生:刷爆朋友圈,号称推特“杀手” 三百字
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沃尔核材:充电枪受益充电桩出海,拥有50%空间的低位新能源宝藏股
要点总结: ——充电桩出口产业链的核心配套标的(充电枪),被遗忘。 ——估值低位,目前位置23年仅10倍PE。主营业务核材料受益我国核电提速,新能源业务作为公司的第二曲线目前已经全线放量,有待价值重估。中信证券12月的研报覆盖较当前位置空间大于50% 下面分别展开: 1.配套出口充电枪,相关业务高速增长:今日盘面充电桩出海方向相对较强,炬华科15%,盛弘股份大涨。而沃尔核材作为充电产业链上的核心标的仍在低位,存在极大预期差。(公司为出口桩配套充电枪,充电枪相关业务22年前三季度增速为93%):
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派瑞股份:旧文重发、逻辑不变,风来了。
原文写于22年7.31日,下面是公社链接~派瑞股份:柔性直流晶闸管二分天下,十四五电网最耀眼的星 、 ————————————————————————————————————— 三
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002181粤传媒:老龙头行情爆发,为数不多还没动的国资老妖
西安饮食带着老妖股2波横行,看好跌到位还没动过的粤传媒. 英飞拓这种,都是一样的图形。 图形也是赚钱效应的一种 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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数据入表核心:高频数据资产重估&数据分析应用公司——兼谈铲子股慧辰股份
这篇主要是写写自己对数据入表这块的理解,周末刚出来就认为预期差比较大,但前几天太忙了没时间写,今天补上。由于入表这块征求意见稿截至是1.6日,感觉也不算太晚。 主要以阐述思考和推论为主,代码也是有的,但不算是重点吧,参考为主。 先概括下核心结论: 个人思考中数据时代的终局是:各种数据最终公有化(因为数据被看作是生产要素了,类比土地),也就体现在之前盘面上的重点国资云。但如何有效的使用,交给市场。就像土地拿去给房企竞拍,然后看谁拍去能造出好的房子,大致是这个逻辑。这也是标题写到数据分析应用公司的原
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天元宠物:浙江跨境电商遗珠&身处宠物景气赛道
301335天元宠物,浙江外贸受益股,出口占比65% 因为是次新没加概念,存在预期差。 (尾盘跨境电商概念已经加上了) 301171易点天下虽然今天炸了,但是他作为国内跨境电商巨头SHEin(希音)和TikTok(抖音海外)的营销服务商,助力国内公司突围,如果板块支持,刚刚启动也可能有趋势机会。 关于外贸板块的分析和个股的资料: 1.经济三驾马车投资、消费、出口。前几天出的数据,由于海外的衰退,出口已崩。这里大家都认为出口不行了就要靠消费和投资,这一点虽然没错,但是个人认为正是因为出口不行了,所
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