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2022-07-05 21:23:48
机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足
锂电设备高景气延续,看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备,期待风电H2 抢装与盈利修复可能 工程机械:最差阶段过去,关注稳增长发力 通用制造业景气度逐步修复,关注出口链关税/运费/汇率边际改善 疫情对各个子行业影响体现在:生产端、供应链和交付上,整体看,长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看,锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度,新能源车零部件及装备受到影响较大,下半年修复弹性较大。通用机械(机器人、机床及通用零部件行业)下半年也有望迎来
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择时择势
2022-07-05 21:17:45
航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续
行业高景气延续,关注信息化、新材料、发动机等投资主线 信息化:下游强需求逐季兑现,二季度有望延续高增长 主机厂:新型号订单将至,关注定价机制改革下盈利能力的提升 新材料:装备升级换代的关键,关注成本压力边际改善的细分赛道 航空发动机:短期受原材料涨价影响,看好板块长期盈利表现 我们认为历经开年1-4 月的大幅回调,5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后,军工板块筑底基本结束,核心标的具备了良好投资性价比。展望后市,军工板块订单充足,十四五期间预计景气度将维持高位,建议把握短期调整后的配置机会,我
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择时择势
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Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气
2Q22 前瞻:消费电子疲软,半导体下行担忧加剧,新能源汽车高景气 根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本,我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%,环比+1.5%;归母净利润同比-0.1%,环比+14.3%。其中,手机相关应用占比较大的公司业绩较弱,半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长,但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升;安防Q2 受疫情冲击严重,智慧化升级节奏进一步放缓;被动元件下游具有较大景气区
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2022-07-05 21:02:38
轻工纺服2022 年中报前瞻
运动服饰:4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下,国牌流水表现承压,6 月疫情缓和后流水快速转正,户外露营用品持续高景气。 家居:疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强,5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情,看好下半年家居需求回补,基本面兑现。 造纸:2-4 月提价于22Q2 落地,叠加相对低价纸浆库存消化,预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行,盈利将出现好转。 黄金珠宝及美护:培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击,美护
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择时择势
2022-07-05 20:58:27
医药行业2022 年中报业绩前瞻
中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长 中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测,其中预期利润增速超过50%的有10 家;增速在30%~50%的有2 家;增速15%~30%的有12 家;增速0%~15%的有18家;净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看,CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻,(1)中药板块整体预计收入增速在10%
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择时择势
2022-07-05 20:51:26
看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻
后疫情时代,人员管控放松,人员流动有望恢复正常。在此背景下,婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复,餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落,我们认为食饮板块机会已经来临,建议积极大胆布局食饮板块,顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品,其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒,敢于大胆布局有弹性的个股。 整体来看,我们的观点继续不变,坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会: 1)白酒细化两条主线,弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖;确定
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择时择势
2022-07-05 20:44:21
[电力行业2022中报前瞻:水电表现可期,火电 环比改善
预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善,但预计全面扭亏或仍存一定差距,部分主体仍面临较大的经营压力。 考虑4-5 月份水电电量实现高增长,且6 月份延续高增的确定性较强,预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。 预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼,但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长;核电虽然发电情况偏弱,但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献,中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,我们认为电力运营商
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择时择势
2022-07-05 20:34:08
可选消费家电厨卫行业Q2前瞻:盈利弹性始释放,预期转佳
家电板块2Q22盈利或继续恢复,估值修复在路上 家电内销逐月改善,利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下,家电内销偏弱,但受益于618大促及管控放松,6月需求普遍有所回暖,我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期,且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值,板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善,618期间可选消费复苏迹象也较为积极,板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升,自下而上角度来看,我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险,低估值价值属性强的白电板块有望受益于
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择时择势
2022-07-05 20:30:07
Q2 前瞻:看好白酒修复,餐 饮恢复利好啤酒、调味品等
【白酒】:龙头企业Q2 利润表现预计好于收入,继续看好白酒修复 【啤酒】:消费场景明显修复,管控放开刺激需求 【调味品】:需求逐渐好转,静待成本改善 【乳制品】:二季度费用投放略有上升,估值已回落至合理区间 【其他食品及饮料】:关注消费复苏(终端客流+物流),成本下降两条主线 前期食品饮料板块受制于物流影响,成本上升及疫情防控场景约束三重压力,但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触,成本端近期随着近期随着原油价格持续回落,棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。
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择时择势
2022-07-05 20:16:29
2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复
稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据,2022年1-6月,申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%,跌幅较沪深300(-9.2%)扩大6pct;当前机械板块估值处于历史中枢水平。 经济及制造业数据回顾:根据国家统计局数据,2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%,增速较1-4月下滑0.6pct,其中制造业投资同比增长10.6%,制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹,原材料购进价格指仍然较高,表明疫情过后制造业边际向好,但利润端仍
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择时择势
2022-07-05 20:11:08
社服旅游中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承 压,看好龙头后期韧性
2022 中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承压,看好龙头后期韧性,我们预计,22 年3 月至6 月期间,出行产业链受疫情影响较大,但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号,及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食,酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期,建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头,以及学额提升、估值有望修复的教育板块。 (1)中国中免:下半年业绩有望回升 (2)华住集团-S:受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响,上半年业绩承 压,长期成长性仍在 (3)锦江酒店
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择时择势
2022-07-03 18:25:28
听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递(来自韭菜公社APP)
@山川研究:7月投资日历完整版
跨月了,相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线,走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来,我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的,要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”,感觉7月的上半段核心就
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择时择势
2022-07-03 00:16:46
6月电车销量展望:预计新能源乘用车批售54万,叠加商用车57万辆,全年650万辆以上
*目前各家车企6月交付信息如下: -蔚来: 12961辆,环比+85%,同比+60%; -理想: 13024辆,环比+13%,同比+69%; -小鹏: 15295辆,环比+51%,同比+133%; -哪吒: 13157辆,环比+20%,同比+156%; -零跑: 11259辆,环比+12%,同比+186%; -广汽埃安: 24109辆,环比+14%,同比+182%; -极氪001: 4302辆,环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆,环比+25%,同比+135%。 *众多非热点自主品牌销
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比亚迪
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宁德时代
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天齐锂业
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择时择势
2022-07-02 16:59:21
无锂难行啊
@冰糖可乐:欣旺达大跌点评
【天风电新】欣旺达大跌点评1、 动力电池板块欣旺达领跌,市场传言多,但我们认为核心一条【再次进入博弈期,市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力,特别是没有锂的代表欣旺达】。2、 不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同,比如对500亿市值的欣旺达来说,重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入
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择时择势
2022-07-02 10:43:19
上半年一路下来,各种抄底换股,就各种止损割肉,以为是底部,没想到还有地下室,幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电(大金重工,锦浪科技,亿纬锂能),挽回了前几月的亏损!
下半年还是继续看好风光电和锂电板块,细分行业着重看好逆变器,光伏电池片,锂资源及海风电缆,风机概念。最牛个股-上能电气
@小胖牛韭菜:周末话题:上半年买过哪些牛,以及新期待
一转眼,上半年过去了;我们经历了医药牛,基建牛,房地产牛,汽车牛,光伏牛;这期间大家都买到了什么牛呢?大家都踩到了什么雷呢?下半年你觉得会牛的板块是哪个,会牛的个股是谁呢?评论区一起来分享总结,期待更精彩的下半年,大家躲过雷,抓到牛,韭友们账户长虹! 附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的
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机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足
锂电设备高景气延续,看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备,期待风电H2 抢装与盈利修复可能 工程机械:最差阶段过去,关注稳增长发力 通用制造业景气度逐步修复,关注出口链关税/运费/汇率边际改善 疫情对各个子行业影响体现在:生产端、供应链和交付上,整体看,长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看,锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度,新能源车零部件及装备受到影响较大,下半年修复弹性较大。通用机械(机器人、机床及通用零部件行业)下半年也有望迎来
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航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续
行业高景气延续,关注信息化、新材料、发动机等投资主线 信息化:下游强需求逐季兑现,二季度有望延续高增长 主机厂:新型号订单将至,关注定价机制改革下盈利能力的提升 新材料:装备升级换代的关键,关注成本压力边际改善的细分赛道 航空发动机:短期受原材料涨价影响,看好板块长期盈利表现 我们认为历经开年1-4 月的大幅回调,5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后,军工板块筑底基本结束,核心标的具备了良好投资性价比。展望后市,军工板块订单充足,十四五期间预计景气度将维持高位,建议把握短期调整后的配置机会,我
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Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气
2Q22 前瞻:消费电子疲软,半导体下行担忧加剧,新能源汽车高景气 根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本,我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%,环比+1.5%;归母净利润同比-0.1%,环比+14.3%。其中,手机相关应用占比较大的公司业绩较弱,半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长,但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升;安防Q2 受疫情冲击严重,智慧化升级节奏进一步放缓;被动元件下游具有较大景气区
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轻工纺服2022 年中报前瞻
运动服饰:4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下,国牌流水表现承压,6 月疫情缓和后流水快速转正,户外露营用品持续高景气。 家居:疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强,5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情,看好下半年家居需求回补,基本面兑现。 造纸:2-4 月提价于22Q2 落地,叠加相对低价纸浆库存消化,预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行,盈利将出现好转。 黄金珠宝及美护:培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击,美护
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医药行业2022 年中报业绩前瞻
中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长 中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测,其中预期利润增速超过50%的有10 家;增速在30%~50%的有2 家;增速15%~30%的有12 家;增速0%~15%的有18家;净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看,CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻,(1)中药板块整体预计收入增速在10%
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看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻
后疫情时代,人员管控放松,人员流动有望恢复正常。在此背景下,婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复,餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落,我们认为食饮板块机会已经来临,建议积极大胆布局食饮板块,顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品,其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒,敢于大胆布局有弹性的个股。 整体来看,我们的观点继续不变,坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会: 1)白酒细化两条主线,弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖;确定
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[电力行业2022中报前瞻:水电表现可期,火电 环比改善
预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善,但预计全面扭亏或仍存一定差距,部分主体仍面临较大的经营压力。 考虑4-5 月份水电电量实现高增长,且6 月份延续高增的确定性较强,预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。 预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼,但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长;核电虽然发电情况偏弱,但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献,中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,我们认为电力运营商
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可选消费家电厨卫行业Q2前瞻:盈利弹性始释放,预期转佳
家电板块2Q22盈利或继续恢复,估值修复在路上 家电内销逐月改善,利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下,家电内销偏弱,但受益于618大促及管控放松,6月需求普遍有所回暖,我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期,且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值,板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善,618期间可选消费复苏迹象也较为积极,板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升,自下而上角度来看,我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险,低估值价值属性强的白电板块有望受益于
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Q2 前瞻:看好白酒修复,餐 饮恢复利好啤酒、调味品等
【白酒】:龙头企业Q2 利润表现预计好于收入,继续看好白酒修复 【啤酒】:消费场景明显修复,管控放开刺激需求 【调味品】:需求逐渐好转,静待成本改善 【乳制品】:二季度费用投放略有上升,估值已回落至合理区间 【其他食品及饮料】:关注消费复苏(终端客流+物流),成本下降两条主线 前期食品饮料板块受制于物流影响,成本上升及疫情防控场景约束三重压力,但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触,成本端近期随着近期随着原油价格持续回落,棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。
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2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复
稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据,2022年1-6月,申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%,跌幅较沪深300(-9.2%)扩大6pct;当前机械板块估值处于历史中枢水平。 经济及制造业数据回顾:根据国家统计局数据,2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%,增速较1-4月下滑0.6pct,其中制造业投资同比增长10.6%,制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹,原材料购进价格指仍然较高,表明疫情过后制造业边际向好,但利润端仍
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社服旅游中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承 压,看好龙头后期韧性
2022 中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承压,看好龙头后期韧性,我们预计,22 年3 月至6 月期间,出行产业链受疫情影响较大,但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号,及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食,酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期,建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头,以及学额提升、估值有望修复的教育板块。 (1)中国中免:下半年业绩有望回升 (2)华住集团-S:受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响,上半年业绩承 压,长期成长性仍在 (3)锦江酒店
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2022-07-03 18:25:28
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@山川研究:7月投资日历完整版
跨月了,相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线,走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来,我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的,要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”,感觉7月的上半段核心就
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2022-07-03 00:16:46
6月电车销量展望:预计新能源乘用车批售54万,叠加商用车57万辆,全年650万辆以上
*目前各家车企6月交付信息如下: -蔚来: 12961辆,环比+85%,同比+60%; -理想: 13024辆,环比+13%,同比+69%; -小鹏: 15295辆,环比+51%,同比+133%; -哪吒: 13157辆,环比+20%,同比+156%; -零跑: 11259辆,环比+12%,同比+186%; -广汽埃安: 24109辆,环比+14%,同比+182%; -极氪001: 4302辆,环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆,环比+25%,同比+135%。 *众多非热点自主品牌销
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2022-07-02 16:59:21
无锂难行啊
@冰糖可乐:欣旺达大跌点评
【天风电新】欣旺达大跌点评1、 动力电池板块欣旺达领跌,市场传言多,但我们认为核心一条【再次进入博弈期,市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力,特别是没有锂的代表欣旺达】。2、 不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同,比如对500亿市值的欣旺达来说,重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入
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2022-07-02 10:43:19
上半年一路下来,各种抄底换股,就各种止损割肉,以为是底部,没想到还有地下室,幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电(大金重工,锦浪科技,亿纬锂能),挽回了前几月的亏损!
下半年还是继续看好风光电和锂电板块,细分行业着重看好逆变器,光伏电池片,锂资源及海风电缆,风机概念。最牛个股-上能电气
@小胖牛韭菜:周末话题:上半年买过哪些牛,以及新期待
一转眼,上半年过去了;我们经历了医药牛,基建牛,房地产牛,汽车牛,光伏牛;这期间大家都买到了什么牛呢?大家都踩到了什么雷呢?下半年你觉得会牛的板块是哪个,会牛的个股是谁呢?评论区一起来分享总结,期待更精彩的下半年,大家躲过雷,抓到牛,韭友们账户长虹! 附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的
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2022-07-05 21:23:48
机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足
锂电设备高景气延续,看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备,期待风电H2 抢装与盈利修复可能 工程机械:最差阶段过去,关注稳增长发力 通用制造业景气度逐步修复,关注出口链关税/运费/汇率边际改善 疫情对各个子行业影响体现在:生产端、供应链和交付上,整体看,长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看,锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度,新能源车零部件及装备受到影响较大,下半年修复弹性较大。通用机械(机器人、机床及通用零部件行业)下半年也有望迎来
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航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续
行业高景气延续,关注信息化、新材料、发动机等投资主线 信息化:下游强需求逐季兑现,二季度有望延续高增长 主机厂:新型号订单将至,关注定价机制改革下盈利能力的提升 新材料:装备升级换代的关键,关注成本压力边际改善的细分赛道 航空发动机:短期受原材料涨价影响,看好板块长期盈利表现 我们认为历经开年1-4 月的大幅回调,5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后,军工板块筑底基本结束,核心标的具备了良好投资性价比。展望后市,军工板块订单充足,十四五期间预计景气度将维持高位,建议把握短期调整后的配置机会,我
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Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气
2Q22 前瞻:消费电子疲软,半导体下行担忧加剧,新能源汽车高景气 根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本,我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%,环比+1.5%;归母净利润同比-0.1%,环比+14.3%。其中,手机相关应用占比较大的公司业绩较弱,半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长,但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升;安防Q2 受疫情冲击严重,智慧化升级节奏进一步放缓;被动元件下游具有较大景气区
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轻工纺服2022 年中报前瞻
运动服饰:4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下,国牌流水表现承压,6 月疫情缓和后流水快速转正,户外露营用品持续高景气。 家居:疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强,5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情,看好下半年家居需求回补,基本面兑现。 造纸:2-4 月提价于22Q2 落地,叠加相对低价纸浆库存消化,预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行,盈利将出现好转。 黄金珠宝及美护:培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击,美护
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医药行业2022 年中报业绩前瞻
中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长 中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测,其中预期利润增速超过50%的有10 家;增速在30%~50%的有2 家;增速15%~30%的有12 家;增速0%~15%的有18家;净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看,CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻,(1)中药板块整体预计收入增速在10%
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2022-07-05 20:51:26
看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻
后疫情时代,人员管控放松,人员流动有望恢复正常。在此背景下,婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复,餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落,我们认为食饮板块机会已经来临,建议积极大胆布局食饮板块,顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品,其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒,敢于大胆布局有弹性的个股。 整体来看,我们的观点继续不变,坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会: 1)白酒细化两条主线,弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖;确定
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[电力行业2022中报前瞻:水电表现可期,火电 环比改善
预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善,但预计全面扭亏或仍存一定差距,部分主体仍面临较大的经营压力。 考虑4-5 月份水电电量实现高增长,且6 月份延续高增的确定性较强,预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。 预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼,但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长;核电虽然发电情况偏弱,但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献,中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,我们认为电力运营商
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2022-07-05 20:34:08
可选消费家电厨卫行业Q2前瞻:盈利弹性始释放,预期转佳
家电板块2Q22盈利或继续恢复,估值修复在路上 家电内销逐月改善,利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下,家电内销偏弱,但受益于618大促及管控放松,6月需求普遍有所回暖,我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期,且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值,板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善,618期间可选消费复苏迹象也较为积极,板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升,自下而上角度来看,我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险,低估值价值属性强的白电板块有望受益于
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Q2 前瞻:看好白酒修复,餐 饮恢复利好啤酒、调味品等
【白酒】:龙头企业Q2 利润表现预计好于收入,继续看好白酒修复 【啤酒】:消费场景明显修复,管控放开刺激需求 【调味品】:需求逐渐好转,静待成本改善 【乳制品】:二季度费用投放略有上升,估值已回落至合理区间 【其他食品及饮料】:关注消费复苏(终端客流+物流),成本下降两条主线 前期食品饮料板块受制于物流影响,成本上升及疫情防控场景约束三重压力,但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触,成本端近期随着近期随着原油价格持续回落,棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。
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2022-07-05 20:16:29
2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复
稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据,2022年1-6月,申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%,跌幅较沪深300(-9.2%)扩大6pct;当前机械板块估值处于历史中枢水平。 经济及制造业数据回顾:根据国家统计局数据,2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%,增速较1-4月下滑0.6pct,其中制造业投资同比增长10.6%,制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹,原材料购进价格指仍然较高,表明疫情过后制造业边际向好,但利润端仍
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2022-07-05 20:11:08
社服旅游中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承 压,看好龙头后期韧性
2022 中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承压,看好龙头后期韧性,我们预计,22 年3 月至6 月期间,出行产业链受疫情影响较大,但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号,及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食,酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期,建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头,以及学额提升、估值有望修复的教育板块。 (1)中国中免:下半年业绩有望回升 (2)华住集团-S:受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响,上半年业绩承 压,长期成长性仍在 (3)锦江酒店
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2022-07-03 18:25:28
听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递(来自韭菜公社APP)
@山川研究:7月投资日历完整版
跨月了,相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线,走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来,我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的,要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”,感觉7月的上半段核心就
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择时择势
2022-07-03 00:16:46
6月电车销量展望:预计新能源乘用车批售54万,叠加商用车57万辆,全年650万辆以上
*目前各家车企6月交付信息如下: -蔚来: 12961辆,环比+85%,同比+60%; -理想: 13024辆,环比+13%,同比+69%; -小鹏: 15295辆,环比+51%,同比+133%; -哪吒: 13157辆,环比+20%,同比+156%; -零跑: 11259辆,环比+12%,同比+186%; -广汽埃安: 24109辆,环比+14%,同比+182%; -极氪001: 4302辆,环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆,环比+25%,同比+135%。 *众多非热点自主品牌销
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比亚迪
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2022-07-02 16:59:21
无锂难行啊
@冰糖可乐:欣旺达大跌点评
【天风电新】欣旺达大跌点评1、 动力电池板块欣旺达领跌,市场传言多,但我们认为核心一条【再次进入博弈期,市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力,特别是没有锂的代表欣旺达】。2、 不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同,比如对500亿市值的欣旺达来说,重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入
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2022-07-02 10:43:19
上半年一路下来,各种抄底换股,就各种止损割肉,以为是底部,没想到还有地下室,幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电(大金重工,锦浪科技,亿纬锂能),挽回了前几月的亏损!
下半年还是继续看好风光电和锂电板块,细分行业着重看好逆变器,光伏电池片,锂资源及海风电缆,风机概念。最牛个股-上能电气
@小胖牛韭菜:周末话题:上半年买过哪些牛,以及新期待
一转眼,上半年过去了;我们经历了医药牛,基建牛,房地产牛,汽车牛,光伏牛;这期间大家都买到了什么牛呢?大家都踩到了什么雷呢?下半年你觉得会牛的板块是哪个,会牛的个股是谁呢?评论区一起来分享总结,期待更精彩的下半年,大家躲过雷,抓到牛,韭友们账户长虹! 附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的
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机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足
锂电设备高景气延续,看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备,期待风电H2 抢装与盈利修复可能 工程机械:最差阶段过去,关注稳增长发力 通用制造业景气度逐步修复,关注出口链关税/运费/汇率边际改善 疫情对各个子行业影响体现在:生产端、供应链和交付上,整体看,长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看,锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度,新能源车零部件及装备受到影响较大,下半年修复弹性较大。通用机械(机器人、机床及通用零部件行业)下半年也有望迎来
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航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续
行业高景气延续,关注信息化、新材料、发动机等投资主线 信息化:下游强需求逐季兑现,二季度有望延续高增长 主机厂:新型号订单将至,关注定价机制改革下盈利能力的提升 新材料:装备升级换代的关键,关注成本压力边际改善的细分赛道 航空发动机:短期受原材料涨价影响,看好板块长期盈利表现 我们认为历经开年1-4 月的大幅回调,5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后,军工板块筑底基本结束,核心标的具备了良好投资性价比。展望后市,军工板块订单充足,十四五期间预计景气度将维持高位,建议把握短期调整后的配置机会,我
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Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气
2Q22 前瞻:消费电子疲软,半导体下行担忧加剧,新能源汽车高景气 根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本,我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%,环比+1.5%;归母净利润同比-0.1%,环比+14.3%。其中,手机相关应用占比较大的公司业绩较弱,半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长,但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升;安防Q2 受疫情冲击严重,智慧化升级节奏进一步放缓;被动元件下游具有较大景气区
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轻工纺服2022 年中报前瞻
运动服饰:4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下,国牌流水表现承压,6 月疫情缓和后流水快速转正,户外露营用品持续高景气。 家居:疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强,5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情,看好下半年家居需求回补,基本面兑现。 造纸:2-4 月提价于22Q2 落地,叠加相对低价纸浆库存消化,预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行,盈利将出现好转。 黄金珠宝及美护:培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击,美护
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医药行业2022 年中报业绩前瞻
中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长 中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测,其中预期利润增速超过50%的有10 家;增速在30%~50%的有2 家;增速15%~30%的有12 家;增速0%~15%的有18家;净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看,CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。 我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻,(1)中药板块整体预计收入增速在10%
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看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻
后疫情时代,人员管控放松,人员流动有望恢复正常。在此背景下,婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复,餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落,我们认为食饮板块机会已经来临,建议积极大胆布局食饮板块,顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品,其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒,敢于大胆布局有弹性的个股。 整体来看,我们的观点继续不变,坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会: 1)白酒细化两条主线,弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖;确定
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[电力行业2022中报前瞻:水电表现可期,火电 环比改善
预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善,但预计全面扭亏或仍存一定差距,部分主体仍面临较大的经营压力。 考虑4-5 月份水电电量实现高增长,且6 月份延续高增的确定性较强,预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。 预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼,但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长;核电虽然发电情况偏弱,但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献,中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,我们认为电力运营商
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可选消费家电厨卫行业Q2前瞻:盈利弹性始释放,预期转佳
家电板块2Q22盈利或继续恢复,估值修复在路上 家电内销逐月改善,利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下,家电内销偏弱,但受益于618大促及管控放松,6月需求普遍有所回暖,我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期,且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值,板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善,618期间可选消费复苏迹象也较为积极,板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升,自下而上角度来看,我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险,低估值价值属性强的白电板块有望受益于
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Q2 前瞻:看好白酒修复,餐 饮恢复利好啤酒、调味品等
【白酒】:龙头企业Q2 利润表现预计好于收入,继续看好白酒修复 【啤酒】:消费场景明显修复,管控放开刺激需求 【调味品】:需求逐渐好转,静待成本改善 【乳制品】:二季度费用投放略有上升,估值已回落至合理区间 【其他食品及饮料】:关注消费复苏(终端客流+物流),成本下降两条主线 前期食品饮料板块受制于物流影响,成本上升及疫情防控场景约束三重压力,但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触,成本端近期随着近期随着原油价格持续回落,棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。
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2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复
稳增长背景下,机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据,2022年1-6月,申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%,跌幅较沪深300(-9.2%)扩大6pct;当前机械板块估值处于历史中枢水平。 经济及制造业数据回顾:根据国家统计局数据,2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%,增速较1-4月下滑0.6pct,其中制造业投资同比增长10.6%,制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹,原材料购进价格指仍然较高,表明疫情过后制造业边际向好,但利润端仍
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社服旅游中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承 压,看好龙头后期韧性
2022 中报前瞻:疫情扰动下短期业绩承压,看好龙头后期韧性,我们预计,22 年3 月至6 月期间,出行产业链受疫情影响较大,但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号,及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食,酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期,建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头,以及学额提升、估值有望修复的教育板块。 (1)中国中免:下半年业绩有望回升 (2)华住集团-S:受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响,上半年业绩承 压,长期成长性仍在 (3)锦江酒店
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听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递(来自韭菜公社APP)
@山川研究:7月投资日历完整版
跨月了,相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线,走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来,我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的,要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”,感觉7月的上半段核心就
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2022-07-03 00:16:46
6月电车销量展望:预计新能源乘用车批售54万,叠加商用车57万辆,全年650万辆以上
*目前各家车企6月交付信息如下: -蔚来: 12961辆,环比+85%,同比+60%; -理想: 13024辆,环比+13%,同比+69%; -小鹏: 15295辆,环比+51%,同比+133%; -哪吒: 13157辆,环比+20%,同比+156%; -零跑: 11259辆,环比+12%,同比+186%; -广汽埃安: 24109辆,环比+14%,同比+182%; -极氪001: 4302辆,环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆,环比+25%,同比+135%。 *众多非热点自主品牌销
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2022-07-02 16:59:21
无锂难行啊
@冰糖可乐:欣旺达大跌点评
【天风电新】欣旺达大跌点评1、 动力电池板块欣旺达领跌,市场传言多,但我们认为核心一条【再次进入博弈期,市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力,特别是没有锂的代表欣旺达】。2、 不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同,比如对500亿市值的欣旺达来说,重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入
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择时择势
2022-07-02 10:43:19
上半年一路下来,各种抄底换股,就各种止损割肉,以为是底部,没想到还有地下室,幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电(大金重工,锦浪科技,亿纬锂能),挽回了前几月的亏损!
下半年还是继续看好风光电和锂电板块,细分行业着重看好逆变器,光伏电池片,锂资源及海风电缆,风机概念。最牛个股-上能电气
@小胖牛韭菜:周末话题:上半年买过哪些牛,以及新期待
一转眼,上半年过去了;我们经历了医药牛,基建牛,房地产牛,汽车牛,光伏牛;这期间大家都买到了什么牛呢?大家都踩到了什么雷呢?下半年你觉得会牛的板块是哪个,会牛的个股是谁呢?评论区一起来分享总结,期待更精彩的下半年,大家躲过雷,抓到牛,韭友们账户长虹! 附录:A、关于工分工分是公社里面唯一的
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