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小小鳄鱼
价值投机
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小小鳄鱼
2021-12-03 13:13:20
东方证券调研纪要
Q:基金投顾业务进展如何 A:今年7月拿到基金投顾试点资格,9月底作为第二批试点机构里第一家通过证监会场检的券商,于上周正式开展业务,业务数据还没有拿到。业务思路:基金投顾丰富服务零售端客户的手段,全权委托形式下客户在基金投资过程中更加方便快捷、省心。 五个策略:从以固收类为主到以权益类为主,共分为五档,每一档股债比例不同,相应费率也有所不同,费率最低0.4%,最高1.5%,费率按天计提。同时根据监管要求避免重复收费,配置时不会收取申购费,尾佣也会返给客户,实际上低于1.5%,降低费率。 线上线
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东方证券
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1.64
小小鳄鱼
2021-12-03 13:12:09
机构开始关注一个板块
【锂电回收】 为什么这个点开始关注: 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理
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天奇股份
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小小鳄鱼
2021-12-02 17:44:21
“碳中和” 【新增强需求】小金属--锡
锡价屡创新高,基本面供需缺口持续 2020年四季度开始,锡价开始加速上行,屡创新高。在《大宗商品2022年度展望:损有余,补不足,再均衡》中,我们提到,锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属,并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景,我们认为锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然,高价下可能造成部分传统需求被破坏,但我们预计总需求高景气度下,锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限,锡的结构性牛市仍将持续。同时,锡作为流动性较低的小品种期货,低库存和结构性短缺的基本面可
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锡业股份
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小小鳄鱼
2021-12-02 12:36:28
兴发集团调研纪要
一、经营情况 业绩:根据10、11月份经营情况,公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。 业务板块情况:黄磷,10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳,最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅:10月下旬价格急速下跌,目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦:草甘膦价格持续上涨,并且上涨预期非常强,主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响,可能促使甘氨酸价格的持续攀升,进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料,价格已经突破16万元/吨,国内和美国价格还是有很大的差距。磷矿石、磷酸盐及肥料
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兴发集团
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小小鳄鱼
2021-12-02 12:35:25
全面新高!
今天,造车新势力品牌公布最新月度交付量,四个品牌交付超万辆,数据全面新高: 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中
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宁德时代
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比亚迪
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2021-12-02 08:15:04
高瓴新进入一个千亿白马
根据三环集团昨天披露的定增公告:高瓴出资7亿人民币 以 39.16 元/股的价格建仓 1787万股,预期占总股本比例的 1%。参与这次公开定增报价的机构名单,还包括高毅资产的邓晓峰,翎仁,UBS AG,巴克莱银行。 (数据来源:上市公司的公告) 高瓴的投资是在演化的,顺着中国的产业趋势进行投资 。高瓴过去15年共发了三次一级市场基金,专门投资初创公司。一期基金主要投资互联网 ,二期主要投生物医药 ,新消费 ,企业服务,三期主要投硬科技 ,碳中和,生物医药 。 三环集团的业务横跨硬科技和碳中和,三
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三环集团
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4.32
小小鳄鱼
2021-12-01 14:05:10
提示一个机会
1、2021年2月26日,国家能源局综合司曾发出关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》的函,文中提出启动老旧风电项目技改升级:遵循企业自愿原则,鼓励业主单位通过技改、置换等方式,重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励地方开展试点,在试点基础上,国家出台政策,地方制定具体细则并组织实施,促进风电产业提质增效和循环发展。 2、截至2020年底,我国风电累计装机290GW,其中1.5MW以下(不含)风机占比约3.9%,11GW左右,1.5MW机型占
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金风科技
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小小鳄鱼
2021-11-30 20:54:48
媲美锂电的氢能领域,国家顶层规划有望加快发布
当下必须要开始重视氢能领域的投资机会,政策上的时间点临近。 昨天有媒体报道——《氢能顶层规划有望加快发布》,部分内容如下: “为了更好地促进氢能产业的发展,近年来不断有业内人士呼吁出台氢能顶层设计。据记者了解,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。据悉,这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 从部委公开信息可窥氢能顶层设计的一些构想。近期国家发展改革委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业
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美锦能源
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小小鳄鱼
2021-11-30 20:46:15
一图了解连接器行业的主要上市公司
整体纵览:连接器覆盖应用广泛, 未来发展趋势如何? 连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件,为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能,且因其应用场景不同,功能特征、技术水平的侧重点存在差异。 随着世界制造业向中国转移,全球连接器的生产重心也逐步向中国转移,2019 年,中国大陆连接器市场占全世界 30%的市场份额,为全球最大的连接器销售市场和生产基地。
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电连技术
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7.05
小小鳄鱼
2021-11-30 15:35:39
锂板块跨年行情电话会纪要
时间:2021.11.28 背景:2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情? 专家: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2021-11-29 21:17:03
景气延续与边际改善的行业中选出一批估值性价比高的个股
盈利增速角度,当前景气延续的有电子、电新等、边际转好的有汽车、通信、医药等。 当前为盈利下行初期、流动性在外部紧缩压力下难宽松,信用在地产融资放松下仅边际企稳,历史类似的三次环境中盈利增速较高的高景气行业表现相对占优。将盈利增速分为过去与未来两类对行业景气分类,过去用相对2019年2年复合增速(剔除基数效应),未来用一致预测2年复合增速,由此分为景气延续、边际转好、持续低迷、景气转弱类。结果看: 1)景气延续:主要为电子、电新、国防军工等,基本为今年成长主线(周期受政策影响故排除)。 2)边际转
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明微电子
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杉杉股份
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小小鳄鱼
2021-11-29 11:10:08
A股第三代半导体全景图(建议收藏)
第三代半导体是以SiC、GaN为代表的宽禁带半导体材料,它们具有耐高温、耐高压、高频率、大功率等特点,在提高能效、系统小型化、提高耐压等方面具有优势,是助力节能减排并实现“碳中和”目标的重要发展方向。 国内在发展第三代半导体上的热潮高涨,目前来看,从IDM、Fabless/材料、代工厂、设备、封测等各个产业链均有所布局。 上市企业发展第三代半导体的不完全统计 01 IDM企业 发展半导体功率器件,IDM 更有核心竞争力,更适合垂直整合。因此,国内不少做半导体器件的都是IDM企业,比如华润微、杨杰
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聚灿光电
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斯达半导
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扬杰科技
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楚江新材
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小小鳄鱼
2021-11-28 14:47:41
扭亏为盈!业绩暴增10倍!
这周,国家电网发布了《省间电力现货交易规则》,交易范围从特定的跨区省间,扩大到所有省间,增强了流动性,提升了电力现货交易量。同时,中央深改委也提出要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设。 受此影响,随后的概念股接连上涨,湖南发展在昨日涨停,黔源电力、协鑫能科也涨逾7%。 在政策的不断推出下,多家证券机构也不断推出相关研报,表明看好电价机制改革下,电力资产价值的重估。 其实,早在首次绿电交易启动时,我就给大家讲到过,相关企业可以通过购买风电、光伏这种的绿色电力产品,减少企业自身的碳排放量,使碳排
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金开新能
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4.89
小小鳄鱼
2021-11-27 15:19:11
电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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许继电气
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思源电气
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国电南瑞
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小小鳄鱼
2021-11-27 13:50:37
4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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海目星
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先导智能
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先惠技术
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华自科技
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东方证券调研纪要
Q:基金投顾业务进展如何 A:今年7月拿到基金投顾试点资格,9月底作为第二批试点机构里第一家通过证监会场检的券商,于上周正式开展业务,业务数据还没有拿到。业务思路:基金投顾丰富服务零售端客户的手段,全权委托形式下客户在基金投资过程中更加方便快捷、省心。 五个策略:从以固收类为主到以权益类为主,共分为五档,每一档股债比例不同,相应费率也有所不同,费率最低0.4%,最高1.5%,费率按天计提。同时根据监管要求避免重复收费,配置时不会收取申购费,尾佣也会返给客户,实际上低于1.5%,降低费率。 线上线
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东方证券
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小小鳄鱼
2021-12-03 13:12:09
机构开始关注一个板块
【锂电回收】 为什么这个点开始关注: 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理
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天奇股份
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2021-12-02 17:44:21
“碳中和” 【新增强需求】小金属--锡
锡价屡创新高,基本面供需缺口持续 2020年四季度开始,锡价开始加速上行,屡创新高。在《大宗商品2022年度展望:损有余,补不足,再均衡》中,我们提到,锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属,并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景,我们认为锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然,高价下可能造成部分传统需求被破坏,但我们预计总需求高景气度下,锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限,锡的结构性牛市仍将持续。同时,锡作为流动性较低的小品种期货,低库存和结构性短缺的基本面可
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锡业股份
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2021-12-02 12:36:28
兴发集团调研纪要
一、经营情况 业绩:根据10、11月份经营情况,公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。 业务板块情况:黄磷,10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳,最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅:10月下旬价格急速下跌,目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦:草甘膦价格持续上涨,并且上涨预期非常强,主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响,可能促使甘氨酸价格的持续攀升,进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料,价格已经突破16万元/吨,国内和美国价格还是有很大的差距。磷矿石、磷酸盐及肥料
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兴发集团
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2021-12-02 12:35:25
全面新高!
今天,造车新势力品牌公布最新月度交付量,四个品牌交付超万辆,数据全面新高: 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中
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赣锋锂业
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高瓴新进入一个千亿白马
根据三环集团昨天披露的定增公告:高瓴出资7亿人民币 以 39.16 元/股的价格建仓 1787万股,预期占总股本比例的 1%。参与这次公开定增报价的机构名单,还包括高毅资产的邓晓峰,翎仁,UBS AG,巴克莱银行。 (数据来源:上市公司的公告) 高瓴的投资是在演化的,顺着中国的产业趋势进行投资 。高瓴过去15年共发了三次一级市场基金,专门投资初创公司。一期基金主要投资互联网 ,二期主要投生物医药 ,新消费 ,企业服务,三期主要投硬科技 ,碳中和,生物医药 。 三环集团的业务横跨硬科技和碳中和,三
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三环集团
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2021-12-01 14:05:10
提示一个机会
1、2021年2月26日,国家能源局综合司曾发出关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》的函,文中提出启动老旧风电项目技改升级:遵循企业自愿原则,鼓励业主单位通过技改、置换等方式,重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励地方开展试点,在试点基础上,国家出台政策,地方制定具体细则并组织实施,促进风电产业提质增效和循环发展。 2、截至2020年底,我国风电累计装机290GW,其中1.5MW以下(不含)风机占比约3.9%,11GW左右,1.5MW机型占
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金风科技
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媲美锂电的氢能领域,国家顶层规划有望加快发布
当下必须要开始重视氢能领域的投资机会,政策上的时间点临近。 昨天有媒体报道——《氢能顶层规划有望加快发布》,部分内容如下: “为了更好地促进氢能产业的发展,近年来不断有业内人士呼吁出台氢能顶层设计。据记者了解,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。据悉,这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 从部委公开信息可窥氢能顶层设计的一些构想。近期国家发展改革委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业
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美锦能源
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一图了解连接器行业的主要上市公司
整体纵览:连接器覆盖应用广泛, 未来发展趋势如何? 连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件,为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能,且因其应用场景不同,功能特征、技术水平的侧重点存在差异。 随着世界制造业向中国转移,全球连接器的生产重心也逐步向中国转移,2019 年,中国大陆连接器市场占全世界 30%的市场份额,为全球最大的连接器销售市场和生产基地。
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电连技术
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2021-11-30 15:35:39
锂板块跨年行情电话会纪要
时间:2021.11.28 背景:2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情? 专家: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进
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赣锋锂业
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景气延续与边际改善的行业中选出一批估值性价比高的个股
盈利增速角度,当前景气延续的有电子、电新等、边际转好的有汽车、通信、医药等。 当前为盈利下行初期、流动性在外部紧缩压力下难宽松,信用在地产融资放松下仅边际企稳,历史类似的三次环境中盈利增速较高的高景气行业表现相对占优。将盈利增速分为过去与未来两类对行业景气分类,过去用相对2019年2年复合增速(剔除基数效应),未来用一致预测2年复合增速,由此分为景气延续、边际转好、持续低迷、景气转弱类。结果看: 1)景气延续:主要为电子、电新、国防军工等,基本为今年成长主线(周期受政策影响故排除)。 2)边际转
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A股第三代半导体全景图(建议收藏)
第三代半导体是以SiC、GaN为代表的宽禁带半导体材料,它们具有耐高温、耐高压、高频率、大功率等特点,在提高能效、系统小型化、提高耐压等方面具有优势,是助力节能减排并实现“碳中和”目标的重要发展方向。 国内在发展第三代半导体上的热潮高涨,目前来看,从IDM、Fabless/材料、代工厂、设备、封测等各个产业链均有所布局。 上市企业发展第三代半导体的不完全统计 01 IDM企业 发展半导体功率器件,IDM 更有核心竞争力,更适合垂直整合。因此,国内不少做半导体器件的都是IDM企业,比如华润微、杨杰
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扭亏为盈!业绩暴增10倍!
这周,国家电网发布了《省间电力现货交易规则》,交易范围从特定的跨区省间,扩大到所有省间,增强了流动性,提升了电力现货交易量。同时,中央深改委也提出要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设。 受此影响,随后的概念股接连上涨,湖南发展在昨日涨停,黔源电力、协鑫能科也涨逾7%。 在政策的不断推出下,多家证券机构也不断推出相关研报,表明看好电价机制改革下,电力资产价值的重估。 其实,早在首次绿电交易启动时,我就给大家讲到过,相关企业可以通过购买风电、光伏这种的绿色电力产品,减少企业自身的碳排放量,使碳排
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金开新能
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电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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东方证券调研纪要
Q:基金投顾业务进展如何 A:今年7月拿到基金投顾试点资格,9月底作为第二批试点机构里第一家通过证监会场检的券商,于上周正式开展业务,业务数据还没有拿到。业务思路:基金投顾丰富服务零售端客户的手段,全权委托形式下客户在基金投资过程中更加方便快捷、省心。 五个策略:从以固收类为主到以权益类为主,共分为五档,每一档股债比例不同,相应费率也有所不同,费率最低0.4%,最高1.5%,费率按天计提。同时根据监管要求避免重复收费,配置时不会收取申购费,尾佣也会返给客户,实际上低于1.5%,降低费率。 线上线
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2021-12-03 13:12:09
机构开始关注一个板块
【锂电回收】 为什么这个点开始关注: 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理
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天奇股份
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7.93
小小鳄鱼
2021-12-02 17:44:21
“碳中和” 【新增强需求】小金属--锡
锡价屡创新高,基本面供需缺口持续 2020年四季度开始,锡价开始加速上行,屡创新高。在《大宗商品2022年度展望:损有余,补不足,再均衡》中,我们提到,锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属,并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景,我们认为锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然,高价下可能造成部分传统需求被破坏,但我们预计总需求高景气度下,锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限,锡的结构性牛市仍将持续。同时,锡作为流动性较低的小品种期货,低库存和结构性短缺的基本面可
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锡业股份
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4.87
小小鳄鱼
2021-12-02 12:36:28
兴发集团调研纪要
一、经营情况 业绩:根据10、11月份经营情况,公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。 业务板块情况:黄磷,10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳,最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅:10月下旬价格急速下跌,目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦:草甘膦价格持续上涨,并且上涨预期非常强,主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响,可能促使甘氨酸价格的持续攀升,进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料,价格已经突破16万元/吨,国内和美国价格还是有很大的差距。磷矿石、磷酸盐及肥料
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兴发集团
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小小鳄鱼
2021-12-02 12:35:25
全面新高!
今天,造车新势力品牌公布最新月度交付量,四个品牌交付超万辆,数据全面新高: 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中
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宁德时代
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比亚迪
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2021-12-02 08:15:04
高瓴新进入一个千亿白马
根据三环集团昨天披露的定增公告:高瓴出资7亿人民币 以 39.16 元/股的价格建仓 1787万股,预期占总股本比例的 1%。参与这次公开定增报价的机构名单,还包括高毅资产的邓晓峰,翎仁,UBS AG,巴克莱银行。 (数据来源:上市公司的公告) 高瓴的投资是在演化的,顺着中国的产业趋势进行投资 。高瓴过去15年共发了三次一级市场基金,专门投资初创公司。一期基金主要投资互联网 ,二期主要投生物医药 ,新消费 ,企业服务,三期主要投硬科技 ,碳中和,生物医药 。 三环集团的业务横跨硬科技和碳中和,三
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三环集团
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4.32
小小鳄鱼
2021-12-01 14:05:10
提示一个机会
1、2021年2月26日,国家能源局综合司曾发出关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》的函,文中提出启动老旧风电项目技改升级:遵循企业自愿原则,鼓励业主单位通过技改、置换等方式,重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励地方开展试点,在试点基础上,国家出台政策,地方制定具体细则并组织实施,促进风电产业提质增效和循环发展。 2、截至2020年底,我国风电累计装机290GW,其中1.5MW以下(不含)风机占比约3.9%,11GW左右,1.5MW机型占
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金风科技
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小小鳄鱼
2021-11-30 20:54:48
媲美锂电的氢能领域,国家顶层规划有望加快发布
当下必须要开始重视氢能领域的投资机会,政策上的时间点临近。 昨天有媒体报道——《氢能顶层规划有望加快发布》,部分内容如下: “为了更好地促进氢能产业的发展,近年来不断有业内人士呼吁出台氢能顶层设计。据记者了解,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。据悉,这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 从部委公开信息可窥氢能顶层设计的一些构想。近期国家发展改革委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业
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美锦能源
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10.44
小小鳄鱼
2021-11-30 20:46:15
一图了解连接器行业的主要上市公司
整体纵览:连接器覆盖应用广泛, 未来发展趋势如何? 连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件,为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能,且因其应用场景不同,功能特征、技术水平的侧重点存在差异。 随着世界制造业向中国转移,全球连接器的生产重心也逐步向中国转移,2019 年,中国大陆连接器市场占全世界 30%的市场份额,为全球最大的连接器销售市场和生产基地。
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电连技术
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7.05
小小鳄鱼
2021-11-30 15:35:39
锂板块跨年行情电话会纪要
时间:2021.11.28 背景:2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情? 专家: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2021-11-29 21:17:03
景气延续与边际改善的行业中选出一批估值性价比高的个股
盈利增速角度,当前景气延续的有电子、电新等、边际转好的有汽车、通信、医药等。 当前为盈利下行初期、流动性在外部紧缩压力下难宽松,信用在地产融资放松下仅边际企稳,历史类似的三次环境中盈利增速较高的高景气行业表现相对占优。将盈利增速分为过去与未来两类对行业景气分类,过去用相对2019年2年复合增速(剔除基数效应),未来用一致预测2年复合增速,由此分为景气延续、边际转好、持续低迷、景气转弱类。结果看: 1)景气延续:主要为电子、电新、国防军工等,基本为今年成长主线(周期受政策影响故排除)。 2)边际转
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明微电子
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杉杉股份
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小小鳄鱼
2021-11-29 11:10:08
A股第三代半导体全景图(建议收藏)
第三代半导体是以SiC、GaN为代表的宽禁带半导体材料,它们具有耐高温、耐高压、高频率、大功率等特点,在提高能效、系统小型化、提高耐压等方面具有优势,是助力节能减排并实现“碳中和”目标的重要发展方向。 国内在发展第三代半导体上的热潮高涨,目前来看,从IDM、Fabless/材料、代工厂、设备、封测等各个产业链均有所布局。 上市企业发展第三代半导体的不完全统计 01 IDM企业 发展半导体功率器件,IDM 更有核心竞争力,更适合垂直整合。因此,国内不少做半导体器件的都是IDM企业,比如华润微、杨杰
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聚灿光电
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斯达半导
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扬杰科技
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楚江新材
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小小鳄鱼
2021-11-28 14:47:41
扭亏为盈!业绩暴增10倍!
这周,国家电网发布了《省间电力现货交易规则》,交易范围从特定的跨区省间,扩大到所有省间,增强了流动性,提升了电力现货交易量。同时,中央深改委也提出要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设。 受此影响,随后的概念股接连上涨,湖南发展在昨日涨停,黔源电力、协鑫能科也涨逾7%。 在政策的不断推出下,多家证券机构也不断推出相关研报,表明看好电价机制改革下,电力资产价值的重估。 其实,早在首次绿电交易启动时,我就给大家讲到过,相关企业可以通过购买风电、光伏这种的绿色电力产品,减少企业自身的碳排放量,使碳排
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金开新能
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4.89
小小鳄鱼
2021-11-27 15:19:11
电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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许继电气
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思源电气
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国电南瑞
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小小鳄鱼
2021-11-27 13:50:37
4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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海目星
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先导智能
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先惠技术
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华自科技
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小小鳄鱼
2021-12-03 13:13:20
东方证券调研纪要
Q:基金投顾业务进展如何 A:今年7月拿到基金投顾试点资格,9月底作为第二批试点机构里第一家通过证监会场检的券商,于上周正式开展业务,业务数据还没有拿到。业务思路:基金投顾丰富服务零售端客户的手段,全权委托形式下客户在基金投资过程中更加方便快捷、省心。 五个策略:从以固收类为主到以权益类为主,共分为五档,每一档股债比例不同,相应费率也有所不同,费率最低0.4%,最高1.5%,费率按天计提。同时根据监管要求避免重复收费,配置时不会收取申购费,尾佣也会返给客户,实际上低于1.5%,降低费率。 线上线
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东方证券
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小小鳄鱼
2021-12-03 13:12:09
机构开始关注一个板块
【锂电回收】 为什么这个点开始关注: 新能源车快速发展,锂电池退役量庞大。磷酸铁锂电池的使用寿命一般在5年左右,三元电池的使用寿命一般为6年,依此推算,早期投入市场的新能源动力电池已开始进入退役期。预计2024年,动力电池累计报废量将达到116万吨。 原材料价格快速攀升,邦普三季度毛利率提升明显。电池级碳酸锂从去年同期的4万元/吨上涨至目前的20万元/吨,三元前驱体(以523为例)从从8万元/吨上涨至目前的13万元/吨。除了布局上游镍、锂矿,回收也是一个重要的方式。 根据邦普环评书,10万吨处理
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天奇股份
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小小鳄鱼
2021-12-02 17:44:21
“碳中和” 【新增强需求】小金属--锡
锡价屡创新高,基本面供需缺口持续 2020年四季度开始,锡价开始加速上行,屡创新高。在《大宗商品2022年度展望:损有余,补不足,再均衡》中,我们提到,锡是最受益于“碳中和”背景下新增需求的基本金属,并且供给端干扰和瓶颈也最大。除了海外需求复苏的大背景,我们认为锡的基本面支撑其跑赢其他基本金属。诚然,高价下可能造成部分传统需求被破坏,但我们预计总需求高景气度下,锡的供应增量有限、潜在矿产释放产量仍需较长年限,锡的结构性牛市仍将持续。同时,锡作为流动性较低的小品种期货,低库存和结构性短缺的基本面可
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锡业股份
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小小鳄鱼
2021-12-02 12:36:28
兴发集团调研纪要
一、经营情况 业绩:根据10、11月份经营情况,公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。 业务板块情况:黄磷,10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳,最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅:10月下旬价格急速下跌,目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦:草甘膦价格持续上涨,并且上涨预期非常强,主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响,可能促使甘氨酸价格的持续攀升,进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料,价格已经突破16万元/吨,国内和美国价格还是有很大的差距。磷矿石、磷酸盐及肥料
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兴发集团
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小小鳄鱼
2021-12-02 12:35:25
全面新高!
今天,造车新势力品牌公布最新月度交付量,四个品牌交付超万辆,数据全面新高: 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中
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宁德时代
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比亚迪
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2021-12-02 08:15:04
高瓴新进入一个千亿白马
根据三环集团昨天披露的定增公告:高瓴出资7亿人民币 以 39.16 元/股的价格建仓 1787万股,预期占总股本比例的 1%。参与这次公开定增报价的机构名单,还包括高毅资产的邓晓峰,翎仁,UBS AG,巴克莱银行。 (数据来源:上市公司的公告) 高瓴的投资是在演化的,顺着中国的产业趋势进行投资 。高瓴过去15年共发了三次一级市场基金,专门投资初创公司。一期基金主要投资互联网 ,二期主要投生物医药 ,新消费 ,企业服务,三期主要投硬科技 ,碳中和,生物医药 。 三环集团的业务横跨硬科技和碳中和,三
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三环集团
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小小鳄鱼
2021-12-01 14:05:10
提示一个机会
1、2021年2月26日,国家能源局综合司曾发出关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》的函,文中提出启动老旧风电项目技改升级:遵循企业自愿原则,鼓励业主单位通过技改、置换等方式,重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励地方开展试点,在试点基础上,国家出台政策,地方制定具体细则并组织实施,促进风电产业提质增效和循环发展。 2、截至2020年底,我国风电累计装机290GW,其中1.5MW以下(不含)风机占比约3.9%,11GW左右,1.5MW机型占
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金风科技
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媲美锂电的氢能领域,国家顶层规划有望加快发布
当下必须要开始重视氢能领域的投资机会,政策上的时间点临近。 昨天有媒体报道——《氢能顶层规划有望加快发布》,部分内容如下: “为了更好地促进氢能产业的发展,近年来不断有业内人士呼吁出台氢能顶层设计。据记者了解,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。据悉,这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。 从部委公开信息可窥氢能顶层设计的一些构想。近期国家发展改革委组织的专家座谈会主要围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链,分析研判产业
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美锦能源
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一图了解连接器行业的主要上市公司
整体纵览:连接器覆盖应用广泛, 未来发展趋势如何? 连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件,为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能,且因其应用场景不同,功能特征、技术水平的侧重点存在差异。 随着世界制造业向中国转移,全球连接器的生产重心也逐步向中国转移,2019 年,中国大陆连接器市场占全世界 30%的市场份额,为全球最大的连接器销售市场和生产基地。
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电连技术
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锂板块跨年行情电话会纪要
时间:2021.11.28 背景:2021年11月,电池级碳酸锂价格突破20万,供应短缺依然难以缓解。岁末年初,锂板块能否上演跨年行情? 专家: 市场价格方:碳酸锂价格已经全面突破20万,不光是标准电池级产品,青海的这些准电池级都进入了20万的水平,像五矿、藏格达到了25.5万元的出厂价,青海锂业准电池级的能达到21万,一些头部的厂的12月份的定价也定好了,对大客户都报价了21万,就是大家所理解的这么一个长单价,保供价,这个也是符合我们的预期的。我们预计12月20来号,春节备货期开始,价格还会进
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赣锋锂业
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景气延续与边际改善的行业中选出一批估值性价比高的个股
盈利增速角度,当前景气延续的有电子、电新等、边际转好的有汽车、通信、医药等。 当前为盈利下行初期、流动性在外部紧缩压力下难宽松,信用在地产融资放松下仅边际企稳,历史类似的三次环境中盈利增速较高的高景气行业表现相对占优。将盈利增速分为过去与未来两类对行业景气分类,过去用相对2019年2年复合增速(剔除基数效应),未来用一致预测2年复合增速,由此分为景气延续、边际转好、持续低迷、景气转弱类。结果看: 1)景气延续:主要为电子、电新、国防军工等,基本为今年成长主线(周期受政策影响故排除)。 2)边际转
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明微电子
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A股第三代半导体全景图(建议收藏)
第三代半导体是以SiC、GaN为代表的宽禁带半导体材料,它们具有耐高温、耐高压、高频率、大功率等特点,在提高能效、系统小型化、提高耐压等方面具有优势,是助力节能减排并实现“碳中和”目标的重要发展方向。 国内在发展第三代半导体上的热潮高涨,目前来看,从IDM、Fabless/材料、代工厂、设备、封测等各个产业链均有所布局。 上市企业发展第三代半导体的不完全统计 01 IDM企业 发展半导体功率器件,IDM 更有核心竞争力,更适合垂直整合。因此,国内不少做半导体器件的都是IDM企业,比如华润微、杨杰
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聚灿光电
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扭亏为盈!业绩暴增10倍!
这周,国家电网发布了《省间电力现货交易规则》,交易范围从特定的跨区省间,扩大到所有省间,增强了流动性,提升了电力现货交易量。同时,中央深改委也提出要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设。 受此影响,随后的概念股接连上涨,湖南发展在昨日涨停,黔源电力、协鑫能科也涨逾7%。 在政策的不断推出下,多家证券机构也不断推出相关研报,表明看好电价机制改革下,电力资产价值的重估。 其实,早在首次绿电交易启动时,我就给大家讲到过,相关企业可以通过购买风电、光伏这种的绿色电力产品,减少企业自身的碳排放量,使碳排
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金开新能
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电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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