注：笔者不持有洛阳玻璃，下午的时候，尾盘看到洛阳玻璃涨停，去年的时候炒过洛阳玻璃的BIPV薄膜电池（碲化镉）。但是碲化镉的成本很高，当时看很难普及，今天查了下，发现资料有更新，故分享下逻辑。标的今天已涨停，仅分享逻辑，不作任何投资建议。具体内容请详细阅读后文（洛阳玻璃的会议纪要+碲化镉市场情况），我

安道麦股份有限公司：Adama于20世纪40年代中期成立于以色列，2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份，2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购，目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。江苏扬农化工股份有限公司：江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年，公司注册资本3.09亿元。

预期：三孚股份，本轮大盘反弹周期，极大可能突破历史高点60.43元。最近光伏炒上游，三氯氢硅的 宏柏新材 、 晨光新材 、 三孚股份 ，石英的 石英股份 和 中旗新材 ，eva的 联泓新科 。这些趋势都很好。目前国内光伏三氯氢硅外售只有16万吨产能上市公司仅三孚股份6.5万吨，三季度新增5万，全年1

集体上涨 今天市场大涨，眼科的明月镜片、欧普康视超额收益明显，市场关注度在持续提升中。 前两天文章里已经连续讲了两天离焦镜，周末听了一个电话会议，今天再来更新下最新情况： 专家认为，离焦镜目前不到10%的渗透率，预计未来渗透率会到30%。明月预计10%的市场份额。&nb

十大军工集团分别为中核工业集团、中国核建（现并入中核集团）、航天科技、航天科工、中航工业第一集团（与原中航工业第二集团重组整合成立航空工业）、中航工业第二集团（与原中航工业第一集团重组整合成立航空工业）、中船集团、中船重工、兵器工业集团、兵器装备集团。各军工总公司改组为若干集团公司是改革国防科技工业

今天盘后国家能源局出了大消息，要在2030年实现风光总装机容量12亿千瓦。 12亿千瓦，相当于1200GW。我们这里来对比一下。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。这仅仅

首先，起源于一个悲伤的故事~最近有机硅表现亮眼，当宏柏新材S宏柏新材(sh605366）S 走出趋势后，大家才开始挖掘背后逻辑，原材料有机硅涨价；当我发现这个逻辑的时候找到了同题材的晨光新材，还处于低位未启动，由于月底行情表现一般，选择尾盘看看情况再说，结果，市场告诉我，只要逻辑够硬，照样

核心逻辑：1）高纯石英砂卡脖子，涨价好赛道。2）石英股份目前300亿市值，超级大牛股对标。3）黑科技，成本更低，纯度更高，卖价更高，市值空间更大近期石英股份走势一直稳步往上，从51的低点一直到83的高点，还没停下来。德力股份、中旗新材涨停不断。这些股走强的背后，有一个关键词：高纯石英砂。什么是高纯石

首先，最近的国企央企改革是市场的焦点，力度空前大，2022年也是央企改革资产注入的最后一年，很多国企改革企业纷纷开始实行落实，响应国家号召。【国资委：要继续加大优质资产注入上市公司力度】5月18日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，

历经数年的准备和疫情的波折，国内第一且唯一的“体育娱乐视频电子即开型彩票“落地开张！海南三亚海棠湾国际免税城二期的三楼，一家占地面积不小的中国体彩网点经过数年的准备，正式开业，它就是“体育娱乐视频电子即开型彩票”。从海南省的文件中可以看到，中标“海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

央企国资改革成为了目前最大的热点。这个级别的题材，最有望走出大行情，产生大机会。我直接去锁定了目前最小市值央企——香梨股份。目前农业也算比较火热，周五还出了促进农产品冷链物流发展的相关政策，利好这个新疆农产品标的。但其实香梨股份最劲爆的是他全资收购了统一润滑油，且刚刚摘帽，这个位置低到没朋友。

近期有一个非常火爆的票，数源科技，翻倍了原因是做出了一个手机壳，能让华为4G变5G从这个票的爆炒，也可以看出，“国产替代”是经久不衰的炒作主题我们都知道，华为被卡脖子，自从被美国制裁后就做不出5G手机那为什么会被卡脖子？其最大的原因就是：BAW被垄断，目前仍然没有国产的BAW可以用，牵一发而动全身！

【光伏上游材料方向，排序三氯氢硅，EVA，纯碱】 近期，受到光伏需求带动，光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨，EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨，纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨

1. 曲轴常被称作汽车内燃机的心脏，是汽车的核心零部件之一，生产制造具有比较高的技术壁垒。市场需求跟内燃机是1:1对应，21年总市场规模300亿，其中乘用车占1/3，对应100亿。目前国内的曲轴市场参与者主要分两类，一类是整车厂内部自己的加工厂（如一汽集团内本部的一汽一发），另一类是分工精

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预期：三孚股份，本轮大盘反弹周期，极大可能突破历史高点60.43元。最近光伏炒上游，三氯氢硅的 宏柏新材 、 晨光新材 、 三孚股份 ，石英的 石英股份 和 中旗新材 ，eva的 联泓新科 。这些趋势都很好。目前国内光伏三氯氢硅外售只有16万吨产能上市公司仅三孚股份6.5万吨，三季度新增5万，全年1

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首先，最近的国企央企改革是市场的焦点，力度空前大，2022年也是央企改革资产注入的最后一年，很多国企改革企业纷纷开始实行落实，响应国家号召。【国资委：要继续加大优质资产注入上市公司力度】5月18日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，

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1. 曲轴常被称作汽车内燃机的心脏，是汽车的核心零部件之一，生产制造具有比较高的技术壁垒。市场需求跟内燃机是1:1对应，21年总市场规模300亿，其中乘用车占1/3，对应100亿。目前国内的曲轴市场参与者主要分两类，一类是整车厂内部自己的加工厂（如一汽集团内本部的一汽一发），另一类是分工精

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预期：三孚股份，本轮大盘反弹周期，极大可能突破历史高点60.43元。最近光伏炒上游，三氯氢硅的 宏柏新材 、 晨光新材 、 三孚股份 ，石英的 石英股份 和 中旗新材 ，eva的 联泓新科 。这些趋势都很好。目前国内光伏三氯氢硅外售只有16万吨产能上市公司仅三孚股份6.5万吨，三季度新增5万，全年1

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央企国资改革成为了目前最大的热点。这个级别的题材，最有望走出大行情，产生大机会。我直接去锁定了目前最小市值央企——香梨股份。目前农业也算比较火热，周五还出了促进农产品冷链物流发展的相关政策，利好这个新疆农产品标的。但其实香梨股份最劲爆的是他全资收购了统一润滑油，且刚刚摘帽，这个位置低到没朋友。

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【光伏上游材料方向，排序三氯氢硅，EVA，纯碱】 近期，受到光伏需求带动，光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨，EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨，纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨

1. 曲轴常被称作汽车内燃机的心脏，是汽车的核心零部件之一，生产制造具有比较高的技术壁垒。市场需求跟内燃机是1:1对应，21年总市场规模300亿，其中乘用车占1/3，对应100亿。目前国内的曲轴市场参与者主要分两类，一类是整车厂内部自己的加工厂（如一汽集团内本部的一汽一发），另一类是分工精

注：笔者不持有洛阳玻璃，下午的时候，尾盘看到洛阳玻璃涨停，去年的时候炒过洛阳玻璃的BIPV薄膜电池（碲化镉）。但是碲化镉的成本很高，当时看很难普及，今天查了下，发现资料有更新，故分享下逻辑。标的今天已涨停，仅分享逻辑，不作任何投资建议。具体内容请详细阅读后文（洛阳玻璃的会议纪要+碲化镉市场情况），我

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今天盘后国家能源局出了大消息，要在2030年实现风光总装机容量12亿千瓦。 12亿千瓦，相当于1200GW。我们这里来对比一下。2021年，我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年，新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说，在未来8年时间里，每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。这仅仅

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1. 曲轴常被称作汽车内燃机的心脏，是汽车的核心零部件之一，生产制造具有比较高的技术壁垒。市场需求跟内燃机是1:1对应，21年总市场规模300亿，其中乘用车占1/3，对应100亿。目前国内的曲轴市场参与者主要分两类，一类是整车厂内部自己的加工厂（如一汽集团内本部的一汽一发），另一类是分工精