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逆光
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-27 22:47:47
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    @Skylimit：国民技术的深度逻辑
    国民技术最近的超级大行情，市场的解读是MCU和锂电池材料。个人以为他更大的逻辑是TPM2.0的强制安装以及股权结构的彻底改变。具体看下面细说。 何为TPM？ 可信平台模块（Trusted Platform Module）是一种植于计算机内部为计算机提供可信根的芯片。该芯片的规格由可信计算组（Tr
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-27 22:41:46
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    @路遇：供货海力士、打破存储芯片测试机垄断--亚威股份（2）
    一、半导体设备哪个环节盈利能力强？--测试机众所周知难度最大的是光刻机，但是盈利最强的是哪个环节呢？对比下国内备受热捧的半导体设备商的毛利率。     通过上图可以看出来，虽然半导体测试机不是难度最大的，（难度低于光刻机、刻蚀机，大于清洗机、分选机），但是毛利
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-25 22:24:55
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    @123778：京山轻机VS金辰股份，熟是高预期差最大标的？
     
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-25 22:22:55
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    @炒股养家1987：一个新的板块已经启动---镍概念！
    镍是一种非常重要的合金钢元素，因具有成本相对较低、密度相对更大等优点，高镍电池一度被视为新能源车电池的长期发展方向。三元电池中镍含量的提升能够显著增强电池产品的能量密度；同时，相较于价格波动性更明显的钴，镍由于供应分布广泛且更易大量生产，高镍低钴电池的成本优势凸显。镍和钴分别是镍电池和三元锂电池中间
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-25 22:21:13
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    @只有一剑：简单聊聊中国中冶后续逻辑
    S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：       分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-25 21:10:06
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    @林芝看桃花：盛弘股份（300693）：储能变流器（pcs）新贵
                什么是PCS？-双向储能变流器PCS储能变流器，又称双向储能逆变器，英文名PCS（Power Conversion System），应用于并网储能和微网储能等交流耦合储能系统中，连接蓄电池组和电网
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-25 21:10:06
    多谢
    @林芝看桃花：盛弘股份（300693）：储能变流器（pcs）新贵
                什么是PCS？-双向储能变流器PCS储能变流器，又称双向储能逆变器，英文名PCS（Power Conversion System），应用于并网储能和微网储能等交流耦合储能系统中，连接蓄电池组和电网
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-21 09:01:47
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    @韭菜鑫❤️：MiniLED产能紧张 两巨头独享红利
    昨天市场上MiniLED概念表现抢眼，梳理下本篇目录：1.来龙去脉2.LED如何炒作？3.LED产业链4.MiniLED产业链5.国内LED产业链布局6.相关上市公司7.使用须知PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读。一，来龙去脉|MiniLED走强，其实和昨天聚飞光电表示今年公司的MiniLED产品
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-21 09:01:05
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    @练心一剑：新能源电池盒——相关股票汇总
     电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。电池盒作为全新增量市场，受到新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张，预计2020-25年全球电池盒市场规模CAGR达39.6%，2020-30年CAGR达29.8%。 需求方面：2020年全球电池盒市场
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    2021-07-20 22:04:23
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    @韭菜斌：正宗华为智慧屏-瑞丰光电，隆利科技（附miniled产业链）
    7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-20 21:51:08
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    @锦晞的爸爸：科恒股份：合理估值200亿 尚有5倍空间
    以下文章转自雪球大V，通信行业研究达人“行中衡”一、设备产业链研究要点我以前研究过京山轻机，从逻辑、股价来看都算是失败的案例，虽然没有亏钱。现在明白几点，设备产业链，一是要找价值量最大的核心环节，二是国产替代，三是技术变革越快越好。光伏设备中 $迈为股份(SZ300751)$ &
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    一路向北的老司机
    2021-07-18 15:01:53
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    @银河战士：钢研纳克 电池热管理热失控ICP应用+军工大飞机+稀土永磁
    事件驱动       7月16日，因存在动力电池热失控风险，长城汽车、奇瑞汽车主动召回17623辆新能源车。孚能科技等多家电池供应商被卷入其中。       中国证券报记者从宁德时代获悉，召回车辆未搭载宁德时代电池。长城
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-18 14:59:45
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    @我是彪哥：【最全】军工产业链
    一、先来说说十大军工集团我国神秘的军工巨头——十大军工集团就顶起了国防事业的一片江山，他们在未来不稳定的地缘政治下，将会发挥越来越重要的作用。二、再说军工产品分类目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别，即：核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。1、核工业：涉及到地质
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-18 14:51:17
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    @小本儿经盈：Miniled相关股
    主任上周着重提了miniled，今天是元年。关于两个厂，评论里有说京东方和tcl的，直接被主任鄙视了。其实是华为和苹果，那些发评论的格局小了，一心想着面板了吧。 这段微博切过来☞最近市场缓缓走好的是miniµled方向，年初也提过，今年是元年。经历2019-2021的大面板消耗战后，日韩企
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  • 逆光
    一路向北的老司机
    2021-07-18 14:45:22
    学习了，多谢！
    @睡不着的鱼：301025读客文化（N读客）上市可能会发酵的一些方向预测
           下周1，也就是7.19日，读客文化（N读客）就要上市了，这个票是目前注册制次新发行以来非常具有辨识度的一只票，他的辨识度在他的发行价格和发行量，所以本篇会从几个方向提示大家关注一些可能会发酵的逻辑。      一、N
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