半导体产业链链接→：深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→：深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

在第六届数字中国建设峰会•云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”，是运营商首个云智超一体化算力平台，提供智算、超算、通算多样化算力服务，依托天翼分布式架构云底座和海量计算、存储、网络资源，为ChatGPT类大模型训练、无人驾驶、生命科学等场景提供软硬一体解决方案，助力降低企业科研创新成

   全文共分四个部分：①游戏行业基础情况；②游戏行业发展策略及近期主要消息；③AI对游戏行业的赋能作用；④总结个股相关信息一、游戏行业基础情况1.游戏的发展历程和现状情况    游戏既有天然的文化娱乐属性，也和科技技术密不可分，是一种复合

在国际元宇宙层面，BlueNeo在虚拟人、虚拟场景以及IP合作领域取得显著突破。 与腾讯等知名IP大厂紧密合作，共同探索二次元虚拟人矩阵布局，助力中国IP在国际市场的持久影响力。在虚拟场景方面，BlueNeo携手Meta共创首个品牌集合虚拟空间，为品牌定制沉浸式VR体验，实现品牌曝光、产品互

GPT- 5是多模态，必然会存在，视觉是接入口➢微软60%+的代码由AI完成，提升效率50%+。➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间，只要负责最后审阅。总结就是，大模型替代了听说读写，只要负责最终决定。AI 相关要点 1）AI：公司拥有最强大的 AI 基础设施，正被合

4月26日晚上，掌趣科技发布了2022年财报。在2022年游戏行业整体下行的大环境下，掌趣科技实现了扭亏为盈的成绩，归属上市公司普通股股东净利润0.96亿元。掌趣科技的业绩主要受益于海外市场。2022年，其自研游戏《全民奇迹2》在海外多国登顶榜首位置，《一拳超人：最强之男》也完成欧美地区覆盖，海外游

                                          &nb

摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

一、公司概况 永鼎股份在1994年成立，1997年上交所上市，是中国首家光缆行业的上市企业，公司坚持光电交融、协同发展的战略布局，在做强传业务的同时，持续布局了光芯片、光模块、新能源汽车线束以及高温超导，不断加强数字化、智能制造的水平。 永鼎股份很早就涉足光电子产业，早在2002年就开始布局，但是前

        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

半导体产业链链接→：深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→：深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

在第六届数字中国建设峰会•云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”，是运营商首个云智超一体化算力平台，提供智算、超算、通算多样化算力服务，依托天翼分布式架构云底座和海量计算、存储、网络资源，为ChatGPT类大模型训练、无人驾驶、生命科学等场景提供软硬一体解决方案，助力降低企业科研创新成

   全文共分四个部分：①游戏行业基础情况；②游戏行业发展策略及近期主要消息；③AI对游戏行业的赋能作用；④总结个股相关信息一、游戏行业基础情况1.游戏的发展历程和现状情况    游戏既有天然的文化娱乐属性，也和科技技术密不可分，是一种复合

在国际元宇宙层面，BlueNeo在虚拟人、虚拟场景以及IP合作领域取得显著突破。 与腾讯等知名IP大厂紧密合作，共同探索二次元虚拟人矩阵布局，助力中国IP在国际市场的持久影响力。在虚拟场景方面，BlueNeo携手Meta共创首个品牌集合虚拟空间，为品牌定制沉浸式VR体验，实现品牌曝光、产品互

GPT- 5是多模态，必然会存在，视觉是接入口➢微软60%+的代码由AI完成，提升效率50%+。➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间，只要负责最后审阅。总结就是，大模型替代了听说读写，只要负责最终决定。AI 相关要点 1）AI：公司拥有最强大的 AI 基础设施，正被合

4月26日晚上，掌趣科技发布了2022年财报。在2022年游戏行业整体下行的大环境下，掌趣科技实现了扭亏为盈的成绩，归属上市公司普通股股东净利润0.96亿元。掌趣科技的业绩主要受益于海外市场。2022年，其自研游戏《全民奇迹2》在海外多国登顶榜首位置，《一拳超人：最强之男》也完成欧美地区覆盖，海外游

                                          &nb

摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

一、公司概况 永鼎股份在1994年成立，1997年上交所上市，是中国首家光缆行业的上市企业，公司坚持光电交融、协同发展的战略布局，在做强传业务的同时，持续布局了光芯片、光模块、新能源汽车线束以及高温超导，不断加强数字化、智能制造的水平。 永鼎股份很早就涉足光电子产业，早在2002年就开始布局，但是前

        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

半导体产业链链接→：深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→：深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

在第六届数字中国建设峰会•云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”，是运营商首个云智超一体化算力平台，提供智算、超算、通算多样化算力服务，依托天翼分布式架构云底座和海量计算、存储、网络资源，为ChatGPT类大模型训练、无人驾驶、生命科学等场景提供软硬一体解决方案，助力降低企业科研创新成

   全文共分四个部分：①游戏行业基础情况；②游戏行业发展策略及近期主要消息；③AI对游戏行业的赋能作用；④总结个股相关信息一、游戏行业基础情况1.游戏的发展历程和现状情况    游戏既有天然的文化娱乐属性，也和科技技术密不可分，是一种复合

在国际元宇宙层面，BlueNeo在虚拟人、虚拟场景以及IP合作领域取得显著突破。 与腾讯等知名IP大厂紧密合作，共同探索二次元虚拟人矩阵布局，助力中国IP在国际市场的持久影响力。在虚拟场景方面，BlueNeo携手Meta共创首个品牌集合虚拟空间，为品牌定制沉浸式VR体验，实现品牌曝光、产品互

GPT- 5是多模态，必然会存在，视觉是接入口➢微软60%+的代码由AI完成，提升效率50%+。➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间，只要负责最后审阅。总结就是，大模型替代了听说读写，只要负责最终决定。AI 相关要点 1）AI：公司拥有最强大的 AI 基础设施，正被合

4月26日晚上，掌趣科技发布了2022年财报。在2022年游戏行业整体下行的大环境下，掌趣科技实现了扭亏为盈的成绩，归属上市公司普通股股东净利润0.96亿元。掌趣科技的业绩主要受益于海外市场。2022年，其自研游戏《全民奇迹2》在海外多国登顶榜首位置，《一拳超人：最强之男》也完成欧美地区覆盖，海外游

                                          &nb

摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

一、公司概况 永鼎股份在1994年成立，1997年上交所上市，是中国首家光缆行业的上市企业，公司坚持光电交融、协同发展的战略布局，在做强传业务的同时，持续布局了光芯片、光模块、新能源汽车线束以及高温超导，不断加强数字化、智能制造的水平。 永鼎股份很早就涉足光电子产业，早在2002年就开始布局，但是前

        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提

半导体产业链链接→：深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→：深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

在第六届数字中国建设峰会•云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”，是运营商首个云智超一体化算力平台，提供智算、超算、通算多样化算力服务，依托天翼分布式架构云底座和海量计算、存储、网络资源，为ChatGPT类大模型训练、无人驾驶、生命科学等场景提供软硬一体解决方案，助力降低企业科研创新成

   全文共分四个部分：①游戏行业基础情况；②游戏行业发展策略及近期主要消息；③AI对游戏行业的赋能作用；④总结个股相关信息一、游戏行业基础情况1.游戏的发展历程和现状情况    游戏既有天然的文化娱乐属性，也和科技技术密不可分，是一种复合

在国际元宇宙层面，BlueNeo在虚拟人、虚拟场景以及IP合作领域取得显著突破。 与腾讯等知名IP大厂紧密合作，共同探索二次元虚拟人矩阵布局，助力中国IP在国际市场的持久影响力。在虚拟场景方面，BlueNeo携手Meta共创首个品牌集合虚拟空间，为品牌定制沉浸式VR体验，实现品牌曝光、产品互

GPT- 5是多模态，必然会存在，视觉是接入口➢微软60%+的代码由AI完成，提升效率50%+。➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间，只要负责最后审阅。总结就是，大模型替代了听说读写，只要负责最终决定。AI 相关要点 1）AI：公司拥有最强大的 AI 基础设施，正被合

4月26日晚上，掌趣科技发布了2022年财报。在2022年游戏行业整体下行的大环境下，掌趣科技实现了扭亏为盈的成绩，归属上市公司普通股股东净利润0.96亿元。掌趣科技的业绩主要受益于海外市场。2022年，其自研游戏《全民奇迹2》在海外多国登顶榜首位置，《一拳超人：最强之男》也完成欧美地区覆盖，海外游

                                          &nb

摘要： 【1】根据日本媒体披露，米哈游《崩坏：星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露，为了让《崩坏：星穹铁道》的沉浸感更强，米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示，《崩坏：星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中，在中美日韩四个主流市场，游戏更是直接

【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长，CMP占据国产设备绝大部分市场份额，减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户 公司23Q1及22年营收和净利润高速增长，CMP设备持续放量，新签订单35.71亿元创历史新高。 [玫瑰]23Q1：营收6.16亿元，同比+77%；归母净利润1.94亿元，同比+1

一、公司概况 永鼎股份在1994年成立，1997年上交所上市，是中国首家光缆行业的上市企业，公司坚持光电交融、协同发展的战略布局，在做强传业务的同时，持续布局了光芯片、光模块、新能源汽车线束以及高温超导，不断加强数字化、智能制造的水平。 永鼎股份很早就涉足光电子产业，早在2002年就开始布局，但是前

        发酵事件一：雅克LNG保温板韩国竞争对手已经公告因大火停产，Hankuk Carbon 密阳第二工厂产能占全球40%份额。其股价暴跌7.58%。       此消息直接导致21日下午雅克大涨。22年以来

前言：游戏与白酒的相似点：1.成瘾性 2.毛利高               游戏优于白酒的点：男女老少都可以玩           游戏弱于白酒的点

两个要点：1、半导体电子特气国内龙头，全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头，氢能源资产注入预期。下周是五一长假前最后五个交易日，主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。中船特气：前身为 718 所特气工程部，业内习惯的叫法为派瑞特气（全名为中船(邯郸)派瑞特种气体）。在半导体材料 - 电子特气领域

一、2023年一季报概览： 1.1、营业收入 2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提