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叶超人
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叶超人
蜜汁自信的大户
2022-08-23 11:15:08
兴发集团调研报告:20220821
一、 首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、 氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续 高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下,全球宏观 经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧,碳基化工产品综合成本持续高企,碳基 化工产品供应大多数产能严重过剩,下游需求下行压力持续加大,碳基化工产业 竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势 外,还有一
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兴发集团
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叶超人
蜜汁自信的大户
2022-08-18 11:11:50
明冠新材专家调研纪要 2022.08.15
一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%,考虑到未来分布式市场的快速发展,中期 角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。 替代原因主要为: 1. 经济性。经测算,BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板,如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。 背板主要应用场景主要为分布式市场,行业整体增速与双玻组件其实是平行的, 并不是此消彼长的状态,因此未
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明冠新材
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叶超人
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2022-08-18 11:11:25
调研纪要:钧达股份20220816
郑总做公司介绍 一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的,在多晶时代一直是行业前三名,今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不 到,6 月份 5.8 分,7 月以后 6 分以上; 2、客户优势,阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能,一期安徽滁州 Tc 产能预计 2022 三季度满产, 二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿,净利润-0.94 亿,2021 年营业收入 50.55 亿,净利润 2.25
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钧达股份
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2022-08-18 11:10:56
调研报告:九号公司
九号公司调研报告
九号公司@20220815.pdf
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九号公司
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叶超人
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2022-08-18 11:09:21
机构调研报告:国联股份
Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债,但在今年五月份上交所推 荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品,我们和承销商做了交流之后,最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市,进行融资。 在这个过程中,吸引我们的点是: 第一,因为是在海外发行,本身会吸引更多海外投资人的关注,而公司的跨境电 商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市,对 于我们的国际化战略,国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积 极的推动意义。 第二,公司
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国联股份
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2022-08-18 11:08:30
机构调研报告:孚能科技
会议纪要 介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元,与上年同期相比,亏损 减少3511.48-9886.40万元,亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利 润-3.05至-2.42亿元,与上年同期相比,亏损减少3187.16至9562.09万元,亏 损同比减少9.45%至28.35%。 公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元,扣非净利-2.97亿元, 根据业绩预告,公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元,实现扣非归母-0.08-
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孚能科技
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叶超人
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2022-08-15 14:14:44
感谢,已买
@九菜红了:半导体专用设备:芯源微
半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用,如大数据、人工智能(AI, Artificial Intelligence)、物联网(IoT, Internet of Things)、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此,过去几年来,半导体存储器的重要性和需求与日俱增,并预计在未来迎来进一步增
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叶超人
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2022-08-14 19:54:27
感谢!半导体依然是主线
@大猫猫:国产半导体设备能做到多少制程
今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游,主要设备见图中这一列:半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂,分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化,清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节,简化来看,按照工艺次序可分为:氧化:在硅片表面形成二氧化硅层
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叶超人
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2022-08-08 19:14:02
华海清科调研报告 20220809
主要内容: Q1:请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响? A:今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响,但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服,总体来说影响不大。 Q2:公司的产能情况如何? A:公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目,去年完成了竣工,设计产能是100台/年,未来通过做好生产空间等方面的优化,产能还能进一步提升。 Q3:请问公司上半年的毛利情况如何? A:在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据,一季度整体毛利
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华海清科
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叶超人
蜜汁自信的大户
2022-08-08 14:32:37
分歧就是买入机会,中国唯一的涂胶显影的半导体设备。
@叶超人:芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储
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2022-08-08 14:26:09
芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储、功率器件及其他特种工艺等多家国内厂商,实现了小批量国产替代。公司生产的off-line涂胶显影机已实现批量销售,I-line涂胶显影机已经通过部分客户验证并进入量产销售阶段,KrF涂胶显影机已经通过
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芯源微
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2022-08-06 21:28:44
百济神州:前景无限的创新药
百济神州8月4日公布第二季度财报显示,第二季度产品收入达3.045亿美元,较同期增长120%。这主要得益于药品在中国和美国市场的销售额增长。尤其是公司第一个上市抗癌药百悦泽(通用名为泽布替尼胶囊)全球销售额达1.287亿美元、较去年同期增长203%。 百济神州是一家专注于开发、商业化创新抗肿瘤药物的全球生物科技公司,目前在科创板、港交所、美国纳斯达克三地均上市。2019年,百济神州研发的生物创新药百悦泽在美国获批上市,成为中国第一个在美获批上市的本土自主研发抗癌新药;2020年该药在我国获批
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百济神州
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叶超人
蜜汁自信的大户
2022-08-05 11:33:05
主线很清晰了,围着主线做
@叶超人:8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手
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8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑
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北方华创
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8月主线:芯片半导体
佩洛西亚太地区之行,就是跟所有半导体企业谈话,内容是什么很清晰。 芯片半导体国产替换必将爆发。 国内半导体设备龙头北方华创; 高端刻蚀设备龙头中微公司; 持续突破高端后道测试机的长川科技、华峰测控; 涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人芯源微; 半导体薄膜沉积龙头拓荆科技; 12寸CMP设备龙头华海清科; 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 |
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兴发集团调研报告:20220821
一、 首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、 氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续 高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下,全球宏观 经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧,碳基化工产品综合成本持续高企,碳基 化工产品供应大多数产能严重过剩,下游需求下行压力持续加大,碳基化工产业 竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势 外,还有一
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明冠新材专家调研纪要 2022.08.15
一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%,考虑到未来分布式市场的快速发展,中期 角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。 替代原因主要为: 1. 经济性。经测算,BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板,如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。 背板主要应用场景主要为分布式市场,行业整体增速与双玻组件其实是平行的, 并不是此消彼长的状态,因此未
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调研纪要:钧达股份20220816
郑总做公司介绍 一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的,在多晶时代一直是行业前三名,今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不 到,6 月份 5.8 分,7 月以后 6 分以上; 2、客户优势,阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能,一期安徽滁州 Tc 产能预计 2022 三季度满产, 二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿,净利润-0.94 亿,2021 年营业收入 50.55 亿,净利润 2.25
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调研报告:九号公司
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Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债,但在今年五月份上交所推 荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品,我们和承销商做了交流之后,最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市,进行融资。 在这个过程中,吸引我们的点是: 第一,因为是在海外发行,本身会吸引更多海外投资人的关注,而公司的跨境电 商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市,对 于我们的国际化战略,国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积 极的推动意义。 第二,公司
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机构调研报告:孚能科技
会议纪要 介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元,与上年同期相比,亏损 减少3511.48-9886.40万元,亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利 润-3.05至-2.42亿元,与上年同期相比,亏损减少3187.16至9562.09万元,亏 损同比减少9.45%至28.35%。 公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元,扣非净利-2.97亿元, 根据业绩预告,公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元,实现扣非归母-0.08-
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今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游,主要设备见图中这一列:半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂,分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化,清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节,简化来看,按照工艺次序可分为:氧化:在硅片表面形成二氧化硅层
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华海清科调研报告 20220809
主要内容: Q1:请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响? A:今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响,但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服,总体来说影响不大。 Q2:公司的产能情况如何? A:公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目,去年完成了竣工,设计产能是100台/年,未来通过做好生产空间等方面的优化,产能还能进一步提升。 Q3:请问公司上半年的毛利情况如何? A:在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据,一季度整体毛利
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分歧就是买入机会,中国唯一的涂胶显影的半导体设备。
@叶超人:芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储
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芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储、功率器件及其他特种工艺等多家国内厂商,实现了小批量国产替代。公司生产的off-line涂胶显影机已实现批量销售,I-line涂胶显影机已经通过部分客户验证并进入量产销售阶段,KrF涂胶显影机已经通过
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百济神州:前景无限的创新药
百济神州8月4日公布第二季度财报显示,第二季度产品收入达3.045亿美元,较同期增长120%。这主要得益于药品在中国和美国市场的销售额增长。尤其是公司第一个上市抗癌药百悦泽(通用名为泽布替尼胶囊)全球销售额达1.287亿美元、较去年同期增长203%。 百济神州是一家专注于开发、商业化创新抗肿瘤药物的全球生物科技公司,目前在科创板、港交所、美国纳斯达克三地均上市。2019年,百济神州研发的生物创新药百悦泽在美国获批上市,成为中国第一个在美获批上市的本土自主研发抗癌新药;2020年该药在我国获批
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@叶超人:8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手
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8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑
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佩洛西亚太地区之行,就是跟所有半导体企业谈话,内容是什么很清晰。 芯片半导体国产替换必将爆发。 国内半导体设备龙头北方华创; 高端刻蚀设备龙头中微公司; 持续突破高端后道测试机的长川科技、华峰测控; 涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人芯源微; 半导体薄膜沉积龙头拓荆科技; 12寸CMP设备龙头华海清科; 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 |
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一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%,考虑到未来分布式市场的快速发展,中期 角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。 替代原因主要为: 1. 经济性。经测算,BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板,如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。 背板主要应用场景主要为分布式市场,行业整体增速与双玻组件其实是平行的, 并不是此消彼长的状态,因此未
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郑总做公司介绍 一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的,在多晶时代一直是行业前三名,今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不 到,6 月份 5.8 分,7 月以后 6 分以上; 2、客户优势,阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能,一期安徽滁州 Tc 产能预计 2022 三季度满产, 二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿,净利润-0.94 亿,2021 年营业收入 50.55 亿,净利润 2.25
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机构调研报告:国联股份
Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债,但在今年五月份上交所推 荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品,我们和承销商做了交流之后,最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市,进行融资。 在这个过程中,吸引我们的点是: 第一,因为是在海外发行,本身会吸引更多海外投资人的关注,而公司的跨境电 商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市,对 于我们的国际化战略,国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积 极的推动意义。 第二,公司
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2022-08-18 11:08:30
机构调研报告:孚能科技
会议纪要 介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元,与上年同期相比,亏损 减少3511.48-9886.40万元,亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利 润-3.05至-2.42亿元,与上年同期相比,亏损减少3187.16至9562.09万元,亏 损同比减少9.45%至28.35%。 公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元,扣非净利-2.97亿元, 根据业绩预告,公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元,实现扣非归母-0.08-
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孚能科技
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2022-08-15 14:14:44
感谢,已买
@九菜红了:半导体专用设备:芯源微
半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用,如大数据、人工智能(AI, Artificial Intelligence)、物联网(IoT, Internet of Things)、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此,过去几年来,半导体存储器的重要性和需求与日俱增,并预计在未来迎来进一步增
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2022-08-14 19:54:27
感谢!半导体依然是主线
@大猫猫:国产半导体设备能做到多少制程
今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游,主要设备见图中这一列:半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂,分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化,清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节,简化来看,按照工艺次序可分为:氧化:在硅片表面形成二氧化硅层
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2022-08-08 19:14:02
华海清科调研报告 20220809
主要内容: Q1:请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响? A:今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响,但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服,总体来说影响不大。 Q2:公司的产能情况如何? A:公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目,去年完成了竣工,设计产能是100台/年,未来通过做好生产空间等方面的优化,产能还能进一步提升。 Q3:请问公司上半年的毛利情况如何? A:在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据,一季度整体毛利
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华海清科
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2022-08-08 14:32:37
分歧就是买入机会,中国唯一的涂胶显影的半导体设备。
@叶超人:芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储
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2022-08-08 14:26:09
芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储、功率器件及其他特种工艺等多家国内厂商,实现了小批量国产替代。公司生产的off-line涂胶显影机已实现批量销售,I-line涂胶显影机已经通过部分客户验证并进入量产销售阶段,KrF涂胶显影机已经通过
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芯源微
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2022-08-06 21:28:44
百济神州:前景无限的创新药
百济神州8月4日公布第二季度财报显示,第二季度产品收入达3.045亿美元,较同期增长120%。这主要得益于药品在中国和美国市场的销售额增长。尤其是公司第一个上市抗癌药百悦泽(通用名为泽布替尼胶囊)全球销售额达1.287亿美元、较去年同期增长203%。 百济神州是一家专注于开发、商业化创新抗肿瘤药物的全球生物科技公司,目前在科创板、港交所、美国纳斯达克三地均上市。2019年,百济神州研发的生物创新药百悦泽在美国获批上市,成为中国第一个在美获批上市的本土自主研发抗癌新药;2020年该药在我国获批
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百济神州
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2022-08-05 11:33:05
主线很清晰了,围着主线做
@叶超人:8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手
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2022-08-03 15:57:12
8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑
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芯源微
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北方华创
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2022-08-03 14:10:28
8月主线:芯片半导体
佩洛西亚太地区之行,就是跟所有半导体企业谈话,内容是什么很清晰。 芯片半导体国产替换必将爆发。 国内半导体设备龙头北方华创; 高端刻蚀设备龙头中微公司; 持续突破高端后道测试机的长川科技、华峰测控; 涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人芯源微; 半导体薄膜沉积龙头拓荆科技; 12寸CMP设备龙头华海清科; 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 |
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北方华创
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2022-08-23 11:15:08
兴发集团调研报告:20220821
一、 首先介绍兴发集团具有穿越此轮经济周期的深层次逻辑 1、磷、硅、锂、硫、氟、半导体电子化学品六大黄金赛道:磷、硅、锂、硫、 氟、半导体电子化学品六大化工子行业是全球基础化工行业未来10~20年持续 高成长的朝阳产业。在高煤价、高油价、高天然气价、高粮价情形下,全球宏观 经济步入持续滞胀或衰退风险持续加剧,碳基化工产品综合成本持续高企,碳基 化工产品供应大多数产能严重过剩,下游需求下行压力持续加大,碳基化工产业 竞争力持续弱化。磷、硅、锂、硫、氟这五大化工子行业除了占据综合成本优势 外,还有一
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兴发集团
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2022-08-18 11:11:50
明冠新材专家调研纪要 2022.08.15
一. BO 背板行业格局与趋势? 目前 BO 背板在全背板市场中渗透率约为 20%,考虑到未来分布式市场的快速发展,中期 角度看 BO 背板渗透率有望提升至 50%-60%。其主要替代对象为含氟背板。 替代原因主要为: 1. 经济性。经测算,BO 背板较含氟背板可节约 0.02 元/瓦的成本; 2. 环保性。目前部分海外国家倡导使用无氟背板,如印度对含氟背板会加收征税; 亦有部分无氟背板技术)。 背板主要应用场景主要为分布式市场,行业整体增速与双玻组件其实是平行的, 并不是此消彼长的状态,因此未
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明冠新材
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2022-08-18 11:11:25
调研纪要:钧达股份20220816
郑总做公司介绍 一、公司经营情况介绍 1、公司最早做电池的,在多晶时代一直是行业前三名,今年单瓦盈利一季度 3 分 5 不 到,6 月份 5.8 分,7 月以后 6 分以上; 2、客户优势,阿特斯、晶科晶澳、东方日升、正泰等; 3、目前已经拥有 8.5GW PERC 产能,一期安徽滁州 Tc 产能预计 2022 三季度满产, 二期 8GW 预计 2023 年达产; 4、2020 营业收入 27.83 亿,净利润-0.94 亿,2021 年营业收入 50.55 亿,净利润 2.25
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钧达股份
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2022-08-18 11:10:56
调研报告:九号公司
九号公司调研报告
九号公司@20220815.pdf
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九号公司
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2022-08-18 11:09:21
机构调研报告:国联股份
Q: 以GDR形式在瑞交所发行的原因: A: 首先大致情况是原本公司准备在今年发一轮转债,但在今年五月份上交所推 荐了在瑞士瑞交所上市的GDR产品,我们和承销商做了交流之后,最终选择以 GDR的方式在瑞交所上市,进行融资。 在这个过程中,吸引我们的点是: 第一,因为是在海外发行,本身会吸引更多海外投资人的关注,而公司的跨境电 商业务是公司在培育和储备中的增长级的重要组成部分。通过在瑞士的上市,对 于我们的国际化战略,国际视野的打开以及我们跨境电商的业务的推动都会有积 极的推动意义。 第二,公司
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国联股份
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2022-08-18 11:08:30
机构调研报告:孚能科技
会议纪要 介绍环节: 公司2022年半年度实现归母净利润-1.91至-1.27亿元,与上年同期相比,亏损 减少3511.48-9886.40万元,亏损同比减少15.51%-43.68%;扣非归母净利 润-3.05至-2.42亿元,与上年同期相比,亏损减少3187.16至9562.09万元,亏 损同比减少9.45%至28.35%。 公司二季度实现盈利。公司Q1实现归母净利-2.44亿元,扣非净利-2.97亿元, 根据业绩预告,公司Q2预计实现归母净利0.52-1.17亿元,实现扣非归母-0.08-
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2022-08-15 14:14:44
感谢,已买
@九菜红了:半导体专用设备:芯源微
半导体存储器在第四次工业革命背后的科技发展中发挥着重要作用,如大数据、人工智能(AI, Artificial Intelligence)、物联网(IoT, Internet of Things)、智慧工厂和自动驾驶汽车等。因此,过去几年来,半导体存储器的重要性和需求与日俱增,并预计在未来迎来进一步增
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感谢!半导体依然是主线
@大猫猫:国产半导体设备能做到多少制程
今天详细说一说国产半导体设备行业。半导体设备属于半导体行业的中游,主要设备见图中这一列:半导体设备主要就是用于晶圆制造。晶圆制造工艺复杂,分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化,清洗和检测是贯穿半导体制造的重要环节,简化来看,按照工艺次序可分为:氧化:在硅片表面形成二氧化硅层
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华海清科调研报告 20220809
主要内容: Q1:请问2022年的疫情是否对公司的生产经营造成了影响? A:今年的疫情确实在供应链方面给公司带来了一些影响,但是公司也是制定了一系列的有效方案进行了克服,总体来说影响不大。 Q2:公司的产能情况如何? A:公司生产基地就是募投项目中的高端半导体装备产业化项目,去年完成了竣工,设计产能是100台/年,未来通过做好生产空间等方面的优化,产能还能进一步提升。 Q3:请问公司上半年的毛利情况如何? A:在公司股票发行阶段我们已经披露了经会计师审阅的2022年一季度财务数据,一季度整体毛利
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华海清科
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分歧就是买入机会,中国唯一的涂胶显影的半导体设备。
@叶超人:芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储
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芯源微:中国半导体涂胶显影设备龙头
公司是国内半导体涂胶显影设备龙头。公司是国内半导体涂胶显影设备的龙头企业,主要产品包括涂胶显影设备和单片式湿法设备,可用于集成电路前道晶圆加工领域和后道先进封装领域,以及化合物、MEMS、LED芯片制造等领域。2021年公司的前道涂胶显影设备获得了多个前道大客户订单及应用,下游客户覆盖逻辑、存储、功率器件及其他特种工艺等多家国内厂商,实现了小批量国产替代。公司生产的off-line涂胶显影机已实现批量销售,I-line涂胶显影机已经通过部分客户验证并进入量产销售阶段,KrF涂胶显影机已经通过
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百济神州:前景无限的创新药
百济神州8月4日公布第二季度财报显示,第二季度产品收入达3.045亿美元,较同期增长120%。这主要得益于药品在中国和美国市场的销售额增长。尤其是公司第一个上市抗癌药百悦泽(通用名为泽布替尼胶囊)全球销售额达1.287亿美元、较去年同期增长203%。 百济神州是一家专注于开发、商业化创新抗肿瘤药物的全球生物科技公司,目前在科创板、港交所、美国纳斯达克三地均上市。2019年,百济神州研发的生物创新药百悦泽在美国获批上市,成为中国第一个在美获批上市的本土自主研发抗癌新药;2020年该药在我国获批
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主线很清晰了,围着主线做
@叶超人:8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手
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8月主线出来了:芯片半导体
国内半导体设备行业穿越周期,成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到:1)在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;2)国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带来高增长,我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。 份额加速提升逻辑持续兑
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8月主线:芯片半导体
佩洛西亚太地区之行,就是跟所有半导体企业谈话,内容是什么很清晰。 芯片半导体国产替换必将爆发。 国内半导体设备龙头北方华创; 高端刻蚀设备龙头中微公司; 持续突破高端后道测试机的长川科技、华峰测控; 涂胶显影与单片清洗不断突破前道环节的国内半导体设备小巨人芯源微; 半导体薄膜沉积龙头拓荆科技; 12寸CMP设备龙头华海清科; 零部件:江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密(待ipo) 材料:沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 |
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