从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全

7月14日，三元股份发布2021年半年度业绩预告。预计21H1实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比增加2.35~2.58亿元。扣除非经常性损益事项后，21H1预计实现归母净利润1.25~1.47亿元，同比增加2.34~2.55亿元。三元股份旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋、涂

Q：磷酸铁锂的发展空间？A：从长期看，其实产业已经把磷酸铁锂是元素丰富的，可以满足大部分车型 核心的材料体系，材料体系本身也在做一些创新和迭代，应用范围在不断的 拓展和扩大，当成一个长期的路径。从中期可以看到磷酸铁锂各种技术路径 的发展，都有各自的特点和各自的应用范围，短期可以看到磷酸铁锂目前是 非

转自张忆东：雪球各位机构投资者，大家好，今天跟大家重点汇报一下我们的中期策略《拥抱未来的核心资产》对于下半年行情进行分析和展望；另外，围绕短期行情及市场风险，提出一些不同的看法；最后，立足长期的大趋势，我们推荐科创小巨人，“科创”长牛才刚刚开始。现在没有系统性风险不用担心“闪崩”， 不会重

1、今天发了OCD设备，国内第一台，量测检测设备替代难度多大？行业需求情况？行业对手情况？答：今天出机的是国内第一台独立式OCD（Optical Critical Dimension，光学方法测关键尺寸），集成式的出过；产线中光机电和真空设备难度最大，不单是量测设备，例如最难的光刻机也是这一类，量测

最近科创板小市值+细分行业龙1股票超级大牛股不断，科创板在笔者看来像极了13年的创业板，星星之火可以燎原，科创的牛市感觉已经开启。今天给大家说一个比较有意思的票，泛亚微透。最近科创牛股有个特点，就是细分行业龙头，比如明微电子，建龙维纳等细分行业龙头股，亦或者打破国外垄断首日涨幅12倍震惊A股的纳微科

新宙邦在扩产能：5万吨4种溶剂（电池 DMCIw ， EMc2w， PC1. 3—1.4w，都在 1w以上） ，技术有障碍，推后的一年多，产品怎么样谁都不知道，因为是自用。价格：比去年四季度略低，原因是上半年缺6F 和vC，而不是溶剂。倾向于供天赐，因为天赐对于宁德等下游的供应量比较大。采用季度签、

最近，锂矿走出了一波摧枯拉朽的行情，叠加中澳关系紧张，锂矿继续领涨市场，锂矿中的领涨龙头，就是融捷股份，目前锂矿刚刚进入回调期，本文就以融捷股份的基本面，估值，痛点，中澳影响，未来展望多个维度，和大家一起吃透融捷股份 （本文参考多篇文章观点，进行整合思考，仅为个人观点分享，不带有原创属性） 基本面

【东吴电新】6月国内销量解读会议纪要20210709

本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。      该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转）

下半年的风格依然是结构性的，更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化，逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的，这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板，其中大部分公司在2012年初见底，随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融

转自达哥说股的专栏 - 雪球 涉及产业上、中、下游，CATL、赣锋等均列其中1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份

主营：光通信模块、光芯片在整个通信设备产业链中上游是光芯片、光分立器件，技术壁垒高，成本占比高，目前高端（100G、400G）光芯片基本都被掌握在美国、日本，所以他们的议价能力很强；中游是光模块，目前的产能在向国内集中，旭创、光迅、华工等上市公司的市占率逐年提高，目前以100G、400G为主要产品，

锂电数据梳理

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全

7月14日，三元股份发布2021年半年度业绩预告。预计21H1实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比增加2.35~2.58亿元。扣除非经常性损益事项后，21H1预计实现归母净利润1.25~1.47亿元，同比增加2.34~2.55亿元。三元股份旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋、涂

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最近科创板小市值+细分行业龙1股票超级大牛股不断，科创板在笔者看来像极了13年的创业板，星星之火可以燎原，科创的牛市感觉已经开启。今天给大家说一个比较有意思的票，泛亚微透。最近科创牛股有个特点，就是细分行业龙头，比如明微电子，建龙维纳等细分行业龙头股，亦或者打破国外垄断首日涨幅12倍震惊A股的纳微科

新宙邦在扩产能：5万吨4种溶剂（电池 DMCIw ， EMc2w， PC1. 3—1.4w，都在 1w以上） ，技术有障碍，推后的一年多，产品怎么样谁都不知道，因为是自用。价格：比去年四季度略低，原因是上半年缺6F 和vC，而不是溶剂。倾向于供天赐，因为天赐对于宁德等下游的供应量比较大。采用季度签、

最近，锂矿走出了一波摧枯拉朽的行情，叠加中澳关系紧张，锂矿继续领涨市场，锂矿中的领涨龙头，就是融捷股份，目前锂矿刚刚进入回调期，本文就以融捷股份的基本面，估值，痛点，中澳影响，未来展望多个维度，和大家一起吃透融捷股份 （本文参考多篇文章观点，进行整合思考，仅为个人观点分享，不带有原创属性） 基本面

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本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。      该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转）

下半年的风格依然是结构性的，更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化，逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的，这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板，其中大部分公司在2012年初见底，随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融

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主营：光通信模块、光芯片在整个通信设备产业链中上游是光芯片、光分立器件，技术壁垒高，成本占比高，目前高端（100G、400G）光芯片基本都被掌握在美国、日本，所以他们的议价能力很强；中游是光模块，目前的产能在向国内集中，旭创、光迅、华工等上市公司的市占率逐年提高，目前以100G、400G为主要产品，

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从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全

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最近科创板小市值+细分行业龙1股票超级大牛股不断，科创板在笔者看来像极了13年的创业板，星星之火可以燎原，科创的牛市感觉已经开启。今天给大家说一个比较有意思的票，泛亚微透。最近科创牛股有个特点，就是细分行业龙头，比如明微电子，建龙维纳等细分行业龙头股，亦或者打破国外垄断首日涨幅12倍震惊A股的纳微科

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最近，锂矿走出了一波摧枯拉朽的行情，叠加中澳关系紧张，锂矿继续领涨市场，锂矿中的领涨龙头，就是融捷股份，目前锂矿刚刚进入回调期，本文就以融捷股份的基本面，估值，痛点，中澳影响，未来展望多个维度，和大家一起吃透融捷股份 （本文参考多篇文章观点，进行整合思考，仅为个人观点分享，不带有原创属性） 基本面

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本轮新能源车的炒作已经经历了两个阶段，现在各个分支都已经分析的很透彻。我关注新能源车比较早，在这里从我的角度对整个产业链的炒作做个分析和回顾。 1. 第一阶段，2020.09 - 2021.02。      该阶段是炒作的初步阶段，游资炒作为主。主涨的从整车（考虑爆款电车，并叠加了整车销量底部反转）

下半年的风格依然是结构性的，更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化，逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的，这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板，其中大部分公司在2012年初见底，随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融

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主营：光通信模块、光芯片在整个通信设备产业链中上游是光芯片、光分立器件，技术壁垒高，成本占比高，目前高端（100G、400G）光芯片基本都被掌握在美国、日本，所以他们的议价能力很强；中游是光模块，目前的产能在向国内集中，旭创、光迅、华工等上市公司的市占率逐年提高，目前以100G、400G为主要产品，

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从2018开始，中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命，在今年的投资的演绎过程中间，尤为明显。从2018到现在，我们经历了一波又一波，一轮又一轮，各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战，到对方对我们进行残酷的科技绞杀，然后到新冠的爆发，接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数，美元进入了超级扩张周期。全

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新宙邦在扩产能：5万吨4种溶剂（电池 DMCIw ， EMc2w， PC1. 3—1.4w，都在 1w以上） ，技术有障碍，推后的一年多，产品怎么样谁都不知道，因为是自用。价格：比去年四季度略低，原因是上半年缺6F 和vC，而不是溶剂。倾向于供天赐，因为天赐对于宁德等下游的供应量比较大。采用季度签、

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下半年的风格依然是结构性的，更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化，逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的，这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板，其中大部分公司在2012年初见底，随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融

转自达哥说股的专栏 - 雪球 涉及产业上、中、下游，CATL、赣锋等均列其中1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份

主营：光通信模块、光芯片在整个通信设备产业链中上游是光芯片、光分立器件，技术壁垒高，成本占比高，目前高端（100G、400G）光芯片基本都被掌握在美国、日本，所以他们的议价能力很强；中游是光模块，目前的产能在向国内集中，旭创、光迅、华工等上市公司的市占率逐年提高，目前以100G、400G为主要产品，

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