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注意力经济+多头趋势股

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自学成才的老韭菜

2022-03-11 10:09:24

三元生物：代糖龙头，元气森林供应商

三元生物一、主营业务从2007年开始，生产以赤藓糖醇为主的新型甜味剂。三元生物是细分领域龙头，拥有赤藓糖醇产能8.5万吨/年，约1.5元万/吨。国内市占率50%左右，全球约30%，，下游应用有70%的集中在饮料和食品添加剂行业，2021年销售额约15亿元。二、商业模式乘着少糖无糖的东风，主要向国外食品饮料行业公司，出售赤藓糖醇。1、原材料波动对公司影响极大：公司原材料占主营业务成本常年维持在70%左右，作为葡萄糖的主要原材料，玉米的价格

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三元生物

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自学成才的老韭菜

2022-03-11 08:55:32

百普赛斯：次新、辉瑞供应商、新冠检测试剂盒

百普赛斯试错的理由：次新股、辉瑞、吉利德供应商、适用于检测试剂盒、高毛利。一、主营业务公司主营产品为重组蛋白生物试剂，贡献了营收的90%以上，毛利率保持在90%左右，2020年度净利在45%左右，在生物药、细胞免疫治疗（car-t）、诊断试剂研发过程中不可或缺。表达重组蛋白常见有四个系统，公司95%的表达系统采用的时真核哺乳动物细胞（人源HEK293）,与天然人源蛋白接近。其中公司的新冠病毒蛋白适用于检测试剂盒、疫苗开发等工序。主要客户有强生、辉瑞、吉利德等公司二、行业情况2.1市场

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百普赛斯

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自学成才的老韭菜

2022-01-17 09:20:47

宁德时代进入换电领域，星云股份有望收益

宁德时代进入换电领域，星云股份有望收益1、与宁德时代在储能业务合作，宁德时代和星云股份组建合资公司——福建时代星云科技有限公司，其主要经营风光储充测一体化智能电站、家庭后备电源系统、基站智能后备电源系统等。另外，2021年，宁德时代通过福建闽东时代乡村投资发展合伙企业认购星云股份增发新股309.6万股，共计9999.99万元。2、在换电领域布局星云股份与新三板企业喜相逢共同出资设立福建喜云充电科技有限公司，注册地为福州市，其中星云股份持股比例为40.00%；喜相逢持股比例为60.00%。合资公司

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星云股份
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山东威达

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自学成才的老韭菜

2022-01-11 09:25:13

腾讯收购黑鲨科技，为全真互联网布局！

个事件：腾讯收购黑鲨科技，为全真互联网布局。一个定义：全真互联网时代，是线上线下的一体化（类似元宇宙，但区别于元宇宙的完全虚拟出一个世界），实体和电子方式的融合，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户实现更真实的体验。应用场景：应用场景也已打开。通信、社交在视频化，视频会议、直播崛起，游戏也在云化。几个布局：（1）腾讯是“元宇宙第一股”Roblox的一级市场投资人，同时是Roblox在中国的独家代理；（1）腾讯也是元宇宙平台、著名游戏开发团队Epic

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腾讯控股
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移远通信
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华力创通
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中海达

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2021-12-09 17:14:27

一文梳理汽车线束行业核心企业

一、线束增量逻辑根据上海国际新能源汽线束连接器技术展览会（EV WIRE）数据，新能源汽车线束单车价值平均在5000元左右，其中高压线束系统单车价值约2500 元，传统乘用车线束则按照车型档次不同，汽车线束的单车价值量在不同价位汽车中占 2500-4500元不等。二、竞争格局2.1市场情况在产业链中，汽车线束厂家议价能力较弱，利润率较低。上游主要是铜材、橡胶等，价格波动较大，下游为车厂，在出现替代车型的时，会将降价压力转移至线束企业。 1.2主要厂家A、永鼎股份永

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得润电子
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沪光股份
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永鼎股份

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自学成才的老韭菜

2021-12-03 13:47:19

大数据时代中的算力芯片---DPU

一、数据时代的主力芯片在大数据时代，芯片主要分为两类：其一是起到通信和连接作用的网络交换芯片，其二是提高算力和储存能力的芯片，主要包括：CPU\GPU\DPU，其主要使用场景如下：芯片概念使用场景CPU中央处理器通用计算GPU图形处理器加速计算，适合图形处理、AI等DPU数据处理芯片适合云上规模计算其中DPU由多核CPU、高性能网络接口、可编程加速引擎构成，是提升数据算力的新技术。二、市场容量根据头豹研究院预测，中国 DPU 市场规模预计在 2022 年超 10 亿美元，2025 年

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左江科技

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自学成才的老韭菜

2021-12-03 09:28:11

EDR（汽车黑匣子）1月1日将强制安装，梳理相关概念股

一、驱动事件《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单发布，要求自2022年1月1日起，新生产的乘用车需配备“汽车黑匣子”EDR系统，即行车事件记录系统。二、相关公司EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。2.1、国民技术(300077)09月18日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者：尊敬的董秘您好，关于汽车黑匣子EDR相关产品和技术，请问贵公司有没有相关方面的储备和产品呢，谢谢。国民技术董秘：尊敬的投资者您好，感谢您的

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启明信息
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安恒信息
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美亚柏科
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国民技术

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2021-12-01 11:27:26

三大事件，带动石墨化企业投资机会

一、消息面驱动其一，本土病例91例，且均在内蒙古呼伦贝尔市，预计省内防疫力度将加强。其二，2022年2月将在举办冬运会，其中河北省张家口市将主办雪上项目，临近内蒙。其三，石墨化属于高能耗占比、高能耗强度行业，是能耗双控的重点管控对象。而内蒙古是国内主要的负极石墨化产业基地，贡献了47%左右的产能，达39万吨，上述两个事件将可能存在影响其内蒙地区的石墨化产能。二、主要公司产能分布那么按照这个思路，以产能分布与产能扩张两个维度进行选股，弹性相对高的是中科电气、贝特瑞（中国宝安）、翔丰华三

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中科电气
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翔丰华
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璞泰来
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中国宝安

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2021-11-29 22:12:02

智能网联汽车中游公司盘点01--美格智能（智能模组）

风险提示：仅为中长线跟踪标的，美格智能从今年9月低点到11月底，涨幅已近一倍，短期涨幅已较大，注意风险。一、公司情况与市场地位转型升级，由精密模组转型至通信模组：公司2007年成立时主营业务是手机精密模组，此后战略切入AIOT（AI+IOT，即人工智能物联网），2014年进入华为供应商体系，2020年剥离精密组件，专注于无线通信模组及解决方案。2021 年美格智能业绩保持高增长，：时间金额增幅第三季度营收6.2亿143%第三季度扣非净利2671万1077%前三季度营收13.2亿92%

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移远通信
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广和通
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美格智能

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2021-11-26 11:32:39

一文看懂隐私计算，个人信息安全保护落到实处

一、事件驱动隐私计算互联网监管发酵，安全审查程度趋严2021年7月其，网信办对多家互联网公司进行安全审查，APP治理监管加强。滴滴出行进行网安审查，暂停新用户注册；此后BOSS直聘、满帮集团暂停同样启动网安审查;KEEP、喜马拉雅暂停赴美IPO;11月24日，受工信部监管要求，即日起腾讯旗下所有APP将暂停版本更新。二、隐私计算分类隐私计算是数据安全的新蓝海隐私计算融合密码学、人工智能、硬件等多种技术，实现数据可用不可见、数据不动模型动，目前正逐步

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优刻得
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神州泰岳
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安恒信息
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奇安信

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2021-11-25 12:33:57

元宇宙世界的藏品NTF，如何确权？数字水印！

最近掌柜在某平台购买NTF数字藏品，之前笃定购买的品类，现在开售后直接秒空，市场火热，那么NTF如何确权？数字水印功不可没，上市公司中汉邦高科、数码视讯有相关业务。1、汉邦高科：公司是国内少数掌握数字水印核心技术的企业之一，目前已形成基于视频、音频、图片等较为完善的数字水印应用技术体系。应用于数字对象（音频、视频、图片、文本）的数字信息可在盗版或版权纠纷作为版权依据，协助创作者维权。 2020年度，公司在数字水印业务上的收入为1666万，毛利83%，但在2021年度半年报

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汉邦高科
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数码视讯

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2021-11-23 10:20:35

一文看懂IGBT功率半导体（二）

一、IGBT行业企业IGBT国产化是未来的大趋势，除了汽车领域的IGBT双雄：比亚迪电子和斯达半岛外，还有其他诸多一方诸侯，如宏微科技、振华科技、新洁能。二、企业梳理（1）宏微科技公司介绍：公司成立于2006年，曾上新三板，后转板科创板，主要从事以IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售。2018年-2020年，宏微科技实现营业收入2.6亿元、2.6亿元、3.3亿元。值得注意的时，汇川投资是宏微的股东之一，而汇川投资控股上市公司汇川技术（约

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新洁能
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汇川技术
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振华科技
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宏微科技

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2021-11-22 23:24:19

一文看懂IGBT功率半导体（一）

一、IGBT产业介绍 1.2 IGBT分类电力电子器件即功率半导体器件，典型的功率处理功能包括：变频、变压、变流、功率放大、功率管理等，对整机的总价值、尺寸、总量、动态性能、过载能力、耐用性和可靠性起着十分重要的作用。功率期间的演变路径为二极管----晶闸管----MOSFET----IGBT， IGBT是电力电子领域理想的开关器件，可以看做由BJT（双极型晶体管，即三极管）和 MOSFET（

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扬杰科技
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时代电气
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斯达半导
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振华科技
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士兰微

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自学成才的老韭菜

2021-11-16 16:50:22

军工中高景气的中游细分行业（二）

一、市场需求端1.1高温合金分类按元素成分可分为镍基、铁基、钴基三种，其中镍基占据主导位置：类别市占率工作温度（度）成本镍基80%650-1000中铁基15%600-800低钴基6%730-1100最高按工艺路线分变形、铸造、粉末三种，变形合金站主导位置：工艺说明市占率温度（度）变形可进行冷、热的变形加工锻造，难度、价格大于铸造70%600-1000铸造以铸造工艺成型20%1000-1200粉末粉末冶金+精密锻造相结合10%1100-1200 1.2市场需求端按全球下游需求量划分，航空

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钢研高纳
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抚顺特钢
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图南股份

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自学成才的老韭菜

2021-11-15 15:10:00

军工中高景气的中游细分行业（一）

一、高壁垒+好竞争格局军工产业的高壁垒体现在三个方面，即1、市场准入壁垒；2、长研发周期；3、先发优势与高重置成本。高壁垒形成好的竞争格局，军工中游细分行业中高壁垒的有以下7个。细分方向壁垒环节行业格局高温合金生产环节的非标工艺、研发实力要求高；下游行业要求高质量与稳定性，市场先入壁垒高铸造高温合金：钢研高纳、图南股份变形高温合金：抚顺特钢市占率80%特种芯片5年左右的预研--科研--型研，市场准入壁垒高紫光国微（子公司国微电子）、景嘉微、振芯科技红外多学科一体的技术密集型企业，技术壁垒高市占率

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景嘉微
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高德红外
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钢研高纳

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