转载： 【华泰通信】5.5G时代将至，关注天线及射频产业链投资机会 为什么在当前时点关注5.5G？ 10月10日，由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕，大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实，并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标

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一．消息汇总今日盘中题材梳理概念内容相关医药医药：司美格鲁肽或能治疗肾病，隔夜美股，诺和诺德、礼来（创历史新高）大涨；Tempest数据印证肝癌疗法积极结果，大涨近40倍。百花医药/杨子新材华为1华为计划明年将智能手机出货量提高到7000万部。2华为Mate60系列屏下光学指纹模组供应商涨价15%-

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策略：国产替代能否演化为进攻主线？ “国产替代”的核心驱动力：急迫性和可行性 “国产替代”的急迫性可能激发主题投资机遇，而可行性较强的领域可能出现景气投资行情。在进入期，政策推动和事件催化可能引发主题投资行情；若有一定技术突破，国产替代率提升，进入追赶期，景气投资逻辑有望兑现；若高端壁垒进一步突破，

光源是现在一切的核心，只要光源解决了产生能量很高有力量的光源，那么后面的问题就迎刃而解了，那么对应的euv光刻机也就迎刃而解了，现在的核心和卡脖子的技术攻关就在高频同步辐射光源。而中国的高频辐射同步光源的承接单位是中国高能物理研究所，所以各种自媒体各种小作文都是自己推断，直接看高能物理研究所的官方公

2023年4月，上海积塔、华虹半导体、润鹏半导体、新昇半导体等企业合计招标743台设备，数量高于3月的321台，环比增长131.46%。其中，光刻设备9台，刻蚀设备37台，薄膜沉积23台，工艺检测53台，离子注入3台，CMP 23台，清洗设备21台，涂胶显影13台。 从招标企业来看，上海积塔新增设备

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根据路透社消息报道，即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中第三期规模将远超前两期 （（大基金一期募资1387亿元，二期募资2041.5亿元）。）。 在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部 件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有

以前华为搞了个塞力斯，涨了9倍多。以前那么多板块，超了5倍股，10倍股，最后发现产业落地是鸡也没有，毛也没有，鸡毛都没有。可光刻机我们突破了，这将改变世界的科技格局，并同时深度影响我们经济结构中高科技的比重，这么重要的题材，超过50%的个股都没有。请注意，这是我们已经突破，要大规模量产的前夕，不是拿

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