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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 13:48:02
    新易盛
    @金融民工1990：新易盛
    新易盛新易盛（董事长：高光荣先生 总经理：黄晓雷先生 财务总监：林小凤女士）1、今年800G产品预期能放多大的量？ 回复：公司目前已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系，800G产品的具体放量时间主要取决于客户的需求，目前客户在做小批量采购和规划，需求的大量增加预计在明年或者后年。&
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 13:47:52
    服务器=锂电池，GPU芯片=锂硅磷，光模块=光伏逆变器，AI应用=电车

    光模块介绍

    @逻辑太多，事实几何：光模块：光伏的逆变器
    【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]我们认为本轮光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S 🌟中际旭创：拥
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 13:46:44
    新易盛：公司在2023OFC上推出了多款新品， 包括800G 线性驱动的可插拔光模块 LPO，采用单波200G技术的1.6G和800G光模块。
    @夜长梦山：新易盛：高速光模块产品矩阵完备，有望受益 AI 发展
    【建投通信】新易盛：高速光模块产品矩阵完备，有望受益 AI 发展 1、 随着以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，光模块需求可能将有显著的增长，其中 200G、400G 及 800G 高速光模块的需求有望快速提升。 2、公司在2023OFC
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 12:58:45
    高端硅光模块预计到2025年将达32亿美元，年复合增长率45%。
    据Omdia预测，2025年CPO规模达45亿美元，130%。到2030年，高端硅光模块/CPO有望超过150亿美元。据中国产业信息网，硅光模块销售增长到2024年的40亿美元，年复合增长率将达到44%。
    @佛佛：【光之一组】光芯片、光通信、CPO、硅光相关公司整理（初见）
    硅光技术&CPO增速高端硅光模块预计到2025年将达到32亿美元，年复合增长率约为45%。而当前CPO市场规模虽然较小，但预计在未来几年内将快速增长。据Omdia的预测，到2025年，CPO市场规模将达到45亿美元，年复合增长率约为130%。据一些市场研究机构的预测，到2030年，高端硅光模
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 12:49:16
    光通信
    @行研屌丝：光迅科技三大逻辑：鹏城云脑+光模块+光芯片
    ● 光模块:估值至少比新易盛多● 光芯片:估值至少相当于源杰科技● 鹏城云脑:鹏城盘古，想象力+预期差1、光迅科技光模块全球排名第四，全球市占率8%，光模块估值至少比新易盛多待估值修复。 数据来源：A股算力上游基础设备厂商实力大揭秘 2、光迅科技深度
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 12:35:08
    从基站到云计算再到超算数据中心，从东数西算到元宇宙，光通信作为数据传输的承载，在流量暴增的时代，是毫无疑问的算力基石。在新一轮技术创新起点，光模块将凭借全球化+流量逻辑获得穿越周期的成长。
    @夜长梦山：重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创
    【国盛通信】重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创 🔥全球光模块需求有望持续增长，受益于大模型超算建设，以及应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增，光模块高度受益。 🔥伴随国内智算中心/东数西算等规划加速。整体传输速率有望进一步提升。且数据中心对光模块传输速率要求不断提高，传统
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-31 11:07:50
    光模块：光伏的逆变器
    @逻辑太多，事实几何：光模块：光伏的逆变器
    【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]我们认为本轮光模块不是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的全面性行情🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S 🌟中际旭创：拥
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-30 08:38:31
    人工智能硬件
    @顺势而行：华泰 | 电子/通信：服务器产业链如何受益于AI大模型
    01 AI大模型如何推动服务器产业链需求为了满足AI市场的需求，英伟达今年GTC2023上不仅发布了L4 Tensor Core GPU、L40 GPU、H100 NVL GPU和Grace Hopper等芯片，还进一步推出NVIDIA DGX超级计算机，成为大语言模型实现突破背后的引擎。
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-29 05:21:52
    分析
    @戈壁淘金：AI+数字经济的1浪即将结束了么？
    策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么？ （一）AI+数字经济：全年主线已经非常明确，1浪调整不改中期向上 今年以来，以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅，年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名，涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-29 05:15:08
    总结
    @锁龙小郝：罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
    1.三六零，自建gtp。 2.昆仑万维，自建gtp。 3.拓尔思，自建大模型。 4.汤姆猫，会聊天的汤姆猫。 5.百度，文心一言，文心千帆，概念股很多。 6.华为，盘古大模型，概念股拓维信息，常山北明等。 7.阿里大模型，概念股创业黑马，石基信息等， 8.腾讯，混元大模型，概念股岭南股份，世纪华通等
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-28 12:33:29
    软通动力，华为最大的软件外包公司，也接入了GPT4，文心一言，还自有AI产品，机构连续两天大量买入，K线形态很好
    @幸福柏拉图：华为“盘古”AI大模型来了 哪些上市公司在布局
    　华为盘古大模型曝光，引爆了概念股。　　据悉，在沉寂两年后，华为云官网展示了盘古系列AI大模型，分别为NLP大模型、CV大模型以及科学计算大模型(气象大模型)。其中，盘古NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型；盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力，能同时满足底层图像处理与高层语
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-28 07:02:24
    华为产业链
    @我有个朋友：华为产业链梳理【最全大表哥】
    好货分享，不推票，股票标签是必选没办法随便填的。
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 21:37:29
    源杰科技光芯片
    @补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？
    很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 21:29:12
    源杰科技
    @平静远：聊聊源杰科技（688498）：底部、目前估值及空间的思考
    源杰科技的基本面就不太多介绍了，可以看招股书或者券商研究报告，公司业务比较纯，光通信行业的光芯片国内龙头公司，受益行业发展和国产替代。主要聊聊对公司底部、目前估值和空间的思考。1、底部的思考（1）120元左右是很强的底部 我们来看下源杰科技上市以来的股价走势图，源杰科技是2022年12
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  • 无名小韭98771009
    2023-03-26 21:19:10
    天孚、旭创、新易盛、源杰科技
    @佛佛：【光资料】专家录音学习笔记：CPO、铌酸锂、硅光，天孚、旭创、新易盛、源杰科技
    以前是技术走在需求前面了，ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分，做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026？就必须用CPO了，否则功耗太高。 国内目前CPO技术
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