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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-21 08:59:34
    交换机
    @思维至上：光模块连续暴涨后，交换机万亿市场有望接力
    从人工智能爆发以来，CPO板块就不断穿越，板块内出现多个超级大牛股！ 中际旭创 300308 年内涨幅480% 剑桥科技 603083年内涨幅520% 联特科技 301205涨幅530% 还有很多翻倍的牛股，这里就不一一列举
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-21 01:24:44
    光迅科技
    @牛股来到篮子里：光讯科技，800G，光芯片，激光雷达，低轨卫星，四星拱月，看翻倍空间
    光迅科技（002281），全球领先的光通信器件供应商，光迅科技是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司，是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。光迅科技成立于2001年，主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，公司前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所，2009
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 23:14:34
    光芯片
    @牛🐮🐮🐮：光模块炒“缺芯”，EML芯片方向继续领涨，已发布适用于800G光模块的EML芯片个股统计
    周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨，而最靓的细分便是光芯片，尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下，适用于800G光模块的EML芯片。EML芯片短缺已基本达成共识，2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 23:11:11
    英伟达DAC替代光模块方案
    （来自韭研公社APP）
    @浙里投研：英伟达DAC替代光模块方案
    消息面上：1.英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf in­i­B­a­nd 交换网络和 NV­I­D­IA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC (即Di­r­e­ct At­t­a­ch Ca
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:56:25
    腾景科技，光模块核心上游
    @问剑派的吉祥物：腾景科技，光模块上游，CPO低位补涨。
    CPO如火如荼，剑桥5倍空间已经打出来，今天又一个板。市场情绪高昂情绪，机构柚子联手进攻CPO，情绪，高度都已经到位，赚钱效应势必将扩散到上下游的相对低位。 CPO上游供货商，基本是是绕不开的补涨方向，今天直接找核心。 首先看一下光通信的上游是什么 光模块上游元器件主要
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:39:32
    4.全球前五大的光通信厂商和全球前五大的光纤激光器厂商，大部分都是腾景科技的客户。包括光通信领域的Lumentum、Finisar、华为、中际旭创等；光纤激光领域的锐科激光、nLIGHT等企业。在光纤激光器和光通信领域，腾景科技无疑是绕不过去的一家关键零部件厂商。
    @面向大海春暖花开：藤景科技：华为第一大客户+供货激光雷达第一梯队禾赛
    腾景科技（688195）华为第一大客户 + AR/VR + 激光雷达 + 集度汽车1.华为是公司的第一大客户2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:39:28
    1.华为是第一大客户 2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代 3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率激光器的光纤镀膜技术的公司。
    @面向大海春暖花开：藤景科技：华为第一大客户+供货激光雷达第一梯队禾赛
    腾景科技（688195）华为第一大客户 + AR/VR + 激光雷达 + 集度汽车1.华为是公司的第一大客户2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:34:15
    光通信个股产品介绍
    @tony2001：民生证券：受益元宇宙带来流量高增长，光器件行业迎来发展拐点
    光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:26:30
    腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛、旭创。单个光模块提供产品价值量约10~20元，整个光模块每年光学元件和器件的市场空间约10亿元，腾景科技光通信领域收入约为1.3亿，主要竞争对手为海外，国内没有明确的竞争对手
    @危墙之下：激光雷达-10倍标的
    激光雷达稀缺标的，十倍空间标的 事件：速腾聚创第二代半固态激光雷达M1首批前装定点订单量产，交付北美车企。这是全球范围激光雷达的首次车规量产，是激光雷达“量产元年”的标志。 1、腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:22:06
    腾景科技
    @危墙之下：激光雷达正宗标的-科创板的
    激光雷达稀缺标的，十倍空间标的 事件：速腾聚创第二代半固态激光雷达M1首批前装定点订单量产，交付北美车企。这是全球范围激光雷达的首次车规量产，是激光雷达“量产元年”的标志。 1、腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:56:59
    中信证券：受益于国内光模块企业成长 半导体制冷(TEC)有望加速国产化替代
    @行业：中信证券：受益于国内光模块企业成长 半导体制冷(TEC)有望加速国产化替代
    中信证券发布研究报告称，半导体制冷(TEC)凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:56:10
    初灵信息———官网实锤光模块(0ptical Module)+企业知识库（鼎捷软件）
    @戈壁淘金：AI算力下一站：政府算力平台和国产化
    近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向： 新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:55:56
    初灵信息———官网实锤光模块(0ptical Module)+企业知识库（鼎捷软件）
    @成都炒家999：初灵信息———官网实锤光模块(0ptical Module)+企业知识库（鼎捷软件）
    书接上文：之前看好的中京电子冲高没有反包气质，调仓换股初灵信息了初灵信息选股原因： 1，cpo光模块预期差 同样逻辑cpo光模块，只不过初灵信息是官网实锤！！！他是cpo的预期差，目前还没有加上cpo概念，光纤模块是一种可热插拔的，独立于通信协议的光学收发器。光纤模块由光电子器件
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:55:35
    光芯片观点更新

    @夜长梦山：光芯片观点更新
    【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:55:11
    浅析薄膜铌酸锂晶圆制造工艺，兼论宇晶股份的铲子股价值
    @戈壁淘金：英伟达下一代AI加速器或将采用Chiplet设计
    品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。 郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速
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