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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-05-04 09:07:38
    GPT5
    @柴尔德：关于CHATGPT- 5 (微软交流)
    GPT- 5是多模态，必然会存在，视觉是接入口➢微软60%+的代码由AI完成，提升效率50%+。➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间，只要负责最后审阅。总结就是，大模型替代了听说读写，只要负责最终决定。AI 相关要点 1）AI：公司拥有最强大的 AI 基础设施，正被合
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-25 22:58:59
    1. GPU价值超80%。。。难怪海光信息一季报业绩超预期
    2. 光模块13倍增量
    3. 液冷
    @韭菜斌：国金AI服务器拆解*算力需求测算
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-25 20:56:33
    中科院旗下：海光信息，中国科传、中科信息、中科曙光、曙光数创，中科软
    @Gnoix：盘点中科院旗下上市公司
                                              &nb
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-23 22:22:38
    华工科技
    @游资圈：华工科技，高端光模块总龙头，巨大预期差
    华工科技昨天突然爆发， 本来以为是补涨，但是一看公告，出了最新的投资纪要，原来是里面有爆炸性信息，今天资金继续强怼涨停华工科技，可惜周末没有看到调研纪要，错失最佳买点看投资纪要，公司已经做到高端光模块全球数一数二了，400GZRpro高端光模块全球第一，就单一的相干光模块，全球市场预计今年25亿美金
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-23 22:17:17
    AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，CPO的发货量将从23年的5万件增加到27年的450万件。23 年全球光模块市场规模增长 4.34%，24-27年 4 年 CAGR 为 11.43%，有望在27 年突破 200 亿美元。预期明年将突破150亿美元，中国占到50%市场毛利26%
    @庆春路老柴：AI算力里的10倍股将会在光模块中诞生
    AI板块里发现在最有爆发性和持续性的就是光模板块，因为中国企业里最能受益的就是这一块。但是涨到了现在，未来还有多少空间，现在又什么位置，这个就今日我们重点要去思考的。1、chatgpt横空出世，引发全球ai军备竞赛，北美巨头领先，微软/英伟达率先大规模投入算力，预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-23 21:53:29
    新易盛、旭创在国内和华工比没有任何优势。从实力上讲，整个产业链的垂直整合，华工科技和云顶光电都有很强的合作关系，自有的芯片比新易盛更强。LPO 的最大优势不是降成本，而是降功耗。在现有的光模块架构中，能够实现 50%左右的降功耗水平，对厂商吸引大。AI 型网络花 100 亿可能需要10亿的光模块
    @修仙小锦鲤：光芯片/模块行业专家交流会
    时间：2023 年 4 月 5 日 21：00 - 22：00主持人：AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下，中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异，关注光模块光芯片历史性机遇。Q：海外云厂商资本开支情况？ A：从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 40
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-23 21:18:14
    华工科技：新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传感器在白色家电领域占据了国内70%以上的市场份额，为格力、美的、三星等家电巨头长期核心供应商
    @王富贵008：华工科技：华为核心供应商+汽车电子
    （关注原因：短线、中线。公司业务涉猎广泛，涉及5G通讯设备（空间800亿）、光通信的模块（空间600亿）、新能源车载的物联网设备（PTC设备空间300亿）等，其业务均具备全产品线的供应能力且均为华为核心供应商）1、新能源车载传感器放量。全资子公司华工高理为温度传感器的全球领军企业，家电行业公司温度传
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-23 21:15:29
    华工科技背靠华中科技大学，以激光技术为核心、掌握了应用于下一代数据中心的400G光模块产品实现全系列批量出货。华工正源光模块年产能超过3000万只，已成长为全球最大的光模块生产厂商之一。华为是公司的主要客户之一，公司在能量激光、信息激光等多领域为华为提供产品。
    @好奇号123：华为芯片传闻的细节：光通信芯片
    消息源相互印证（1）传闻称，工厂初期规划生产光通信芯片和模块产品，传闻2022年开始，分阶段投产。（2）中建八局20年底消息，由中建八局打造的华为国内首个芯片厂房——武汉华为光工厂项目（二期）正式封顶 ... 该项目位于武汉光谷中心，总建筑面积 20.89 万平方米，建设内容包括 FAB 生产厂房、
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-23 21:09:57
    光子芯片计算速度是电子芯片的1000倍，可应用于CPO、光量子处理芯片、光纤激光器等，将成为超大规模AI计算、6G太赫兹超高速通信的基座。华为海思武汉光工厂2023年投产在即，专攻光子芯片等突破高端光刻机限制的制造，将突破国外对华为芯片的封锁。

    @雪上的卢飞快：摆脱光刻机限制，华为光工厂投产在即，光子芯片将引领国产半导体弯道超车
    核心要点1、光子芯片的制造不依赖于高端光刻机，全过程取得突破进展实现自主可控，是摆脱国外光刻机限制、实现国产半导体领域弯道超车的最有前景的方向。2、光子芯片计算速度是电子芯片的1000倍，可广泛应用于光模块（含CPO）、光量子处理芯片、光纤激光器等，将成为超大规模AI计算、6G太赫兹超高速通信的信息
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-21 08:14:59
    源杰科技：光模块的光芯片是技术含量最高环节，中际旭创和华为作为全球排名并列第一和第三的光模块供应商，都是源杰科技的股东，源杰科技推出的100GPAM4EML芯片可用于400G和800G的光模块上
    @不见利就追：光通信产业链全景图
    当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-21 00:25:55
    800G
    @调研纪要：海外大客户持续加单，催化800G景气度再提升——20230418
     调研音频：有道云笔记 800G新一轮景气周期开启，AI加速产业升级：800G光模块产业链成熟度较高且升级路径统一，可插拔光模块至1.6T时代仍具备显著优势，产品升级周期确定性强（已批量出货）、弹性高（巨头技术路线统一），头部云厂商800G光模块2023年逐渐放量，海外大客户持续
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-21 00:22:31
    光芯片是技术壁垒最高的环节
    @不见利就追：光通信产业链全景图
    当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-21 00:13:37
    公司深度报告： 【源杰科技(688498.SH)：本土高速激光芯片领军，厚积薄发驰骋广阔天地】开源中小盘丨首次覆盖
    @夜长梦山：【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐
    【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐 GPT带来算力通胀高企，从芯片到光通信互联等诸多环节需求急剧上升。近期上海经信委发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到2023年底接入并调度4个以上的算力基础设施，可调度算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年本市数据中心算力
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-21 00:13:18
    海外供应链继续推荐新易盛、中际旭创，上游的国产光芯片、光器件、陶瓷外壳、TEC等环节轮动，看好有确定性份额改善逻辑的环节和短期业绩确定性更强的企业。《光芯片行业深度报告》，看好AIGC驱动行业需求增长的同时，国产替代水平提升带动本土公司的alpha成长，建议关注源杰科技
    @夜长梦山：【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎，光模块等AI云网设备迎上涨
    【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎，光模块等AI云网设备迎上涨 今日早盘，光模块、交换机等云网设备表现亮眼，核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%，新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散，光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块，锐捷网络、紫光
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-20 06:08:21
    800g
    @夜长梦山：【长江通信于海宁团队】光模块加单频率提升，AI浪潮势不可挡
    【长江通信于海宁团队】光模块加单频率提升，AI浪潮势不可挡 ———————————— [庆祝]【年初以来光模块订单动态汇总】 1、3月中旬，#英伟达 传闻加单200G/800G，其中800w加单或在10-20w只。同月，从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。 2、4月初，据产业反馈，#
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