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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-13 21:38:06
    博汇科技，覆盖全媒体监管主体70%市场，覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管
    @夜长梦山：AI监管启动，重点推荐【博汇科技】
    西部计算机：AI监管启动，重点推荐【博汇科技】：AIGC日常监管侧第一股，受益内容爆发增长和多模态/SAM技术使能爆发性增长 一、事件：今日午间，国家互联网信息办公室公布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，制定了对生成式AI从训练到运营的全方位的合规规则。 二、点评： 1、我
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-10 08:58:03
    新易盛，中际旭创，剑桥科技，天孚通信，源杰科技
    @方原999：光模块弹性预测及展望
    AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。基于英伟达的SuperPOD的AI基础架构，对数据中心AI服务器、交换机以及光模块之间的数量关系进行了测算，预期A100与高速光模块的比例为1：5。在此基础上，基于20个类GPT训练大模型和过亿应用的中
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-07 08:25:33
    未来几个月事件
    @A股投资日历：投资日历：全球大模型时间轴更新 最近两个月迎来井喷
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】全球大模型时间轴 最近两个月迎来井喷4月8日，华为盘古大模型发布4月8日至9日，由中国人工智能学会主办的人工智能大模型技术高峰论坛将在杭州
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-06 22:49:40
    哇，这个牛逼了，15款热销智能音箱，soc芯片全部来自全志，包括天猫精灵，小爱，小杜，京东叮咚、魅族、索尼、腾讯听听、网易等。。
    @牛🐮🐮🐮：拆解15款热销智能音箱，soc芯片全部来自全志
    年度报告：15款内置全志方案音频产品拆解汇总 phoenix  3月 2, 2020 经过我爱音频网持续对消费类音频市场研究分析发现，智能家居的概念越来越深入人心，而作为控制智能家居的重要入口之一的智能音箱，也成为了厂商们的兵家之地。 从Apple苹果发布HomePod开始，越来越多的厂商加入到了智
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 23:02:03
    国芯科技：AI HBM核心标的，高性能高安全边缘计算芯片内测成功
    @牛牛犇：AI人工智能呼换高算力HBM
    ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨 三星、海力士接单量大增 基于对先进技术和解决方案开展的研究，存储巨头竞逐HBM。作为存储器市场的重要组成部分，DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展，其中HBM是主要代表产品。HBM（High Bandwidth Memo
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 22:49:36
    下游模块厂商：推中际旭创、新易盛，建议关注华工科技（电子组覆盖）、联特科技、光迅科技、剑桥科技
    上游光器件：推天孚通信，建议关注太辰光、光库科技、博创科技、腾景科技
    上游光芯片：受益国产替代，高速率芯片有望取得突破建议关注源杰科技、仕佳光子

    @礼泉大道：800G光模块深度解析
    1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 22:48:31
    存储
    @伊震峰：【浙商证券】从算力到存力：存储芯片研究框架
    【主题跟踪】ChatGPT→基础层→存储芯片【浙商证券】AI行业系列报告：从算力到存力：存储芯片研究框架【摘要】 2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-05 22:43:58
    光模块具体介绍
    @礼泉大道：800G光模块深度解析
    1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-04 08:06:55
    未来3年AI算力缺口10倍，各大云巨头纷纷抢先下注AI服务器，预计23年800G需求为70-90万只，呈爆发式增长。
    @无名小韭28290305：纪要：光模块调研更新（转载）出处不明
    为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠？ 独家针对底部光模块进行发声看多，并重点推荐中际旭创，今年以来持续基于算力看好，召开多次光模块会议，澄清800G才是重点（而不是cpo）。 今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨，我们重申为什么光模块是AI算力中A
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-04 00:11:52
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    @A股杜蕾斯双击：弹性是光模块的两倍！股票都在低位
    弹性测算：下游需求亿级别大规模响应（远期应用规模起量角度） 角度 2：基于下游应用呈现规模角度，即按照单 GPT4.0 模型对于服务器需求用量测算。 假设 1：单个应用的需求角度开看，服务器潜在用量为 1.5 万台。 假设 2：全球假设国内和海外有潜在 20 家公司可能形成同样类型规模应用。 假设
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-04 00:09:50
    剑桥
    @市场安心丸：AI算力将让CPO与光模式，未来4年需求爆增90倍！剑桥将完成100亿
    今日CPO因为剑桥科技而到达了一个新的高度，而我们第一次做提出做剑桥是在3月6号，而我们第一次公布写文章是在3月19，而之后就是连续大涨，走了最让惊讶的5浪快速上涨，而最让我超预期的是我公开写目标估值100亿，但没有想到1个月时间不到就要完成了，预期明日就会突破到来，而对我来说也就完成目标了，明日可
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-04 00:08:16
    剑桥科技
    @市场安心丸：AI算力将让CPO与光模式，未来4年需求爆增90倍！剑桥将完成100亿
    今日CPO因为剑桥科技而到达了一个新的高度，而我们第一次做提出做剑桥是在3月6号，而我们第一次公布写文章是在3月19，而之后就是连续大涨，走了最让惊讶的5浪快速上涨，而最让我超预期的是我公开写目标估值100亿，但没有想到1个月时间不到就要完成了，预期明日就会突破到来，而对我来说也就完成目标了，明日可
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-03 23:51:18
    剑桥董事长访谈
    @大量买入：剑桥科技 能10倍吗？
    剑桥科技，可能是个10倍股 2023 年 3 月 24 日（周五）15:00-16:00，上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称“公司”）通过上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/召开了“2022 年度 业绩暨现金分红说明会”（以下简称“本次说明会”），现将本次说明会的
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-03 20:29:52
    CPO各股介绍
    @狼行千股：为何CPO会大涨，底层逻辑是什么？
    事件：今日旭创/新易盛/源杰/天孚/华工/剑桥/世佳/博创等多家光模块&光芯片集体股价大涨，为什么光模块是AI算力中A股最耀眼的明珠：1、chatgpt横空出世，引发全球ai军备竞赛，北美巨头领先，微软/英伟达率先大规模投入算力，预计后续谷歌/亚马逊/meta等相继跟上，所以北美算力投入最大
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  • 无名小韭98771009
    2023-04-03 00:57:57
    AI行情思考
    @戈壁淘金：A股策略展望：三个维度思考，“数字经济”行情的时间与空间
    投资要点 一、三个维度思考“数字经济”行情的时间和空间 ——上周TMT成交占比新高、市场一片过热的担忧声中，我们明确强调“成交占比的新高，往往是主线地位的确认”。本周板块也未出现市场担忧的崩盘，反而震荡后延续强势。正如我们强调的，在产业趋势浪潮及政策加持的双轮驱动下，短期交易拥挤度并不构成行情终结的
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