[玫瑰]宝馨科技交流要点总结！【长江机械-赵智勇团队】[太阳]怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有

【太平洋机械】提示下半年异质结行业机会 下半年异质结行业预计将有几个重点事件， (1）昨晚金刚玻璃明确异质结下一步继续扩产4.8GW;(2）日升一期5GW异质结今年4月已开始招标，预计6-7月有设备选型结果； (3）隆基的异质结中试线设备进场中，可以期待后续其降本方案； (4）其他如华润爱康、华晟等

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。2、电镀铜：做整线。

早上一开盘指数大涨，赛道崩。10点过后，指数开始回落，赛道企稳，吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。昨天宝馨出了调研公告，有兴趣的朋友可以去翻一翻，信息量还是比较大的，几个关键信息：1）产线设备目前大部分来自迈为股份，部分为自研； 2）一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式，后续资金多为

据日经亚洲9月22日报道，华为正涉足芯片生产以对抗美国打压。报道称，华为正试图通过与国内半导体产业链公司合作建立生产线，力求自研芯片最早在今年重新投产。报道还指出，华为的合作伙伴包括晋华集成电路（JHICC）、中芯宁波（NSI）以及一些政府背景的半导体产业链企业。

【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现，关注度和活跃度日益提升，我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投

一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wo­l­l­o­n­g­o­ng大学教授，CY­KJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里

调研要点 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠电池生产成本低，安全性好，在储能领域具备优势；目前钠电池正极主要有3种路线，层状氧化物更可能成为主流；看好钠电前景，预计2025年正极材料出货量在10万吨以上。 一、钠电池的优势 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠离子电池

传艺科技到今天已经四板，股价续创历史新高，总市值也来到了114.5亿。问题来了，空间还有没有？故事到底有多大？是不是下一个又要A杀的标的？先说基本面，就要提到钠电池的行业空间概括的说，钠电池的空间主要有三部分：铅酸电池、储能、以及部分新能源汽车去年铅酸电池年产量达到了230多gwh，替代空间是巨大，

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投

传艺科技昨晚纪要里提到的10000次循环次数以及进度都非常超预期，大家可以仔细看看。另外上次推荐的百年一遇的题材贵绳股份半个月50%，感谢大家。

某大v好几百的付费文，转了以前常说:真正的牛股，不要在意分时的扰动，不管哪里上车都是对的，最重要的是在车上，不要想着回调买入，真好是很难给大幅回调机会的，甚至适当买套都是正常的。我现在再加一句话，过程不重要，重要的是终点在哪里。传艺的第一层认知差:板块决定人气，龙头决定资金，钠离子电池+储能，是一个

据光大证券测算，若按照1GWh 钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性，排序为：电池＞锰＞电池铝箔＞电解液＞正极＞负极。8月18日，钠电池板块走高，圣阳股份、海天股份双双涨停，传艺科技、鹏辉能源、立中集团集体大涨消息面上，科技部今早印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其

 

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1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。2、电镀铜：做整线。

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一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wo­l­l­o­n­g­o­ng大学教授，CY­KJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里

调研要点 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠电池生产成本低，安全性好，在储能领域具备优势；目前钠电池正极主要有3种路线，层状氧化物更可能成为主流；看好钠电前景，预计2025年正极材料出货量在10万吨以上。 一、钠电池的优势 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠离子电池

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传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投

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1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。2、电镀铜：做整线。

早上一开盘指数大涨，赛道崩。10点过后，指数开始回落，赛道企稳，吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。昨天宝馨出了调研公告，有兴趣的朋友可以去翻一翻，信息量还是比较大的，几个关键信息：1）产线设备目前大部分来自迈为股份，部分为自研； 2）一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式，后续资金多为

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调研要点 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠电池生产成本低，安全性好，在储能领域具备优势；目前钠电池正极主要有3种路线，层状氧化物更可能成为主流；看好钠电前景，预计2025年正极材料出货量在10万吨以上。 一、钠电池的优势 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠离子电池

传艺科技到今天已经四板，股价续创历史新高，总市值也来到了114.5亿。问题来了，空间还有没有？故事到底有多大？是不是下一个又要A杀的标的？先说基本面，就要提到钠电池的行业空间概括的说，钠电池的空间主要有三部分：铅酸电池、储能、以及部分新能源汽车去年铅酸电池年产量达到了230多gwh，替代空间是巨大，

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投

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据日经亚洲9月22日报道，华为正涉足芯片生产以对抗美国打压。报道称，华为正试图通过与国内半导体产业链公司合作建立生产线，力求自研芯片最早在今年重新投产。报道还指出，华为的合作伙伴包括晋华集成电路（JHICC）、中芯宁波（NSI）以及一些政府背景的半导体产业链企业。

【国君计算机】关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会 自8月份以来25我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现，关注度和活跃度日益提升，我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会

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一、温州大学碳中和研究院侴术雷（是澳洲Wo­l­l­o­n­g­o­ng大学教授，CY­KJ的首席科学家也是这个大学的博士） 1、温州大学碳中和研究院的技术路线：把普鲁士蓝作为一个正极，硬碳作为负极。前期的一些工作已经解决，也组装了一些软包电池，并对钠电池的安全性进行了一个测试。不管是把电池放到水里

调研要点 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠电池生产成本低，安全性好，在储能领域具备优势；目前钠电池正极主要有3种路线，层状氧化物更可能成为主流；看好钠电前景，预计2025年正极材料出货量在10万吨以上。 一、钠电池的优势 钠电池行业专家9月6日接待多家机构调研时表示，钠离子电池

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传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投

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