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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-24 23:10:39
    低空经济
    @夜长梦山：低空经济专家交流重点
    🛫低空经济专家交流重点-0322 1、深圳市低空经济配套基建超500亿元：5.4亿软件（服务网+航路网）+50亿空联网建设（通信、导航、监视）+500亿元设施网（9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场），并行推进建设。 2、低空管理归属问题：以前低空空域都是空军在管，只授权民航管
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-04 15:16:19
    液冷服务器
    @晋@：液冷标的（转载的）
    1.科创新源：公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。2.佳力图：国内IDC温控方案提供商，液冷技术被市场低估。客户主要是深度绑定三大运营商及大金融机构，开启IDC自建布局。AI服务器加速部署趋势下的国产芯片级液冷解决方案优质标的。3.英维克：公司
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-04 15:07:56
    硅光
    @快乐的小鹿：AI时代算力亟需，硅光会成为国产芯片的突破口吗？
    24年02月20日硅光板块大涨，比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等，不少小伙伴会有这样一个疑惑：硅光技术是一个什么？他等同于CPO光模块吗？sora发布后，算力再次被拽进大众视野，这一块的增量到底有多大？国内企业在此扮演了一个什么样的角色？就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样，硅光板块其实从
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-04 15:05:15
    光模块，硅光
    @掘金寻牛：光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :
    光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :英伟达(Mellanox)：400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光（LPO配搭 spectrum-X用 预计下单）谷歌：300W+ - 800G光模块 单模为主NEW！70~80W硅光Meta：150W+800G光模
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-04 10:38:27
    光迅科技
    @韭菜团子：03月01日光迅科技股票异动解析
    光模块+华为+自动驾驶 1、2024年2月29日互动， 公司高端光电子器件产业基地研发生产面向5G、F5G、6G、AI数据中心应用的高速光模块及光器件产品，将于今年二季度逐步完成搬迁。一期项目设计产能可达100亿元。 2、公司800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片。2024年2月26日，
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-04 10:31:22
    光模块
    @万物周期游击队：光模块，放开中际旭创！
    抱英伟达大腿！A股千亿光模块龙头股价历史新高咫尺之遥，大股东10年套现超70亿原创行业题材追踪2024-03-03 13:29 星期日财联社 刘越 旭日①英伟达在AI热潮下总市值超2万亿美元坐稳美国市值第三大的巨头企业，大洋彼岸A股光模块龙头中际旭创、罗博特科和天孚通信近日股价刷新或逼近历史最高点；
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:55:01
    AI时代算力亟需，硅光会成为国产芯片的突破口吗？
    @快乐的小鹿：AI时代算力亟需，硅光会成为国产芯片的突破口吗？
    24年02月20日硅光板块大涨，比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等，不少小伙伴会有这样一个疑惑：硅光技术是一个什么？他等同于CPO光模块吗？sora发布后，算力再次被拽进大众视野，这一块的增量到底有多大？国内企业在此扮演了一个什么样的角色？就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样，硅光板块其实从
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:48:59
    罗博特科调研
    @慧选牛牛：【纪要】罗博特科(300757)会议纪要20240126
    一、公司业绩及订单情况分析1、公司业绩及展望浙商研究所联席所长邱世良在会议中提到，罗伯特科公司公布了全年业绩预告，Q4单季度利润可能接近5000万元。公司去年股价上涨56%，业绩反转明显。预计通过收购飞控泰克实现并表后，公司市值有较大成长空间。罗伯特科积极响应中国制造业全球崛起的趋势，寻求通过一带一
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:44:56
    ficonTEC，是全球光子及半导体自动化封装和测试领域的领先设备制造商之一，。是全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装、耦合、测试设备的企业，是全球硅光模块领导企业Intel以及CPO领导企业Broadcom的主要耦合设备供应商之一，国内目前尚没有技术水平接近的企业。
    @炮叔：罗博特科--sora概念飞满天，A股都是蹭的多，光模设备潮信来，今日方知我是我
    （1）罗博特科(300757.SZ)发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方合计持有的苏州斐控泰克81.18%股权、境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG（以下简称“ficonTEC”）各6.97%股权。目前并购推进中。根据罗博特科公告，公司在2020年已联合财团组建苏州斐控泰克，获
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:22:05
    硅光
    @耕谷坊丨金岁月：关于硅光
          硅光一直以来比较倾向于故事 主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。      2016年的英特尔的硅光就占了20%订单 发展了7 8年到现在 其实份额一直都是很小的 藕合难度大 光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱  硅光的渗透率一直在15%左右 主要
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:09:13
    罗博特科：公司24年以10倍PE价格收购Fi­c­o­n­T­ec，考虑到硅光设备内高增速及公司硅光龙头地位，保守给予80+倍pe，对应市值100亿，公司主营业务对应合理市值至少60亿，合计市值至少160亿，严重低估
    @万物周期：罗博特科：全球硅光封测设备龙头呼之欲出
    [红包]2024年硅光产业趋势将至，重视硅光产业投资机会： 1.GPU之间的互联板间互联 nv­l­i­nk的下一代技术 也需要用含有硅光的光引擎去连接，这个地方其实是一个新的增量 2. 交换机板上的CPO硅光光引擎的增量 3 .400G 800G硅光高速光模块的渗透率提升的增量 4.1.6T以后的
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:05:44
    光模块（硅光趋势的角度）排序：
    一梯队：旭创空间先看到过前高
    二梯队：1）新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡，不会只给一家硅光订单，何况公司还有博通的支持，
    CW光源：部分会用源杰科技，海外主要用lumentum
    设备：罗博特科（未覆盖）
    映射：博创 英特尔硅光芯片第一梯队

    @主线观察：2月20日 市场小作文精选
    (网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。） 最近产业链梳理了下，光模块（硅光趋势的角度）如果排个序：第一梯队：旭创 根据今明年的业绩预测，空间先看到过前高第二梯队：1）新易盛  老外这边沟通下来也要维持供应链均衡，不会只给一家硅光订单，何况公司还有博
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:00:35
    罗博特科调研近况更新

    @追龙纪要：罗博特科调研近况更新
    ［礼物］【长江通信＆机械＆电新】罗博特科调研近况更新S罗博特科(sz300757)S 经营近况：2023年，公司股权激励目标调整至15-18亿，同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升，今年公司新签订单量突破历史记录。 Ficontec并购进展：去年延迟主要是疫情原因拖延
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:51:46
    3.26光博会
    @夜长梦山：CPO传言点评
    【国君通信】CPO传言点评：尚待时日迭代，重视硅光布局 💎事件回顾：在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，整合了硅光子技术，使用光纤替代传统I/O电路传输数据，引发市场对光模块板块的担忧。 💎科普：CP
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:47:45
    罗博特科：2月21日在投资者互动平台表示，随着光模块不断的迭代升级，800G、1.6T会向硅光方向发展，对组装精度要求更高，需要更高精度的设备。公司参股公司fi­c­o­n­T­EC在800G、1.6T高速光模块封装及测试方面处于国际领先地位，具备自主的精密运动控制设计及制造技术。
    @鱼子酱❤紫：台积电布局硅光子，CPO 、光模块、硅光公司最新情况
    台积电布局硅光子，CPO 、光模块、硅光公司最新情况更新： 1. $明阳电路(SZ300739)$ ：公司有针对800G高端光模块的技术研究及技术储备，800G光模块目前具备样品和小批量能力，交付过客户研发订单和样品订单。 2. $东田微(SZ301183)$ ：光模块上游+华为合作+滤波片+AR/
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