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2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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三星医疗
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2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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南方传媒
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世纪天鸿
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皖新传媒
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2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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华映科技
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华力创通
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2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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奥特维
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2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
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光模块学习笔记 20231008(东北通信).pdf
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中际旭创
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2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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贝肯能源
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中国石油
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2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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安路科技
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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爱旭股份
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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飞荣达
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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森鹰窗业
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2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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新澳股份
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2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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新莱福
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2023-07-04 16:25:44
【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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华自科技
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金盘科技
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【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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三星医疗
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2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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南方传媒
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皖新传媒
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2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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华映科技
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2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
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2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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安路科技
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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飞荣达
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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森鹰窗业
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2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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新澳股份
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2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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新莱福
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2023-07-04 16:25:44
【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
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【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
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新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
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【浙商电新】储能Q2招标规模创新高,电网侧占比延续增势
【储能经济性提升推动市场扩容,工商业储能占据用户侧主体】 [太阳]招投标:Q2储能招标总规模达到24.1GWh,环比增长53%,同比增长189%。其中,储能EPC、储能系统规模分别为8.7、15.4GWh;储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%,其中储能EPC、储能系统规模分别为8、13.8GWh。 [太阳]装机端:Q2总装机容量为8.8GWh,其中6月储能项目并网近5GWh。 [太阳]应用场景:Q2完成招投标的储能项目中,电源侧6.3GWh,占比30%,以新能源配储为主;电网侧
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