【方正电子】江化微董事长交流纪要1、毛利率边际向上、稳定提升：11月单月已显著改善，预计江阴基地增量产能释放后，对于毛利率提升将在10pt以上。2、江阴基地：G2G3G4产品，围绕8寸和8寸以下半导体客户以及华南、华东和华北地区的面板客户；总规划9万吨，二期规划产能3.5万吨基本完成，目前贡献半导体

晶方科技：不止车规CIS，重视公司车规级WL0镜头10倍成长赛道1、汽车照明领或MLA微透镜整列方案展示出巨大的潜力，MLA阵列也可以实现多种光型，具备实现AFS和ADB功能的条件，契合汽车设计及照明扁平化技术潮流。半导体晶圆级WLO制作的光学透镜间的位置进度达到nm级别，正契合汽车照明MLA阵列小

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发

1、公司设备在培育钻和工业单晶的分配情况，未来几年六面顶 压机扩产规划是什么样的？ 答：产能分配公司按市场情况调节。现在具体扩产计划，不方 便透漏说具体数字，但我们在全力扩充设备规模。 2、六面顶压机的生产金刚石和培育钻石可以很方便容易的切换 吗？还是需要长时间的调试？ 答：我们目前安装

1、工业和通信的应用场景？FPGA的简称是现场可编辑门阵列，我会提供EDA软件，客户可以通过自己的需求去定义FPGA的功能。下游应用是很广泛的，是万能芯片，原则上他是可以变成你想要的任何芯片。当前最大的应用场景，一个是工业还有一个是通信40%去了通信，30%多去了工控。通信不管是有线还是无线，都广泛

#提示重点关注组件新三剑客：东方日升、中利集团、协鑫集成【国君电新】 东方日升：2020年出货7.53GW；2021年预期10-11GW，2022年预期20GW，还有1.2万吨硅料等资产，目前市值333亿元。 中利集团：2020年出货1.5+GW；2021年预期3-4GW，2022年预期6-8GW，

Q1 公司基本情况：“最具国际竞争力的特殊合金材料的引领者” 特殊合金材料的牌号产品线最齐全：17个合金系列，100多个合金牌号，从棒材、线材、带材到精密细丝全覆盖。 合金产品研发：产业转化程度最强，研发的输入端是客户需求。 合金材料销量：商业化销售，未来合金材料的发展空间巨大，高增长已经过去，未来

时间：20211116 【Q&A】 Q：比亚迪、UBS AG参与我们公司小额定增的主要目的是什么，他们看重的是什么？ A：看重的是爱特微。 Q：他们只是为了参与这个定增，但其实我们对爱特微还没有收购完成，只是出了预案，包括证监会也没有审批通过。如果他们是为了参与这个定增的话，他们是财务投

吉林化纤集团是控股母公司，有两家子公司：吉林化纤（黏胶纤维）、奇峰化纤（腈纶纤维，年产38万吨，最大，2009年开始研制碳纤维，碳纤维跟腈纶纤维有相似之处，成立吉林碳谷，吉林碳谷一直在碳纤维研发，2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴，单独控制了吉林碳谷。两大平台：吉林碳谷+00042

要点：1、9、10月份和华为接触，设计方案，预计这个月末最终方案锁定。2、目前合作项目为智能座椅扶手和座椅后背板平板电脑。后续有做整个座椅的可能性，单座椅5000，如果5把椅子，单车价值量2.5万。3、集团不单做座椅，也在做仪表盘业务，有机会和华为合作做仪表盘。4、和小米也有过接触，造车新势力蔚来、

Q&A Q：46800情况？ A：未来的量会非常大，特斯拉、LG、松下、宁德基本都会有，都在进行中。现在小批量，还在优化，都没有量产，预计要2023年。     Q：材料体系和结构差别？ A：原来的壳子是单纯的一个壳子，现在壳子上面还增加了正极装置，以后还有很

【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户，迎爆发式增长!智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年，凭借较强的自主研发及创新能力，积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域，实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱

9月2日，北京证券交易所宣布成立。在两个月迅速高效的筹划下，11月12日晚间，市场迎来重磅官宣。北交所定于2021年11月15日开市，81家公司将成为北交所首批上市公司。组成首批北交所上市企业队伍的，是大地电气、中寰股份等10只新股，以及贝特瑞、连城数控等71只精选层老股。 

上一期观点小结： 1 全球连接器市场在 1000 亿美金，车载占 1/4 左右 2 未来 5-10 年，高速高压连接器，会有 5-10 倍的量的增长 Q 国内厂商的概况？行业集中度？ A 大家对连接器的认知有延迟，很多停留在消费电子的连接器，认知上觉得连接器很低端，价值量不高。 未来国内会迎来很大的

公司介绍： 1、集团1400人，总部650人。329项专利。     2、现在这个场地只有切片机，对面建设新的工业园，5.2亿元投资。年底投放500台套工位。（参观厂区，目测老产线，机位不到200台套，但可租赁厂房装配设备，设备厂没有明确的产能说法，目前每月出货能到80-

【方正电子】江化微董事长交流纪要1、毛利率边际向上、稳定提升：11月单月已显著改善，预计江阴基地增量产能释放后，对于毛利率提升将在10pt以上。2、江阴基地：G2G3G4产品，围绕8寸和8寸以下半导体客户以及华南、华东和华北地区的面板客户；总规划9万吨，二期规划产能3.5万吨基本完成，目前贡献半导体

晶方科技：不止车规CIS，重视公司车规级WL0镜头10倍成长赛道1、汽车照明领或MLA微透镜整列方案展示出巨大的潜力，MLA阵列也可以实现多种光型，具备实现AFS和ADB功能的条件，契合汽车设计及照明扁平化技术潮流。半导体晶圆级WLO制作的光学透镜间的位置进度达到nm级别，正契合汽车照明MLA阵列小

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发

1、公司设备在培育钻和工业单晶的分配情况，未来几年六面顶 压机扩产规划是什么样的？ 答：产能分配公司按市场情况调节。现在具体扩产计划，不方 便透漏说具体数字，但我们在全力扩充设备规模。 2、六面顶压机的生产金刚石和培育钻石可以很方便容易的切换 吗？还是需要长时间的调试？ 答：我们目前安装

1、工业和通信的应用场景？FPGA的简称是现场可编辑门阵列，我会提供EDA软件，客户可以通过自己的需求去定义FPGA的功能。下游应用是很广泛的，是万能芯片，原则上他是可以变成你想要的任何芯片。当前最大的应用场景，一个是工业还有一个是通信40%去了通信，30%多去了工控。通信不管是有线还是无线，都广泛

#提示重点关注组件新三剑客：东方日升、中利集团、协鑫集成【国君电新】 东方日升：2020年出货7.53GW；2021年预期10-11GW，2022年预期20GW，还有1.2万吨硅料等资产，目前市值333亿元。 中利集团：2020年出货1.5+GW；2021年预期3-4GW，2022年预期6-8GW，

Q1 公司基本情况：“最具国际竞争力的特殊合金材料的引领者” 特殊合金材料的牌号产品线最齐全：17个合金系列，100多个合金牌号，从棒材、线材、带材到精密细丝全覆盖。 合金产品研发：产业转化程度最强，研发的输入端是客户需求。 合金材料销量：商业化销售，未来合金材料的发展空间巨大，高增长已经过去，未来

时间：20211116 【Q&A】 Q：比亚迪、UBS AG参与我们公司小额定增的主要目的是什么，他们看重的是什么？ A：看重的是爱特微。 Q：他们只是为了参与这个定增，但其实我们对爱特微还没有收购完成，只是出了预案，包括证监会也没有审批通过。如果他们是为了参与这个定增的话，他们是财务投

吉林化纤集团是控股母公司，有两家子公司：吉林化纤（黏胶纤维）、奇峰化纤（腈纶纤维，年产38万吨，最大，2009年开始研制碳纤维，碳纤维跟腈纶纤维有相似之处，成立吉林碳谷，吉林碳谷一直在碳纤维研发，2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴，单独控制了吉林碳谷。两大平台：吉林碳谷+00042

要点：1、9、10月份和华为接触，设计方案，预计这个月末最终方案锁定。2、目前合作项目为智能座椅扶手和座椅后背板平板电脑。后续有做整个座椅的可能性，单座椅5000，如果5把椅子，单车价值量2.5万。3、集团不单做座椅，也在做仪表盘业务，有机会和华为合作做仪表盘。4、和小米也有过接触，造车新势力蔚来、

Q&A Q：46800情况？ A：未来的量会非常大，特斯拉、LG、松下、宁德基本都会有，都在进行中。现在小批量，还在优化，都没有量产，预计要2023年。     Q：材料体系和结构差别？ A：原来的壳子是单纯的一个壳子，现在壳子上面还增加了正极装置，以后还有很

【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户，迎爆发式增长!智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年，凭借较强的自主研发及创新能力，积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域，实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱

9月2日，北京证券交易所宣布成立。在两个月迅速高效的筹划下，11月12日晚间，市场迎来重磅官宣。北交所定于2021年11月15日开市，81家公司将成为北交所首批上市公司。组成首批北交所上市企业队伍的，是大地电气、中寰股份等10只新股，以及贝特瑞、连城数控等71只精选层老股。 

上一期观点小结： 1 全球连接器市场在 1000 亿美金，车载占 1/4 左右 2 未来 5-10 年，高速高压连接器，会有 5-10 倍的量的增长 Q 国内厂商的概况？行业集中度？ A 大家对连接器的认知有延迟，很多停留在消费电子的连接器，认知上觉得连接器很低端，价值量不高。 未来国内会迎来很大的

公司介绍： 1、集团1400人，总部650人。329项专利。     2、现在这个场地只有切片机，对面建设新的工业园，5.2亿元投资。年底投放500台套工位。（参观厂区，目测老产线，机位不到200台套，但可租赁厂房装配设备，设备厂没有明确的产能说法，目前每月出货能到80-

【方正电子】江化微董事长交流纪要1、毛利率边际向上、稳定提升：11月单月已显著改善，预计江阴基地增量产能释放后，对于毛利率提升将在10pt以上。2、江阴基地：G2G3G4产品，围绕8寸和8寸以下半导体客户以及华南、华东和华北地区的面板客户；总规划9万吨，二期规划产能3.5万吨基本完成，目前贡献半导体

晶方科技：不止车规CIS，重视公司车规级WL0镜头10倍成长赛道1、汽车照明领或MLA微透镜整列方案展示出巨大的潜力，MLA阵列也可以实现多种光型，具备实现AFS和ADB功能的条件，契合汽车设计及照明扁平化技术潮流。半导体晶圆级WLO制作的光学透镜间的位置进度达到nm级别，正契合汽车照明MLA阵列小

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发

1、公司设备在培育钻和工业单晶的分配情况，未来几年六面顶 压机扩产规划是什么样的？ 答：产能分配公司按市场情况调节。现在具体扩产计划，不方 便透漏说具体数字，但我们在全力扩充设备规模。 2、六面顶压机的生产金刚石和培育钻石可以很方便容易的切换 吗？还是需要长时间的调试？ 答：我们目前安装

1、工业和通信的应用场景？FPGA的简称是现场可编辑门阵列，我会提供EDA软件，客户可以通过自己的需求去定义FPGA的功能。下游应用是很广泛的，是万能芯片，原则上他是可以变成你想要的任何芯片。当前最大的应用场景，一个是工业还有一个是通信40%去了通信，30%多去了工控。通信不管是有线还是无线，都广泛

#提示重点关注组件新三剑客：东方日升、中利集团、协鑫集成【国君电新】 东方日升：2020年出货7.53GW；2021年预期10-11GW，2022年预期20GW，还有1.2万吨硅料等资产，目前市值333亿元。 中利集团：2020年出货1.5+GW；2021年预期3-4GW，2022年预期6-8GW，

Q1 公司基本情况：“最具国际竞争力的特殊合金材料的引领者” 特殊合金材料的牌号产品线最齐全：17个合金系列，100多个合金牌号，从棒材、线材、带材到精密细丝全覆盖。 合金产品研发：产业转化程度最强，研发的输入端是客户需求。 合金材料销量：商业化销售，未来合金材料的发展空间巨大，高增长已经过去，未来

时间：20211116 【Q&A】 Q：比亚迪、UBS AG参与我们公司小额定增的主要目的是什么，他们看重的是什么？ A：看重的是爱特微。 Q：他们只是为了参与这个定增，但其实我们对爱特微还没有收购完成，只是出了预案，包括证监会也没有审批通过。如果他们是为了参与这个定增的话，他们是财务投

吉林化纤集团是控股母公司，有两家子公司：吉林化纤（黏胶纤维）、奇峰化纤（腈纶纤维，年产38万吨，最大，2009年开始研制碳纤维，碳纤维跟腈纶纤维有相似之处，成立吉林碳谷，吉林碳谷一直在碳纤维研发，2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴，单独控制了吉林碳谷。两大平台：吉林碳谷+00042

要点：1、9、10月份和华为接触，设计方案，预计这个月末最终方案锁定。2、目前合作项目为智能座椅扶手和座椅后背板平板电脑。后续有做整个座椅的可能性，单座椅5000，如果5把椅子，单车价值量2.5万。3、集团不单做座椅，也在做仪表盘业务，有机会和华为合作做仪表盘。4、和小米也有过接触，造车新势力蔚来、

Q&A Q：46800情况？ A：未来的量会非常大，特斯拉、LG、松下、宁德基本都会有，都在进行中。现在小批量，还在优化，都没有量产，预计要2023年。     Q：材料体系和结构差别？ A：原来的壳子是单纯的一个壳子，现在壳子上面还增加了正极装置，以后还有很

【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户，迎爆发式增长!智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年，凭借较强的自主研发及创新能力，积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域，实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱

9月2日，北京证券交易所宣布成立。在两个月迅速高效的筹划下，11月12日晚间，市场迎来重磅官宣。北交所定于2021年11月15日开市，81家公司将成为北交所首批上市公司。组成首批北交所上市企业队伍的，是大地电气、中寰股份等10只新股，以及贝特瑞、连城数控等71只精选层老股。 

上一期观点小结： 1 全球连接器市场在 1000 亿美金，车载占 1/4 左右 2 未来 5-10 年，高速高压连接器，会有 5-10 倍的量的增长 Q 国内厂商的概况？行业集中度？ A 大家对连接器的认知有延迟，很多停留在消费电子的连接器，认知上觉得连接器很低端，价值量不高。 未来国内会迎来很大的

公司介绍： 1、集团1400人，总部650人。329项专利。     2、现在这个场地只有切片机，对面建设新的工业园，5.2亿元投资。年底投放500台套工位。（参观厂区，目测老产线，机位不到200台套，但可租赁厂房装配设备，设备厂没有明确的产能说法，目前每月出货能到80-

【方正电子】江化微董事长交流纪要1、毛利率边际向上、稳定提升：11月单月已显著改善，预计江阴基地增量产能释放后，对于毛利率提升将在10pt以上。2、江阴基地：G2G3G4产品，围绕8寸和8寸以下半导体客户以及华南、华东和华北地区的面板客户；总规划9万吨，二期规划产能3.5万吨基本完成，目前贡献半导体

晶方科技：不止车规CIS，重视公司车规级WL0镜头10倍成长赛道1、汽车照明领或MLA微透镜整列方案展示出巨大的潜力，MLA阵列也可以实现多种光型，具备实现AFS和ADB功能的条件，契合汽车设计及照明扁平化技术潮流。半导体晶圆级WLO制作的光学透镜间的位置进度达到nm级别，正契合汽车照明MLA阵列小

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道 11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。 1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发

1、公司设备在培育钻和工业单晶的分配情况，未来几年六面顶 压机扩产规划是什么样的？ 答：产能分配公司按市场情况调节。现在具体扩产计划，不方 便透漏说具体数字，但我们在全力扩充设备规模。 2、六面顶压机的生产金刚石和培育钻石可以很方便容易的切换 吗？还是需要长时间的调试？ 答：我们目前安装

1、工业和通信的应用场景？FPGA的简称是现场可编辑门阵列，我会提供EDA软件，客户可以通过自己的需求去定义FPGA的功能。下游应用是很广泛的，是万能芯片，原则上他是可以变成你想要的任何芯片。当前最大的应用场景，一个是工业还有一个是通信40%去了通信，30%多去了工控。通信不管是有线还是无线，都广泛

#提示重点关注组件新三剑客：东方日升、中利集团、协鑫集成【国君电新】 东方日升：2020年出货7.53GW；2021年预期10-11GW，2022年预期20GW，还有1.2万吨硅料等资产，目前市值333亿元。 中利集团：2020年出货1.5+GW；2021年预期3-4GW，2022年预期6-8GW，

Q1 公司基本情况：“最具国际竞争力的特殊合金材料的引领者” 特殊合金材料的牌号产品线最齐全：17个合金系列，100多个合金牌号，从棒材、线材、带材到精密细丝全覆盖。 合金产品研发：产业转化程度最强，研发的输入端是客户需求。 合金材料销量：商业化销售，未来合金材料的发展空间巨大，高增长已经过去，未来

时间：20211116 【Q&A】 Q：比亚迪、UBS AG参与我们公司小额定增的主要目的是什么，他们看重的是什么？ A：看重的是爱特微。 Q：他们只是为了参与这个定增，但其实我们对爱特微还没有收购完成，只是出了预案，包括证监会也没有审批通过。如果他们是为了参与这个定增的话，他们是财务投

吉林化纤集团是控股母公司，有两家子公司：吉林化纤（黏胶纤维）、奇峰化纤（腈纶纤维，年产38万吨，最大，2009年开始研制碳纤维，碳纤维跟腈纶纤维有相似之处，成立吉林碳谷，吉林碳谷一直在碳纤维研发，2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴，单独控制了吉林碳谷。两大平台：吉林碳谷+00042

要点：1、9、10月份和华为接触，设计方案，预计这个月末最终方案锁定。2、目前合作项目为智能座椅扶手和座椅后背板平板电脑。后续有做整个座椅的可能性，单座椅5000，如果5把椅子，单车价值量2.5万。3、集团不单做座椅，也在做仪表盘业务，有机会和华为合作做仪表盘。4、和小米也有过接触，造车新势力蔚来、

Q&A Q：46800情况？ A：未来的量会非常大，特斯拉、LG、松下、宁德基本都会有，都在进行中。现在小批量，还在优化，都没有量产，预计要2023年。     Q：材料体系和结构差别？ A：原来的壳子是单纯的一个壳子，现在壳子上面还增加了正极装置，以后还有很

【巨一科技】新能源车电驱动系统定点优质客户，迎爆发式增长!智能装备解决方案和新能源汽车电驱动系统双轮驱动。公司成立于2005年，凭借较强的自主研发及创新能力，积累了大众、特斯拉、吉利、上汽、蔚来、理想、宁德、国轩等优质客户。公司09年开始进入新能源车电机电控领域，实行智能装备和新能源车电驱系统双轮驱

9月2日，北京证券交易所宣布成立。在两个月迅速高效的筹划下，11月12日晚间，市场迎来重磅官宣。北交所定于2021年11月15日开市，81家公司将成为北交所首批上市公司。组成首批北交所上市企业队伍的，是大地电气、中寰股份等10只新股，以及贝特瑞、连城数控等71只精选层老股。 

上一期观点小结： 1 全球连接器市场在 1000 亿美金，车载占 1/4 左右 2 未来 5-10 年，高速高压连接器，会有 5-10 倍的量的增长 Q 国内厂商的概况？行业集中度？ A 大家对连接器的认知有延迟，很多停留在消费电子的连接器，认知上觉得连接器很低端，价值量不高。 未来国内会迎来很大的

公司介绍： 1、集团1400人，总部650人。329项专利。     2、现在这个场地只有切片机，对面建设新的工业园，5.2亿元投资。年底投放500台套工位。（参观厂区，目测老产线，机位不到200台套，但可租赁厂房装配设备，设备厂没有明确的产能说法，目前每月出货能到80-