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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 22:08:25
多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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广大特材
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合纵科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:59:28
全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:57:03
资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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中宠股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:55:26
电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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比亚迪
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思摩尔国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:54:06
华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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华利集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:53:11
四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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四方光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:52:22
中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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中国飞鹤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:51:38
舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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舍得酒业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:50:36
水晶光电交流纪要
1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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水晶光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:49:41
华特气体2020年度业绩报告会纪要-20210604
【时间】2021.6.4 【出席】副董事长石思慧、董事、总经理傅铸红、独立董事宋健、董事会秘书万灵芝 主要内容 公司产品: (1)公司的光刻气业务在国内的市占份额约占60%。 (2)公司的高纯氨产品于5月下旬通过积塔8寸产线测试。 (3)电子气体产品质量与国际知名公司没有什么差距,部分产品性能甚至超过知名公司。 (4)半导体领域特种气体收入同比+18%,增速高主要原因:国内半导体厂商的需求旺盛和放量。 (5)2020年前五大客户的销售同比+5%。 商誉产生原因:为服务深圳、东莞半导体企业,公司收
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华特气体
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:48:41
Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 2021年4月,全球电动车销量达39.2万辆,同比增幅高达249%。2021年1-4月,全球电动车累计销量已突破150万辆,占据全球汽车市场5.7%的份额。一方面,特斯拉市场份额下跌,同时Model Y的销量超越了Model 3;另一方面,传统车企大众汽车、宝马等电动车在全球市场表现较好,抢夺特斯拉市场份额。疫情期间各国电动汽车激励措施和增加的电动车车型带动了电池原材料的需求。 下游需求带动锂、钴、镍价格上涨 2021Q1中国碳酸锂和氢氧化锂现货价格激增
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:47:04
攀钢钒钛交流纪要2021.6.4
一、主营业务介绍 钒系列产品:钒制品以五氧化二钒当量计算,公司有2.2万吨的产能规模,母公司西昌钢钒下面西昌钢钒制品分公司,是由我们来托管,有2万吨产能规模,所以总体大概4.2万吨五氧化二钒产能规模,是世界上最大的钒产品生产厂家。根据集团公司的承诺,会以公允的价格把这部分资产注入给公司,19年启动了一次,因为种种原因没有通过,现在公司正在努力推动资产的注入,预计没有实质性的障碍,具体时间不清楚,会比较顺利,因为跟集团做了很多沟通。 钛白粉业务:公司有三条钛白粉生产线,一条在攀枝花硫酸法钛白粉产线
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钒钛股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:46:17
太钢不锈交流纪要2021.6.4
一、公司业务介绍 目前的生产规模产钢1300万吨,不锈钢430万吨。太钢地处山西,资源相对比较多,集团层面的三个矿山生产的铁精粉有1300万吨,公司自己生产经营需要1100万吨,200万吨外销。两个焦炉年产量300万吨左右,自给率90%,每年外购20万吨左右,生产的产品除了430万吨不锈钢,剩下像无取向硅钢。公司最大短板:物流。 二、投资者提问 1.预测二季度盈利情况? 5月份上旬钢价比4月份还要高一些,但是中下旬由于国家的调控有一定的回落,现在反弹了一些,差不多5500,最高的时候不到6500
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太钢不锈
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-04 19:59:16
双星新材已导入三星、TCL、小米、华为等大客户
双星新材精要:①近2日信达证券、国信证券纷纷发布深度报告覆盖双星新材,看好公司成为光学膜平台型龙头,并分别给予合理估值260亿、300亿,目前估值显著低于同业水平;②公司从上游PET切片开始,逐步攻克光学基材、光学膜片,并对接下游终端客户,目前已攻克光学基膜这一技术壁垒最高的领域,导入包括三星、LG、TCL、海信、小米、华为等全球一线品牌;③产能角度,2020年公司整体产能达到50万吨左右,高端膜产能达到26万吨左右,占比52%,2023年公司总产能将超过100万吨,年均复合增速约30%,其中高
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双星新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-04 19:58:04
富满电子3年利润有望增长8倍,产能释放后将享受量价齐升甜蜜期
富满电子精要:①根据东吴电子调研,当前的LED驱动芯片市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,此外,受上游供应影响,叠加iPhone取消随附充电器,快充市场目前也出现供需缺口;②根据立鼎产业研究院的数据,2024年,全球Mini LED显示屏的市场规模将增至23.22亿美元,2019-2024年复合增速高达148%;快充芯片显著受益于智能手机为代表的智能终端市场发展,根据前瞻产业研究院数据,2026年全球电源管理芯片市场规模在有望达565亿美元;③民生证券王芳看好公司卡位小间距和
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富满微
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多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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水晶光电交流纪要
1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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华特气体2020年度业绩报告会纪要-20210604
【时间】2021.6.4 【出席】副董事长石思慧、董事、总经理傅铸红、独立董事宋健、董事会秘书万灵芝 主要内容 公司产品: (1)公司的光刻气业务在国内的市占份额约占60%。 (2)公司的高纯氨产品于5月下旬通过积塔8寸产线测试。 (3)电子气体产品质量与国际知名公司没有什么差距,部分产品性能甚至超过知名公司。 (4)半导体领域特种气体收入同比+18%,增速高主要原因:国内半导体厂商的需求旺盛和放量。 (5)2020年前五大客户的销售同比+5%。 商誉产生原因:为服务深圳、东莞半导体企业,公司收
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Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 2021年4月,全球电动车销量达39.2万辆,同比增幅高达249%。2021年1-4月,全球电动车累计销量已突破150万辆,占据全球汽车市场5.7%的份额。一方面,特斯拉市场份额下跌,同时Model Y的销量超越了Model 3;另一方面,传统车企大众汽车、宝马等电动车在全球市场表现较好,抢夺特斯拉市场份额。疫情期间各国电动汽车激励措施和增加的电动车车型带动了电池原材料的需求。 下游需求带动锂、钴、镍价格上涨 2021Q1中国碳酸锂和氢氧化锂现货价格激增
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攀钢钒钛交流纪要2021.6.4
一、主营业务介绍 钒系列产品:钒制品以五氧化二钒当量计算,公司有2.2万吨的产能规模,母公司西昌钢钒下面西昌钢钒制品分公司,是由我们来托管,有2万吨产能规模,所以总体大概4.2万吨五氧化二钒产能规模,是世界上最大的钒产品生产厂家。根据集团公司的承诺,会以公允的价格把这部分资产注入给公司,19年启动了一次,因为种种原因没有通过,现在公司正在努力推动资产的注入,预计没有实质性的障碍,具体时间不清楚,会比较顺利,因为跟集团做了很多沟通。 钛白粉业务:公司有三条钛白粉生产线,一条在攀枝花硫酸法钛白粉产线
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太钢不锈交流纪要2021.6.4
一、公司业务介绍 目前的生产规模产钢1300万吨,不锈钢430万吨。太钢地处山西,资源相对比较多,集团层面的三个矿山生产的铁精粉有1300万吨,公司自己生产经营需要1100万吨,200万吨外销。两个焦炉年产量300万吨左右,自给率90%,每年外购20万吨左右,生产的产品除了430万吨不锈钢,剩下像无取向硅钢。公司最大短板:物流。 二、投资者提问 1.预测二季度盈利情况? 5月份上旬钢价比4月份还要高一些,但是中下旬由于国家的调控有一定的回落,现在反弹了一些,差不多5500,最高的时候不到6500
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双星新材已导入三星、TCL、小米、华为等大客户
双星新材精要:①近2日信达证券、国信证券纷纷发布深度报告覆盖双星新材,看好公司成为光学膜平台型龙头,并分别给予合理估值260亿、300亿,目前估值显著低于同业水平;②公司从上游PET切片开始,逐步攻克光学基材、光学膜片,并对接下游终端客户,目前已攻克光学基膜这一技术壁垒最高的领域,导入包括三星、LG、TCL、海信、小米、华为等全球一线品牌;③产能角度,2020年公司整体产能达到50万吨左右,高端膜产能达到26万吨左右,占比52%,2023年公司总产能将超过100万吨,年均复合增速约30%,其中高
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富满电子3年利润有望增长8倍,产能释放后将享受量价齐升甜蜜期
富满电子精要:①根据东吴电子调研,当前的LED驱动芯片市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,此外,受上游供应影响,叠加iPhone取消随附充电器,快充市场目前也出现供需缺口;②根据立鼎产业研究院的数据,2024年,全球Mini LED显示屏的市场规模将增至23.22亿美元,2019-2024年复合增速高达148%;快充芯片显著受益于智能手机为代表的智能终端市场发展,根据前瞻产业研究院数据,2026年全球电源管理芯片市场规模在有望达565亿美元;③民生证券王芳看好公司卡位小间距和
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2021-06-06 22:08:25
多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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广大特材
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合纵科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:59:28
全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:57:03
资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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中宠股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:55:26
电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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比亚迪
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思摩尔国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:54:06
华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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华利集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:53:11
四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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四方光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:52:22
中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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中国飞鹤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:51:38
舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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舍得酒业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:50:36
水晶光电交流纪要
1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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水晶光电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:49:41
华特气体2020年度业绩报告会纪要-20210604
【时间】2021.6.4 【出席】副董事长石思慧、董事、总经理傅铸红、独立董事宋健、董事会秘书万灵芝 主要内容 公司产品: (1)公司的光刻气业务在国内的市占份额约占60%。 (2)公司的高纯氨产品于5月下旬通过积塔8寸产线测试。 (3)电子气体产品质量与国际知名公司没有什么差距,部分产品性能甚至超过知名公司。 (4)半导体领域特种气体收入同比+18%,增速高主要原因:国内半导体厂商的需求旺盛和放量。 (5)2020年前五大客户的销售同比+5%。 商誉产生原因:为服务深圳、东莞半导体企业,公司收
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华特气体
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修仙小锦鲤
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2021-06-06 21:48:41
Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 2021年4月,全球电动车销量达39.2万辆,同比增幅高达249%。2021年1-4月,全球电动车累计销量已突破150万辆,占据全球汽车市场5.7%的份额。一方面,特斯拉市场份额下跌,同时Model Y的销量超越了Model 3;另一方面,传统车企大众汽车、宝马等电动车在全球市场表现较好,抢夺特斯拉市场份额。疫情期间各国电动汽车激励措施和增加的电动车车型带动了电池原材料的需求。 下游需求带动锂、钴、镍价格上涨 2021Q1中国碳酸锂和氢氧化锂现货价格激增
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:47:04
攀钢钒钛交流纪要2021.6.4
一、主营业务介绍 钒系列产品:钒制品以五氧化二钒当量计算,公司有2.2万吨的产能规模,母公司西昌钢钒下面西昌钢钒制品分公司,是由我们来托管,有2万吨产能规模,所以总体大概4.2万吨五氧化二钒产能规模,是世界上最大的钒产品生产厂家。根据集团公司的承诺,会以公允的价格把这部分资产注入给公司,19年启动了一次,因为种种原因没有通过,现在公司正在努力推动资产的注入,预计没有实质性的障碍,具体时间不清楚,会比较顺利,因为跟集团做了很多沟通。 钛白粉业务:公司有三条钛白粉生产线,一条在攀枝花硫酸法钛白粉产线
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钒钛股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-06 21:46:17
太钢不锈交流纪要2021.6.4
一、公司业务介绍 目前的生产规模产钢1300万吨,不锈钢430万吨。太钢地处山西,资源相对比较多,集团层面的三个矿山生产的铁精粉有1300万吨,公司自己生产经营需要1100万吨,200万吨外销。两个焦炉年产量300万吨左右,自给率90%,每年外购20万吨左右,生产的产品除了430万吨不锈钢,剩下像无取向硅钢。公司最大短板:物流。 二、投资者提问 1.预测二季度盈利情况? 5月份上旬钢价比4月份还要高一些,但是中下旬由于国家的调控有一定的回落,现在反弹了一些,差不多5500,最高的时候不到6500
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太钢不锈
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-04 19:59:16
双星新材已导入三星、TCL、小米、华为等大客户
双星新材精要:①近2日信达证券、国信证券纷纷发布深度报告覆盖双星新材,看好公司成为光学膜平台型龙头,并分别给予合理估值260亿、300亿,目前估值显著低于同业水平;②公司从上游PET切片开始,逐步攻克光学基材、光学膜片,并对接下游终端客户,目前已攻克光学基膜这一技术壁垒最高的领域,导入包括三星、LG、TCL、海信、小米、华为等全球一线品牌;③产能角度,2020年公司整体产能达到50万吨左右,高端膜产能达到26万吨左右,占比52%,2023年公司总产能将超过100万吨,年均复合增速约30%,其中高
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双星新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-04 19:58:04
富满电子3年利润有望增长8倍,产能释放后将享受量价齐升甜蜜期
富满电子精要:①根据东吴电子调研,当前的LED驱动芯片市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,此外,受上游供应影响,叠加iPhone取消随附充电器,快充市场目前也出现供需缺口;②根据立鼎产业研究院的数据,2024年,全球Mini LED显示屏的市场规模将增至23.22亿美元,2019-2024年复合增速高达148%;快充芯片显著受益于智能手机为代表的智能终端市场发展,根据前瞻产业研究院数据,2026年全球电源管理芯片市场规模在有望达565亿美元;③民生证券王芳看好公司卡位小间距和
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富满微
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多家A股公司扩产抢占这种锂电关键材料市场份额
1、磷酸铁前驱体:①磷酸铁锂电池需求大幅增长,未来五年复合增速68%,广发证券电新团队认为磷酸铁前驱体作为扩产难度更大、周期长的环节,成为行业瓶颈;②磷酸铁新批项目环评审议、产能爬坡较慢,广发证券预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,磷酸铁高景气状态将持续至2022年;③相关受益上市公司包括:德方纳米(目前磷酸铁锂行业龙头,磷酸铁自供率高)、合纵科技(国内最大磷酸铁供应商,旗下湖南雅城长沙宁乡二期项目已于2021年4月下旬投产)、富临精工(旗下江西升华将投资6亿元扩产5万吨磷酸铁锂
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全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理
全球37个主要矿山/盐湖梳理 我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息,包括27个矿山和10个盐湖,以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大,需密切跟踪项目投放进展。 Sonora:黏土矿开发战略意义凸显 我们认为锂黏土资源开发的战略意义逐渐凸显。赣锋锂业控股的Sonora就是典型的代表。Sonora全球最大锂资源之一,具有高品位和可扩展性,多锂铁矿的成矿主要集中在土壤浅层,为露天开采,资源寿命约250年。资源量折合LCE当量达到882
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资深进出口贸易专家20210605
时间:6月5日10:00-11:30 嘉宾:资深进出口贸易专家 Q:宠物产业各细分赛道的发展情况,头部玩家竞争格局? A: 宠物行业在过去的二十年都处于飞速发展的阶段,不光在中国,在全世界的发达国家,在北美、南美、欧洲、亚太区、东南亚都发展很快,但是中国在最近10年增速排名靠前。过去八年,宠物行业的年均增速都可以达到20%到30%,达到30%意味着这个行业的体量在两年半到三年会翻一倍,虽然最近几年增速有所下降,但是依然保持两位数的增长。 中国宠物行业的零售额增长速度也非常快,从五六年前的1500
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电子烟内部交流纪要
核心观点: 1.近期比亚迪电子等陆续入局,市场担心是否会对现有格局产生冲击。专家表示影响有限,1)电子烟行业市场空间足够大,且还处在高速增长中,行业需求大于供给的,蛋糕够分,进入者增多只会从某种程度上推动电子烟行业的发展,而且比亚迪电子的雾化产品出厂口径应该就小几十个亿,对行业整体的格局还没有形成很大的冲击。2)比亚迪虽然是代工,但和原本电子烟出身的思摩尔、合元等不同,特别是思摩尔,人才、技术、资源、专利储备都比较丰富,新的企业至少要经历几年沉淀。3)比亚迪电子在自动化方面、精益生产人才方面、工
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华利集团调研纪要20210604
要点: 1、 今年运动鞋服需求景气度高,下游客户增长迅速,供应链去年受疫情影响收缩,供不应求背景下公司客户、品类结构优化,均价、盈利能力提升。 2、公司处于行业头部地位,在技术、品质、成本、交期、自动化等方面具有优势,且相对竞对扩张意愿及能力更强,因此受到下游客户青睐,未来订单量、收入增长确定性强。 3、越南疫情主要在河内,公司位于清化,目前疫情影响较小,且采用防范措施控制员工流动。 4、21Q1受高基数、汇率升值等影响收入增速较低,我们判断20Q2受疫情影响较大、公司基数较低,目前需求旺盛预计
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四方光电交流纪要202106
四方光电(董事长、总经理:熊友辉 董事、副总经理:刘志强 财务总监、董事会秘书:王凤茹) 一、公司基本情况及发展历程? 公司成立于2003年,是一家以光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、HTCC厚膜工艺高温固体电解质等原理为主的智能化气体传感器制造商。 公司发展历程大致可以划分为两个阶段:发展初期主要产品结构为基于核心气体传感器的气体分析仪器;第二阶段为气体传感器与气体分析仪器并重,形成双轮驱动。 2003-2011年,公司形成了以热电堆红外、微流红
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中国飞鹤公司交流纪要20210604
概要 21Q1公司市占率18.5%左右,根据Q1和4-5月发展情况的实现,公司内部对实现2021目标,2023年350亿目标有信心。到21年5月库存健康1.5倍左右,价格比较稳定,我们也会积极应对未来可能会出现的问题。三胎政策对我们是利好消息,会充分利用公司优势把握机会,挑战市场份额,未来2-3年公司会主要针对婴儿配方奶粉市场,对2023年实现市占率30%目标有信心。 Q&A Q:1.最近和港股投资交流多吗?具体交流状况如何?估值水平问题?2.减持节奏是怎么样的? A:1.我们认为目前估值较低,
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舍得经销商大会交流纪要
舍得经销商大会调研观点:大股东变更提振经销商信心 1、昨日我们参加了舍得经销商大会,反馈如下:本次经销商大会无论是经销商参加人数还是投资者参加人数都明显较多,主要还是因为复星入主加上舍得很快ST摘帽的预期。本次经销商大会遂宁市政府领导和复星郭总均出席表示了对舍得的支持。 2、销售总监反馈20H2公司销量稳步上升、价格稳步上涨、库存稳步下降。公司2020年上半年受疫情影响较大,下半年增加动销、减少库存,20H2整体销量超过19H2,社会库存降低至几个亿,整体价格上升50-70元。 3、针对公司营销
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1.间:请间公司越南设厂进度如何?是否有受到越南疫情的影响? 答:越南工厂所在园区疫情控制情况良好,公司已委托当地建筑团队进行厂房内部装修工作,目前按照原定计划顺利进展中。 2.间:公司与北美大客户有什么项目合作? 答:公司与北美大客户一直保持着良好的合作关系,单机价值量的增长空间主要来自于以下几个方面:一.用于生物识别窄带滤光片数量的增长:二、未来3D摄像头里面应用的DOE . Dfuser产品:三、随着摄像头数量增多,红外截止滤光片的数量增长:四、薄膜光学面板在更多位置结构_上的应用。未来公
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华特气体2020年度业绩报告会纪要-20210604
【时间】2021.6.4 【出席】副董事长石思慧、董事、总经理傅铸红、独立董事宋健、董事会秘书万灵芝 主要内容 公司产品: (1)公司的光刻气业务在国内的市占份额约占60%。 (2)公司的高纯氨产品于5月下旬通过积塔8寸产线测试。 (3)电子气体产品质量与国际知名公司没有什么差距,部分产品性能甚至超过知名公司。 (4)半导体领域特种气体收入同比+18%,增速高主要原因:国内半导体厂商的需求旺盛和放量。 (5)2020年前五大客户的销售同比+5%。 商誉产生原因:为服务深圳、东莞半导体企业,公司收
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Benchmark锂、钴、镍观点全梳理
电动车销量大涨 带动电池和电池原材料需求 2021年4月,全球电动车销量达39.2万辆,同比增幅高达249%。2021年1-4月,全球电动车累计销量已突破150万辆,占据全球汽车市场5.7%的份额。一方面,特斯拉市场份额下跌,同时Model Y的销量超越了Model 3;另一方面,传统车企大众汽车、宝马等电动车在全球市场表现较好,抢夺特斯拉市场份额。疫情期间各国电动汽车激励措施和增加的电动车车型带动了电池原材料的需求。 下游需求带动锂、钴、镍价格上涨 2021Q1中国碳酸锂和氢氧化锂现货价格激增
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攀钢钒钛交流纪要2021.6.4
一、主营业务介绍 钒系列产品:钒制品以五氧化二钒当量计算,公司有2.2万吨的产能规模,母公司西昌钢钒下面西昌钢钒制品分公司,是由我们来托管,有2万吨产能规模,所以总体大概4.2万吨五氧化二钒产能规模,是世界上最大的钒产品生产厂家。根据集团公司的承诺,会以公允的价格把这部分资产注入给公司,19年启动了一次,因为种种原因没有通过,现在公司正在努力推动资产的注入,预计没有实质性的障碍,具体时间不清楚,会比较顺利,因为跟集团做了很多沟通。 钛白粉业务:公司有三条钛白粉生产线,一条在攀枝花硫酸法钛白粉产线
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太钢不锈交流纪要2021.6.4
一、公司业务介绍 目前的生产规模产钢1300万吨,不锈钢430万吨。太钢地处山西,资源相对比较多,集团层面的三个矿山生产的铁精粉有1300万吨,公司自己生产经营需要1100万吨,200万吨外销。两个焦炉年产量300万吨左右,自给率90%,每年外购20万吨左右,生产的产品除了430万吨不锈钢,剩下像无取向硅钢。公司最大短板:物流。 二、投资者提问 1.预测二季度盈利情况? 5月份上旬钢价比4月份还要高一些,但是中下旬由于国家的调控有一定的回落,现在反弹了一些,差不多5500,最高的时候不到6500
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双星新材已导入三星、TCL、小米、华为等大客户
双星新材精要:①近2日信达证券、国信证券纷纷发布深度报告覆盖双星新材,看好公司成为光学膜平台型龙头,并分别给予合理估值260亿、300亿,目前估值显著低于同业水平;②公司从上游PET切片开始,逐步攻克光学基材、光学膜片,并对接下游终端客户,目前已攻克光学基膜这一技术壁垒最高的领域,导入包括三星、LG、TCL、海信、小米、华为等全球一线品牌;③产能角度,2020年公司整体产能达到50万吨左右,高端膜产能达到26万吨左右,占比52%,2023年公司总产能将超过100万吨,年均复合增速约30%,其中高
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富满电子3年利润有望增长8倍,产能释放后将享受量价齐升甜蜜期
富满电子精要:①根据东吴电子调研,当前的LED驱动芯片市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,此外,受上游供应影响,叠加iPhone取消随附充电器,快充市场目前也出现供需缺口;②根据立鼎产业研究院的数据,2024年,全球Mini LED显示屏的市场规模将增至23.22亿美元,2019-2024年复合增速高达148%;快充芯片显著受益于智能手机为代表的智能终端市场发展,根据前瞻产业研究院数据,2026年全球电源管理芯片市场规模在有望达565亿美元;③民生证券王芳看好公司卡位小间距和
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