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2023-11-07 23:52:37
瑞华泰:华为折叠屏潜在供货商,重点关注
全球智能手机市场已连跌九个季度,只有折叠屏手机品类依然坚挺继续保持增长,安卓手机厂商似乎已经将其作为救命稻草,从今年7月中旬到10月中旬,近百天时间里,荣耀、OPPO、小米、三星、华为、传音等国内外手机厂商共发布13款折叠屏手机新品,几乎是上半年折叠屏手机新品数量的两倍。 目前,折叠屏手机的内屏盖板主要有CPI和UTG两种。其中CPI则最早被应用于折叠屏手机上,其中一个重要原因是其本身也是柔性材质,有着不错的抗弯折能力,反复形变后不容易出现“疲劳”所导致的开裂。同时其还具备相对稳定的化学性质,能
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瑞华泰
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价值投资学习
2023-09-17 16:58:48
CCER市场重启有望迎来爆发增长,重点关注雪迪龙
温室气体自愿减排交易再取得重大进展 9月15日,生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议,审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》。《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件,对于市场启动和运行具有重要意义。这意味着离全国CCER重启又进一步。 CCER市场有望迎来量价齐升: 量方面,目前仅电力行业纳入全国碳交易市场,覆盖45亿吨碳排量,以CCER5%抵消比例计算,CCER当前理论需求量为2.25亿吨,未来随着其他高排放行业持续纳入全国碳交易市场,CCER需求将进一步提升,
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雪迪龙
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价值投资学习
2023-08-14 13:34:02
嘉事堂:遗漏的 SPD国家队
嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公司以专业化医疗服务为特色,以高值耗材集中采购(GPO)、院内智慧物流服务(SPD)为依托,为大型三甲医院提供高值耗材供应链管理与优化服务。公司药品、器械销售业务覆盖终端主流医疗机构超过 4000 家。 ------------ 嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公
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嘉事堂
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2023-02-03 08:36:54
赛特新材:市值最小的正宗钙钛矿+设备,还有应用端大杀器
35亿市值,三大亮点: 第一:钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备 第二:拥有领先真空玻璃+钙钛矿组合应用技术,并与一线钙钛矿企业合作,独步A股。 第三:钙钛矿制造需要的TCO镀膜玻璃本就是原有业务延伸。 一、钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备。 钙钛矿进入中试阶段且发力钙钛矿设备公司非常稀缺,不知道是不是下一个奥联电子? 下面文字建议读三遍。 公司在大举招钙钛矿工艺工程师和设备研发工程师。 1)第一个招聘信息,公司从2022年9月开始持续招聘钙钛矿电池工艺工程师,
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赛特新材
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价值投资学习
2022-07-14 15:55:32
光伏焊带双龙:宇邦新材、同享科技
近期,光伏焊带热度较高,主要逻辑为随着新型TOPCon和HJT电池技术的发展,焊接栅线将会进一步变多变细,直径≤0.25mm的SMBB超细圆形焊带将成为未来的主流需求 根据上市公司相关调研,SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40% 同时SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升 有卖方预测宇邦
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宇邦新材
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同享科技
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价值投资学习
2022-07-04 23:12:18
振华股份:潜在的铁铬液流电池龙头
近期国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,带动了钒电池和钠电池行情 其实铁铬液流电池才是大规模储能技术的首选技术之一,根据房茂霖等2022年的研究、杨林等2020年的研究以及Mysteel相关数据,1974年美国NASA首次提出铁铬液流电池概念,发现其在碳电极上正极Fe3+/Fe2+离子的氧化还原反应可逆性好,负极Cr3+/Cr2+氧化还原反应可逆性较差,但经过在负极上沉积催化剂改善其可逆性,电极
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振华股份
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2022-06-01 14:35:03
司尔特:收益磷矿和硫酸涨价的底部股
1. 磷矿价格持续上涨,公司大幅收益 今年磷矿石价格上张主要是由于主产区限制,后续来看,由于资源属性或致磷矿石供应长周期偏紧,具备磷矿石储采能力企业更为受益。 1)磷矿石供给忧患较大,产品价格步入景气高位 据百川盈孚,截至5月24日国内磷矿石报价830元/吨,较年初+29%,自2021年初以来持续上张,创2008年以来新高。 今年以来国内主产区贵州/湖北受安全检查影响,叠加个别大厂减产改造,以及供给紧张下企业自用储备多,导致供应压力攀升,而磷复肥磷酸铁等需求景气及海外磷矿石高价带动,共同推高磷矿
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司尔特
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2021-12-29 18:06:32
ST红太阳:百草枯禁用,替代品敌草快供不应求,弹性巨大
1、百草枯禁用,替代品种敌草快需求快速增长 草甘膦、百草枯、草铵膦和敌草快为四大非选择性除草剂,但多年来前三者作为压在敌草快头上的三座大山,分别在不同时期以不同的“姿势”挤压了敌草快的发展空间,致使其难有出头之日。 敌草快可以说是百草枯的同宗“兄弟”,二者都是吡啶类衍生物。百草枯是最大的吡啶类农药,敌草快是最早上市的吡啶类除草剂。敌草快于1958年上市,百草枯于1962年上市,前者比后者早4年。相对而言,敌草快的成本高于百草枯,再加上杀草谱有限,故使晚4年上市的百草枯市场远大于敌草快。 自201
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ST红太阳
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价值投资学习
2021-11-01 17:35:14
宏昌电子:PCB行业反转,风电用环氧树脂量价齐升,弹性巨大
公司是国内领先的高端环氧树脂龙头,形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局,环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途,覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸,主要应用于PCB领域。 环氧树脂下游中32%是PCB,20%是风电复合材料。 l PCB需求增长,行业反转 覆铜板(CCL)是制作印刷电路板(PCB)的主要材料,主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成,而PCB是电子设备的必要组件。 PCB行业的代表性公司在三季度都表现出了营收、利润环比提升,表明下游需求旺盛。 深南电路单三季度营收同比环比都有20%+的
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宏昌电子
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2021-08-31 23:23:39
山东药玻:中国药用玻璃巨头隐现
山东药玻:央企出手解决药用玻璃卡脖子难题,中国药用玻璃巨头隐现,生物药产业链专精特新标的,股价空间巨大 1、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时说:“装疫苗的玻璃瓶的产量比疫苗还困难”。疫苗所用玻璃瓶为中硼硅玻璃瓶,玻璃瓶短缺,短缺的不是瓶本身,短缺的是瓶的原材料,原材料只能用药用中硼硅玻璃管。全球仅有德国肖特、美国康宁、日本 NEG、日本尼普洛四家能够生产中硼硅玻璃管,国内仅有凯盛集团旗下的凯盛君恒能量产中硼硅玻璃管。山东药玻研发中硼硅玻璃管已有较长时间,但良率尚未突破。凯盛集团入
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山东药玻
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2021-08-13 13:32:41
佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股
佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股 l 英维克底部起来,涨幅翻倍 分业务看,主要是两块: ①机房温控节能设备:新基建驱动2020年数据中心大规模建设,公司跨年度项目密集验收确认,该业务营收同比增长75.67%至5.30亿元 ②机柜温控节能产品:受益于储能应用的高速增长,机柜温控节能产品营收同比增长61.68%至2.92亿元。 大涨主要是储能热管理巨大市场机遇下,公司在产品、客户、项目经验方面具有先发优势,占有优势市场份额,有望为带来可观的业绩弹性空间。 l 佳力图逻辑很类似 国内老牌精密空调
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佳力图
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价值投资学习
2021-07-13 21:05:14
看好再生资源大风口,挖掘低位个股
l 循环经济十四五规划发布,万亿循环再生市场开启 7月7日国家 发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》,围绕工业、社会生活、农业三大领域, 提出到2025年基本建立资源循环型产业体系,主要资源产出率比 2020 年提高约 20%,资源循环利用产业产值达到5万亿元,并针对目标部署五大重点工程(包括大宗固废利用工程、建筑垃圾资源化利用工程等)和六大重点行动(包括废弃电器电 子产品回收利用提质行动、塑料污染全链条治理专项行动等),落实循环经济建设 再生资源利用与碳中和同源,碳中和背景下,循环再生乃大
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优彩资源
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价值投资学习
2021-07-12 15:47:14
【招商有色】中国一重:传统机械标的转型锂电上游
【招商有色】中国一重小范围交流:传统机械标的转型锂电上游 计划24亿收购控股股东一重集团持有的中品圣德38.74%股权,进而获得印尼德龙23%股权。 一重集团合计持有51%印尼德龙股权,剩余部分计划以后还是要装进来。 11万吨在产+5.4万吨在建(明年投产)=16万吨RKEF镍铁项目。以后规划往上游参股当地镍矿,往下游延伸高冰镍、硫酸镍,不排除上湿法镍。 去年净利润10.2亿,折算收购价格pe只有10倍。今年1月净利润1.85亿,之后持平计算,全年净利润22.2亿,折算收购价格pe不到5倍。 按
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2021-06-08 09:53:36
芭田股份:底部磷产业挖掘
磷化工产业链由于最上游磷矿石资源品属性,以及重要中间产物黄磷的高能耗、高污染问题,行业景气度发生了较大变化,同时行业集中度在贵州瓮福、开磷整合后显著提升,全球磷化工产品定价权将向中国倾斜,因此未来磷化工产业链的相关产品价格将有望持续上涨,行业景气度将持续上行。 上图可以看除,磷酸一铵价格持续爆涨 相关公司:云天化、兴发集团等近期涨幅也较大 这里挖掘一个低位的磷化工公司:芭田股份 l 公司是国内复合肥龙头 公司成立于 1989 年,是一家集农业生态营养安全生产、磷矿资 源综合利用、品牌种植为一体的
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芭田股份
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2021-05-19 16:25:06
低位挖掘的预制菜标的:得利斯
近期预制菜行业火热,有机构大买的味知香,低位挖掘的同庆楼今天2连扳,这里再挖掘一个低位的预制菜正宗标的得利斯 l 公司概况 山东得利斯食品股份有限公司,主要产品为冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、中式酱卤类产品、速冻调理类产品、牛肉类产品。公司作为国内首批农业产业化龙头企业,品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。 l 预制菜概念 公司通过旗下品牌宾得利快厨,切入预制菜市场,为在家一日三餐提供高品质食材的新零售便利店。所有产品都是源头厂家直供。 公司在互动易也表明预
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2023-11-07 23:52:37
瑞华泰:华为折叠屏潜在供货商,重点关注
全球智能手机市场已连跌九个季度,只有折叠屏手机品类依然坚挺继续保持增长,安卓手机厂商似乎已经将其作为救命稻草,从今年7月中旬到10月中旬,近百天时间里,荣耀、OPPO、小米、三星、华为、传音等国内外手机厂商共发布13款折叠屏手机新品,几乎是上半年折叠屏手机新品数量的两倍。 目前,折叠屏手机的内屏盖板主要有CPI和UTG两种。其中CPI则最早被应用于折叠屏手机上,其中一个重要原因是其本身也是柔性材质,有着不错的抗弯折能力,反复形变后不容易出现“疲劳”所导致的开裂。同时其还具备相对稳定的化学性质,能
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瑞华泰
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价值投资学习
2023-09-17 16:58:48
CCER市场重启有望迎来爆发增长,重点关注雪迪龙
温室气体自愿减排交易再取得重大进展 9月15日,生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议,审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》。《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件,对于市场启动和运行具有重要意义。这意味着离全国CCER重启又进一步。 CCER市场有望迎来量价齐升: 量方面,目前仅电力行业纳入全国碳交易市场,覆盖45亿吨碳排量,以CCER5%抵消比例计算,CCER当前理论需求量为2.25亿吨,未来随着其他高排放行业持续纳入全国碳交易市场,CCER需求将进一步提升,
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嘉事堂:遗漏的 SPD国家队
嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公司以专业化医疗服务为特色,以高值耗材集中采购(GPO)、院内智慧物流服务(SPD)为依托,为大型三甲医院提供高值耗材供应链管理与优化服务。公司药品、器械销售业务覆盖终端主流医疗机构超过 4000 家。 ------------ 嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公
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嘉事堂
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2023-02-03 08:36:54
赛特新材:市值最小的正宗钙钛矿+设备,还有应用端大杀器
35亿市值,三大亮点: 第一:钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备 第二:拥有领先真空玻璃+钙钛矿组合应用技术,并与一线钙钛矿企业合作,独步A股。 第三:钙钛矿制造需要的TCO镀膜玻璃本就是原有业务延伸。 一、钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备。 钙钛矿进入中试阶段且发力钙钛矿设备公司非常稀缺,不知道是不是下一个奥联电子? 下面文字建议读三遍。 公司在大举招钙钛矿工艺工程师和设备研发工程师。 1)第一个招聘信息,公司从2022年9月开始持续招聘钙钛矿电池工艺工程师,
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光伏焊带双龙:宇邦新材、同享科技
近期,光伏焊带热度较高,主要逻辑为随着新型TOPCon和HJT电池技术的发展,焊接栅线将会进一步变多变细,直径≤0.25mm的SMBB超细圆形焊带将成为未来的主流需求 根据上市公司相关调研,SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40% 同时SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升 有卖方预测宇邦
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2022-07-04 23:12:18
振华股份:潜在的铁铬液流电池龙头
近期国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,带动了钒电池和钠电池行情 其实铁铬液流电池才是大规模储能技术的首选技术之一,根据房茂霖等2022年的研究、杨林等2020年的研究以及Mysteel相关数据,1974年美国NASA首次提出铁铬液流电池概念,发现其在碳电极上正极Fe3+/Fe2+离子的氧化还原反应可逆性好,负极Cr3+/Cr2+氧化还原反应可逆性较差,但经过在负极上沉积催化剂改善其可逆性,电极
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司尔特:收益磷矿和硫酸涨价的底部股
1. 磷矿价格持续上涨,公司大幅收益 今年磷矿石价格上张主要是由于主产区限制,后续来看,由于资源属性或致磷矿石供应长周期偏紧,具备磷矿石储采能力企业更为受益。 1)磷矿石供给忧患较大,产品价格步入景气高位 据百川盈孚,截至5月24日国内磷矿石报价830元/吨,较年初+29%,自2021年初以来持续上张,创2008年以来新高。 今年以来国内主产区贵州/湖北受安全检查影响,叠加个别大厂减产改造,以及供给紧张下企业自用储备多,导致供应压力攀升,而磷复肥磷酸铁等需求景气及海外磷矿石高价带动,共同推高磷矿
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ST红太阳:百草枯禁用,替代品敌草快供不应求,弹性巨大
1、百草枯禁用,替代品种敌草快需求快速增长 草甘膦、百草枯、草铵膦和敌草快为四大非选择性除草剂,但多年来前三者作为压在敌草快头上的三座大山,分别在不同时期以不同的“姿势”挤压了敌草快的发展空间,致使其难有出头之日。 敌草快可以说是百草枯的同宗“兄弟”,二者都是吡啶类衍生物。百草枯是最大的吡啶类农药,敌草快是最早上市的吡啶类除草剂。敌草快于1958年上市,百草枯于1962年上市,前者比后者早4年。相对而言,敌草快的成本高于百草枯,再加上杀草谱有限,故使晚4年上市的百草枯市场远大于敌草快。 自201
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2021-11-01 17:35:14
宏昌电子:PCB行业反转,风电用环氧树脂量价齐升,弹性巨大
公司是国内领先的高端环氧树脂龙头,形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局,环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途,覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸,主要应用于PCB领域。 环氧树脂下游中32%是PCB,20%是风电复合材料。 l PCB需求增长,行业反转 覆铜板(CCL)是制作印刷电路板(PCB)的主要材料,主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成,而PCB是电子设备的必要组件。 PCB行业的代表性公司在三季度都表现出了营收、利润环比提升,表明下游需求旺盛。 深南电路单三季度营收同比环比都有20%+的
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宏昌电子
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2021-08-31 23:23:39
山东药玻:中国药用玻璃巨头隐现
山东药玻:央企出手解决药用玻璃卡脖子难题,中国药用玻璃巨头隐现,生物药产业链专精特新标的,股价空间巨大 1、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时说:“装疫苗的玻璃瓶的产量比疫苗还困难”。疫苗所用玻璃瓶为中硼硅玻璃瓶,玻璃瓶短缺,短缺的不是瓶本身,短缺的是瓶的原材料,原材料只能用药用中硼硅玻璃管。全球仅有德国肖特、美国康宁、日本 NEG、日本尼普洛四家能够生产中硼硅玻璃管,国内仅有凯盛集团旗下的凯盛君恒能量产中硼硅玻璃管。山东药玻研发中硼硅玻璃管已有较长时间,但良率尚未突破。凯盛集团入
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山东药玻
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2021-08-13 13:32:41
佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股
佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股 l 英维克底部起来,涨幅翻倍 分业务看,主要是两块: ①机房温控节能设备:新基建驱动2020年数据中心大规模建设,公司跨年度项目密集验收确认,该业务营收同比增长75.67%至5.30亿元 ②机柜温控节能产品:受益于储能应用的高速增长,机柜温控节能产品营收同比增长61.68%至2.92亿元。 大涨主要是储能热管理巨大市场机遇下,公司在产品、客户、项目经验方面具有先发优势,占有优势市场份额,有望为带来可观的业绩弹性空间。 l 佳力图逻辑很类似 国内老牌精密空调
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佳力图
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2021-07-13 21:05:14
看好再生资源大风口,挖掘低位个股
l 循环经济十四五规划发布,万亿循环再生市场开启 7月7日国家 发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》,围绕工业、社会生活、农业三大领域, 提出到2025年基本建立资源循环型产业体系,主要资源产出率比 2020 年提高约 20%,资源循环利用产业产值达到5万亿元,并针对目标部署五大重点工程(包括大宗固废利用工程、建筑垃圾资源化利用工程等)和六大重点行动(包括废弃电器电 子产品回收利用提质行动、塑料污染全链条治理专项行动等),落实循环经济建设 再生资源利用与碳中和同源,碳中和背景下,循环再生乃大
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2021-07-12 15:47:14
【招商有色】中国一重:传统机械标的转型锂电上游
【招商有色】中国一重小范围交流:传统机械标的转型锂电上游 计划24亿收购控股股东一重集团持有的中品圣德38.74%股权,进而获得印尼德龙23%股权。 一重集团合计持有51%印尼德龙股权,剩余部分计划以后还是要装进来。 11万吨在产+5.4万吨在建(明年投产)=16万吨RKEF镍铁项目。以后规划往上游参股当地镍矿,往下游延伸高冰镍、硫酸镍,不排除上湿法镍。 去年净利润10.2亿,折算收购价格pe只有10倍。今年1月净利润1.85亿,之后持平计算,全年净利润22.2亿,折算收购价格pe不到5倍。 按
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中国一重
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芭田股份:底部磷产业挖掘
磷化工产业链由于最上游磷矿石资源品属性,以及重要中间产物黄磷的高能耗、高污染问题,行业景气度发生了较大变化,同时行业集中度在贵州瓮福、开磷整合后显著提升,全球磷化工产品定价权将向中国倾斜,因此未来磷化工产业链的相关产品价格将有望持续上涨,行业景气度将持续上行。 上图可以看除,磷酸一铵价格持续爆涨 相关公司:云天化、兴发集团等近期涨幅也较大 这里挖掘一个低位的磷化工公司:芭田股份 l 公司是国内复合肥龙头 公司成立于 1989 年,是一家集农业生态营养安全生产、磷矿资 源综合利用、品牌种植为一体的
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芭田股份
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低位挖掘的预制菜标的:得利斯
近期预制菜行业火热,有机构大买的味知香,低位挖掘的同庆楼今天2连扳,这里再挖掘一个低位的预制菜正宗标的得利斯 l 公司概况 山东得利斯食品股份有限公司,主要产品为冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、中式酱卤类产品、速冻调理类产品、牛肉类产品。公司作为国内首批农业产业化龙头企业,品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。 l 预制菜概念 公司通过旗下品牌宾得利快厨,切入预制菜市场,为在家一日三餐提供高品质食材的新零售便利店。所有产品都是源头厂家直供。 公司在互动易也表明预
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瑞华泰:华为折叠屏潜在供货商,重点关注
全球智能手机市场已连跌九个季度,只有折叠屏手机品类依然坚挺继续保持增长,安卓手机厂商似乎已经将其作为救命稻草,从今年7月中旬到10月中旬,近百天时间里,荣耀、OPPO、小米、三星、华为、传音等国内外手机厂商共发布13款折叠屏手机新品,几乎是上半年折叠屏手机新品数量的两倍。 目前,折叠屏手机的内屏盖板主要有CPI和UTG两种。其中CPI则最早被应用于折叠屏手机上,其中一个重要原因是其本身也是柔性材质,有着不错的抗弯折能力,反复形变后不容易出现“疲劳”所导致的开裂。同时其还具备相对稳定的化学性质,能
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CCER市场重启有望迎来爆发增长,重点关注雪迪龙
温室气体自愿减排交易再取得重大进展 9月15日,生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议,审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》。《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件,对于市场启动和运行具有重要意义。这意味着离全国CCER重启又进一步。 CCER市场有望迎来量价齐升: 量方面,目前仅电力行业纳入全国碳交易市场,覆盖45亿吨碳排量,以CCER5%抵消比例计算,CCER当前理论需求量为2.25亿吨,未来随着其他高排放行业持续纳入全国碳交易市场,CCER需求将进一步提升,
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雪迪龙
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2023-08-14 13:34:02
嘉事堂:遗漏的 SPD国家队
嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公司以专业化医疗服务为特色,以高值耗材集中采购(GPO)、院内智慧物流服务(SPD)为依托,为大型三甲医院提供高值耗材供应链管理与优化服务。公司药品、器械销售业务覆盖终端主流医疗机构超过 4000 家。 ------------ 嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公
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嘉事堂
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2023-02-03 08:36:54
赛特新材:市值最小的正宗钙钛矿+设备,还有应用端大杀器
35亿市值,三大亮点: 第一:钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备 第二:拥有领先真空玻璃+钙钛矿组合应用技术,并与一线钙钛矿企业合作,独步A股。 第三:钙钛矿制造需要的TCO镀膜玻璃本就是原有业务延伸。 一、钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备。 钙钛矿进入中试阶段且发力钙钛矿设备公司非常稀缺,不知道是不是下一个奥联电子? 下面文字建议读三遍。 公司在大举招钙钛矿工艺工程师和设备研发工程师。 1)第一个招聘信息,公司从2022年9月开始持续招聘钙钛矿电池工艺工程师,
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赛特新材
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2022-07-14 15:55:32
光伏焊带双龙:宇邦新材、同享科技
近期,光伏焊带热度较高,主要逻辑为随着新型TOPCon和HJT电池技术的发展,焊接栅线将会进一步变多变细,直径≤0.25mm的SMBB超细圆形焊带将成为未来的主流需求 根据上市公司相关调研,SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40% 同时SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升 有卖方预测宇邦
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宇邦新材
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同享科技
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2022-07-04 23:12:18
振华股份:潜在的铁铬液流电池龙头
近期国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,带动了钒电池和钠电池行情 其实铁铬液流电池才是大规模储能技术的首选技术之一,根据房茂霖等2022年的研究、杨林等2020年的研究以及Mysteel相关数据,1974年美国NASA首次提出铁铬液流电池概念,发现其在碳电极上正极Fe3+/Fe2+离子的氧化还原反应可逆性好,负极Cr3+/Cr2+氧化还原反应可逆性较差,但经过在负极上沉积催化剂改善其可逆性,电极
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振华股份
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2022-06-01 14:35:03
司尔特:收益磷矿和硫酸涨价的底部股
1. 磷矿价格持续上涨,公司大幅收益 今年磷矿石价格上张主要是由于主产区限制,后续来看,由于资源属性或致磷矿石供应长周期偏紧,具备磷矿石储采能力企业更为受益。 1)磷矿石供给忧患较大,产品价格步入景气高位 据百川盈孚,截至5月24日国内磷矿石报价830元/吨,较年初+29%,自2021年初以来持续上张,创2008年以来新高。 今年以来国内主产区贵州/湖北受安全检查影响,叠加个别大厂减产改造,以及供给紧张下企业自用储备多,导致供应压力攀升,而磷复肥磷酸铁等需求景气及海外磷矿石高价带动,共同推高磷矿
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2021-12-29 18:06:32
ST红太阳:百草枯禁用,替代品敌草快供不应求,弹性巨大
1、百草枯禁用,替代品种敌草快需求快速增长 草甘膦、百草枯、草铵膦和敌草快为四大非选择性除草剂,但多年来前三者作为压在敌草快头上的三座大山,分别在不同时期以不同的“姿势”挤压了敌草快的发展空间,致使其难有出头之日。 敌草快可以说是百草枯的同宗“兄弟”,二者都是吡啶类衍生物。百草枯是最大的吡啶类农药,敌草快是最早上市的吡啶类除草剂。敌草快于1958年上市,百草枯于1962年上市,前者比后者早4年。相对而言,敌草快的成本高于百草枯,再加上杀草谱有限,故使晚4年上市的百草枯市场远大于敌草快。 自201
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ST红太阳
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宏昌电子:PCB行业反转,风电用环氧树脂量价齐升,弹性巨大
公司是国内领先的高端环氧树脂龙头,形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局,环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途,覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸,主要应用于PCB领域。 环氧树脂下游中32%是PCB,20%是风电复合材料。 l PCB需求增长,行业反转 覆铜板(CCL)是制作印刷电路板(PCB)的主要材料,主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成,而PCB是电子设备的必要组件。 PCB行业的代表性公司在三季度都表现出了营收、利润环比提升,表明下游需求旺盛。 深南电路单三季度营收同比环比都有20%+的
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宏昌电子
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山东药玻:中国药用玻璃巨头隐现
山东药玻:央企出手解决药用玻璃卡脖子难题,中国药用玻璃巨头隐现,生物药产业链专精特新标的,股价空间巨大 1、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时说:“装疫苗的玻璃瓶的产量比疫苗还困难”。疫苗所用玻璃瓶为中硼硅玻璃瓶,玻璃瓶短缺,短缺的不是瓶本身,短缺的是瓶的原材料,原材料只能用药用中硼硅玻璃管。全球仅有德国肖特、美国康宁、日本 NEG、日本尼普洛四家能够生产中硼硅玻璃管,国内仅有凯盛集团旗下的凯盛君恒能量产中硼硅玻璃管。山东药玻研发中硼硅玻璃管已有较长时间,但良率尚未突破。凯盛集团入
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山东药玻
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佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股
佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股 l 英维克底部起来,涨幅翻倍 分业务看,主要是两块: ①机房温控节能设备:新基建驱动2020年数据中心大规模建设,公司跨年度项目密集验收确认,该业务营收同比增长75.67%至5.30亿元 ②机柜温控节能产品:受益于储能应用的高速增长,机柜温控节能产品营收同比增长61.68%至2.92亿元。 大涨主要是储能热管理巨大市场机遇下,公司在产品、客户、项目经验方面具有先发优势,占有优势市场份额,有望为带来可观的业绩弹性空间。 l 佳力图逻辑很类似 国内老牌精密空调
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佳力图
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看好再生资源大风口,挖掘低位个股
l 循环经济十四五规划发布,万亿循环再生市场开启 7月7日国家 发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》,围绕工业、社会生活、农业三大领域, 提出到2025年基本建立资源循环型产业体系,主要资源产出率比 2020 年提高约 20%,资源循环利用产业产值达到5万亿元,并针对目标部署五大重点工程(包括大宗固废利用工程、建筑垃圾资源化利用工程等)和六大重点行动(包括废弃电器电 子产品回收利用提质行动、塑料污染全链条治理专项行动等),落实循环经济建设 再生资源利用与碳中和同源,碳中和背景下,循环再生乃大
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2021-07-12 15:47:14
【招商有色】中国一重:传统机械标的转型锂电上游
【招商有色】中国一重小范围交流:传统机械标的转型锂电上游 计划24亿收购控股股东一重集团持有的中品圣德38.74%股权,进而获得印尼德龙23%股权。 一重集团合计持有51%印尼德龙股权,剩余部分计划以后还是要装进来。 11万吨在产+5.4万吨在建(明年投产)=16万吨RKEF镍铁项目。以后规划往上游参股当地镍矿,往下游延伸高冰镍、硫酸镍,不排除上湿法镍。 去年净利润10.2亿,折算收购价格pe只有10倍。今年1月净利润1.85亿,之后持平计算,全年净利润22.2亿,折算收购价格pe不到5倍。 按
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中国一重
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2021-06-08 09:53:36
芭田股份:底部磷产业挖掘
磷化工产业链由于最上游磷矿石资源品属性,以及重要中间产物黄磷的高能耗、高污染问题,行业景气度发生了较大变化,同时行业集中度在贵州瓮福、开磷整合后显著提升,全球磷化工产品定价权将向中国倾斜,因此未来磷化工产业链的相关产品价格将有望持续上涨,行业景气度将持续上行。 上图可以看除,磷酸一铵价格持续爆涨 相关公司:云天化、兴发集团等近期涨幅也较大 这里挖掘一个低位的磷化工公司:芭田股份 l 公司是国内复合肥龙头 公司成立于 1989 年,是一家集农业生态营养安全生产、磷矿资 源综合利用、品牌种植为一体的
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2021-05-19 16:25:06
低位挖掘的预制菜标的:得利斯
近期预制菜行业火热,有机构大买的味知香,低位挖掘的同庆楼今天2连扳,这里再挖掘一个低位的预制菜正宗标的得利斯 l 公司概况 山东得利斯食品股份有限公司,主要产品为冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、中式酱卤类产品、速冻调理类产品、牛肉类产品。公司作为国内首批农业产业化龙头企业,品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。 l 预制菜概念 公司通过旗下品牌宾得利快厨,切入预制菜市场,为在家一日三餐提供高品质食材的新零售便利店。所有产品都是源头厂家直供。 公司在互动易也表明预
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2023-11-07 23:52:37
瑞华泰:华为折叠屏潜在供货商,重点关注
全球智能手机市场已连跌九个季度,只有折叠屏手机品类依然坚挺继续保持增长,安卓手机厂商似乎已经将其作为救命稻草,从今年7月中旬到10月中旬,近百天时间里,荣耀、OPPO、小米、三星、华为、传音等国内外手机厂商共发布13款折叠屏手机新品,几乎是上半年折叠屏手机新品数量的两倍。 目前,折叠屏手机的内屏盖板主要有CPI和UTG两种。其中CPI则最早被应用于折叠屏手机上,其中一个重要原因是其本身也是柔性材质,有着不错的抗弯折能力,反复形变后不容易出现“疲劳”所导致的开裂。同时其还具备相对稳定的化学性质,能
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2023-09-17 16:58:48
CCER市场重启有望迎来爆发增长,重点关注雪迪龙
温室气体自愿减排交易再取得重大进展 9月15日,生态环境部部长黄润秋主持召开部务会议,审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》。《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件,对于市场启动和运行具有重要意义。这意味着离全国CCER重启又进一步。 CCER市场有望迎来量价齐升: 量方面,目前仅电力行业纳入全国碳交易市场,覆盖45亿吨碳排量,以CCER5%抵消比例计算,CCER当前理论需求量为2.25亿吨,未来随着其他高排放行业持续纳入全国碳交易市场,CCER需求将进一步提升,
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嘉事堂:遗漏的 SPD国家队
嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公司以专业化医疗服务为特色,以高值耗材集中采购(GPO)、院内智慧物流服务(SPD)为依托,为大型三甲医院提供高值耗材供应链管理与优化服务。公司药品、器械销售业务覆盖终端主流医疗机构超过 4000 家。 ------------ 嘉事堂,遗漏的 SPD国家队 随着医改推进和医疗反腐,SPD在国内的普及推广拐点即将到来。 嘉事堂是光大集团大健康产业主要实体和平台,公
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嘉事堂
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2023-02-03 08:36:54
赛特新材:市值最小的正宗钙钛矿+设备,还有应用端大杀器
35亿市值,三大亮点: 第一:钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备 第二:拥有领先真空玻璃+钙钛矿组合应用技术,并与一线钙钛矿企业合作,独步A股。 第三:钙钛矿制造需要的TCO镀膜玻璃本就是原有业务延伸。 一、钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备。 钙钛矿进入中试阶段且发力钙钛矿设备公司非常稀缺,不知道是不是下一个奥联电子? 下面文字建议读三遍。 公司在大举招钙钛矿工艺工程师和设备研发工程师。 1)第一个招聘信息,公司从2022年9月开始持续招聘钙钛矿电池工艺工程师,
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光伏焊带双龙:宇邦新材、同享科技
近期,光伏焊带热度较高,主要逻辑为随着新型TOPCon和HJT电池技术的发展,焊接栅线将会进一步变多变细,直径≤0.25mm的SMBB超细圆形焊带将成为未来的主流需求 根据上市公司相关调研,SMBB产品正在放量:新产品有力大幅降低组件银浆使用,SMBB产品渗透正在加快,目前市占率仅为12%左右,年底预计上升到40% 同时SMBB产品盈利显著高于MBB产品:SMBB产品较传统价格高12-15%左右,毛利率可达到23-25%(MBB产品仅为12%),SMBB产品的渗透有望实现价量齐升 有卖方预测宇邦
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振华股份:潜在的铁铬液流电池龙头
近期国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,带动了钒电池和钠电池行情 其实铁铬液流电池才是大规模储能技术的首选技术之一,根据房茂霖等2022年的研究、杨林等2020年的研究以及Mysteel相关数据,1974年美国NASA首次提出铁铬液流电池概念,发现其在碳电极上正极Fe3+/Fe2+离子的氧化还原反应可逆性好,负极Cr3+/Cr2+氧化还原反应可逆性较差,但经过在负极上沉积催化剂改善其可逆性,电极
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司尔特:收益磷矿和硫酸涨价的底部股
1. 磷矿价格持续上涨,公司大幅收益 今年磷矿石价格上张主要是由于主产区限制,后续来看,由于资源属性或致磷矿石供应长周期偏紧,具备磷矿石储采能力企业更为受益。 1)磷矿石供给忧患较大,产品价格步入景气高位 据百川盈孚,截至5月24日国内磷矿石报价830元/吨,较年初+29%,自2021年初以来持续上张,创2008年以来新高。 今年以来国内主产区贵州/湖北受安全检查影响,叠加个别大厂减产改造,以及供给紧张下企业自用储备多,导致供应压力攀升,而磷复肥磷酸铁等需求景气及海外磷矿石高价带动,共同推高磷矿
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ST红太阳:百草枯禁用,替代品敌草快供不应求,弹性巨大
1、百草枯禁用,替代品种敌草快需求快速增长 草甘膦、百草枯、草铵膦和敌草快为四大非选择性除草剂,但多年来前三者作为压在敌草快头上的三座大山,分别在不同时期以不同的“姿势”挤压了敌草快的发展空间,致使其难有出头之日。 敌草快可以说是百草枯的同宗“兄弟”,二者都是吡啶类衍生物。百草枯是最大的吡啶类农药,敌草快是最早上市的吡啶类除草剂。敌草快于1958年上市,百草枯于1962年上市,前者比后者早4年。相对而言,敌草快的成本高于百草枯,再加上杀草谱有限,故使晚4年上市的百草枯市场远大于敌草快。 自201
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宏昌电子:PCB行业反转,风电用环氧树脂量价齐升,弹性巨大
公司是国内领先的高端环氧树脂龙头,形成“环氧树脂+覆铜板”双主业格局,环氧树脂产品主要应用于电子级和特种用途,覆铜板产品是环氧树脂产业链的延伸,主要应用于PCB领域。 环氧树脂下游中32%是PCB,20%是风电复合材料。 l PCB需求增长,行业反转 覆铜板(CCL)是制作印刷电路板(PCB)的主要材料,主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成,而PCB是电子设备的必要组件。 PCB行业的代表性公司在三季度都表现出了营收、利润环比提升,表明下游需求旺盛。 深南电路单三季度营收同比环比都有20%+的
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山东药玻:中国药用玻璃巨头隐现
山东药玻:央企出手解决药用玻璃卡脖子难题,中国药用玻璃巨头隐现,生物药产业链专精特新标的,股价空间巨大 1、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时说:“装疫苗的玻璃瓶的产量比疫苗还困难”。疫苗所用玻璃瓶为中硼硅玻璃瓶,玻璃瓶短缺,短缺的不是瓶本身,短缺的是瓶的原材料,原材料只能用药用中硼硅玻璃管。全球仅有德国肖特、美国康宁、日本 NEG、日本尼普洛四家能够生产中硼硅玻璃管,国内仅有凯盛集团旗下的凯盛君恒能量产中硼硅玻璃管。山东药玻研发中硼硅玻璃管已有较长时间,但良率尚未突破。凯盛集团入
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佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股
佳力图,对标英维克的底部储能温控概念股 l 英维克底部起来,涨幅翻倍 分业务看,主要是两块: ①机房温控节能设备:新基建驱动2020年数据中心大规模建设,公司跨年度项目密集验收确认,该业务营收同比增长75.67%至5.30亿元 ②机柜温控节能产品:受益于储能应用的高速增长,机柜温控节能产品营收同比增长61.68%至2.92亿元。 大涨主要是储能热管理巨大市场机遇下,公司在产品、客户、项目经验方面具有先发优势,占有优势市场份额,有望为带来可观的业绩弹性空间。 l 佳力图逻辑很类似 国内老牌精密空调
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看好再生资源大风口,挖掘低位个股
l 循环经济十四五规划发布,万亿循环再生市场开启 7月7日国家 发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》,围绕工业、社会生活、农业三大领域, 提出到2025年基本建立资源循环型产业体系,主要资源产出率比 2020 年提高约 20%,资源循环利用产业产值达到5万亿元,并针对目标部署五大重点工程(包括大宗固废利用工程、建筑垃圾资源化利用工程等)和六大重点行动(包括废弃电器电 子产品回收利用提质行动、塑料污染全链条治理专项行动等),落实循环经济建设 再生资源利用与碳中和同源,碳中和背景下,循环再生乃大
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【招商有色】中国一重:传统机械标的转型锂电上游
【招商有色】中国一重小范围交流:传统机械标的转型锂电上游 计划24亿收购控股股东一重集团持有的中品圣德38.74%股权,进而获得印尼德龙23%股权。 一重集团合计持有51%印尼德龙股权,剩余部分计划以后还是要装进来。 11万吨在产+5.4万吨在建(明年投产)=16万吨RKEF镍铁项目。以后规划往上游参股当地镍矿,往下游延伸高冰镍、硫酸镍,不排除上湿法镍。 去年净利润10.2亿,折算收购价格pe只有10倍。今年1月净利润1.85亿,之后持平计算,全年净利润22.2亿,折算收购价格pe不到5倍。 按
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芭田股份:底部磷产业挖掘
磷化工产业链由于最上游磷矿石资源品属性,以及重要中间产物黄磷的高能耗、高污染问题,行业景气度发生了较大变化,同时行业集中度在贵州瓮福、开磷整合后显著提升,全球磷化工产品定价权将向中国倾斜,因此未来磷化工产业链的相关产品价格将有望持续上涨,行业景气度将持续上行。 上图可以看除,磷酸一铵价格持续爆涨 相关公司:云天化、兴发集团等近期涨幅也较大 这里挖掘一个低位的磷化工公司:芭田股份 l 公司是国内复合肥龙头 公司成立于 1989 年,是一家集农业生态营养安全生产、磷矿资 源综合利用、品牌种植为一体的
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低位挖掘的预制菜标的:得利斯
近期预制菜行业火热,有机构大买的味知香,低位挖掘的同庆楼今天2连扳,这里再挖掘一个低位的预制菜正宗标的得利斯 l 公司概况 山东得利斯食品股份有限公司,主要产品为冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、中式酱卤类产品、速冻调理类产品、牛肉类产品。公司作为国内首批农业产业化龙头企业,品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力品牌”。 l 预制菜概念 公司通过旗下品牌宾得利快厨,切入预制菜市场,为在家一日三餐提供高品质食材的新零售便利店。所有产品都是源头厂家直供。 公司在互动易也表明预
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