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公社精选文章目录（实时更新，含涨停图、学习笔记等）—6.27
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招聘｜加入公社，和我们逐梦前行！
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【官方合集】公社招聘new、牛股逻辑大赛、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
A股毁我青春

2022-06-27 21:11:02

惊！A股唯一实锤供货特斯拉人型机器人仅15PE

今年安洁科技深度受益自身新能源汽车业务的爆发式增长，根据公司披露 2022 年一季报，公司 2022年一季度实现营收 10.55 亿元，同比增长 44.68%。实现归母净利润8492 万元，同比增长 1787.66%，实现扣非净利润 8836 万元，同比增长 5375.55%。期内经营活动现金流净额达到 1.15亿元，同比增长 202.27% 。本文将通过现有公开数据以及调研，尽可能客观还原这个目前A股唯一实锤供货特斯拉机器人的合理估值。第一：多项产品独供国外特斯拉新

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安洁科技

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冰糖可乐

全梭哈的韭菜种子

2022-06-27 20:45:31

提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺

【开源机械孟鹏飞】提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺： 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲日本美国工控和机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%，十年未遇； 2、国内受疫情影响，中游本体企业零部件库存低位；随着疫情政策转变全面复工复产，下游拉产能和回补库存，中游重负载机器人需求大增。（国内能做的不多，200kg以上只有埃斯顿） 3、减速器产能有限，扩产困难（谐波半年到1年，RV1年-2年），试用期3

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中大力德
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绿的谐波

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快枪手

高抛低吸的老股民

2022-06-27 22:45:04

屹通新材软磁老兵征战风电计算器按冒烟了

事件一：6月24日公司公告投资年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目：产品主要为大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体、光伏逆变器用高饱和磁通密度铁硅粉体等。项目总投资34,067.17万元，项目预期实现销售收入87,000万元，净利润17,656万元。净利润达50%事件二：6月24日公司公告拟建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目，产品主要为5兆瓦以上风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴及磁轭圆环、海上&n

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屹通新材

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Y沐风Y

为国接盘

2022-06-27 22:43:06

双黄金赛道，软磁+风电主流赛道最低估值新贵屹通新材估值仅6倍

先上结论：估值仅6X1. 公司主营业务高性能纯铁粉、合金钢粉等系列产品，被广泛应用于交运工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业21年营收5.22亿，同比增加53.8%，净利润0.96亿，同比增加51%，主营业务稳定，22年利润做到1.2亿很稳，保守给个20倍pe的估值25亿2. 新建2万吨新能源用金属软磁粉体项目，主要用于芯片电感、5G基站、光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、储能、变频空调

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屹通新材
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铭普光磁
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通裕重工

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25.36
专挖低位

只买龙头的老韭菜

2022-06-27 16:43:14

华融化学：具备HJT电池制绒化学品氢氧化钾量产能力

以氢氧化钾为代表的湿电子化学品在电子、半导体领域应用广泛，是半导体、太阳能光伏与显示面板产业的重要基础性关键化学材料。据测算，2020年国内太阳能电池片总产量将达到125GW，对应湿电子化学品需求量达41.3万吨。特别地，异质结电池对加工耗用的湿电子化学品供应量及品质要求更高。湿电子化学品是华融化学当下和未来重点发力方向，华融化学从2018年起，便

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华融化学
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金刚玻璃

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60.22
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2022-06-27 22:00:10

220627韭菜公社研究学习笔记PLUS

提纲：一、行业题材：军工：指数周线8连阳，三季度将成全年“大季”；二、涨停解析：共达电声：阿维塔RNC传感器，车载语音市场高增；德尔未来：宁德时代凝聚态电池概念；三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：鲁阳节能：22年6月27日盘后公告，28日开市起复牌。正文：一、行业题材：军工：指数周线8连阳，三季度将成全年“大季”（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：截止22年6月26日，国防军工指数实现周线八连阳，自2014年以来周线八连阳仅出现过2次（

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共达电声
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德尔未来

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103.61
藏锋

2022-06-27 21:59:47

6.27市场脉络梳理（更贴近实战）

一、行业&题材1、智能控制器：有望打开千亿储能光伏逆变器市场＞全球能源局势紧张，各国发展光储意愿增强，全球光储需求维持高位。预计到2025年，全球光伏新增装机容量将达312GW，替换容量51GW，逆变器市场空间将超千亿。＞随着分布式光伏电站建设增长，组串式逆变器需求持续提升，2020年组串式逆变器市占率达70%。随着家庭安装光储意愿提升，户用微逆变器需求预期也将迎来快速增长。＞逆变技术是电源控制技术的一部分，锂电控制厂商横向拓展到储能/光伏逆变市场的技术壁垒较低，同时受全球“碳中和”趋势

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德尔未来
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福然德
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鸣志电器
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星期六
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*ST凯乐

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063金韭韭

买买买的老司机

2022-06-27 22:23:52

6月27日三大报信息汇总

一、汇总概述不用充电全球首款量产版太阳能汽车路测（乾照光电、莱宝高科）商用启动第四大电信运营商中国广电放号（贵广网络、湖北广电）感染者众我国乙肝临床治愈星光计划启动（广生堂、凯因科技）政策堵点已全部打通二手车市场有望迎来大爆发（广汇汽车、长久物流、安车检测）华为发布会将有新车型亮相产业链迎来发展机遇（腾龙股份、明新旭腾）供应紧张局面将持续　风电旺季有望推高聚醚胺景气（晨化股份、阿科力）“西电东送”战略重点工程即将投运　特高压核准开工高峰将至（风范股份、长高电新）

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杉杉股份

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最强风口逻辑

一路向北的公社达人

2022-06-27 22:18:11

英威腾：机器人+光伏逆变器+新能源汽配+充电桩+储能+数据中心，低位多重风口待起飞！

英威腾：机器人+光伏+新能源汽配+充电桩+储能+数据中心，低位多重风口待起飞！工业机器人英威腾机器人控制系统采用机器人运动学控制算法，开放式结构，功能扩展方便，在四轴、六轴工业机器人领域，为客户开发高性能运动控制系统提供全面的系统解决方案。光伏逆变器英威腾光伏作为英威腾集团（成立于2002年）全资子公司，集自主技术研发、生产制造、全球销售及服务为一体的国家级高新技术企业，专注于清洁能源电力设备技术的转换与存储，零

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英威腾

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韭菜团子

2022-06-27 21:31:28

公社每日十大必读-0627

我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评，但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂，内容过多反而成了干扰，无法更准确获取信息的问题，故尝试精选榜单，结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等文章排序不分先后：基于目前中试线、龙头量产线的近25%的效率和97.5%以上的良率，成本端电池环节稍高于PERC成本，一体化组件已经持平PERC端的多个数据，我们判断TOPCon行

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贵州茅台

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金廷

只买龙头的龙头选手

2022-06-27 17:51:06

光伏HJT产业链三个分支核心股

[HJT电池产业化扩张预期全面爆发，产业链公司业绩增长确定！ HJT产业链主要包括三个分支：　一是HJT电池材料，包括传统的硅料、硅片生产商，以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等。其中低温银浆主要是帝科股份和苏州固锝；银包铜，博迁新材公告称进入客户验证阶段；靶材方面，隆华科技旗下子公司晶联光电是ITO靶材服务商；低温焊带，宇邦新材在光伏焊带市占率15%左右，具备低温焊带的工艺。二是HJT电池设备，包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等等

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京山轻机
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迈为股份
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帝科股份

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41.98
女孩儿也能炒好股

2022-06-27 19:06:27

6.27 进可攻退可守。

一、盘面梳理最近的市场可谓人见人爱，没有太大伤害。唯独苦了看空的老师们。市场永远都是充满风险的，跟随盘面及时判断。今天也比较明朗。不得不说学习是个好东西。。超赛道哪里不懂看研报。。依然两条主线，汽车以机器人为主，光伏以HJT产业链为主（昨天文章有逻辑）。横生出来的玻璃上游纯碱异动，汽车方面阿维塔11（实锤标的较少），宁德时代-凝聚态电池，如果德尔未来上2，可以看看石墨烯、碳纳米管、碳纳米管导电浆料和碳纳米管粉体。上不2，洗洗睡吧。。后疫情消费：有资金切，赛道不吃面，还是显得略吃力。。涨停图解稍后

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贵州茅台

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49.16
小马姐姐pony

中线波段的机构

2022-06-27 16:41:41

锑，下一个卡脖子环节？

上头，太上头了指数持续逼空。现阶段还是有一些专家在看空，等这些看空的都翻多了，那才是要小心的时候。前段时间我看过一组数据，大意是今年上游占全行业利润比重为44%，意味着今年只有上游资源容易赚钱，其他行业都过得很难。因此我近期的主要精力，就是在上游资源股中寻找机会。尤其是下游是新能源，下游扩产速度必然会快于上游，上游资源总有一天会出现库存低位，产品涨价的情况。碳酸锂，从20年的4万/吨，涨到现在的50万/吨，涨了12倍。天齐锂业从15块钱的低点，最高

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湖南黄金
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华钰矿业

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-06-27 14:04:15

隆华新材为何异动？研究完吓我一跳！

公司大举进入锂电、风电领域，主要动作包括： 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡，项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯，广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案，端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域一、风电材料聚醚胺供不应求，隆华新材端氨基聚醚为其上游聚醚胺(PEA)是一类具有柔软聚醚骨架，由伯胺基或仲胺基封端的聚烯烃化合物，主要用于提高终端产品的韧性、柔韧性、疏水性或亲水性，在聚氨酯

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隆华新材
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金刚玻璃
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京山轻机

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49.58
财闻私享

2022-06-27 23:10:22

“风光”无限好打不过就加入

现在的市场，两极分化明显，一般的政策或题材，丝毫勾不起资金做多的欲望。只有三大方向成为市场焦点：风光锂电等赛道股，最近最火的是HJT，从周末到今天，各大股票群都在热议；汽车板块是YYDS；特斯拉机器人上周火爆后，今天卷土重来。HJT这块，主要是金刚玻璃和华晟新能源上周两场发布会引爆，总龙头京山已变“金山”；20cm新龙金刚玻璃两连板，整个市场都以“擦玻璃”为荣。明天，爱旭股份在深圳也有发布会，但不知是否和HJT新技术有关。东方日升后面也有发布会。今天，某券商列了一组近期机构例组织调研的HJT产业

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京山轻机
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金刚玻璃

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12.67
最强补涨挖掘

2022-06-27 17:45:41

松芝的亲兄弟，控股公司汽车热管理产品应用于多家车企

冰山冷热，与松芝股份共同控股热管理公司，共同控股的公司名叫“松芝大洋冷热技术（大连）有限公司” 其中，松芝持股比例55%，目前7连板，还在加速；冰山冷热持股20%，目前只是首板。它们共同持股的大连公司就是做汽车空调热管理。松枝大洋冷热技术（大连）有限公司是一家冷凝器生产制造商，是专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器等产品的研发、生产、销售与服务的企业，作为日本京滨集团在中国境内专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器业务的基地，主要为广汽本田、东风本田、上汽大众、一汽大众以及长安福特等合资品牌车企供应

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冰山冷热
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松芝股份

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82.97
强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2022-06-27 22:04:29

盛达资源-光伏银浆原材料银-唯一没有炒作的光伏细分

盛达资源-光伏银浆原材料银-唯一没有炒作的光伏细分1、银浆的主要成分就是银粉（银）光伏银浆公司苏州固锝今天涨停，帝科股份大涨16%作为光伏银浆的上游公司也需要补涨2、下图来自官网：公司银金属的储量规模位居A股前列，最终产品为含银铅精粉、锌精粉、银锭、金。公司白银年产量220吨，扩产完成后达到300t，A股第一。 3、今天的互动e实锤，公司是光伏银浆的上游公司您好！白银的需求端主要包括工业、摄影、珠宝首饰、白银投资等，白银的工业需求占比超过总需求的50%。虽然白银工业需求占比

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盛达资源
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苏州固锝
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帝科股份
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京山轻机

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16.62
杭州小方

下海干活的游资

2022-06-27 15:58:16

麒麟电池已经签署重大合同的只有2家

首先我今天向所有看过我早上发的这个帖子的朋友说声对不起！由于我不是很会操作，导致图片不能打开，让你们误会以为我是来骗取公分的，其实我真的不是故意让其打不开的，我也在后面的评论里说明了这2个票，也咨询了一下公社管理，应该是我操作方面失误，我其实到现在也不知道这个公分到底能干嘛，只是看到好多老师有很多公分觉得特别牛，所以我才设置了阅读要公分，仅此而已，现在来说说我发布的帖子，麒麟电池确实是可以彻底改变新能源车的未来，充电10几分钟也好，续航1000公里也好，我觉得都是可以完全改变全球所有人对新能源车

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银邦股份
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飞荣达

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32.92
黑桃A117

超短低吸

2022-06-26 18:12:43

下一个技术革命—机器人时代悄然来临，开启全球百万亿蓝海市场

最近市场的赛道股强到没朋友，汽车整车，汽车零部件，包括新能源汽车电池，光伏，风电等等全面开花，我自己周末最大的感悟就是，人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会，人类从农耕时代，进入到蒸汽时代，带动了经济的大发展，很多资本也凭借于此大赚一笔，然后从蒸汽时代有进入工业时代，从而诞生了当时的美国钢铁大王卡内基，利弗莫尔当年也凭借着钢铁股一度封神，后面从工业时代进入信息时代，web1.0，web2.0，互联网科技诞生了现在的几个大的互联网巨头，阿里、腾讯，百度，苹果，微软等等，全都互联网时代

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爱仕达
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奥联电子
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巨轮智能
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振邦智能
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新时达

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100

99.65
墩墩妹

高抛低吸的大户

2022-06-27 18:06:43

得利斯——获批出口俄罗斯大订单，屠宰业务乘势反转，国内只有5家公司有出口配额

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在2014年受欧盟制裁导致猪肉大量短缺之时，就曾大量进口中国猪肉，目前国内有5家公司获得出口配额，其中两家上市公司分别是双汇发展、得利斯。2、俄罗斯猪肉短缺价格飙升，中国成进口突破口据俄新社报道，由于乌

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得利斯

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45.41
涨价大周期

中线波段的老司机

2022-06-27 21:05:40

巨星农牧：一体化成本优势明显，现代化养殖巨星登场！

回顾大家晚上好，我是涨价兄，月初跟大家分享的猪仔企业，傲农生物弹性最大，从毛利率情况看，巨星农牧成本最低，最先反转。当时只跟大家分享巨星农牧成本低，但未详细分享为何它的成本具有优势，今天就跟聊聊巨星的优势在哪里。。。业绩预增机会1.产能快速扩张巨星农牧2021 年生猪产品实现营收 17.92 亿元，总营收占比 60.27%。销售生猪 87.10万头，同比增长 308.87%。销售结构来看，公司育肥猪、仔猪、种猪销量分别约62/15/10 万头。公司预计2022-2023年生猪出栏目标

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巨星农牧
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傲农生物
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唐人神
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温氏股份
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牧原股份

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冰糖可乐

全梭哈的韭菜种子

2022-06-27 21:24:28

左江科技：1）主业军工信息安全，唯一核密级企业

左江科技：1）主业军工信息安全，唯一核密级企业。去年Q4和今年Q1结算在今年二季度，然后在手订单暴增，净利润率约50%，按订单推算今年业绩3亿+，至少可以给40pe，主业就值120亿；2）持有成都北中网芯67%股权，5月初互动答复DPU（28nm全自控）流片中，预计6月确认流片成功（我所了解的情况是已经回片了，后面需要等子公司那边封装测试完成才能公告），今年DPU收入1亿+，明年十亿，下游订单太多了，这块问了几个业内人士，可以给到300-500亿估值。反馈到左江增加市值为200-

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左江科技

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波罗

2022-06-27 22:51:57

德尔未来：宁德时代凝聚态电池概念

1、事件刺激：宁德时代董事长曾毓群在25日重庆车展上透露研究了凝聚态电池，关于凝聚态电池，目前确实没有太多消息流出。根据其的博士导师陈立泉院士21年的演讲：“固态锂电池的负极材料可以是纳米硅和石墨的复合负极，正极可以是高电压锰酸锂、也可以是富锂锰基材料或者不含锂的正极材料，电解质是固体电解质，它的能量密度可以（达到）300—450瓦时/公斤。再下一代就是远期的，锂硫电池或者锂空气电池”。初步判断曾毓群所讲的凝聚态电池或是指锂硫电池，其重要材料包含石墨烯。 2、公司控股子公司烯成石墨烯，

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德尔未来

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糯米团子

一路向北的机构

2022-06-27 17:13:29

【招商重点推荐】联瑞新材688300：麒麟电池胶粘剂上游壁垒最高环节，短期看50%空间

1、公司的球形氧化铝主要应用导热胶填料，下游主要是新能源汽车和光伏电池、电控、电机导热胶黏剂。在新能源车动力电池及光伏电池用导热胶黏剂的需求快速增长下，将快速拉动球形氧化铝粉等高导热粉体的需求。公司球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达、回天新材等客户。从公司的毛利率对比就可以看出，回天新材、飞荣达只有15%左右，而联瑞的毛利率高达50%。足以体现回天和飞荣达只是中游加工的企业，而联瑞新材才是上游掌握新材料核心技术的垄断环节。公司

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联瑞新材

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38.46
七个涨停板

不要怂的随手单受害者

2022-06-27 23:04:03

重磅挖掘天赐材料PVDF替代：惠程科技生产的聚酰亚胺早已应用

天赐材料新品发布会记录—新型粘结剂及新型材料构建大化工企业龙头优势正极粘结剂P124，主要应用于三元材料及钴酸锂，在钴酸锂应用中，相比PVDF整体粘接性能提升110%（P124 0.64VS PVDF 0.3），在三元材料中，与PVDF相比整体粘结性提升150%（P124 0.8 VS PVDF 0.32）；P124整体将缩短粘结剂胶液制备时间50%，浆料流变性质、稳定性与PVDF接近，整体匹配PVDF加工工艺，在

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惠程科技
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天赐材料

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法老之鹰

绝不追高的站岗小能手

2022-06-27 22:10:56

军工：指数周线8连阳，三季度将成全年“大季”

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、驱动因素：截止22年6月26日，国防军工指数实现周线八连阳，自2014年以来周线八连阳仅出现过2次（2014年9月及2019年3月）。2、上涨逻辑：（1）赛道股中补涨（落后于光伏、新能源）；（2）中报乐观预期（振华科技等部分个股中报预告乐观）；（3）资金配置需求（高景气度,“免疫行业”）；（4）以镍为代表的军工上游原材料价格近期快速下降。3、三季度将成为全年“大季”基于二季度受疫情影响的判断,疫情如进一步平抑，对于三季度，军工企业将一

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航发动力
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航天彩虹

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韭菜斌

2022-06-27 15:44:32

一体化压铸为机床业带来新机遇---创世纪

一体化压铸技术由特斯拉在2019年提出，并于2020年应用于Model Y的后地板生产上。在采用了一体化压铸技术后，特斯拉将后地板原有的80个冲压焊接零部件集成为一个部件，使得后地板减重10%、成本下降了40%。蔚来汽车也表示，ES7用到了一体式铸造全铝后副车架，这相比同强度的铝焊接工艺重量减轻了30%。早在一年前，蔚来汽车在ET5上采用了一体化后地板，不仅减重30%，还让后备箱空间增加了7L。　　事实上，包括蔚来汽车在内，造车新势力、传统车企的新能源部门都在积极布局、采用一体化压铸技术。&nb

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广东鸿图
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创世纪
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巨轮智能
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华东数控
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埃斯顿

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